有一種穩健是每年都帶來正收益。記者在查詢所有債券型基金成立以來每年的業績表現時發現,鵬華基金旗下成立超過一年的債券基金共計三只,自成立以來每年均給投資者帶來了正回報,即便在今年債基業績普遍泛綠的市場中也沒有令人失望。
銀河證券數據顯示,截至11月25日,今年同期83只一級債基平均下跌2.42%,91只二級債基平均下跌3.23%。而鵬華普天債券A級和B級、鵬華豐收債基、鵬華信用增利今年以來全體獲取正收益,凈值增長率分別為2.05%、1.76%、3.58%、0.4%和0.1%。其中,鵬華豐收債基今年以來、過去一年和過去三年的凈值增長率都在91只同類債基中排名第一。晨星數據顯示,截至11月25日,鵬華豐收債券基金自成立以來最近三年的年化回報率6.82%。
值得注意的是,管理鵬華普天債券和鵬華豐收債基的基金經理陽先偉,在其2006年12月開始管理債券基金以來的五年里,每個年度都為投資者獲取了正收益?;鸱治鰩熤赋?,用每年的業績比較來進行基金評價可能是更好的選擇。在不同的年份,不同風格的基金往往表現出較大的差異,只有那些投資能力較強的基金能夠為投資者獲取長期穩健的投資回報。
在接受采訪時,基金經理陽先偉表示,追求可持續的穩健收益是其團隊一直奉行的宗旨。有債基管理“夢之隊”之稱的鵬華基金固定收益團隊,具備豐富的固定收益類資產管理經驗,目前管理著五只債券基金、一只貨幣基金和數只社?;鸾M合。
在債券基金的投資機會上,基金經理陽先偉表示,投資者應該從長遠的眼光來看待債券及債券基金的業績,是否能夠帶來持續穩健的投資收益。目前的時點仍然是投資債券基金的較好時機,并建議投資者根據自身資產配置需求,挑選過往投資業績穩定居于前列的基金。同時,陽先偉還表示,目前及未來一段時間,在債券投資上將關注中高信用等級的信用債和中等期限的利率產品,操作策略上注重純債,對權益相關的產品相對謹慎。