平板時代

陳松奎

1996年我收到一份禮物，是一臺Sony的卡帶隨聲聽，銀色鋁制殼，鉛筆盒一半的大小，厚度十幾厘米，那時候還在上初中，把它帶到學校去玩，大家像參觀外星來物一樣爭相擺弄，在那個立式錄音機還在流行的年代，這樣輕薄的工業設計和震撼的音質讓人驚嘆不已。

然而短短十幾年的時間里，卡帶早已被淘汰，各種小巧精致的數字音樂設備鉆進人們的口袋：拿在手里的大哥大變成了可以放進錢包，用手指隨意觸控的智能手機，一切電子數碼設備都在朝著移動體驗的極限進攻，日新月異的科技在不斷滿足人們需求的同時，也加速著欲望的膨脹。

前幾天在一個IT網站上看到一篇紀念互聯網二十年的文章，不禁感嘆，互聯網由最初的靜態HTML文件網絡逐步進化成為一個不斷變化的信息生物體，并成為我們生活中不可分割的一部分，只用了短短二十年。現在的孩子們大概都已經不知道沒有互聯網的日子是怎么樣的，而我們也無法想象脫離互聯網該怎么樣繼續我們的生活，我們依賴網絡，渴望隨時獲取最新的訊息，渴望隨時和朋友溝通分享，渴望和這個世界永不斷線，并渴望這一切渴望都變得唾手可得，所以，E-MAlL出現了，IM出現了，SNS出現了，輕博客，云服務……軟件商開發五花八門的新奇產品吸引眼球，再將它們移植到移動設備上滲透市場，而硬件商緊跟用戶體驗，不斷創造出迎合新需求，適應新技術的產品，平板電腦正是這些渴望孕育的產物之一。

iPad開創真正意義上的平板電腦時代

一般認為最早的平板電腦概念是由施樂帕洛阿爾托研究中心的艾倫·凱(Alan Kay)在20世紀60年代末提出的Dynabook，這是一種可以用筆輸入信息的新型電腦產品。然而由于技術和其他方面的原因，帕洛阿爾托研究中心并沒有對該構想提供支持，這臺最早提出的概念性平板電腦沒能真正運用到商業或消費領域。

2010年1月27日，蘋果公司發布旗下平板電腦產品——iPad。據喬布斯在2011年新品發布會上公布的資料顯示，iPad平板電腦2010年銷量近1500萬臺。同一時期，其他品牌廠商也已經著手準備進入這一全新市場，甚至更早展示了設計原型，但最終產品發布和正式銷售均落后蘋果公司較長時間。

回顧從iPad到iPad 2發布的這段時間，是平板電腦進入快消品市場最活躍的階段。以戴爾、惠普、蘋果為代表的歐美PC廠商分別推出了Streak、TouchPad以及iPad，智能手機廠商代表摩托羅拉，黑莓推出了XOOM與PlayBook，尺寸方面分為小尺寸便攜型與大尺寸實用型兩個派系，基于自主研發的系統與被普遍采用的Android系統。

同年，以聯想、漢王為代表的國內廠商也發布了多款平板電腦，樂Pad、TouchPad B10、E人E本T3以及紐曼NP711等是市場中的典型產品，基于Android與Windows操作系統，并且主要來自PC、電子書、播放器領域，以及新興的平板電腦廠商與山寨廠商。

中國臺灣地區以雙A品牌為代表，Acer Iconia Tab、AsusEeePad均搭載性能強勁的Nvidia Tegra2處理器，并基于Android3.0操作系統，與歐美等廠商相比，產品正式上市的進度并不明朗。

東芝、三星是日韓品牌在平板電腦市場最為活躍的廠商，以東芝AS100、三星Galaxy Tab為代表Android平板電腦具有鮮明的特點，譬如東芝的Nvidia Tegra 2處理器與可拆卸電池的設計，三星的電話功能兼顧便攜性，是區別于其它產品的突出賣點。

相對發展期而言，現階段以iOS、Android為代表的系統與硬件的兼容性有明顯提升，主要體現在產品便攜性、流暢度以及操作體驗等方面。市場方面讓平板電腦真正成為快消品，以移動互聯網為基礎的時代已經到來。由此ZDC認為，平板電腦產業進入了一個全新的時代，可以說2010年是平板電腦發展的元年。

國內外平板電腦市場發展差異

根據某知名IT網站產品數據庫統計顯示，2010年新出現在中國市場的平板電腦品牌數量為39個，而這一數據在傳統Pc行業為0。新增加的39個平板電腦品牌中，56％來自本土企業，62％非電腦廠商。與傳統Pc產業對比，2010年平板電腦新品倍增。廠商對平板電腦的新品發布速度遠遠超過一體電腦、筆記本電腦等產品，2010年全年平板電腦新品增長率突破100％。

中國平板電腦市場與國際市場的最大差異在于硬件成本、網絡環境及市場結構三個方面。

在平板電腦硬件成本方面，中國是全球最大的電子產品代工廠，因此在平板電腦硬件制造方面有很大的優勢，硬件成本及人力成本都相對較低。不過前面提到，平板電腦產業鏈中系統開發，電信網絡，應用軟件和內容服務四個環節會是產業發展中產生經濟價值最高的部分。如果中國企業繼續沿用傳統PC的貼牌代工模式，結果很可能是提前退出市場競爭行列。

而在網絡環境方面，相比較于國際市場，中國網絡環境比較復雜，有三種不同的3G標準在國內同時執行：中國移動采用的是由我國信息產業部電信科學技術研究院提出，與德國西門子公司聯合開發的TD-SCDMA標準；中國電信則采用了由美國高通公司提出的CDMA 2000標準：中國聯通使用了WCDMA標準。三種標準中，WCDMA是目前國際應用最為廣泛的，因此市場中大部分平板電腦都采用了這個標準的無線網絡模塊。

由于同一地區包含了三種不同標準的3G網絡，因此這就需要包含3G版本的平板電腦制造商在生產產品前做出選擇：要么兼顧所有標準的3G網絡，提供不同3G模塊版本的產品：要么選擇與其中一家網絡運營商進行合作，以求利益最大化。毫無疑問，第一種選擇帶來的問題是制造成本太高，同時過多的版本會給消費者帶來困惑。而第二種選擇的不足則在于因為只與某一運營商合作，無法兼顧所有用戶群體，從而限制了產品的覆蓋人群。

可以說，網絡環境的不同是目前為止中國平板電腦市場與國際平板市場的最大區別之一。

最后，市場結構取決于用戶對產品的認知程度和消費能力，中國在這方面也與國際市場有著明顯的差別。中國龐大的市場可以被細分為六個甚至更多級別，其他發展中國家和地區不會擁有如此規模的市場，而發達國家和地區則不會細分多個級別的市場。每級市場消費者的消費能力和消費觀念都有很明顯的區別：一二級市場基本與國際接軌三四級市場則處于起步階段，消費水平整體相對偏低，而五六級市場用戶則因為收入原因接受平板電腦這類新興產物相對較慢。

毫無疑問，平板電腦產業的大戲已經拉開序幕，產業中任何一個環節的參與者都隨之共同進退。能否成為行業領導者，在于廠商對行業趨勢的預測和把控。

平板電腦系統的四國大戰

系統平臺在整個平板電腦產業鏈中處于絕對上游的位置，掌握系統平臺就把握了發展趨勢，而對于大多數終端設備品牌商來說，選擇哪個系統平臺也就決定了未來命運。從目前平板電腦產

業現狀看，不會出現Pc行業微軟Windows系統獨占市場的情況。

在平板電腦幾大系統中，蘋果iOS、谷歌Android、惠普WebOS、黑莓將出現鼎足之勢，其中是三封閉一開放。這里說的封閉是對平板電腦終端授權的封閉，也就是說蘋果iOS只會出現在蘋果iPad上，惠普WebOS只有HP TouchPad使用，黑莓也是軟硬一體開發，但對于應用程序開發上，三家則都對應用開發者提供開放平臺。

上述提到了軟硬一體封閉系統平臺，接下來就該看谷歌Android，該系統更像是微軟Windows的發展思路，只做系統軟件開發，然后向終端設備廠商提供系統支持。這也是采用Android系統的平板電腦數量龐大的一個重要原因。自2010年蘋果iPad上市以后，一舉拿下了90％以上的市場份額，而隨著采用Android的平板電腦大量入市，Android也搶下了25％左右的平板電腦市場份額。預測未來一年內，采用Android平臺的平板電腦將占據整個市場的半壁江山。

從系統平臺優勢上看，封閉與開放可謂各有利弊，以蘋果iOS舉例，蘋果iPad硬件與系統的匹配程度非常高，且標準高度統一，對于應用開發者來說也能提供最標準化的模式。但是弊端則在于可提供的終端設備選擇余地小，對產業鏈其他環節把控有更高要求等等。

Android這樣的開放系統則更適合以硬件見長的終端設備品牌商，可以讓消費者有很大的選擇空間，滿足多樣化的需求，同時也能加快產品更新速度。但是，開放系統帶來的不利影響也是顯而易見。首先，多品牌采用同一系統會帶來同質化競爭，功能接近，價格戰不可避免。其次，終端設備與系統的匹配協調是比較大的挑戰，采用不同硬件標準的終端設備也給應用軟件開發增加了困難。最后，對大多數硬件品牌商說，系統不掌握在自己手里，總會有受制于人的感覺。不管怎樣，對于一個以硬件創造利益為主的科技行業中，不是所有品牌商都具有軟硬協作開發能力，這樣一來，沒有什么比開放系統更具優勢的了。

在三封閉一開放的系統格局形成之時，有一個最具實力的品牌未在其列，那就是Pc系統霸主——微軟，雖然微軟對Pad類平板電腦并未表現出明顯的興趣，而且系統平臺也一直未見動作，但這并不代表微軟會放棄這一新應用市場。可回顧一下目前在平板電腦領域獲得成功的系統平臺，100％都是在智能手機領域進行過充分市場開拓，并獲得較好成績，隨后轉向同屬于移動互聯網終端的平板電腦領域，因此先智能手機后平板電腦成為當前一個不成文的規則。微軟的Windows Phone7正在智能手機上大舉推進，還有諾基亞這樣的重量級廠商的重推，一旦在智能手機領域有較好發展，微軟進入平板電腦也就順理成章，因此不能忽略平板電腦系統平臺最具實力的后來者——微軟。

技術服務為王的未來市場

任何產業的發展都將經歷從成長到成熟的階段。對于平板電腦產業而言，其會延續傳統Pc行業的發展軌跡，分為起步、發展，頂峰，下降、平穩五個階段。

預計在2010年至2012年三年時間里，平板電腦將度過從誕生到成熟前的階段，整個產業呈現快速上升的發展趨勢。在這一時期，產業發展方向、市場規模、行業格局以及消費者需求都不明確，市場機會眾多，產業鏈的每一個環節都將會有新品牌出現。

其中，硬件終端設備，服務內容提供和周邊配套設備三個環節將更為集中、明顯。對硬件終端設備而言，如果以滿足特定市場需求為目標設計產品，對善于整合銷售渠道和制造能力的中國廠商來說，可能出現類似上網本，山寨手機的現象。對于這些廠商來說，產品的設計和制造并非他們的核心競爭力，其強項在于低廉生產成本，強勢宣傳推廣、快速實現盈利。如果成功借此獲得第一桶金，或許某些品牌能由此成為更高層次的平板電腦玩家。

當然，這一階段能夠決定行業發展方向的品牌仍然會出現在上游芯片和系統開發兩個技術、資金要求更高的環節，這也符合高科技產業發展的普遍規律。

在2012年以后的兩年時間里，平板電腦產業將面臨洗牌階段。在這一階段，消費者對平板電腦這一全新電子產品線已經有了較為深入的認知，應用需求明確，市場規模成型，產業鏈成熟。如果沒有掌握核心技術或實現品牌價值的廠商將會在這個時期被淘汰，而最終經過市場歷練的企業將會進入接下來的平穩發展期。

與傳統Pc或手機行業有所不同，步入平穩階段的平板電腦產業發展重點主要是在云端服務、上游芯片商和品牌制造商三個環節。這三個環節最有可能影響到消費者的最終選擇和購買。

云計算在未來各行業發展中扮演著關鍵的角色，定義為移動網絡終端設備的平板電腦更是如此。云技術之所以能夠得到大力推廣，很重要的一點原因在于其能將先進的技術落實在用戶的最終應用體驗上，因此這也就對云端服務提供者提出了極高的要求。平板電腦設備是否好用，很大一部分取決于提供云服務的廠商。而云服務提供者基本分布在平板電腦產業鏈中系統開發，電信網絡、應用軟件和內容服務四個環節。這四個環節會是平板電腦產業平穩發展后產生經濟價值最高的部分。目前來看，這四個環節的品牌多數集中在美國高科技廠商和各地區電信運營商身上。

由于云計算的平民化應用，多數數據處理都將被轉移至服務端完成，因此芯片商所提供的高性能計算應用在平板電腦產業中被弱化。產業鏈中的上游芯片級配件供應商環節并不能像傳統Pc行業一樣，成為行業前進的動力。不過，考慮到消費者對操作和視覺等感官體驗的要求越來越高，而終端設備又肩負著這些功能，將是三個關鍵點之一。