2010年中國機電產品進出口分析

中國機電產品進出口商會 白雪峰

2010年中國機電產品在國際金融危機陰影猶存、國際貿易環境動蕩的情況下艱難前行，全年我國機電產品進出口額達到1.59萬億美元，比2009年增長32.3%，比2008年增長17.1%，占全國外貿出口比重達到53.2%。其中出口9334.3億美元，增長30.9%，占全國外貿出口比重達到59.2%。從月度來看，2010年2月至8月，機電產品出口增幅在35%上下徘徊，9月起增勢減緩，12月份單月出口增幅僅為16.3%。進口額為6603.1億美元，增長34.4%，占全國外貿進口比重達到47.3%。從月度看，因基數較高等因素，進口增幅從1月的66.1%大幅回落至12月的17%。

2010年機電產品順差額為2731.2億美元，同比增長23.2%。同期全商品順差1831億美元，同比下降129.6億美元。機電產品順差超過全商品順差約900億美元。

一、2010年機電產品進出口總體情況

2010年，受國際經濟復蘇、國外買家回補庫存、我國采取穩定外貿發展的一系列政策措施等因素的影響，我國機電產品進出口額均創歷史新高。具體來看，一方面受全球經濟復蘇和補充庫存等因素的影響，國際需求得到有效回升，特別是對中國物美價廉的機電產品需求相對穩定；另一方面我國政府在金融危機中采取了出口退稅、貿易便利化、出口融資保險等一系列有力措施穩定外貿發展，我國機電企業快速從危機影響中恢復；多年來，我國機電出口產業已經形成產業鏈長、集聚度高、規模經濟優勢初顯、基礎設施和配套產業完善的良好布局，初步顯示出較強的比較優勢，客觀上看，吸引了全球較多的訂單；最后，由于2009年外貿量價齊跌，基數比較低，2010年以來我國進出口商品不僅數量增長，價格也有所提高，進出口金額增長率就顯得比較高，這也客觀上造成進出口均創歷史新高的結果。具體來看：

（一）自動數據處理設備、通信設備、家電及消費類電子產品、電工器材和汽車等產品進出口全面快速恢復

2010年，出口額領先的機電產品依次是自動數據處理設備（1812.1億美元，占19.4%）、通信設備（1092.9億美元，占11.7%）、家電和消費類電子（804.6億美元，占8.6%）、電子元器件（782.7億美元，占8.4%）和電工器材（657.7億美元，占7.1%）等，以上產品占我機電產品出口額的55.2%。其中自動數據處理設備增長33%、通信設備增長23%、家電及消費類電子產品增長28%、電子元器件增長51%、電工器材增長38%，全面超越2008年出口的峰值水平20%-30%，是帶動出口增長的主要力量。

從具體產品看，增長顯著的有半導體器件增長107%，小轎車出口17.99萬輛、出口額12.8億美元，增長58.7%，大中型客車3.65萬輛、出口額10.3億美元，增長63%，集裝箱出口250萬個、出口額72.3億美元，增長275%，滾動軸承43.6億套、出口額33億美元，增長64%，空調器出口4240萬臺，出口額77.1億美元，增長52%；增長平穩的有筆記本電腦，出口1.9億臺、出口額953.3億美元，增長43%，手機出口7.58億臺、出口額467.4億美元，增長18%，彩電6628萬臺、出口額148.3億美元，增長38%，數碼相機出口1.09億臺、出口額70.7億美元，增長12%，電線電纜出口1683萬噸、出口額124.2億美元，增長41%。見表1。

2010年，進口額領先的機電產品依次是電子元器件（2031.5億美元）增長32%，自動數據處理設備及零件（525.8億美元）增長34%，電工器材（519.2億美元）增長32%，通信設備（236.9億美元）增長19%，汽車及零配件（565.1億美元）增長71%，以上產品占我機電產品進口額的58.7%。

從具體產品來看，集成電路和微電子組件進口1579.7億美元、增長31%，計算機零附件和磁盤驅動器進口393億美元、增長35%，移動通信設備零件進口169億美元、增長22%，汽車關鍵件進口132.1億美元、增長50%，汽車零附件進口125.9億美元，增長42%。在整機進口中，小轎車34.4萬輛，進口額141.6億美元，增長115%，越野車35.1萬輛，進口額127億美元，增長80%，加工中心3.1萬臺、進口額34.1億美元，增長119%，挖掘機4.2萬臺、進口額31.9億美元，增長109%。見表2。

進口下降的有小型計算機下降33.8%；移動通信設備2083萬臺，進口額12.1億美元，下降36%；程控電話或電話交換機1.2萬臺，進口額3706萬美元，下降33%。

表1 2010年我國部分機電產品出口統計

表2 2010年部分機電產品進口統計

值得關注的是，2010年進出口中涌現出新的增長點：出口方面，半導體器件、鐵道電力機車、飛機、集裝箱等均保持快速增長態勢，增幅超過100%，計算機中央處理器（CPU）、空調、滾動軸承、非車用柴油發動機、焊接機器、縫紉機等增幅超過50%；進口方面，小轎車、大中型客車、激光打印機、加工中心、挖掘機、拖拉機、縫紉機等增長在100%以上。

（二）一般貿易實現較快發展，加工貿易順差依舊保持較高水平

一般貿易出口保持旺盛增勢，進口增速大幅回升：2010年全年出口額2828.8億美元，增幅高達39.2%；進口額2498.4億美元，增長42.5%。加工貿易依舊保持機電產品貿易的主體地位，出口5906.1億美元，占比63.3%，增長26.6%；進口額2834.8億美元，占比為42.9%，增長26.6%，順差高達3072億美元，約為全國外貿1831億美元順差的1.7倍；加工增值率為52%，基本穩定在往年平均水平。

（三）粵、蘇、滬牢牢占據前三甲，中西部地區進出口穩步加速

從具體省市來看，廣東、江蘇、上海分列進出口前三位，其出口額分別為3156.9億美元、1884.1億美元、1311億美元，分別增長26.2%、35.7%、27.8%，占機電產品出口的68%；進口額分別為2053.5億美元、1210.9億美元、1092億美元，分別增長30.3%、39.4%、38.7%，占機電產品進口的66%。

值得注意的是，除貴州外的中西部地區的進出口總體呈穩步增長態勢。中部省市中（按出口額由大至小排列，下同），湖北出口增長54.7%、安徽增長43%、江西134.9%、湖南62.3%、河南28.4%、內蒙古73.5%，西部省市中，四川16.2%、重慶70.5%、陜西79.9%、廣西32.1%、云南90.5%、甘肅166.2%、西藏118.3%、青海68.5%，顯示出中西部出口增長的良好態勢；進口方面（按進口額由大至小排列），四川進口增長40%、湖北增長47.1%、安徽142%、陜西50.3%、重慶52.6%、湖南31.8%、山西107.9%、江西10.9%成為中西部地區進口的主要力量。

（四）與亞洲貿易穩定增長，自歐洲和北美洲進口增長大幅提高，與拉美和非洲貿易的迅速發展成為亮點

2010年我國與主要的貿易地區進出口均穩步回升，出口方面，對亞洲出口明顯復蘇，全年出口4331億美元、增長27.6%、占比46.6%；傳統歐美出口市場增速較快，對歐洲出口2138億美元、增長34.8%、占比22.9%，對北美出口1847.3億美元、增長28.5%、占比19.8%；拉丁美洲、非洲等新興市場增速也逐步提高，對拉美出口 525.4億美元、增長57.6%；非洲306.2億美元、增長27.2%。

進口方面，亞洲仍在我進口來源地中占絕對份額，2010年全年進口4815.1億美元、增長35.9%、占比72.9%；歐洲1194.3億美元、增長32.6%、占比18.1%，北美洲505.3億美元、增長25.1%、占比7.7%，顯示歐美廠商與我貿易關系進一步增強。拉丁美洲和非洲雖增勢較快，但所占份額仍然很小，自拉美進口75.2億美元、增長31.1%、占比1.1%，自非洲進口3.9億美元、增長37.9%、占比0.06%。

從具體出口目的地來看，歐盟(1939.1億美元)、美國(1773.6億美元)、香港(1687.5億美元)、東盟(735億美元)、日本(604.4億美元)前五位出口市場總計占比71.8%。對非洲、拉丁美洲的出口共占比8.91%，分別增長27.2%、57.6%，顯示出較強的增長后勁。從進口來源地看，日本(1199.8億美元)、歐盟(1115.1億美元)、中國(962.6億美元，屬于“國貨復進口”)、韓國(934億美元)、東盟(829.4億美元)前五位進口市場總計占比76.4%。

二、機電產品進出口的幾點關注

一是國際上主要出口目標市場經濟增長前景不明確。2010年上半年世界經濟增長為5.25%，但進入下半年后，在各國政府經濟刺激政策的逐步退出、危機所造成的失業率持續居高不下、私人消費和投資增長乏力、歐洲債務危機時隱時現的諸多因素影響下，世界經濟復蘇步伐明顯放緩，世界經濟下行風險猶存。從我國出口的幾大經濟體經濟增長來看，世界貨幣基金組織和聯合國的數據并不樂觀，顯示出國際市場的需求復蘇過程并不平穩，這將對我國機電產品在2011年的出口帶來潛在的不確定性。

二是我多數機電企業在手訂單及價格情況基本穩定。2010年企業出口普遍處于恢復過程中，但受國際經濟發展不確定因素的影響，擔心匯率，及綜合成本的變化，企業接的多為短單，接大單長單的意愿降低，在手大單較少。據我會近期調查顯示，在手訂單比上年同期增加的機電企業占98.4%,與上年持平的占1.2%，0.4%的企業訂單比上年略少。其中在手訂單增加的企業中，13.7%的企業訂單數比上年增加10%以內，56.8%的企業訂單同比增加10%-20%，27.9%的企業訂單數同比增加20%以上。

三是各種形式的國際貿易保護主義的興起。迫于保持本國經濟增長、增加就業的壓力，很多國家開始以節能降耗、環境保護等理由來提高市場準入門檻這將成為我國出口企業新的出口障礙。例如，2011年1月起歐委會針對非道路機械功率范圍130kW-560kW的柴油發動機在實施ⅢB階段排放標準，這將迫使工程機械企業購買外國品牌的發動機，提高產品成本從而最終降低產品競爭力。從全球范圍內看，汽車、家電、工程機械等領域的技術、環保、社會責任等技術性貿易措施將成為制約我國機電產品出口的主要障礙。

四是企業仍面臨較多不利因素。伴隨著我國經濟的發展，生產成本大幅提升和人民幣升值步伐加快，削弱我國機電產品出口價格競爭優勢。一方面，我國各地最低收入水平和企業繳納的職工養老金等津貼水平的逐步提高，勞動力成本不斷上升；另一方面，以鐵礦石、鋼材、銅材等為代表的原材料價格持續上漲，導致長期以來支撐我國機電產品走出國門的低成本優勢逐步削弱。同時，自2010年6月19日我國重新啟動人民幣匯率改革以來，人民幣對美元匯率連創新高。在美國定量寬松的貨幣政策刺激下，人民幣匯率升值將成為削弱我國機電產品出口競爭力的重要原因。

表3 2009年-2011年世界經濟增長預期 單位：%

據我會調研，目前我機電企業面臨的主要困難還是集中在原材料、勞動力等生產要素成本的提高及對包括匯率政策在內的外貿政策的不確定性等一系列問題上。問卷顯示，企業對當前影響經營的主要因素為匯率（90.9%選擇此項，下同）、原材料價格（84.6%）、勞動力成本（73%）、市場需求（37%）、行業競爭（36.1%）。

具體來看，78%的企業反饋勞動力成本提高了10%以上；67%的企業反饋原材料價格提高了10%以上；68%的企業表示存在招工難的問題，在這些企業中，79%的企業表示招工缺口不低于10%。由于企業利潤率較低，同時面臨原材料漲價及勞動力成本上升的問題，因此大部分企業對人民幣升值的承受力在3%-5%之間。92%的企業認為可以承受人民幣匯率提高1%以內，74%的企業可以承受人民幣匯率提高3%以內，48%的企業可以承受人民幣匯率提高5%以內，13%的企業認為可以承受人民幣匯率提高10%以內。

五是核心技術缺失制約行業發展。當前我國機電產品包括家電、電子信息、汽車、工程機械等的產業核心技術均不被我掌握，例如液晶面板的技術大都掌握在日韓廠商手中、汽車和工程機械主要在美日歐廠家手中，在金融危機和國際經濟增長乏力的情況下，這些技術領先者一方面采用垂直整合的生產方式嚴格控制技術的轉移與擴散，并以技術控制中國相關產業，攫取高額利潤；另一方面，外資企業以各種方式向中國企業征收數額不菲的專利許可費來獲取高額利潤。這種狀況給我國機電產品轉型升級之路帶來巨大困難。

六是貿易摩擦將保持高壓態勢。2010年，我國機電產品遭受到前所未有的國外貿易救濟措施調查及相關訴訟，據我會法律服務中心統計，在后金融危機及全球經濟不景氣、貿易伙伴國為保護本國相關產業的發展的背景下，2010年度全球共對我發起52起兩反兩保及相關預警調查，其中尤以涉案金額最高的歐盟數據卡反傾銷、反補貼和保障措施調查三案齊發最具典型意義，并且出現了案件數量多、金額大、案情復雜、影響面廣等新特點，這些案件的出現對我機電產品出口極具警示意義?？梢灶A見，在全球經濟增長乏力、主要貿易伙伴國消費增長不振的背景下，針對我國機電產品的貿易救濟調查措施將保持高壓態勢。

以上六點是2010年我國機電產品出口的現實背景，其解決的好壞也將決定我國機電產品出口的中長期走勢。進口方面，受進出口聯動及人民幣匯率升值預期、全球大宗商品價格高企等因素的影響，進口增速基本保持平穩發展。

三、2011年形勢展望

根據目前的綜合數據，2011年仍將是非常復雜的一年。宏觀層面，歐洲主權債務風險上升、貿易保護主義抬頭、美日歐等幾大經濟主體的經濟增長普遍不太樂觀；微觀層面，各個國家基于財政赤字的考慮，紛紛醞釀財政刺激政策的推出，基于美元計價的資產價格增長過快、相關技術性貿易政策的推出、歐美紛紛出臺的“實業回歸”政策，使我國機電產品的出口前景充滿變數。

總體來看，以下幾點將成為影響2011年中國機電產品貿易的重要因素：

一是發達國家因過度消費、龐大個人和國家債務，消費和投資結構不平衡，因此如果實行緊縮型財政和提高個人儲蓄都會影響經濟增長，各國各項宏觀經濟政策調整預留空間有限，最終會影響國際需求的復蘇；二是雖然主要國家政府提出將以新能源、環保等新興產業帶動新一輪經濟增長的主張，短期內對經濟的帶動作用仍然有限，新興產業的經濟龍頭作用短期內難以實現；三是發達國家試圖通過擴大出口改善本國就業促進經濟增長的設想，將會在不同程度上改變全球勞動分工格局，引發潛在新的市場矛盾和風險；四是在美聯儲定量寬松的貨幣政策調控下，美元的貶值引起的全球通脹壓力將會成為新興市場經濟國家經濟復蘇增添變數，也將勢必影響中國制造的全球競爭力；五是在全球經濟復蘇乏力的情況下，為保護本國經濟和就業的貿易保護主義和“實業回歸”將再度抬頭，這對我國絕大多數缺乏自主核心技術和品牌的機電制造企業來說可謂是雪上加霜。

基于上述分析，2011年中國對外貿易將繼續保持增長態勢，但增速將有所回落。在世界經濟增長放緩、國內結構調整步伐加快、同期基數偏高等因素影響下，2011年上半年，我機電產品進出口增速將呈降低趨勢，下半年，世界經濟與中國經濟趨于穩定，國際貿易與投資活躍程度恢復，進出口增幅將逐步回升。預計2011年我機電產品出口總額比2010年增幅有望超過15%，進口額增幅可能在15%-20%。