基于GEM模型的信陽茶產業集群競爭力分析

方 玲 呂立哲 金開美 趙豐華 鄭 杰

(河南省信陽市農業科學研究所 信陽 464000)

1 引言

信陽種茶歷史悠久，始于東周，名于唐，興于宋，盛于清，距今已有2300多年的歷史，是古代著名的淮南茶區［1］。作為中國十大名茶信陽毛尖的原產地，歷屆黨委、政府都非常重視茶產業的發展，特別是2006年以來，信陽茶產業突飛猛進，名優茶的數量與質量在全國產茶的地級市中名列前茅。截至2010年底，信陽茶葉生產面積已達10萬hm2，年產干茶4萬t，茶葉總產值36億元，綜合產值近50億元;擁有全國重點產茶縣區8個，中國茶行業百強企業7家;各類茶場1230多家，百萬資產的茶農460多戶;茶葉產業協會10個，茶葉專業合作社480余家;現有茶農95萬人，從業人員超過110萬人;茶農因種茶人均收入近3000元，占全市農民人均收入的55%，在一些茶葉生產專業村，種茶收入占農民收入的90%以上，茶葉已成為信陽農民的重要收入來源。

茶產業在信陽已經形成了一定規模，在一定范圍內形成了產業聚集。根據邁克爾·波特對產業集群的描述，產業集群指在某一特定領域內互相聯系的、在地理上位置集中的公司和機構的集合［2］。產業集群競爭力是以產業集群的各種資產要素為基礎，以企業間的動態網絡關系及其層次性遞進為運行方式，具有對環境的利用能力和規避能力，在全球市場競爭中能為產業集群的整體績效帶來實質性功效的強勁競爭優勢［3］。本文結合專業分析地區產業競爭力的GEM模型理論，分析信陽茶產業的競爭力要素，并從提升其競爭力的角度提出有關對策建議。

2 GEM模型理論

加拿大學者 Tim Padmore和 Hervey Gibson根據波特鉆石模型提出GEM模型(見圖1)，確定了影響產業集群競爭力的3個因素對:一是基礎(Groundings)，包括“資源”和“設施”;二是企業(Enterprises)，包括“供應商與相關輔助行業”和“企業的結構、戰略和競爭”;三是市場(Markets)，包括“本地市場”和“外部市場”。GEM是這三個“因素對”第一個字母的縮寫組合，并認為每組因素內部具有互補作用，每組因素之間具有關聯作用［4］。GEM模型的六個因素能較為全面地反映產業的競爭力要素，有效地分析產業的競爭力效果。

圖1 GEM模型圖

3 基于GEM模型框架下信陽茶產業競爭力分析

3.1 基礎(Groundings)

基礎包含了資源和設施兩個因素，其實質是產業集群的供給要素，它是指產業集群外部為集群內部企業的生產過程所提供的要素。

3.1.1 資源 資源可以是當地自然的、歷史繼承的或者通過發展形成的。包括自然資源、熟練靈活而且工資水平合理的勞動力、戰略性的地理位置、金融資本以及特有的技術專利等。

產品的自然品質。信陽10個縣區中有8個縣區產茶，主產“信陽毛尖”綠茶和“信陽紅”紅茶。信陽毛尖以“外形細圓緊直、色澤翠綠、白毫顯露，內質湯色嫩綠明亮、滋味鮮爽回甘、香氣馥郁持久”而享譽海內外，1915年獲巴拿馬萬國博覽會金獎;1958年被評為全國十大名茶;2002年“信陽毛尖”證明商標被國家工商總局批準;2003年“信陽毛尖”原產地地理標志獲國家質監總局批準;2008年底《地理標志產品——信陽毛尖茶》國家標準獲國家標準委批準發布，并于2009年6月1日起正式實施;2010年初，信陽在人民網被全國網民評為“百姓信任的產茶地”稱號;2010年，據中國農業品牌研究中心評估，“信陽毛尖”品牌價值達到41.39億元，居全國第3位。“信陽紅”紅茶于2010年4月研制成功，以其原料新、工藝新、口味新、品類新四大創新和條形好、色澤好、營養好、口感好四大特好，受到茶界專家的一致好評，一經投放市場，便供不應求?？梢姡抨柌璁a業集群內的產品自然品質極高。

自然生態條件。信陽地處南北氣候過渡帶，屬亞熱帶向暖溫帶過渡區，這里山巒起伏，河流縱橫，適宜的氣候、光照、熱量、降水、空氣濕度、土壤等自然條件，構成了有利于茶葉生長的生態環境［5］。信陽屬高緯度茶區，生長環境上對產量提高有一定的限制作用，但這種邊緣界面也存在多方面獨特的生長環境優勢。信陽茶區冬季相對寒冷，使得信陽茶區的病蟲害發生幾率大大低于我國南方茶區。上等優質原料是炒制名茶的基礎，獨特的自然生態環境使得信陽茶葉的獨特品質得以形成。

技術和人才優勢。信陽茶葉研究中心從事茶葉科研20余年，現有專業技術人員27人，其中正高級職稱3人，副高級職稱5人，中級職稱8人，專業領域涵蓋茶樹育種、栽培、植保、茶葉加工、檢驗、生化、茶葉機械、茶文化等。先后主持省部級及信陽市科技攻關25項，獲省部級成果獎3項，市級科技成果獎12項，出版專著6部，發表專業學術論文數十篇。2008年底，河南省茶葉工程技術研究中心、國家茶葉產業技術體系信陽綜合試驗站相繼在信陽成立，進一步深化了對信陽茶產業集群的影響。

采茶勞力短缺。信陽是勞務輸出大市，近年來茶葉“采工荒”愈演愈烈，用工高峰時采摘勞力缺口在50萬以上，采工短缺已成為制約信陽名優茶再上臺階的重要瓶頸。

3.1.2 設施 設施包括硬件設施和軟件設施，這些設施和制度安排支持該集群的企業得到資源，開展經營活動。硬件設施方面包括道路、港口、管道和通信設備等;軟件設施包括行業協會、研究機構、培訓系統、法規制度、貨幣政策、稅收政策、金融市場、商業環境、生活環境等。

硬件設施。信陽市位于河南省南部，地處淮河上游、大別山北麓，東鄰安徽，南接湖北，承東啟西，連南貫北，素有三省通衢之稱。京廣、京九鐵路和106、107國道及京珠高速縱貫南北，312國道和寧西鐵路橫穿東西，淮河航運可直達皖、蘇、浙、滬等省市，國家通訊干線京廣、京九、西合光纜縱橫市境，形成信息高速公路“雙十字型”通道，是“立中原而通八方，居腹地而達九州”的形勝之地［6］。信陽優越的區位條件，發達的交通，便利的通訊，健全的網絡，有利于國內外客商往來和業務聯系，運輸較為方便。

軟件設施。茶產業是信陽的優勢產業，其發展一直得到信陽各級黨委政府的高度重視。2006年信陽市委、市政府以信發［2006］16號文件印發了《關于做大做強茶產業的意見》，制定了《信陽市茶產業“十一五”發展規劃綱要》(信政文［2006］132號)?！笆晃濉逼陂g，市縣鄉三級政府設立了1億多元的茶產業發展專項資金，整合涉農項目資金10多億元，出臺和兌現了茶苗良種補貼、茶機械補貼等一系列扶持茶產業發展的優惠政策。從1992年開始，以信陽毛尖為載體，信陽連續成功舉辦了18屆茶文化節，為信陽走出中原，走向世界提供了平臺。

3.2 企業(Enterprises)

企業包含了“供應商和相關輔助產業”、“企業的結構、產業戰略和競爭”兩個因素，其實質是產業集群內部企業的結構因素，它決定了集群的生產效率。

3.2.1 供應商和相關輔助產業 供應商和相關輔助產業是指集群中企業購買地區中其他企業的商品和服務。產業集群的健康快速發展，往往要求供應商多樣化、高質量、低成本和專業化，買賣雙方需建立長期合作關系。產業集群中有相互關聯關系的企業數量越多，正式或不正式的聯系在產業集群中存在越普遍，產業集群的競爭力越強。

生產能力。信陽茶機械化加工率已達85%，擁有多條名優茶、蒸青茶、炒青茶、磚茶生產線、信陽毛尖茶連續化生產線、CTC顆粒紅茶自動生產線。近年來，一些龍頭茶企業相繼從國內外引進了一批現代化茶葉加工機械，使得信陽茶產業化水平逐步提高，機械化生產能力不斷增強。

產業鏈條。隨著信陽茶產品的研究和開發相繼取得重大突破，茶飲料、茶食品、茶日用化工品、方便實用的茶機械研發均已取得重要進展，信陽毛尖茶飲料、環宇綠茶天然纖維內衣、茶多酚膠囊現已投放市場。特別是“信陽紅”紅茶的研發突破，使得長期困擾的夏秋茶利用問題得到了基本解決。信陽現已形成綠茶、紅茶比翼齊飛、并肩發展的喜人局面。隨著茶產業鏈條的不斷延伸，茶產業結構正在趨向合理，茶產業發展的后發優勢逐步顯現。

3.2.2 企業的結構、產業戰略和競爭 企業的結構、產業戰略和競爭是指集群內企業的數量和規模、企業之間組織產品生產的方式、企業的管理模式、各個企業的產權結構等，這些因素決定了整個集群的發展方向和競爭策略。

企業結構特點。信陽茶企整體實力不強，缺乏影響力、帶動力大的龍頭企業，全市沒有一家國家級茶葉龍頭企業，只有省級農業產業化龍頭企業10家、市級農業產業化龍頭企業34家。這些企業信陽毛尖年銷量平均不足100t，年銷售額平均不足2000萬元，銷售量和銷售額占全市總產量和總產值的比率不大，在國內市場的影響很小，對整個茶產業的輻射帶動作用也很有限。

產業戰略。近年來，河南省委、省政府對發展茶產業非常重視，其主要領導多次對發展茶產業作出批示，到茶鄉深入調研，制定了《河南省茶產業發展規劃(2011～2020年)》，并于2010年12月1日首次召開全省茶產業發展工作會議，對“十二五”茶產業發展作出部署;2010年11月10日，信陽召開了全市茶產業發展大全，繪制了“十二五”茶產業發展的宏偉藍圖:每年新增茶葉基地2萬hm2，到2015年，信陽茶園面積達到20萬hm2，茶葉產量達到20萬t;做精品牌，做強企業，力爭到“十二五”末，每個產茶縣區都要培育2～3家銷售額超億元的茶業龍頭企業，全市培育2家至3家銷售額超10億元的國家級茶業龍頭企業?？梢?，信陽茶產業在發展戰略上獲得了有利的發展機遇。

面臨的競爭。在國外，全球茶葉第一品牌立頓的年銷售額已達288億元，在國內，銷售額最大的中國茶葉股份有限公司2009年的銷售額是14.57億元，而在信陽茶產業聚群內，即使是銷售收入最多的河南省信陽盧氏茶葉集團，2009年的銷售額也只有2.62億元。因此，信陽茶產業集群內的茶企面臨著強有力的競爭，亟待進一步發展壯大。

3.3 市場(Markets)

市場包括本地市場和外部市場兩個因素，其實質是集群的需求因素，它包括最終市場需求、中國需求以及集群內企業的需求。

3.3.1 本地市場 本地市場一般指本省(或者地區)的市場。市場大小、市場份額、增長前景等都會影響產業集群競爭力。

在省內，信陽毛尖作為本土茶葉，雖然占據天時、地利、人和，但半數以上的市場被鐵觀音、普洱占領，其市場份額不到二分之一;即使在信陽毛尖的“老家”信陽，普洱茶、鐵觀音也日漸流行，加之信陽屬于經濟欠發達地區，人均GDP遠遠落后于全國平均水平，當地購買力很難確保本地中低端市場份額的增加。

3.3.2 外部市場 除了本地市場之外的其它市場，產業集群距離外部市場的遠近、外部市場規模和增長率、產業集群所占外部市場份額、最終用戶的特性、與該市場的關系、市場的進入障礙、進出口障礙等都會影響產業集群在外部市場的競爭力。

中國是全球最大的茶葉生產國，茶葉種植面積和產量居世界第一，但中國在世界上處在茶葉大國而非強國的尷尬局面。世界茶葉銷售額為1800億元人民幣，而中國茶葉市場規模僅為180億元人民幣。全球常年茶葉貿易量在150萬噸左右，并且近80%是紅茶，而中國綠茶產量占70%以上，與出口市場相比，內銷市場潛力巨大。中國有13億人口，只有20%左右的人常年飲茶，年茶葉消費量僅為0.33千克。因此，擴大內需是解決中國茶葉銷路的根本途徑。

4 GEM模型下提升信陽茶產業集群競爭力的政策建議

一是探索金融支持產業集群發展模式，大力發展茶葉專業合作社。目前，在聚集經濟中，學術界有很多探索和實踐，如以農民專業合作經濟組織作為承貸主體，提高聚集農民的整體信用。茶葉專業合作社上連千變萬化的大市場，下聯千家萬戶的農戶，在引領茶農創市場、促進農民增收方面起到了積極的作用，因此應加大茶產業專業合作社的建設力度，建立發展基金，落實國家對農民專業合作社的各項優惠措施，使其發揮應有的作用。作為茶葉產業集群還應積極探索風險投資的引入，融合茶葉產業發展特點的金融產品創新等，才能更有效地優化各競爭要素，提升茶葉產業集群的競爭力［7］;

二是推進企業并購貸款產品，促進集群內企業合并重組。從信陽茶企業的結構來看，龍頭企業少、規模小，大多都是中小企業或者家庭作坊。此類生產組織模式具有高成本、低效率、市場競爭力弱的特點。要增強產業集群競爭力就必須要求集群內企業走現代企業管理道路，走合并做大的道路，金融機構應積極發放企業并購貸款，推進集群內企業并購，做大做強;

三是實施品牌戰略，建立現代行銷模式。信陽雖說有名茶，但是缺名牌，企業品牌價值低，影響小，因此應加大品牌建設的投入，產生引領效應，提升茶葉品牌附加值。同時，鼓勵企業建立現代化的營銷網絡和物流配送體系，不斷拓寬銷售范圍。按照統一商標品牌、統一生產工藝、統一質量標準、統一營銷渠道的理念，不斷做大做強“信陽紅”品牌。在以土地流轉推動茶產業規模化的同時，應鼓勵企業進行市場細分，加大產品外部市場的開拓力度，促進產品營銷;

四是拉長茶產業鏈條，開展信陽毛尖的深加工。以綠茶、紅茶為主，引進黑茶、白茶、青茶、黃茶等生產工藝;堅持高端茶和低端茶同步發展，以高端茶創品牌出效益，以低端茶占市場爭人氣;不斷研發茶食品、茶藥品、茶用品等茶產品，大力發展茶旅游。實施優化改造工程，推廣應用采茶機械;推進標準化茶廠和名優茶加工集聚區建設，轉變名茶一家一戶炒制的傳統模式;加快茶葉采摘機械的研制與推廣應用，提高名優茶采摘和加工裝備水平，解決勞力短缺、名優茶采摘成本高等問題;

五是加大政策性扶持，保障茶產業可持續發展。積極爭取省發改委、科技廳、農業廳、農業綜合開發辦、林業廳等政府部門，在農業產業結構調整、農業綜合開發、沼氣工程、沃土工程、退耕還林、生態建設、科技扶貧、科技研究推廣等各方面的政策性扶持。同時，大力吸引民間資本參與茶產業發展，鼓勵、引導茶葉種植、加工、經營企業和茶農增加投入，從而保障茶葉經濟的可持續發展，增強信陽茶產業集群的競爭力。

1 王鎮恒，王廣智主編.中國名茶志.北京:中國農業出版社，2001:431－452.

2 陳劍鋒.產業集群的理論與實踐研究.武漢理工大學，2003(4):16.

3 劉恒江，陳繼祥.產業集群競爭力研究述評.外國經濟與管理，2004(10):3.

4 劉友金.產業集群競爭力評價量化模型研究——GEM模型解析與GEMN模型構建.中國軟科學，2007(9):104－124.

5 李 偉.信陽毛尖.鄭州:中原農民出版社，2005，40－45.

6 劉懷廉.名茶區說茶.北京:中國科學技術出版社，2005.

7 劉 磊.中國西部茶海的產業競爭力分析.中國茶葉，2010(1):32－34.