中國商業銀行中間業務發展現狀及對策

劉 佳

(東北財經大學 研究生院,遼寧 大連 116025)

中間業務,傳統定義是指商業銀行不運用或較少運用自身經營資金,以中間人的身份替客戶辦理收付和其他委托事項,提供各類金融服務并收取手續費的業務活動.中國人民銀行2001年頒布的《商業銀行中間業務暫行規定》對中間業務的定義是: "中間業務是指不構成商業銀行資產負債表表內資產、表內負債,形成非利息收入的業務."隨著經濟環境的不斷發展以及商業銀行自身功能的不斷豐富,中間業務為銀行利潤帶來新的增長點.[1]

一、中國商業銀行中間業務發展現狀

1.中間業務收入情況分析

表1為2008-2010年我國13家商業銀行中間業務收入情況統計,為降低數據的偶然性,特選取近3年的累計數值進行分析比較.

表1 13家商業銀行3年累計中間業務收入情況

從累計收入來看,13家銀行大體可分為3個集團:第一集團是工行、建行、農行和中行4家大行,大部分中間業務收入集中在這4家銀行,其收入占總收入的79.17%,其特征為市場收入占比大、總額大,具有絕對競爭優勢;第二集團是交行、招行和民生3家銀行,其收入占比為12.56%,處于收入中間力量;第三集團是中信、興業、光大、浦發、深發展和華夏6家銀行,中間業務收入水平相當,其收入占比為8.27%,收入規模較小,差距不大.

2.中間業務收入結構分析

表2為2008-2010年我國13家商業銀行手續費收入和匯兌收益的總額及其占比統計.總體來看,各行手續費收入占比較高,均超過70%.排名第一的是中國銀行,占比109.46%,其次是工行、建行、農行和民生銀行,收入占比均超過90%,這5家銀行可歸為第一集團;第二集團有光大、興業、招行、中信、交行,收入占比均超過85%;最后是華夏、浦發和深發展,收入占比超過70%.可見,手續費收入是各行中間業務收入的主要構成部分.近幾年,各行手續費收入占比較往年都有大幅提高,主要是由于中間業務產品和服務增多,銀行對中間業務的重視程度增加.另外,近年來人民幣不斷升值,使各行中間業務收入中占第二個主要部分的匯兌收益大大減少,這也是手續費收入比例大大升高的原因.

表2 13家商業銀行手續費收入及匯兌收益總額及占比統計

匯兌收益占比方面,仍可分為3個梯隊.第一梯隊的5家銀行依次是深發展、浦發、招行、華夏和興業,匯兌收益占比均超過10%,其中深發展銀行匯兌收益占比排名第一,為18.09%,排名第五的興業銀行占比也有10.24%之多,可見在這些資產規模較小的銀行中,匯兌收益對中間業務收入有著不小的貢獻;第二梯隊的3家銀行依次是中信、光大和交行,匯兌收益占比均在5%～10%之間;第三梯隊有民生、農行、建行、工行和中行5家銀行,匯兌收益占比很小,建行、工行和中行3家銀行占比均為負數,由于這5家資產規模較大的銀行近年來持有的外幣資產或匯率產品收益不佳,均有年份匯兌收益項為負,致使匯兌收益占比微小,甚至影響了中間業務收入的增長.

3.中間業務運作效率分析

提取各銀行中間業務收入及其總資產,計算資產創造效率比率來衡量銀行中間業務運作效率高低.該指標表示1000元的資產能創造出的中間業務收入,該指標值越大,則1000元能創造的中間業務收入越多,中間業務運作效率越高.[2]計算公式如下:

圖1為我國13家商業銀行2008-2010年中間業務資產創造效率比率的結果.

建立起地方政府、科研院所、推廣站、企業和農戶之間的五位一體的新型推廣模式。地方政府、科研院所、推廣站、企業和農戶之間的供求與服務關系如圖2所示。

圖1 13家商業銀行中間業務資產創造效率比率

由圖1可知,2008年招行資產創造效率比最高,為5.87元;2009年中行最高,為5.46元;2010年建行最高,為5.59元.華夏銀行3年內均為中間業務資產創造效率比率最低的銀行.總體來看,五大行中、農、工、建、交和民生銀行、招商銀行的資產創造效率比率較高,可見,中間業務收入多少與資產規模有密切關系,同時與銀行自身經營情況有關.建行較早就是國有銀行改革試點,其經營機制相對其他大行更加完善,運作效率也就相對較高.資產規模較小的銀行中,招商銀行資產創造效率比率最高,這正是由于招行有著較完善的經營機制所致.

二、中國商業銀行中間業務存在的問題

1.中間業務法律建設不夠完善,市場競爭無序

我國商業銀行中間業務相對于國際起步較晚, 20世紀80年代才開始逐步發展起來.然而隨著中間業務的迅速發展,有關法律法規建設卻相對落后.中間業務在我國法律上的確認時間為1995年,這一年頒布的《中華人民共和國商業銀行法》規定了商業銀行可以經營代收代付款項、國內外結算、外匯買賣等多種中間業務.而直至2001年《商業銀行中間業務暫行規定》的出臺,才較為系統地規范了我國商業銀行中間業務的運行和經營.這使我國的中間業務一直在規則模糊的法律環境中摸索前行,對于中間業務的有序開展十分不利.同時,不夠明晰的法律法規還造成了中間業務在收費上缺乏統一的標準,導致市場出現中間業務的不良競爭行為.

2.中間業務種類較少,服務單一

自我國1995年頒布《商業銀行法》,在法律上確認了中間業務至今,我國商業銀行的中間業務主要涉及9類,共400多個業務品種.經過十幾年發展,品種大量增多,但較外資銀行和國際的商業銀行相比,仍有一定的差距,品種還是較少.目前國際的商業銀行中間業務的品種已有幾萬種,中間業務呈現出品種多元化、系統化,業務覆蓋領域廣的特點.而相比較,我國商業銀行僅局限于傳統的幾大類服務,如結算、匯兌、信用卡業務和代收代付等有限的服務品種,而研發的新品種較少,對客戶的個性化服務程度較低.

3.中間業務給銀行帶來的利潤貢獻較小

通過上文分析可知,目前中間業務收入占營業收入的比重很小,大部分銀行的中間業務收入占比集中在10%～20%之間,對商業銀行的贏利貢獻有限.2010年,中國銀行中間業務收入占比為20.59%,較2009年增加44 842百萬元;建設銀行中間業務收入占比為20.11%,較2009年增加54 196百萬元;工商銀行中間業務收入占比為19.01%,較2009年增加67 589百萬元;農行和交行分別占比為16.64%和16.41%,較2009年分別增加67 932百萬元和22 079百萬元.五大行的中間業務收入占比在我國均屬較高水平,而與國外商業銀行相比仍有較大的差距.

4.金融科技和支付結算體系不夠發達

目前,國外的中間業務服務開展較為迅速,貢獻也較大,其中一個主要原因是其發達的金融科技和先進的支付結算體系的支持.我國近年來電子化系統水平雖大大提高,但從應用的深度和廣度來看,與國外相比還有很大差距,還遠不能滿足我國銀行中間業務開展對電子化的要求.具體表現為:雖然各商業銀行網點多,但設備不足,ATM機、POS機等數量不夠,不能滿足客戶需求;網絡運行速度慢、故障多,安全性能較低;服務處理速度較慢;應用系統開發不足等.這些問題都制約著中間業務的有效開展.因此,積極開拓中間業務必須以先進的服務手段為技術支持,這樣才能使商業銀行憑借強大的支付結算系統在中間業務方面獲得更多的利潤,增強其在金融市場的競爭力.

5.中間業務管理運作不夠完善

中間業務的開展促進了商業銀行利潤的增長和服務的完善,而目前我國商業銀行中間業務的管理仍不夠系統,在管理方式上往往分散到各個部門,沒有統一、專業的部門來落實中間業務工作的計劃、研發、開展、執行,使我國的中間業務管理工作較為散亂,缺乏系統性、協調性和完整性,不利于信息的溝通和整合,從而降低了業務管理效率.在產品研發方面,沒有形成研發中心部門,往往由各分行自行開發中間業務產品,自成體系,不利于形成銀行統一的中間業務品牌和運行規程.在營銷方式上,各分行分散開展營銷活動,集中程度不高,營銷效果受限,不利于吸引大型有實力的企業性客戶.這些問題都阻礙著中間業務工作的有序進行,制約了中間業務的整體發展.[3]

6.中間業務人才資源不夠充足

我國商業銀行在開展中間業務工作時缺乏專業的人才.根據中行、建行、交行3家商業銀行2009年年報數據統計,中行、建行兩家資產規模相對較大的銀行員工年齡結構偏老齡化,員工年齡主要集中在31～50歲年齡段,比例分別達75.9%和71.69%,而30歲以下年輕員工占比較小,分別為19.08%和18.26%;而規模相對較小的交行員工年齡則主要集中于30歲以下,比例高達46.99%.從學歷結構看, 3家銀行研究生或以上學歷的人才比例均很低,都沒有超過總人數的5%,各行員工學歷主要集中在大學本科、專科,缺乏高端人才.可見目前在我國商業銀行中,員工年齡結構不佳,資產規模較大的銀行中年輕人員比例較低,同時具有高學歷、高技術的人員數量還較少,這都制約了中間業務服務質量的提高.

三、中國商業銀行中間業務的發展對策

1.完善中間業務法律法規,規范中間業務市場行為

加快中間業務有關法律法規建設,建立一整套詳細全面的法律規范來引導銀行中間業務發展.細化中間業務具體操作中的運行規則、收費標準、經營范圍等,一方面可以矯正一些商業銀行的中間業務收費過低,成本收益倒掛,從而提高銀行贏利能力;另一方面可以規范商業銀行市場行為,阻止一些銀行低費用甚至無費用提供業務服務,制止一些商業銀行不計成本地搶占市場的不正當競爭行為,使商業銀行間良性競爭,使各商業銀行都有詳細可遵循的業務行為準則和工作依據,使各有關部門能依法進行統一標準的監督和管理.

2.加快中間業務產品研發,豐富服務品種

為適應市場需求和銀行自身競爭的需要,商業銀行必須不斷研發新的中間業務產品,使自己的中間業務產品體系更加完善.首先要轉變對中間業務的認識,從觀念上增強對中間業務的重視,意識到中間業務將是未來商業銀行競爭的一個重要利潤增長點;其次,要優化傳統的結算、匯兌等中間業務的服務品種,提高質量和產品服務效率;再次,可以借鑒國外銀行的做法,集中人才優勢在現階段推出具有創新性的各類交易、咨詢服務業務;最后,應注意加深市場細分,準確定位市場,對不同的客戶細化區別服務,從而提升產品質量,優化服務產品的結構.

3.加大科技投入,完善中間業務的電子支付結算體系

商業銀行應繼續大力加深中間業務電子化、網絡化的程度,不斷研發有利于提高中間業務服務效率的高科技技術平臺,開發更為快捷便利的電子服務系統,完善自主服務設備和客戶服務設備,使中間業務系統運行更加穩定安全,降低業務風險.還應注重硬件建設,提高自助服務機設備數量,優化中間業務服務網點.同時緊密地保持與客戶的電子業務聯系,提高客戶信息管理水平,使中間業務發展有強大的技術后盾做基礎.

4.加強銀行組織內部管理,建立合理的內部運作機制

商業銀行應根據自身內部具體情況對中間業務管理部門進行系統的規劃,建立合理的內部運作機制,使中間業務由專門部門負責管理,制定統一的管理章程、制度、操作準則,統一進行產品的計劃、研發、生產與推銷,使中間業務日常工作有序開展,進而保證中間業務的健康發展.首先,應建立合理的管理層次,明確各管理層的職責,使高中低各層管理人員各司其職,在各自授權和決策范圍內開展工作;其次,應明確組織內部各部分的職能分工,做到研發、生產、推出等中間業務產品和服務部門的協調配合,做到財務、信息系統、法律、人力、計劃等各部門的有序配合;另外,還要注意組織內部的信息溝通,完善內部信息網絡化管理,從而降低內部溝通交流成本,使信息得到更快捷有效的處理.[4]

5.加強人才培養,提高工作人員綜合素質

當前中間業務人才不足一定程度阻礙了中間業務的發展,在開展中間業務工作中對工作人員的素質有著較嚴格的要求,因此應大力對中間業務人員進行崗位培訓,積極開發人才資源,努力培養出一批理論水平較高、專業素質過硬的中間業務人才.具體來說,一方面應因人制宜,針對不同素質層次和適合不同工作性質的員工進行區別培訓,使每個員工都能在自己的崗位發揮最大的效用;另一方面,應面向社會,選賢任能,聘請一批有較高業務水平和較高工作能力的精英充實銀行中間業務的研發隊伍.同時還應不斷為銀行補充年輕血液,增加中間業務工作團隊的活力,從而提高中間業務工作效率,保證中間業務服務質量,使銀行最大限度地防范市場風險、信用風險、操作風險等,避免損失,增加贏利.

[1]連 平.商業銀行中間業務[M].北京:中國金融出版社, 2003:85-100.

[2]陳康德.商業銀行中間業務精析[M].北京:中國金融出版社,2007:26-35.

[3]張傳良,倪信琦.商業銀行中間業務[M].北京:中國金融出版社,2006:8-15.

[4]李志成.商業銀行中間業務[M].北京:中國金融出版社, 2008:10-22.

[5]劉兆文,鄒 晟.關于我國商業銀行中間業務發展策略的研究[J].科技資訊,2011(5):245-246.

[6]劉寶龍.國內外商業銀行中間業務的比較與策略研究[J].商業經濟,2011(2):115-116.

[7]彭巧靜.商業銀行中間業務發展探討[J].合作經濟與科技,2010(7):55-56.

[8]鄭 楠.我國商業銀行中間業務發展前景[J].合作經濟與科技,2010(5):70-71.

[9]杜 柏.推動我國商業銀行中間業務發展的對策研究[J].商場現代化,2008(13):382-382.