13家投行護(hù)駕中信證券

13家投行護(hù)駕中信證券

中信證券于10月6日在港交所掛牌交易，成為內(nèi)地首只“A+H”券商股。中信證券此次上市共發(fā)售9.953億股H股，若按每股13.3港元的招股價(jià)計(jì)算，該股此次H股募資額約132億港元。其中95%的股份為國際配售，5%為公開發(fā)售。數(shù)據(jù)顯示，中信證券占總體發(fā)行量5%的公開發(fā)售部分，所獲實(shí)際認(rèn)購僅占公開招股的8.9%，相當(dāng)于總體發(fā)行規(guī)模的0.44%。公開發(fā)行認(rèn)購不足的部分由國際配售超額部分回?fù)苎a(bǔ)足，這意味著，國際機(jī)構(gòu)投資者實(shí)際認(rèn)購的比例占此次發(fā)行規(guī)模的99.56%。

事實(shí)上，中信證券本次H股的成功發(fā)行，與龐大的承銷團(tuán)隊(duì)及其強(qiáng)大銷售能力密不可分。中信證券本次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人（即聯(lián)席主承銷商）包括中信證券融資（香港）有限公司、工銀國際、建銀國際、中銀國際、農(nóng)銀國際、交銀國際、美林銀行、里昂證券、東方匯理銀行、摩根士丹利、香港上海匯豐銀行、信達(dá)國際和國泰君安（香港）共13家投行。中信證券龐大承銷團(tuán)隊(duì)的組成，一方面體現(xiàn)出中信證券自身對(duì)本次發(fā)行的重視，另一方面也凸顯出本次巨額發(fā)行對(duì)國際投行的強(qiáng)大吸引力。中信證券本次募資規(guī)模達(dá)132億港元，參照目前香港市場1.5%的承銷費(fèi)率，粗略估算本次發(fā)行的總承銷費(fèi)用將近2億港元。

中信證券在港交所的成功上市，為中資券商打開了赴港上市的大門。作為首家赴港上市的中資券商，其上市之路可謂鋪陳充分。而由13家投行組成的承銷團(tuán)隊(duì)陣容之豪華，在港股史上也并不多見。

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