2010年電解二氧化錳市場回顧和展望

李同慶

(中信大錳礦業(yè)有限責(zé)任公司，廣西南寧 530028)

1 國際電解二氧化錳市場回顧

2010年全球經(jīng)濟(jì)從危機(jī)中開始走向復(fù)蘇，市場對電解二氧化錳(以下簡稱：EMD)需求有緩慢增長，在產(chǎn)品銷售價格方面，國際市場上高端堿錳級EMD價格有小幅下降，而以中國產(chǎn)品占絕對多數(shù)的碳鋅級EMD的產(chǎn)品價格則略有上升。美元疲軟使中國、日本和南非的 EMD生產(chǎn)廠商都遭受了不利的影響。

從EMD生產(chǎn)的主要原料——錳礦的價格來看，2010年錳礦價格呈先漲后落(見圖1)，以含錳44%～45%澳大利亞錳塊礦CIF中國港口到岸價為例，2010年初均價為60元/噸·度，到4月底即上漲到68.5元/噸·度，此后即一路下滑，到2010年底降低到53.5元/噸·度。

圖1 2010年中國進(jìn)口錳礦價格走勢

2010年底全球電解二氧化錳生產(chǎn)能力統(tǒng)計(jì)如表1所示，總產(chǎn)能為44.25萬t/a。

表1 2010年底世界各國EMD生產(chǎn)能力統(tǒng)計(jì)表

2006-2010年世界各國EMD出口和進(jìn)口數(shù)量分別如表2～3所示。

表2 2006-2010年世界各國EMD出口統(tǒng)計(jì) t

表3 2006-2010年世界各國EMD進(jìn)口統(tǒng)計(jì) t

2008年以來，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家不約而同地紛紛對進(jìn)口EMD采取了反傾銷措施：

1)2008年2月13日歐洲委員會(EC)終裁對在歐洲銷售的南非Delta公司 EMD征收反傾銷稅17.1%。

2)日本于2008年6月14日起對從以下各國進(jìn)口 EMD征收反傾銷稅：澳大利亞29.3%，中國34.3%～46.6%，南非14.5%，西班牙14.0%。

3)美國商務(wù)部國際貿(mào)易管理局(ITA)裁定：自2008年8月14日和18日起分別對從澳大利亞和中國進(jìn)口的 EMD分別征收反傾銷稅83.66%和149.92%。

在美國、日本和歐盟實(shí)施反傾銷的背景下，全球EMD市場形成了新的格局：

美國、日本、希臘和西班牙 EMD生產(chǎn)廠商通過反傾銷排除了競爭對手，穩(wěn)固地占領(lǐng)了本地市場，產(chǎn)銷兩旺。2009年希臘東曹增加了4 000 t/a產(chǎn)能，西班牙CEGASA在2010年也突破了6 000 t/a的產(chǎn)能。

Delta關(guān)閉了澳洲工廠以后，現(xiàn)在只在南非生產(chǎn)EMD，并從歐洲市場轉(zhuǎn)向以美國為主要銷售市場，市場份額大減。2010年Delta因銷售量減少，售價降低和蘭特升值，導(dǎo)致運(yùn)營利潤從2009年的2.18億蘭特，減少到2010年的1.68億蘭特，其中還包含出售澳大利亞資產(chǎn)所得贏利1.33億蘭特。

中國繼續(xù)向市場以提供普通級 EMD為主，同時堿錳級產(chǎn)品在歐洲和新加坡等市場的銷量正逐漸增加。

2010年哥倫比亞Quintal的 EMD產(chǎn)品開始批量進(jìn)入日本、美國和歐洲市場，部分取代了由于反傾銷而被禁入的Delta和中國產(chǎn)品。

另一方面，電動汽車在2010年實(shí)質(zhì)性的起步發(fā)展，促進(jìn)了鋰離子電池正極材料錳酸鋰開始產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，因而對EMD需求量明顯增加，僅日本一家公司2010年就從中國進(jìn)口了約3 240 t用于錳酸鋰生產(chǎn)。

2010年主要EMD進(jìn)出口國家貿(mào)易統(tǒng)計(jì)見表4～18。

表4 2010年主要EMD出口國家統(tǒng)計(jì)

表5 2001-2010年日本EMD出口統(tǒng)計(jì) t

表6 2010年日本EMD出口國家分布

表7 2010年南非EMD出口國家分布

表8 2010年希臘EMD出口國家分布

表9 2010年西班牙EMD出口國家分布

表10 2010年哥倫比亞EMD出口國家分布

表11 1998-2010年美國進(jìn)口EMD統(tǒng)計(jì)

表12 2010年美國EMD進(jìn)口國家分布

表13 2010年比利時EMD進(jìn)口國家分布

表14 2010年德國EMD進(jìn)口國家分布

表15 2001-2010年印度尼西亞EMD進(jìn)口國家分布 t

表16 2001-2010年日本EMD進(jìn)口國家分布 t

表17 2000-2010年新加坡EMD進(jìn)口國家分布 t

表18 2003-2010年印度EMD進(jìn)口國家分布 t

2 2010年國內(nèi)電解二氧化錳市場分析

2010年中國一次電池產(chǎn)量 331.43億支，較2009年的290.42億支增長了10.11%，其中堿錳電池產(chǎn)量估計(jì)約100億支。

2010年中國一次鋅錳電池出口235.04億支，其中堿錳電池出口52.44億支，另出口扣式電池13.06億支。由此可見我國鋅錳電池產(chǎn)量中的70%以上是供出口外銷。我國鋅錳電池所需的關(guān)鍵性原材料——電解二氧化錳是依靠國產(chǎn)品來支撐的，而鋅錳電池生產(chǎn)的發(fā)展也帶動了 EMD行業(yè)的發(fā)展(見表19～20)，所以說我國鋅錳電池行業(yè)與 EMD行業(yè)是唇齒相依、互為依存的。

表19 2000-2010年中國一次鋅錳電池產(chǎn)量 億支

表20 2000-2010年中國一次鋅錳電池出口統(tǒng)計(jì) 億支

2006-2010年我國EMD市場的基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如表21所示。

2010年中國 EMD行業(yè)總產(chǎn)能已經(jīng)增加到26萬t/a，占全球的 61.54%(表 1)。中國 EMD產(chǎn)能過剩現(xiàn)象仍在繼續(xù)加劇中。

表21 2006-2010年中國EMD市場統(tǒng)計(jì)

2010年中國EMD實(shí)際生產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)記錄的20.20萬t，較2009年增長11.28%，產(chǎn)銷基本平衡，支撐著全球規(guī)模最大的中國一次鋅錳電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國EMD產(chǎn)業(yè)的地理布局正在繼續(xù)發(fā)生巨大變化，錳礦資源豐富的廣西已經(jīng)發(fā)展成為中國EMD產(chǎn)業(yè)的重心，其產(chǎn)能、產(chǎn)量份額均已居國內(nèi)之首。

中國EMD產(chǎn)品的出口已經(jīng)遍布到世界幾十個國家和地區(qū)，表22列出了2010年中國 EMD出口國家的分布情況。由于全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，2010年出口量較2009年增長了23.87%，達(dá)到4.97萬 t，出口率為23.74%。進(jìn)口量僅1 407 t。但中國 EMD在國際市場上的價格水平仍然低下。

表22 2010年中國EMD出口國家分布

2010年中國約有1.5萬t EMD用于生產(chǎn)一次和二次鋰電池正極材料，EMD在該領(lǐng)域的應(yīng)用正在日益擴(kuò)大之中，各 EMD生產(chǎn)企業(yè)都在積極開發(fā)錳酸鋰級EMD產(chǎn)品。

3 未來市場展望

全球經(jīng)濟(jì)正在走向復(fù)蘇，預(yù)計(jì)2011年國際市場對EMD的需求將有一定增長。

中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，在推行各項(xiàng)拉動內(nèi)需政策的帶動下，國內(nèi)市場對 EMD的需求也將有所增加。然而，在產(chǎn)能過剩的形勢下 EMD市場將繼續(xù)保持競爭激烈的局面，發(fā)達(dá)國家施行的非理性反傾銷活動繼續(xù)肆虐全球EMD市場。

中國EMD生產(chǎn)使用低品位碳酸錳礦為原料，只有在技術(shù)上克服由此帶來的種種不利因素，進(jìn)一步提高產(chǎn)品品質(zhì)，使之全面達(dá)到世界一流水平，才能夠增強(qiáng)在國際主流高端市場上的競爭力，進(jìn)而可穩(wěn)步提高經(jīng)濟(jì)效益。雖然受到各種二次電池日益增大的競爭，作為大眾消費(fèi)商品的一次鋅錳電池仍具有頑強(qiáng)的生命力，市場需求將保持穩(wěn)定增長，尤其在發(fā)展中國家市場發(fā)展前景還很廣闊。電動汽車的迅速發(fā)展，正有力地推動著鋰離子動力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和壯大，為EMD開辟了極具重要意義的新應(yīng)用領(lǐng)域，其市場前景將無可限量。