商業(yè)銀行分行區(qū)域競爭力評(píng)價(jià)研究

　　目前，關(guān)于如何界定商業(yè)銀行“好分行”尚無系統(tǒng)性研究，也未設(shè)計(jì)出一套較為完整、通用的評(píng)價(jià)模型。而現(xiàn)實(shí)生活中，社會(huì)各界迫切需要通過對(duì)區(qū)域商業(yè)銀行分行的評(píng)價(jià)來進(jìn)行相應(yīng)決策：客戶需要選擇“好分行”來辦理業(yè)務(wù)；銀行同業(yè)需要認(rèn)準(zhǔn)“好分行”作為競爭標(biāo)桿，以制訂競爭策略;監(jiān)管部門需要對(duì)區(qū)域內(nèi)分行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)性和合規(guī)性評(píng)級(jí)；商業(yè)銀行總行也需要對(duì)分行在當(dāng)?shù)氐母偁幜M(jìn)行一定評(píng)價(jià)。為此，本文從區(qū)域競爭力定義出發(fā)，明確區(qū)域競爭力評(píng)價(jià)體系、評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)方法。
　　區(qū)域競爭力評(píng)價(jià)模式的構(gòu)建
　　區(qū)域競爭力定義
　　假設(shè)前提。一是關(guān)于“分行”。鑒于我國商業(yè)銀行的組織體制，本文所討論的分行是指商業(yè)銀行一級(jí)或二級(jí)分行，考慮到現(xiàn)在大多數(shù)股份制銀行在省會(huì)城市設(shè)立的一級(jí)分行已具備省分行的特性，與國有銀行處于事實(shí)上的同一競爭平臺(tái)，因此，這里的分行也包括省分行一級(jí)。二是關(guān)于“區(qū)域”。中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)與金融具有高度相關(guān)性，導(dǎo)致銀行機(jī)構(gòu)的設(shè)立基本與行政區(qū)域劃分相同，因此，本文對(duì)區(qū)域假定為同一省域或同一計(jì)劃單列市。
　　區(qū)域競爭力定義。本文將商業(yè)銀行分行區(qū)域競爭力定義為：商業(yè)銀行分行在同一金融生態(tài)要素區(qū)域內(nèi)，通過積極的市場開拓、有效的控制管理和全面的客戶服務(wù)，獲得比區(qū)域內(nèi)競爭對(duì)手更多市場份額和經(jīng)營利潤的能力。通常表現(xiàn)為銀行經(jīng)營目標(biāo)結(jié)果的實(shí)現(xiàn)和經(jīng)營能力的提升。為更好地表達(dá)區(qū)域競爭力的這層內(nèi)涵，借用WEF和IMD的競爭力方程式，本文將商業(yè)銀行分行的區(qū)域競爭力定義描述為：
　　商業(yè)銀行分行區(qū)域競爭力=區(qū)域競爭力結(jié)果×區(qū)域競爭力過程
　　這里的區(qū)域競爭力結(jié)果，即區(qū)域競爭力的過去表現(xiàn)，是一個(gè)時(shí)期內(nèi)銀行同業(yè)競爭的靜態(tài)反映。根據(jù)商業(yè)銀行的“三性”（安全性、流動(dòng)性和收益性）要求，區(qū)域競爭力結(jié)果最終體現(xiàn)為商業(yè)銀行分行的經(jīng)營成果，具體包括利潤的實(shí)現(xiàn)情況、市場份額的變動(dòng)情況和不良貸款的增減情況。
　　區(qū)域競爭力過程指的是區(qū)域競爭力結(jié)果是如何實(shí)現(xiàn)的，即商業(yè)銀行分行是通過何種措施和手段取得并維持目前的競爭地位，如何將潛在的各種能力轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的經(jīng)營結(jié)果，它反映的是區(qū)域競爭力的動(dòng)態(tài)變化過程，揭示的是區(qū)域競爭力結(jié)果背后的隱藏推動(dòng)因素。
　　從上述定義可知，商業(yè)銀行分行區(qū)域競爭力是區(qū)域競爭力結(jié)果和過程共同作用的結(jié)果，其中，結(jié)果是過程中各種能力綜合運(yùn)作后的最終表現(xiàn)，過程是結(jié)果實(shí)現(xiàn)的必要前提。因此，商業(yè)銀行分行要從結(jié)果和過程兩方面入手以提高區(qū)域競爭力。
　　區(qū)域競爭力評(píng)價(jià)體系
　　本文從區(qū)域競爭力的定義出發(fā)，圍繞區(qū)域競爭力方程式中的區(qū)域競爭力結(jié)果和區(qū)域競爭力過程兩個(gè)方面，構(gòu)建相應(yīng)的評(píng)價(jià)體系，并在此基礎(chǔ)上歸納區(qū)域競爭力的實(shí)際影響因素。
　　區(qū)域競爭力結(jié)果評(píng)價(jià)體系。根據(jù)區(qū)域競爭力結(jié)果的內(nèi)在涵義，本文選取商業(yè)銀行分行經(jīng)營目標(biāo)中的三個(gè)顯性結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，即獲利結(jié)果、市場份額結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。其中前兩個(gè)結(jié)果涵蓋了分行經(jīng)營的主要目標(biāo)，最后一個(gè)結(jié)果反映了結(jié)果實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量狀況。
　　區(qū)域競爭力過程評(píng)價(jià)體系。相對(duì)于區(qū)域競爭力結(jié)果的顯性表現(xiàn)，區(qū)域競爭力過程在區(qū)域競爭力評(píng)價(jià)體系中反映的是商業(yè)銀行分行的各種能力，突出的是區(qū)域競爭力實(shí)現(xiàn)的背后推動(dòng)因素。對(duì)此，本文將區(qū)域競爭力過程分解為獲利能力、市場擴(kuò)張能力、成長能力、風(fēng)險(xiǎn)管理能力及自我控制能力五方面進(jìn)行區(qū)別評(píng)價(jià)。
　　（1）獲利能力。反映商業(yè)銀行分行通過有效利用現(xiàn)有資源實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出最大化的能力。
　　（2）市場擴(kuò)張能力。反映銀行在同業(yè)競爭背景下，通過不斷整合金融產(chǎn)品，完善營銷渠道，建立以客戶為中心，以市場為導(dǎo)向的綜合金融服務(wù)能力。
　　（3）成長能力。反映分行的可持續(xù)發(fā)展情況。
　　（4）風(fēng)險(xiǎn)管理能力。反映分行在風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、管理內(nèi)容、管理技術(shù)、管理組織及管理機(jī)制的全方位綜合能力，突出銀行在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制、監(jiān)測(cè)等環(huán)節(jié)中的管控實(shí)力。
　　（5）自我控制能力。反映分行在可持續(xù)發(fā)展思想指導(dǎo)下，主動(dòng)摒棄短期化經(jīng)營行為，建立規(guī)模與能力相適應(yīng)、管理和發(fā)展相協(xié)調(diào)、約束和激勵(lì)相統(tǒng)一的綜合能力。
　　區(qū)域競爭力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
　　根據(jù)商業(yè)銀行分行區(qū)域競爭力概念及其評(píng)價(jià)體系，結(jié)合區(qū)域競爭力結(jié)果和過程兩個(gè)評(píng)價(jià)體系，逐一分解各個(gè)能力單元，構(gòu)建一個(gè)多層次的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。如表1所示。
　　區(qū)域競爭力評(píng)價(jià)方法
　　總體思路。本文關(guān)于區(qū)域競爭力評(píng)價(jià)方法的總體思路是：延續(xù)上文分析邏輯，將區(qū)域競爭力區(qū)分解為結(jié)果和過程兩個(gè)方面，對(duì)銀行經(jīng)營成果指標(biāo)和獲利能力、市場擴(kuò)張能力等五項(xiàng)能力指標(biāo)逐一與市場平均值進(jìn)行比較分析，分項(xiàng)匯總相加后，得到區(qū)域競爭力結(jié)果指數(shù)和區(qū)域競爭力過程指數(shù)，然后將兩者進(jìn)行乘法處理，最終得出完整的區(qū)域競爭力指數(shù)及其排名。在對(duì)最后評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析時(shí)，本文將結(jié)合策略方格模型設(shè)計(jì)思路，在二維表格中描述各行所處位置，以檢驗(yàn)評(píng)價(jià)結(jié)果的真實(shí)性、有效性。
　　本文所設(shè)計(jì)的商業(yè)銀行分行區(qū)域競爭力評(píng)價(jià)方法，與已有的商業(yè)銀行競爭力評(píng)價(jià)中所使用的IMD評(píng)價(jià)法、層次分析法（AHP）和模糊數(shù)學(xué)綜合判定法等方法相比，簡單易操作，且適用性較強(qiáng)。此方法克服了傳統(tǒng)方法中權(quán)重分配設(shè)置困難的問題，通過利用數(shù)據(jù)指標(biāo)間的邏輯關(guān)系，比較分行在市場中相對(duì)位置，從而忽略了各指標(biāo)間的權(quán)重關(guān)系，避免了人為干擾因素。克服了傳統(tǒng)方法需大量數(shù)據(jù)才能進(jìn)行評(píng)價(jià)的問題，此方法是建立在有限公開的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，且整個(gè)評(píng)價(jià)分析過程簡單易懂，社會(huì)各界均能從中獲取所需信息。
　　評(píng)價(jià)過程。通過收集、處理、編制、分析、檢驗(yàn)五個(gè)環(huán)節(jié)完成對(duì)商業(yè)銀行分行的評(píng)價(jià)。
　　（1）原始數(shù)據(jù)收集。根據(jù)當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局及人民銀行公布的統(tǒng)計(jì)報(bào)表、各家上市銀行總行公布的年報(bào)、地方金融統(tǒng)計(jì)年鑒及區(qū)域內(nèi)公開披露的各類信息，計(jì)算每個(gè)指標(biāo)的實(shí)際值，并對(duì)實(shí)際值進(jìn)行分類排名。
　　（2）數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理。由于各項(xiàng)指標(biāo)的經(jīng)濟(jì)意義和表現(xiàn)形式不同而不具有可比性，因此必須對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行無量綱化處理，即對(duì)每個(gè)指標(biāo)值（包括市場平均指標(biāo)值）進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)化，形成平均值為0，標(biāo)準(zhǔn)差為1的分布。具體做法是，將每個(gè)指標(biāo)值與分布的算術(shù)平均值之差除以標(biāo)準(zhǔn)差。標(biāo)準(zhǔn)化后的數(shù)據(jù)即實(shí)現(xiàn)了與市場平均水平進(jìn)行比較的初衷，又方便統(tǒng)一運(yùn)算。
　　（3）區(qū)域競爭力指數(shù)編制。按區(qū)域競爭力方程式，將標(biāo)準(zhǔn)化后的區(qū)域競爭力結(jié)果和過程的內(nèi)部指標(biāo)值進(jìn)行分類相加，分別形成各自區(qū)域競爭力指數(shù)。然后將兩個(gè)指數(shù)相乘，最后得到完整的區(qū)域競爭力指數(shù)及其排名。
　　（4）評(píng)價(jià)結(jié)果分析。在對(duì)區(qū)域競爭力結(jié)果和過程進(jìn)行單項(xiàng)分析的基礎(chǔ)上，借用策略方格模型設(shè)計(jì)思路對(duì)分行的區(qū)域競爭力進(jìn)行綜合分析，并簡述提高區(qū)域競爭力的具體途徑。
　　（5）評(píng)價(jià)結(jié)果檢驗(yàn)。通過收集現(xiàn)有評(píng)價(jià)主體對(duì)商業(yè)銀行分行的評(píng)價(jià)內(nèi)容，進(jìn)一步檢驗(yàn)評(píng)價(jià)結(jié)果的有效性。
　　區(qū)域競爭力評(píng)價(jià)實(shí)證分析
　　樣本選取背景
　　寧波市是我國十五個(gè)計(jì)劃單列市之一。本文選取了寧波市十家股份制銀行分行作為實(shí)證分析的客觀對(duì)象，以檢驗(yàn)區(qū)域競爭力評(píng)價(jià)方法的實(shí)際應(yīng)用性。十家行中最早成立的是浦發(fā)，最晚是2006年成立的華夏。經(jīng)過數(shù)年經(jīng)營，各行都已順利渡過了成立初期的適應(yīng)發(fā)展階段，現(xiàn)正處于穩(wěn)定增長期，因此有了統(tǒng)一比較的客觀基礎(chǔ)。此外，十家行業(yè)務(wù)經(jīng)營模式差異性不大，且經(jīng)營背景基本相同，對(duì)比分析后更能說明評(píng)價(jià)方法的可行性。
　　實(shí)證分析過程
　　本文選取的評(píng)價(jià)年度為2010年，原始數(shù)據(jù)主要來源于寧波人民銀行、寧波銀監(jiān)局的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，各上市銀行總行公布的年報(bào)和網(wǎng)站信息、《2010年度寧波金融統(tǒng)計(jì)年鑒》及寧波銀行業(yè)各類公開的數(shù)據(jù)信息。在對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理后，逐一計(jì)算各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)值，匯總相加形成區(qū)域競爭力指數(shù)，再按上文方法進(jìn)行綜合分析。
　　
　　區(qū)域競爭力結(jié)果指數(shù)。對(duì)區(qū)域競爭力結(jié)果評(píng)價(jià)體系中表示銀行經(jīng)營結(jié)果的三項(xiàng)顯示性指標(biāo)分別進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)算，匯總相加后得到區(qū)域競爭力結(jié)果指數(shù)，如表2所示。浦發(fā)、中信、光大區(qū)域競爭力結(jié)果指數(shù)值排在前三名，浙商、興業(yè)、招商則處于后三名。
　　區(qū)域競爭力過程指數(shù)。按照區(qū)域競爭力過程評(píng)價(jià)的五個(gè)方面分項(xiàng)計(jì)算指標(biāo)值，在形成獲利、市場擴(kuò)張、成長、風(fēng)險(xiǎn)管理、自我控制五個(gè)能力指標(biāo)值后進(jìn)行相加處理，得到區(qū)域競爭力過程指數(shù)。
　　區(qū)域競爭力指數(shù)及其結(jié)果分析。為消除原始數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化過程中出現(xiàn)的負(fù)數(shù)情況，使得評(píng)價(jià)結(jié)果更加直觀，本文按照通用統(tǒng)計(jì)方法分別對(duì)區(qū)域競爭力結(jié)果指數(shù)和過程指數(shù)進(jìn)行百分制轉(zhuǎn)化，形成標(biāo)準(zhǔn)差為10，均值為90的百分制標(biāo)準(zhǔn)得分。即，
　　區(qū)域競爭力結(jié)果（過程）指數(shù)百分制得分=90+結(jié)果（過程）指數(shù)*10
　　百分制處理不影響原先評(píng)價(jià)結(jié)果的相對(duì)位置。然后，將兩指數(shù)進(jìn)行相乘，最終得到完整的區(qū)域競爭力指數(shù)及其排名，如表8所示。
　　區(qū)域競爭力評(píng)價(jià)結(jié)果檢驗(yàn)。在通過走訪、調(diào)查等方式了解了各行2010年度的業(yè)務(wù)發(fā)展情況，參考了年度監(jiān)管評(píng)級(jí)、分行系統(tǒng)內(nèi)排名等信息之后，本文認(rèn)為對(duì)寧波市十家股份制銀行分行區(qū)域競爭力的評(píng)價(jià)過程及評(píng)價(jià)結(jié)果與實(shí)際情況基本相符。并通過對(duì)部分行的綜合分析得到進(jìn)一步驗(yàn)證。
　　（1）浦發(fā)。在所有區(qū)域競爭力結(jié)果和過程13項(xiàng)指標(biāo)中，浦發(fā)有6項(xiàng)指標(biāo)市場排名第一，最終得到的三個(gè)區(qū)域競爭力相關(guān)指數(shù)也排名第一，這與專家訪問中得到信息完全一致，浦發(fā)確實(shí)是寧波區(qū)域內(nèi)同類銀行的領(lǐng)頭羊。但值的注意的是該行的成長性指標(biāo)排名不夠理想，調(diào)查中也發(fā)現(xiàn)同樣問題，這可能與該行的大中型客戶定位有關(guān)系。
　　（2）中信。與浦發(fā)相比，該行的區(qū)域競爭力結(jié)果和過程均處在轄內(nèi)同類行第二位，這與實(shí)際市場情況基本吻合。該行的內(nèi)部管理上較為穩(wěn)健，企業(yè)文化較為溫和，2010年度加大了市場拓展力度和存量不良貸款處置力度，部分競爭力指標(biāo)排在市場前列。調(diào)查中也發(fā)現(xiàn)，該行在年度系統(tǒng)內(nèi)排名上升較快。
　　（3）民生。從評(píng)價(jià)分析可知該行的區(qū)域競爭力過程好于結(jié)果，說明該行中小企業(yè)戰(zhàn)略定位在寧波市場上具有較好的發(fā)展前景，其“商貸通”中小企業(yè)系列產(chǎn)品在2010年度發(fā)展情況良好；部分指標(biāo)如資產(chǎn)收益率、凈息差等均市場排名第一，反映該行的資產(chǎn)獲利能力優(yōu)勢(shì)。但調(diào)查也發(fā)現(xiàn)該行部分業(yè)務(wù)的合規(guī)性問題較突出，自身的風(fēng)險(xiǎn)管理能力有待提高，這從區(qū)域競爭力風(fēng)險(xiǎn)管理能力指標(biāo)中得到了驗(yàn)證。
　　（4）光大。綜合區(qū)域競爭力過程和結(jié)果兩方面可知，該行當(dāng)年的經(jīng)營成果相對(duì)較好，尤其是風(fēng)險(xiǎn)把控能力和盈利效率方面具有一定的區(qū)域競爭優(yōu)勢(shì)，但由于2010年度不良貸款處置進(jìn)程不是很理想，且存在存款波動(dòng)問題相對(duì)突出等自我控制能力不足的情況，這從2010年監(jiān)管部門的各類公開通報(bào)信息中得到了驗(yàn)證。
　　（5）招商。根據(jù)國內(nèi)《銀行家》雜志2010年度的商業(yè)銀行競爭力評(píng)價(jià)結(jié)果可知，招商銀行總行在同類銀行中排名第一，但本文的分析結(jié)果為第九，走訪調(diào)查結(jié)果也顯示該行名次未達(dá)到市場前幾名，這可能與分行經(jīng)營模式不夠穩(wěn)健、客戶拓展力度相對(duì)不足等因素有一定關(guān)系。
　　提高區(qū)域競爭力途徑簡述。從上述實(shí)證分析過程可知，商業(yè)銀行分行區(qū)域競爭力提升的關(guān)鍵因素在于如何將區(qū)域競爭力過程優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為結(jié)果優(yōu)勢(shì)，如何通過調(diào)整過程要素組成結(jié)構(gòu)以提高潛在競爭能力。基于此，本文認(rèn)為提高分行區(qū)域競爭力的關(guān)鍵是，提高區(qū)域競爭力過程組成要素中的六大能力。具體為：一是平衡好資源投入總量和使用效率間的關(guān)系，合理控制非生息資產(chǎn)規(guī)模；在控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，提高資產(chǎn)定價(jià)水平，確保獲利能力穩(wěn)步上升。二是以優(yōu)化投入產(chǎn)出比例為原則，積極協(xié)調(diào)市場擴(kuò)張數(shù)量與質(zhì)量間的關(guān)系；集中優(yōu)勢(shì)資源拓寬市場發(fā)展渠道，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)單產(chǎn)和人均單產(chǎn)的穩(wěn)步上升，努力提高市場擴(kuò)張能力。三是以客戶價(jià)值實(shí)現(xiàn)為核心，積極探索差異化經(jīng)營思路，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；以產(chǎn)品創(chuàng)新和流程創(chuàng)新為著眼點(diǎn)，加大與區(qū)域金融市場的融合力度，提高成長能力。四是實(shí)現(xiàn)從風(fēng)險(xiǎn)管理向風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營方向轉(zhuǎn)變，提高對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的掌控能力；建立以機(jī)制控制為核心的管理體系，積極培養(yǎng)良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力。五是摒棄盲目的市場規(guī)模擴(kuò)張，采取措施約束各類短期經(jīng)營行為；積極推進(jìn)負(fù)債、資產(chǎn)和中間業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)發(fā)展，提高自我控制能力。
　　本文是在充分分析商業(yè)銀行分行經(jīng)營特性的基礎(chǔ)上，根據(jù)評(píng)價(jià)體系內(nèi)在邏輯，嚴(yán)格區(qū)分評(píng)價(jià)目標(biāo)，精心篩選并制定了三個(gè)反映區(qū)域競爭力結(jié)果的顯性指標(biāo)和十個(gè)反映區(qū)域競爭力過程的能力指標(biāo)，利用數(shù)據(jù)指標(biāo)間的內(nèi)在邏輯關(guān)系來反映銀行的區(qū)域競爭力差異，從而對(duì)商業(yè)銀行分行進(jìn)行評(píng)價(jià)。這對(duì)商業(yè)銀行分行提升競爭力提供了參考思路：一方面要不斷增強(qiáng)獲利能力、市場擴(kuò)張能力、成長能力、風(fēng)險(xiǎn)管理能力、自我控制能力等商業(yè)銀行分行五方面能力，提升競爭力。另一方面要注重獲利、市場份額和風(fēng)險(xiǎn)控制三個(gè)經(jīng)營成果。這樣才能獲得較好評(píng)價(jià)，成為競爭能力較強(qiáng)的“好分行”。
　　（作者單位：北京科技大學(xué)）