呼和浩特市中外資銀行結(jié)算業(yè)務(wù)研究

史軍偉 張劍

【摘 要】根據(jù)加入世貿(mào)組織時的協(xié)議，我國必須在4年內(nèi)允許外資銀行在我國經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)。2011年，第一家外資銀行英國渣打銀行在呼和浩特市營業(yè)，緊隨其后美國花旗銀行入駐呼和浩特，中外資銀行在內(nèi)蒙古地區(qū)的市場角逐逐漸升級，尤其是在外資銀行所擅長的國際業(yè)務(wù)，中資機構(gòu)面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。

【關(guān)鍵詞】中外資銀行；競爭力；SWOT

一、呼和浩特市中外資銀行概況

隨著內(nèi)蒙古經(jīng)濟的開速發(fā)展，內(nèi)蒙古目前的中外資銀行已有二十多家，除了四大國有商業(yè)銀行和政策性銀行，股份制銀行如華夏、興業(yè)、交通、浦發(fā)、招商、中信、光大等均在呼和浩特設(shè)有分支機構(gòu)。除此以外還有內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)的本土銀行，如包頭商業(yè)銀行、內(nèi)蒙古銀行、信用合作社、郵儲銀行；外地的銀行機構(gòu)，如北京銀行和浙商銀行也相繼加入了競爭激烈的市場。目前正在籌備在呼和浩特建立分行的還有恒豐銀行，寧夏銀行呼市分行，以及外資銀行中的匯豐銀行。目前呼和浩特市的外資銀行只有渣打和花旗兩家，但其對市場的影響已初露端倪。目前來看，可以把呼和浩特市的銀行機構(gòu)劃分為五類：所有股份制、其他地方性商行、本地商行、四大商行、外資銀行。

二、內(nèi)蒙古外貿(mào)發(fā)展情況及國際結(jié)算市場份額分布

改革開放以來，內(nèi)蒙古對外開放速度在加快，經(jīng)濟發(fā)展一直保持著高速增長的態(tài)勢。內(nèi)蒙古作為資源大省，羊絨、煤炭、稀土、乳制品、天然氣資源在國內(nèi)享有盛譽，近年來出口迅猛發(fā)展。1986年內(nèi)蒙古GDP為181.58億元，2008年為7761.8億元，GDP年均增長達到16.9%。內(nèi)蒙古對外開放經(jīng)濟的主要指標在同期也大幅度的增長：1986年內(nèi)蒙古出口僅僅為6.37億元，到2008年增長為248.5億元；進口額在1986年為2.54億元，到2001年達到116.5億元并開始超過出口額94.4億元，到2008年進口額達到了371.8億元遠遠超過當(dāng)年的出口額，赤字達到123.3億元；內(nèi)蒙古FDI也增長很快，從1986年的136萬美元上升到2008年的26.5億美元。在內(nèi)蒙古外貿(mào)額快速增長的情況下，國際貿(mào)易結(jié)算作為銀行的一項低風(fēng)險高利潤的中間業(yè)務(wù)，也是各家銀行爭奪的焦點。

1978年—1985年是國際貿(mào)易結(jié)算業(yè)務(wù)在呼和浩特市由中國銀行初創(chuàng)及獨家經(jīng)營階段。此后隨著壟斷壁壘的取消，來自中外銀行的市場競爭越來越激烈，中國銀行的國際結(jié)算市場份額在2006年已經(jīng)下降到整個呼和浩特市的50%左右。而與此同時，股份制銀行如華夏銀行2006年的國際結(jié)算業(yè)務(wù)量卻同比增長95%，國有商業(yè)銀行面臨巨大挑戰(zhàn)。在2010年8月登陸呼和浩特的渣打銀行，一成立就從中資銀行挖走了大量的國際結(jié)算專業(yè)人才，中資銀行面臨更加嚴峻的形勢。

三、中外資銀行國際結(jié)算業(yè)務(wù)競爭力SWOT分析

SWOT分析法又稱為態(tài)勢分析法，它是由舊金山大學(xué)管理學(xué)教授于20世紀80年代提出來的，是一種能夠較客觀而準確地分析和研究一個單位顯示情況的方法。SWOT四個英文字母分別代表：優(yōu)勢strength，劣勢weakness，機會opportunity，威脅threat。從整體上看，SWOT可以分為兩個部分：第一部分為SW，主要用來分析內(nèi)部條件；第二部分為OT，主要用來分析外部條件。利用這種方法可以從中找到對自己有利的，值得發(fā)揚的因素，以及對自己不利的，要避開的東西，發(fā)現(xiàn)存在的問題，找到解決辦法，并明確以后的發(fā)展方向。我們從中資銀行的角度分析外資銀行的進入對呼和浩特市國際結(jié)算業(yè)務(wù)產(chǎn)生的影響。

1、S(strengths)優(yōu)勢

中資銀行所具有的優(yōu)勢還是顯而易見的，對于四大國有商業(yè)銀行來說，遍布全省各地，甚至是偏遠的鄉(xiāng)鎮(zhèn)的分支機構(gòu)，是所有其他銀行無法取代的競爭優(yōu)勢，靠近消費者，可以更好的為消費者服務(wù)。

對于國際結(jié)算業(yè)務(wù)來說，因為中國銀行是最早的外匯銀行，所以其從事國際結(jié)算中間業(yè)務(wù)經(jīng)驗豐富，業(yè)務(wù)操作流程規(guī)范，對進出口商來說，風(fēng)險較小，是他們的優(yōu)先選擇。所以盡管競爭激烈，中國銀行仍然占據(jù)著呼和浩特市國際結(jié)算業(yè)務(wù)量的半壁江山。

股份制銀行的優(yōu)勢在于代理機制比較完善，可以充分利用代理行來彌補機構(gòu)網(wǎng)點少的缺點。如華夏、民生、浦東發(fā)展和中信實業(yè)的呼和浩特分行推出了四行“存取通”業(yè)務(wù)，這就意味著凡持有這4家銀行任何一家銀行發(fā)出的借記卡或活期儲蓄存折，都可在4家中的任何一家銀行柜面辦理存取款和查詢業(yè)務(wù)，且不收手續(xù)費，當(dāng)日存取款不設(shè)金額和次數(shù)限制。在國際結(jié)算業(yè)務(wù)拓展方面，他們的經(jīng)營要比四大國有商業(yè)銀行靈活的多，尤其是許多國有商業(yè)銀行不愿做的貿(mào)易項下的融資，他們就可以提供給客戶。可隨時加班，服務(wù)熱情，一對一式的服務(wù)使得他們的國際結(jié)算市場份額在快速增長，如浦發(fā)銀行在2006年就成為呼和浩特市國際結(jié)算業(yè)務(wù)量第二大銀行。

2、W(weaknesses)劣勢

國有商業(yè)銀行的一大劣勢是國際結(jié)算人員冗雜，效率不如股份制和外資銀行高。比如中國銀行的國際結(jié)算業(yè)務(wù)部是按照行政機構(gòu)設(shè)置，有處長科長及普通職員幾十人，人員冗雜。而普通的股份制銀行的國際結(jié)算業(yè)務(wù)部是按照企業(yè)經(jīng)理制設(shè)置，至多五六人。但股份制銀行自身也有問題，他們的業(yè)務(wù)流程不夠規(guī)范，通常同一人進出口都做，復(fù)核有時也并不能到位。而且由于多從事的貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，本身業(yè)務(wù)風(fēng)險就非常高，所以形成的呆壞賬率也就相對較高。

3、O(opportunities)機遇

壓力產(chǎn)生動力，來自國外的競爭必然促使中國的商業(yè)銀行改善服務(wù)，提高管理水平，增加業(yè)務(wù)競爭力。外資銀行國際標準操作的先進的組織管理、技術(shù)設(shè)備、經(jīng)營方法以及由此而帶來的較高的經(jīng)營效益，對中資銀行將具有巨大的示范效應(yīng)。

4、T(threats)威脅

入世五年后，中國將放開所有的人民幣業(yè)務(wù)經(jīng)營限制，銀行業(yè)的競爭更加激烈。尤其在國際結(jié)算業(yè)務(wù)方面，外資銀行利用其遍布世界各地的分支機構(gòu)和悠久的從業(yè)經(jīng)驗，可以給客戶提供更加個性化的服務(wù)，如匯豐和渣打銀行目前就可以做應(yīng)收賬款的無追索權(quán)的保理業(yè)務(wù)，這無疑是對缺乏金融衍生品創(chuàng)新的中資銀行的一個巨大挑戰(zhàn)。2004年的南京熊貓愛立信“倒戈事件”就充分說明了外資銀行對中資銀行國際業(yè)務(wù)發(fā)展的威脅。而且中國銀行內(nèi)蒙古省分行本身的國際結(jié)算業(yè)務(wù)在呼和浩特的市場份額與九十年代相比已經(jīng)下降很多。

盡管上述比較分析是粗略的，通過分析我們?nèi)钥梢缘贸鋈缦禄窘Y(jié)論：從總體上看，中國商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)競爭力相對于外資銀行尚有很大差距，與其競爭仍處于劣勢，特別是國有商業(yè)銀行應(yīng)充分認識這一嚴峻形勢。中國的商業(yè)銀行應(yīng)積極地借鑒外資銀行先進的經(jīng)營管理經(jīng)驗，充分利用其本土優(yōu)勢，為快速提升業(yè)務(wù)競爭力創(chuàng)造條件。