第三方支付:牌照發(fā)放不是畢業(yè)證

“支付業(yè)務(wù)許可證”對(duì)整個(gè)第三方支付行業(yè)而言并不是一張畢業(yè)證，而只是一張入學(xué)通知書

“對(duì)，是的，牌照已經(jīng)拿到了，剛剛發(fā)下來的。”5月26日14點(diǎn)17分，渤海易生商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“渤海易生”）第一時(shí)間向《中國新聞周刊》確認(rèn)，獲得了央行下發(fā)的“支付業(yè)務(wù)許可證”，即第三方支付牌照。

第三方牌照發(fā)放不僅事關(guān)該行業(yè)內(nèi)的企業(yè)之生死，更因?yàn)椋谌街Ц端鶖噭?dòng)的市場(chǎng)之大：來自易觀國際的數(shù)據(jù)顯示，2010年中國第三方支付市場(chǎng)（包括互聯(lián)網(wǎng)支付、手機(jī)支付和電話支付）的交易額達(dá)到11324億元；而根據(jù)艾瑞咨詢的最新數(shù)據(jù)，2011年第一季度中國僅第三方網(wǎng)上支付的交易規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了3650億元。如此之大的市場(chǎng)，競(jìng)爭之激烈可見一斑。

當(dāng)天上午，坊間即有傳言，在5月23日的中國支付清算協(xié)會(huì)成立大會(huì)上“失約”的第一批第三方支付牌照將會(huì)正式下發(fā)。整個(gè)上午，仍然風(fēng)平浪靜，10點(diǎn)20分《中國新聞周刊》就牌照發(fā)放的問題詢問支付寶公眾與客戶溝通部總監(jiān)陳亮?xí)r，得到的答復(fù)還是“沒聽說”。

直到14點(diǎn)13分，第三方支付牌照終獲下發(fā)的消息，最早由杭州國和創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資部總經(jīng)理姚杭永于26日下午在新浪微博上爆出，并附帶有渤海易生所獲得的“支付業(yè)務(wù)許可證”的照片，隨后，其他幾家拿到牌照的公司，支付寶、財(cái)付通、快錢等也都確認(rèn)了這一消息。央行官網(wǎng)也在下午5點(diǎn)下班前發(fā)布了正式公告，第一批共27家支付機(jī)構(gòu)已獲許可。第三方支付牌照的“蓋頭”終于被掀了起來。

“老大”不平靜

在所有發(fā)放的牌照中，支付寶無疑是行業(yè)的龍頭。2010年，支付寶以49%的份額占據(jù)整個(gè)第三方支付市場(chǎng)的半壁江山，2011年第一季度的第三方網(wǎng)上支付更是有49.56%經(jīng)過支付寶完成。但在對(duì)全行業(yè)的關(guān)注都集中在第三方支付牌照發(fā)放的時(shí)候，業(yè)界“老大”支付寶的新聞卻是源源不斷。

5月以來，支付寶分別結(jié)束了與聯(lián)華OK卡、農(nóng)工商旗下的便利通卡以及京東商城的合作關(guān)系。這些與支付寶合作的商家也紛紛轉(zhuǎn)向自建支付渠道，涉足支付業(yè)務(wù)。

據(jù)了解，農(nóng)工商超市集團(tuán)已注資1.5億元自建的便利通網(wǎng)上支付平臺(tái)，目前正在向央行申請(qǐng)第三方支付牌照。

京東商城則宣布，將和銀聯(lián)合作推出全新的支付方式，為京東提供支付專線，而且費(fèi)率較支付寶更低，預(yù)計(jì)兩個(gè)月之后推出。

另外一件，就是關(guān)于阿里巴巴和雅虎之間的股權(quán)變更。

在央行2010年6月21日頒布的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》中，明確規(guī)定了外商投資支付機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍、境外出資人的資格條件和出資比例等。為確保能獲得第三方支付牌照，注冊(cè)地點(diǎn)在開曼群島的阿里巴巴集團(tuán)把支付寶的股權(quán)全部轉(zhuǎn)移到了馬云控股的一家內(nèi)資企業(yè)名下。

隨后，阿里巴巴集團(tuán)第一大股東雅虎對(duì)外發(fā)布消息，稱其對(duì)支付寶股權(quán)變更一事并不知情，雅虎方面強(qiáng)烈不滿，并對(duì)支付寶股權(quán)騰挪是否通報(bào)董事會(huì)表示質(zhì)疑。

這一新聞再度引發(fā)了關(guān)于阿里巴巴與雅虎之間對(duì)控制權(quán)爭奪的關(guān)注。對(duì)此，阿里巴巴董事局主席馬云表示，阿里巴巴董事會(huì)近3年來都在討論這個(gè)事情，雅虎每一次都參與了討論，聲稱不知情是說不過去的。

他同時(shí)表示，目前“雅巴”雙方只是利益問題沒談妥。但“支付寶如果拿不到牌照，支付寶要癱瘓，淘寶也要死掉。對(duì)于管理層來說，必須要做正確的事情”。

遇到“外資身份”這一申請(qǐng)牌照的障礙的不僅支付寶一家，騰訊旗下的財(cái)付通、包括“銀聯(lián)系”的銀聯(lián)商務(wù)，也都有外資背景。這些公司為了順利獲得第三方支付牌照，也都做了與支付寶類似的處理。

第三方支付與銀行

關(guān)于第三方支付機(jī)構(gòu)和銀行的關(guān)系，易寶支付CEO唐彬曾說：“如果能拿到牌照，那么我們跟銀行就是對(duì)等的關(guān)系了。”

隨著支付企業(yè)距離拿到牌照越來越近，銀行與第三方支付的關(guān)系也正發(fā)生著微妙的變化。

最近兩個(gè)月，各家銀行紛紛下調(diào)了其通過第三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上支付的限額。

招商銀行從4月11日起將個(gè)人銀行大眾版網(wǎng)銀在第三方支付平臺(tái)上的單日交易限額由最高5000元下調(diào)至500元，信用卡網(wǎng)上支付交易也由單筆交易金額不得超過600元降至500元。

對(duì)此，招行方面的官方解釋是：降低通過第三方支付公司進(jìn)行的網(wǎng)上支付交易限額是出于降低網(wǎng)上支付交易風(fēng)險(xiǎn)、保障持卡人資金安全的目的。

之后，中行、建行、農(nóng)行等多家國內(nèi)銀行均在單筆交易金額、每日累計(jì)轉(zhuǎn)賬上限等方面做出了相近的限制性調(diào)整，并且進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)通過第三方支付平臺(tái)進(jìn)行的網(wǎng)上交易的監(jiān)控。

北京一個(gè)年輕的網(wǎng)購達(dá)人“tjgdb”就親身體驗(yàn)了這一“收緊”的趨勢(shì)。因每天的支付限額只有500，他只好采取每天向支付寶內(nèi)充值的辦法，來支付在淘寶上購買機(jī)票的款項(xiàng)，在一個(gè)星期之后，卻因?yàn)檫B續(xù)在支付寶上進(jìn)行滿額交易，信用卡額度被下調(diào)了50%，直到向銀行方面出示了相關(guān)的消費(fèi)證明，信用額度才得以恢復(fù)。

“控制風(fēng)險(xiǎn)是一方面原因，銀行對(duì)通過第三方支付平臺(tái)進(jìn)行的網(wǎng)上交易很難監(jiān)控，不排除利用第三方支付進(jìn)行洗錢的可能；另外銀行希望發(fā)展自己的支付平臺(tái)，高于限額的支付可以直接通過網(wǎng)銀來進(jìn)行。”一位不愿透露姓名的銀行業(yè)人士解釋說。

千呼萬喚始出來

以上種種，都可以歸結(jié)為一個(gè)原因：“支付業(yè)務(wù)許可證”。

從2010年6月21日，央行出臺(tái)《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》（以下簡稱“管理辦法”），到首批27家企業(yè)拿到牌照，第三方支付企業(yè)走上了“正規(guī)化”的道路。

“2010年3月‘管理辦法’頒布之前我們就了解了中國人民銀行有關(guān)這方面的意愿和要求，提出了這方面的意愿與預(yù)案，對(duì)一級(jí)控股子公司和二級(jí)控股子公司的注冊(cè)資本進(jìn)行了比照、測(cè)算”，回憶起獲得第三方牌照的過程，銀聯(lián)商務(wù)有限公司（以下簡稱“銀聯(lián)商務(wù)”）助理總裁郝哲告訴《中國新聞周刊》。

相比銀聯(lián)商務(wù)，支付寶的申請(qǐng)工作開展的要稍微晚一些。“在6月21日‘管理辦法’出臺(tái)之后，我們與央行進(jìn)行了溝通，并在9月1日之后密切配合央行對(duì)第三方支付行業(yè)的調(diào)研等工作。根據(jù)支付寶的實(shí)際與用戶的需要，我們制定了相應(yīng)的申請(qǐng)。”

“管理辦法”頒布后，銀聯(lián)商務(wù)的申請(qǐng)計(jì)劃又根據(jù)其中的要求兩易其稿，8月份，銀聯(lián)商務(wù)正式向中國人民銀行上海分行提交了初稿。

“根據(jù)上海分行提出的意見，我們又對(duì)初稿進(jìn)行了修訂，去年12月3日《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法實(shí)施細(xì)則》（以下簡稱《細(xì)則》）發(fā)布后，我們根據(jù)《細(xì)則》的要求，又重新完成了修訂稿，12月14日正式向上海分行提交了材料。”在這之后，央行上海分行到銀聯(lián)商務(wù)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)核查，核查完成后材料被上報(bào)到央行等待審批。

支付寶公司也是在2010年12月正式向央行提交了支付許可證的申請(qǐng)，12月21日開始在央行網(wǎng)站公示。2011年5月26日，支付寶等27家企業(yè)接到央行的通知，在北京央行總部領(lǐng)取支付許可證。

“當(dāng)時(shí)難度很大的一個(gè)的問題是我們有四家外資公司，按照要求不能有外資參與，最后我們就外資問題做了很多準(zhǔn)備工作，和股東談，他們非常支持我們的申請(qǐng)申牌照工作，都進(jìn)行了轉(zhuǎn)讓，我們公司變成了純內(nèi)資的公司，最后滿足了這個(gè)要求。”郝哲在接受《中國新聞周刊》采訪時(shí)表示。

雖然經(jīng)歷了與雅虎之間關(guān)于股權(quán)變更的事件，但對(duì)于支付寶的整個(gè)申請(qǐng)過程，陳亮認(rèn)為還是比較順利的，“由于之前一直與央行保持密切溝通，以及堅(jiān)持自律，比如支付寶一直以來就將客戶交易保證金托管在工商銀行，并每月出具托管報(bào)告等。支付寶符合央行的各項(xiàng)要求，順利獲得了牌照。”

身份證明有利行業(yè)做大

支付業(yè)務(wù)許可證的發(fā)放，使得整個(gè)第三方支付行業(yè)終于擺脫了關(guān)于“身份”的尷尬。

“正如解決農(nóng)民工進(jìn)城后戶口農(nóng)轉(zhuǎn)非問題。”匯付天下總裁周曄此前就曾用這樣比喻來解釋牌照之于第三方支付企業(yè)的意義。盡管第三方支付發(fā)展迅速，但由于此前第三方支付企業(yè)的身份微妙，很多傳統(tǒng)企業(yè)更愿意和銀行打交道，更愿意采取傳統(tǒng)的支付方式，不太敢用第三方支付。

易觀國際發(fā)布的報(bào)告認(rèn)為，第三方支付牌照首先是對(duì)第三方支付企業(yè)法律地位的一個(gè)肯定。通過發(fā)放牌照賦予企業(yè)合法的地位，把第三方支付企業(yè)正式納入到國家的政策監(jiān)管體系下，有利于第三方支付行業(yè)朝著更加規(guī)范、健康的方向發(fā)展。從企業(yè)層面講，支付牌照是對(duì)獲得牌照企業(yè)從平臺(tái)系統(tǒng)、運(yùn)營管理以及風(fēng)險(xiǎn)控制等各方面資質(zhì)的一個(gè)有效認(rèn)可，對(duì)于提升企業(yè)的品牌形象和公信力具有重要作用。

作為行業(yè)領(lǐng)先者，支付寶公眾與客戶溝通部總監(jiān)陳亮對(duì)《中國新聞周刊》表示，許可證率先發(fā)放給支付寶是對(duì)此前7年勤奮和自律的褒獎(jiǎng)，是對(duì)所有支付寶用戶選擇的肯定。但同時(shí)，《支付業(yè)務(wù)許可證》對(duì)支付寶以及整個(gè)行業(yè)而言并不是一張畢業(yè)證，而只是一張入學(xué)通知書。只有持續(xù)產(chǎn)品創(chuàng)新，提升技術(shù)實(shí)力，繼續(xù)強(qiáng)化客戶體驗(yàn)和客戶價(jià)值的理解，才能真正服務(wù)好所有的用戶。

由于支付業(yè)務(wù)許可證能夠支持多種支付業(yè)務(wù)，因此有分析人士認(rèn)為，這將有助于第三方支付企業(yè)進(jìn)軍金融領(lǐng)域。

易觀國際分析師張萌就認(rèn)為，第三方支付牌照發(fā)放后，支付機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)可以延伸到政策監(jiān)管更嚴(yán)格、專業(yè)性要求更高的金融領(lǐng)域，如基金、保險(xiǎn)等理財(cái)服務(wù)市場(chǎng)。她預(yù)測(cè)，未來幾年基金、保險(xiǎn)等理財(cái)服務(wù)市場(chǎng)將對(duì)第三方支付市場(chǎng)的發(fā)展起到重大的推動(dòng)作用，促進(jìn)第三方支付企業(yè)金融級(jí)的專業(yè)化支付服務(wù)水平進(jìn)一步提升。

在被問及會(huì)不會(huì)促使銀聯(lián)商務(wù)開展其他業(yè)務(wù)時(shí)，郝哲表示，提高企業(yè)的競(jìng)爭力和服務(wù)水平是前提。“第一批拿到牌照的27家企業(yè)分布在不同的領(lǐng)域，競(jìng)爭很激烈。首先我們要加強(qiáng)技術(shù)方面的力量，保證我們系統(tǒng)的穩(wěn)定，保證我們系統(tǒng)的先進(jìn)。在這個(gè)基礎(chǔ)之上，拿出一個(gè)實(shí)實(shí)在在，方便持卡人，方便大眾，維護(hù)商戶利益的創(chuàng)新產(chǎn)品，才能更好地推動(dòng)支付行業(yè)的發(fā)展。”

近幾年來，易寶支付、快錢、匯付天下等專注行業(yè)應(yīng)用的支付企業(yè)對(duì)于行業(yè)用戶的開拓基本上是從最早電子化的傳統(tǒng)行業(yè)——航空業(yè)入手的，另外，這些企業(yè)也已經(jīng)開始把業(yè)務(wù)拓展到保險(xiǎn)、基金、物流、教育等領(lǐng)域。牌照發(fā)放以后，第三方支付企業(yè)將會(huì)加快向更多的傳統(tǒng)行業(yè)進(jìn)行滲透。

除了向傳統(tǒng)行業(yè)滲透，不同支付企業(yè)在面向企業(yè)用戶和個(gè)人用戶的業(yè)務(wù)也將會(huì)逐漸滲透。快錢公司CEO關(guān)國光指出，支付行業(yè)企業(yè)在兩個(gè)方向的格局已經(jīng)逐步顯現(xiàn)，以支付寶、財(cái)付通為代表的用戶粘性平臺(tái)，以及以快錢、易寶支付等為代表的開放式平臺(tái)兩大陣營。未來，面向用戶和面向企業(yè)服務(wù)兩個(gè)方向的相互滲透格局逐步明朗。

易觀國際觀察家、北京創(chuàng)想無際廣告有限公司資源總監(jiān)何璽表示，根據(jù)易觀國際發(fā)布的2010年網(wǎng)上支付行業(yè)報(bào)告顯示，2012年中國互聯(lián)網(wǎng)在線支付市場(chǎng)規(guī)模可望達(dá)到1.6萬億元。而快錢則預(yù)測(cè)，到2015年，電子支付在行業(yè)應(yīng)用上的交易量預(yù)計(jì)將超過10萬億元。

今年9月1日是第三方支付機(jī)構(gòu)獲得許可證的最后期限，逾期未拿到支付牌照的企業(yè)將不得繼續(xù)從事支付業(yè)務(wù)，也不得發(fā)行多用途預(yù)付卡。

移動(dòng)支付成新熱點(diǎn)

在支付牌照的爭奪塵埃落定之后，支付企業(yè)紛紛把目光投向了移動(dòng)支付領(lǐng)域。

據(jù)一位接近中國銀聯(lián)的人士表示，銀聯(lián)已經(jīng)專門成立了互聯(lián)網(wǎng)支付小組和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付小組。

中國銀聯(lián)董事、執(zhí)行副總裁柴洪峰表示，出于對(duì)移動(dòng)支付看好，中國銀聯(lián)已經(jīng)在央行指導(dǎo)下與全國性商業(yè)銀行，以及包括支付寶、財(cái)付通、快錢等，一起制定了新一代手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)；同時(shí)，銀聯(lián)還將與更多第三方支付公司展開合作。

支付寶現(xiàn)在主要的無線支付是遠(yuǎn)程在線支付模式。2009年支付寶就開始針對(duì)當(dāng)前各個(gè)手機(jī)平臺(tái)開發(fā)了手機(jī)支付寶客戶端。通過該客戶端可以實(shí)現(xiàn)賬戶查詢、支付、確認(rèn)收貨、繳水電燃?xì)赓M(fèi)、充值等功能。目前該客戶端在iOS、android、塞班、WM、黑莓、java等都可以使用。

目前，支付寶每天來自無線的支付筆數(shù)大約有30萬筆。根據(jù)支付寶公司的預(yù)計(jì)，3年內(nèi)無線支付的交易筆數(shù)占據(jù)整體交易的30%以上。

據(jù)了解，目前新一代手機(jī)支付已完成商業(yè)測(cè)試，并在上海、四川成都等城市啟動(dòng)測(cè)試，而預(yù)計(jì)包括移動(dòng)支付安全標(biāo)準(zhǔn)、移動(dòng)支付技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等一系列標(biāo)準(zhǔn)，以及檢測(cè)體系等將在今年年內(nèi)全方位啟動(dòng)。而這必將進(jìn)一步加大支付領(lǐng)域競(jìng)爭的激烈程度。