我國載貨車、牽引車難改下滑趨勢，拐點初現

中國汽車技術研究中心 徐路堯 陳敏

在今年的車市回調中，商用車首當其沖陷入負增長。作為國民經濟的“晴雨表”，商用車市場在今年復雜的宏觀經濟走勢下，全年同比負增長已成定局。其中，半掛牽引車截至11月共生產18.89萬輛，同比下降38.54%，市場表現之慘淡，與年初行業的預期形成巨大反差；載貨車截至11月共生產121.90萬輛，同比下降14.24%，表現雖不至半掛牽引車那樣狼狽，但也是近幾年中國汽車市場增長的最低點。

上半年影響市場的因素很多。2010年年底市場的“超買”行為，透支了今年的部分需求；國家執行越來越嚴格的燃油消耗量限值，影響部分車型進入市場；銀行不斷提高存款準備金率，一方面影響個人和企業貸款購車，另一方面影響基建工程的開工建設，從而影響對工程物流類車的需求；燃油價格一直處于高位，用車成本較高；相關優惠政策退市，對輕型車市場造成很大影響；去年市場大躍進式的增長，導致基數過高，今年利好因素相對不足，使產銷同比大幅下降。

年中，很多企業已經解決了因為燃油標準導致新產品不能上公告的問題；去年超買現象對今年市場的影響已經逐步釋放；出臺了下調過路費和提高老舊汽車報廢更新補貼、《公路安全保護條例》等政策；下半年保障性住房建設的全面開展。以上均是利好信息，但仍缺乏一個強勁動力促使市場觸底反彈，導致下滑趨勢延續至年底，市場整體呈現出一片消極態勢。今年的市場下滑已成定局。

半掛牽引車

月度產量走勢分析

半掛牽引車月度產量走勢如圖1所示。從圖中可以看出，經歷2010年年底市場的“超買”之后，2011年市場被透支的影響直接體現。1月，牽引車生產1.29萬輛，同比下降53.93%，年初一季度市場既現低迷，雖然隨著“超買”影響的逐漸散去以及傳統銷售旺季的到來，3月市場有一定幅度上揚且同比降幅收窄，讓人們看見了些許復蘇的希望，但是進入二季度以后，我國的物流市場環境開始惡化、系統矛盾突出、瓶頸期顯現，牽引車市場深受影響，開始大幅下滑，至6月，降至全年同比單月最大降幅，至7月，降至全年單月產量最低值。

今年6月，《公路安全保護條例》出臺，8月份，其對市場的拉動作用開始顯現，特別是對半掛牽引車的拉動尤其明顯，三季度末和四季度市場逐月反彈，但受制于二季度的低位拖累，使得今年“金九銀十”不明顯，尤其進入11月，市場又現下滑趨勢，《公路安全保護條例》的拉動作用已經完畢，市場回歸低位。

制造企業情況

我國半掛牽引車的行業集中度非常高，排名前五企業的集中度達到87.03%，排名前10企業的集中度達到98.53%。可以說，我國的半掛牽引車市場主要是一汽集團、東風集團、北汽福田和重汽等幾家傳統大企業的舞臺，許多中小規模的企業毫無競爭空間。

其中，一汽集團一家占據著四成以上的市場份額，可以說是一家獨大，從一汽重卡產品的結構來看，半掛牽引車一直是其支柱車型，而今年低迷的牽引車市場，直接拉低了一汽集團今年商用車市場的總體表現。2010年重卡（包括半掛牽引車、重型載貨車、重型自卸車和重型專用車）份額排名第一的一汽，今年被東風集團和中國重汽擠至第三位，并且相對于第二陣營的陜汽集團的優勢也在縮小；東風集團在我國牽引車市場一直有著穩定的近兩成的市場份額，今年同樣受市場低迷的影響，牽引車產銷量大減，但東風在商用車市場有著產品譜系均衡的特點，重卡、中卡、輕卡、微貨、微卡、輕客實力比較平衡，抗市場風險能力也較強，因此東風集團商用車版塊整體表現突出，市場份額有不小的提高。2011年前11月主要半掛牽引車制造企業產量情況如圖2所示，可以看到，一汽解放半掛牽引車的產銷仍位列首位，但一汽重卡份額整體下滑是不爭的事實。

載貨車

月度產量走勢分析

雖然我國載貨車的總體市場走勢相較半掛牽引車來說稍好，但市場依然步入低谷，進入二季度以來，物流市場持續惡化，市場逐月走低，截止到11月，載貨車共生產121.90萬輛，同比下降14.24%。載貨車月度產量走勢如圖3所示。

從細分車型來看，中重型載貨車受物流行業影響較深，市場份額有一定下滑；輕型載貨車下滑幅度相對較慢，且基數占80%以上，因此份額有一定增長；微型載貨車受優惠政策退市的影響很大，全年市場較2010年收縮近50%。如圖4所示。

制造企業產量情況

重型載貨車方面，東風汽車、北汽福田、一汽集團和江淮汽車累計產量均超過1萬輛，穩坐行業第一陣營；中型和輕型載貨車方面，北汽福田和東風汽車均是行業的兩強；微型載貨車方面，重慶長安和上汽通用五菱為行業兩強，累計產量分別為1.88萬輛和1.86萬輛。

表1 2011年載貨車細分車型按企業累計產量

從今年截止到11月的數據來看，我國載貨車和半掛牽引車市場受宏觀經濟形勢影響較大，前三季度GDP增速逐步放緩，除去在《公路安全保護條例》頒布影響下，第三季度商用車市場出現回升以外，市場總體表現較差。考慮到第四季度投資增速繼續下滑、消費攀升動力不足、進出口形勢持續惡化，預計第四季度GDP增速可能回落至9%以下，盡管存在年末企業促銷有一定程度的抵消效應，我們判斷后期市場依然會表現較差，預計出現負增長。

全年市場大幅下滑，眾多企業未能完成上半年銷量目標，致使市場競爭進一步加劇。這促使企業積極調整產品結構和營銷策略，以期達成年度目標，如輕量化車型受到市場認可，天龍和格爾發系列重卡表現優秀。從目前國家經濟大環境、物流市場和工程市場的總體情況分析，2011年很有可能成為我國商用車市場的拐點之年，明年以至于2013年的市場將繼續維持下滑狀態。