國際石油工程聯(lián)合體承包模式風險分析與應對

陳志勇

（中國石油工程建設公司，北京 100120）

國際石油工程聯(lián)合體承包模式風險分析與應對

陳志勇

（中國石油工程建設公司，北京 100120）

國內(nèi)承包商在走出國門與國際承包商及當?shù)爻邪搪?lián)合承接項目的過程中，總存在很多合作問題，這些問題反映出我國承包商對聯(lián)合體特有風險的研究不足。筆者從我國工程承包公司的角度出發(fā)，探討國際工程松散型聯(lián)合體中8個方面的風險，并提出應對措施，包括慎重選擇聯(lián)合體合作方，細化聯(lián)合體協(xié)議條款，理順聯(lián)合體內(nèi)部關(guān)系及責任，優(yōu)化聯(lián)合體組織機構(gòu)以及合理向聯(lián)合體各方轉(zhuǎn)移風險。

松散型；聯(lián)合體；風險；風險管理；國際工程

0 引言

在 “走出去的政策”引導下，我國各石油工程建設企業(yè)先后在國外承接油氣田開發(fā)、煉油廠、油氣儲運設施等建設工程。國際石油工程承包市場環(huán)境比較復雜，發(fā)展中的油氣資源國對外經(jīng)濟政策日趨保守，保護主義傾向明顯，各種壁壘增多，尤其是法律性壁壘、貿(mào)易性壁壘，給中國石油工程建設企業(yè)承攬項目帶來了諸多風險。一般國際石油工程都是以EPC（設計、采購、施工、試運）總承包的模式進行發(fā)包，投資者往往急于早投產(chǎn)早見效益，堅持要求承包商以最短的工期來完成項目，于是，對于承包商，就存在承包工程項目面廣、線長、點散及勞動力投入集中等困難和風險。同時，隨著國際石油工程建設項目規(guī)模的擴大、技術(shù)難度的增加及項目工期的限制，僅僅靠一個國際石油工程建設承包商來按照開發(fā)商要求獨自完成新建設的石油工程項目是十分困難的，因此，有經(jīng)驗的國際工程建設承包商就必須與其他承包商共同合作成立聯(lián)合體，才能為項目如期完工、如期交付使用提供可靠的保障。我國承包商如果沒有當?shù)毓こ坛邪痰慕槿耄话汶y中標，有的甚至通不過資格預審。同時石油建設項目往往需要巨額資金墊資，這超出了當?shù)爻邪痰馁Y金承受能力。在這種情況下，組建聯(lián)合體就成了理想的合作方式。當?shù)卣蜆I(yè)主一般要求工程建設本地化，有些國際金融組織或國家（如巴基斯坦、蘇丹）提供優(yōu)惠措施，鼓勵甚至要求國際石油工程建設公司與當?shù)爻邪探M成聯(lián)合體。組建聯(lián)合體已成為我國承包商邁向國際承包市場的有效途徑。

聯(lián)合體是指由2個以上的法人或其他組織組成的團隊。組建聯(lián)合體的目的主要有： （1）實現(xiàn)技術(shù)、資源的優(yōu)勢互補； （2）享受特定的優(yōu)惠條件；（3）是當?shù)匦姓C構(gòu)或業(yè)主的規(guī)定； （4）實現(xiàn)項目群 （內(nèi)部）協(xié)調(diào)機制，加快工程進度； （5）開拓國際石油工程承包市場； （6）學習先進的技術(shù)與管理； （7）降低風險。

聯(lián)合體常見形式有總承包聯(lián)合體、設計聯(lián)合體、施工聯(lián)合體等，聯(lián)合體的運作特點比總承包工程要復雜，潛在風險更大。由于聯(lián)合體在國內(nèi)建設領(lǐng)域很少應用[1]，我國石油工程承包商對此種模式普遍缺乏經(jīng)驗，聯(lián)合體合作不盡人意，不少聯(lián)合體半途而廢、不歡而散，甚至發(fā)生訴訟。

目前，我國石油工程承包業(yè)務主要集中在非洲、中亞、南美、中東等地區(qū)。大多數(shù)情況主要采用松散型聯(lián)合體，即我國承包商提供技術(shù)、設備和資金，當?shù)爻邪烫峁﹦趧蘸彤數(shù)夭牧稀Ｔ诼?lián)合體執(zhí)行項目中，我國多數(shù)承包商都認為風險管理很重要，但缺乏標準的風險管理流程和配套制度，未能在風險出現(xiàn)之前采取防范措施。筆者在16年國際工程商務合同管理實踐的基礎上，對聯(lián)合體給工程建設帶來的風險進行識別，并分析其產(chǎn)生的原因和根源，以期減少風險損失。

1 聯(lián)合體的組織模式

聯(lián)合體有3種組織模式：合資公司、緊密型聯(lián)合體和松散型聯(lián)合體[2]。合資公司由各合作方投資，注冊一個獨立的新公司，具有獨立法人地位，但在法律上不是真正的 “聯(lián)合體”。緊密型聯(lián)合體本身不辦理公司注冊手續(xù)，由聯(lián)合體協(xié)議規(guī)定聯(lián)合體各方的責任、義務和權(quán)益。緊密型聯(lián)合體的特點是成立項目部，由聯(lián)合體各方按協(xié)議規(guī)定的參股提供，項目盈虧也按各自的參股比例負擔。工程由項目部具體執(zhí)行，由項目部實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一成本測算、統(tǒng)一報價、統(tǒng)一結(jié)算，統(tǒng)一與監(jiān)理工程師和業(yè)主聯(lián)系。松散型聯(lián)合體也不辦理注冊手續(xù)，由聯(lián)合體協(xié)議規(guī)定各方的工程范圍、權(quán)利與義務；各方分別負責各自劃分的工程范圍的獨立報價，經(jīng)聯(lián)合體相互審查、匯總，統(tǒng)一向業(yè)主報價；項目中標后，聯(lián)合體各方按聯(lián)合體協(xié)議的規(guī)定分別實施各自范圍的工作，自負盈虧。

根據(jù)上述分析，我國承包商在發(fā)展中國家承接項目主要采用松散型聯(lián)合體方式，即與當?shù)爻邪探M建聯(lián)合體。松散型聯(lián)合體的優(yōu)點是各方分別負責各自的工程范圍，各自都有獨立的組織管理系統(tǒng)，且經(jīng)濟責任是分開的，自擔風險、自負盈虧，聯(lián)合體內(nèi)部的利益沖突少，操作簡易。缺點是投標時各方都希望自己標價高一些，從而導致總標價較高而失去競爭力和中標機會。中標后，各方即按協(xié)議規(guī)定分別實施各自的工程項目，并自擔風險、自負盈虧。

2 聯(lián)合體的風險識別

松散型聯(lián)合體成員間的合同履約意識、誠信合作意識和義務責任意識都很淡薄，認識差異和利益驅(qū)動導致互不信任、互不配合，從而影響工作的進展。以合同和聯(lián)合體項目部為紐帶的松散型聯(lián)合體，因聯(lián)合體項目部協(xié)調(diào)能力有限，潛伏各種風險。因此，在組建聯(lián)合體前，應先研究聯(lián)合體的風險。筆者將聯(lián)合體風險按其特點分為一般項目風險和聯(lián)合體特殊風險。一般項目風險是指項目本身特點所造成的風險，由工程項目外部環(huán)境和業(yè)主等引起的風險，如匯率風險、工期風險、材料價格風險、工程范圍風險、設備采購風險、工程量風險、業(yè)主支付風險、政局風險、業(yè)主誠信風險等[3]。聯(lián)合體特殊風險指因采用聯(lián)合方式執(zhí)行項目而導致的風險 （一般總承包模式?jīng)]有的風險）。經(jīng)調(diào)查，聯(lián)合體特殊風險具體表現(xiàn)為如下8個方面。

2.1 合作伙伴的風險

投標前，一般業(yè)主分別對聯(lián)合體進行資格預審，要求聯(lián)合體各方的資格都必須滿足所承擔工作范圍的要求。如果聯(lián)合體某一方的資格不符合招標文件的要求，則該聯(lián)合體也就不符合要求。評審標準既要滿足國家法律法規(guī)的要求，也要滿足業(yè)主對聯(lián)合體成員和工程項目提出的特殊要求。因此選擇合作伙伴是聯(lián)合體能否成功中標和完成項目的關(guān)鍵。聯(lián)合體成員的資質(zhì)要求，主要在財務能力、技術(shù)能力和資源及組建聯(lián)合體的優(yōu)勢。一家設備廠商可以作為多家承包商的關(guān)鍵設備供應商，但不能與多家單位組建聯(lián)合體投標，如某設備制造公司可以就某一投標項目同時為中石油、中石化提供相同的設備，但不能就同一項目與中石油和中石化同時組成聯(lián)合體投標，否則所有投標將被拒絕。如果承包商在資格預審后再與已通過資格預審的其他承包商組建聯(lián)合體，往往會使業(yè)主認為組建聯(lián)合體的目的是為減少競爭對手，導致聯(lián)合體可能被拒絕。投標和執(zhí)行期間，不少當?shù)毓颈黄渌举彶⒒蜣D(zhuǎn)讓，退出聯(lián)合體，導致聯(lián)合體解散和項目中止。

2.2 惡意磋商風險

投標前，聯(lián)合體各方要互相磋商、商討，最后達成聯(lián)合體協(xié)議。在協(xié)商過程中各方要誠實守信，相互交流技術(shù)方案及估價。在聯(lián)合協(xié)議成立之前的協(xié)商期間，應該防范聯(lián)合體的惡意磋商風險，例如部分當?shù)爻邪膛c其他承包商或業(yè)主串通，隱瞞事實，借組建聯(lián)合體之名，提供虛假情況，騙取我國承包商報價和技術(shù)方案。

2.3 知識產(chǎn)權(quán)風險

投標人組成聯(lián)合體成員可能在使用設備、產(chǎn)品、技術(shù)或接受服務時侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)。聯(lián)合體伙伴采購的設備、技術(shù)是否涉及到他人的知識產(chǎn)權(quán)和存在被人投訴的風險。審查每個成員采購的設備或服務是否侵犯他人的權(quán)利是非常困難的，聯(lián)合體在采購物品或接受服務時，應該盡可能充分了解項目所在國是否存在項目所使用的設備和技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)保護。

2.4 聯(lián)合體組織設置風險

聯(lián)合體項目經(jīng)理雖然得到各方的授權(quán)，是聯(lián)合體的第一責任人，但因結(jié)構(gòu)組織松散，項目經(jīng)理在工作中不能充分發(fā)揮自己的權(quán)力，很難成為真正的領(lǐng)導。同時聯(lián)合體項目部成員一般是聯(lián)合體各方的各級管理人員，在合作期內(nèi)管理文化很難融合。聯(lián)合體各方并沒有形成一個統(tǒng)一體，使得聯(lián)合體協(xié)議流于形式，缺乏實質(zhì)內(nèi)容，可操作性不強，約束力弱。項目經(jīng)理有職無權(quán)，溝通困難，處理爭議緩慢。工程任務分割之后聯(lián)合體各方在項目執(zhí)行上的往來就更少了，信息的溝通與傳遞也更缺乏。

2.5 連帶責任風險

聯(lián)合體協(xié)議明確約定了聯(lián)合體各成員的工作范圍、風險分配、權(quán)利和義務關(guān)系。各方應當簽訂聯(lián)合體協(xié)議。聯(lián)合體協(xié)議連同投標文件一并提交業(yè)主。聯(lián)合體牽頭單位代表聯(lián)合體與業(yè)主簽訂主合同，向業(yè)主承擔連帶責任。除不可抗力外，若聯(lián)合體放棄與業(yè)主簽訂合同，其投標保證金不予退還；給業(yè)主造成的損失超過投標保證金額的，業(yè)主可以向聯(lián)合體任何一方要求賠償，即聯(lián)合體各方對業(yè)主的損失承擔連帶賠償責任。

2.6 工作界面風險

聯(lián)合體工作界面不清會導致聯(lián)合體成員之間產(chǎn)生糾紛。如部分承包商為了開拓市場，組建聯(lián)合體時，沒有仔細考慮如何發(fā)揮各自成員的專業(yè)特長優(yōu)勢以及工程的工作界面搭接，僅僅為了平衡各成員間的關(guān)系，臆斷分割工作包，給工程實施和配合設置不應有的障礙，增加人為難度，嚴重妨礙并攪亂了工程建設的正常節(jié)奏和秩序。

2.7 內(nèi)部溝通風險

由于聯(lián)合體的組織結(jié)構(gòu)設置不合理，缺乏必要的交流渠道，不少聯(lián)合體從項目開始就各自為政，不遵守團結(jié)、合作、誠信、共贏的準則，在項目運行中產(chǎn)生矛盾。這樣的組織機構(gòu)和管理形式將對工程管理的協(xié)調(diào)工作量、工作難度、協(xié)調(diào)效率和項目總體目標的順利實現(xiàn)產(chǎn)生直接影響。即使聯(lián)合體前期分工明確，界面處理得當，但由于缺乏溝通機制，當工程范圍增加、工程延期、成本增加、設計變更、母公司的干涉等事件發(fā)生時，極易造成聯(lián)合體成員間的糾紛。

2.8 母公司風險

母公司風險主要在于母公司干預、母公司經(jīng)營策略調(diào)整和母公司財務問題。母公司干預在于母公司過多控制聯(lián)合體，導致聯(lián)合體效率低，審批手續(xù)多，成本增加。聯(lián)合體項目部的人員來自聯(lián)合體各方，在實施的過程中為了維護各自公司的利益，意見很難達到統(tǒng)一。聯(lián)合體項目部人員潛意識地聽從母公司的指令，這樣就造成整個聯(lián)合體項目部內(nèi)部的溝通風險，使聯(lián)合體項目部成為擺設。由于母公司經(jīng)營策略變化將直接影響聯(lián)合體的工作，甚至導致聯(lián)合體解散。若母公司出現(xiàn)財務困難或破產(chǎn)，自然影響到聯(lián)合體穩(wěn)定。

3 聯(lián)合體的風險應對

松散型聯(lián)合體組建以合同為紐帶，合作基礎不牢，短期合作缺失信任，受母公司影響大，企業(yè)文化理念不同，導致項目執(zhí)行時聯(lián)合體成員各為其主。若不加以風險管理，必阻礙聯(lián)合體獨特優(yōu)勢的發(fā)揮。

3.1 慎重選擇聯(lián)合體合作方

我國承包商與當?shù)爻邪探M建聯(lián)合體時，一定要考核當?shù)爻邪痰谋尘扒闆r。在對市場、工程項目特點和自身情況 （人力、設備、技術(shù)、資金等）詳細分析后，決定是否組成聯(lián)合體投標，決定選擇什么樣的合作伙伴以彌補自身的不足，合作伙伴是否有互補資源、是否能增加競爭優(yōu)勢。因此選擇合作伙伴時，并不一定選擇實力最強的，而是選擇最能與我國承包商進行互補的。選擇聯(lián)合體的合作伙伴，要考查伙伴的經(jīng)濟實力、聯(lián)合體工作范圍項目報價、技術(shù)水平、工程人員素質(zhì)、QA/QC體系、擁有設備狀況、墊資能力、以往項目經(jīng)驗、組織的管理能力等方面，慎重考慮是否組成聯(lián)合體。聯(lián)合投標協(xié)議要對項目的實施工作進行分配，規(guī)定雙方的權(quán)利和義務以及工作劃分。

3.2 細化聯(lián)合體協(xié)議條款

聯(lián)合體協(xié)議是保證聯(lián)合體正常運轉(zhuǎn)的基礎。它明確約定項目管理模式、資金、設備、周轉(zhuǎn)材料、管理費用的分攤比例與投入方式、聯(lián)合體各方承擔的責任和義務、聯(lián)合體各方派駐項目的代表及分工、內(nèi)部糾紛的處理程序等內(nèi)容。聯(lián)合體協(xié)議中關(guān)于權(quán)力和義務與合作責任的分擔、工程款項的支付、不可抗力的具體含義等可能造成的風險應有明確規(guī)定，使聯(lián)合體協(xié)議真正具有約束力和可操作性。聯(lián)合體協(xié)議的審查重點有：工作界面劃分是否合理、工程款的劃撥是否明確、各成員責任劃分是否清晰、聯(lián)合體內(nèi)部協(xié)調(diào)機制是否有效、是否約定了聯(lián)合體的解體時間和方式、是否落實誠實守信風險分擔的條款、定期的溝通方式和渠道、聯(lián)合體內(nèi)部爭議解決方法、聯(lián)合體的應急預案和保證辦法。

3.3 理順聯(lián)合體的內(nèi)部關(guān)系及責任

與聯(lián)合體簽訂合同時必須約定責任劃分，解決聯(lián)合體履行合同過程中的各種責任風險。同時聯(lián)合體各方共同就工程項目向業(yè)主承擔連帶責任，即業(yè)主有權(quán)要求聯(lián)合體的任何一方履行全部合同義務，聯(lián)合體的任何一方均不得以其聯(lián)合體協(xié)議的約定來對抗業(yè)主。這有利于聯(lián)合體各方既要依據(jù)聯(lián)合體協(xié)議完成自己的工作職責，又要互相監(jiān)督協(xié)調(diào)，保證整體工程項目達到預定的質(zhì)量目標。

3.4 優(yōu)化聯(lián)合體組織機構(gòu)

聯(lián)合體項目部是聯(lián)合體唯一的對外窗口，對外統(tǒng)一由聯(lián)合體項目部收發(fā)文件。得到聯(lián)合體各方的授權(quán)后，聯(lián)合體項目部經(jīng)理由聯(lián)合體牽頭企業(yè)指派。該項目部代表聯(lián)合體各方，統(tǒng)一與業(yè)主、監(jiān)理單位及有關(guān)機構(gòu)聯(lián)系工作、接受指令，同時又負責工程指揮與協(xié)調(diào)，具體協(xié)調(diào)處理各成員單位間的關(guān)系。按照聯(lián)合體協(xié)議和聯(lián)合體項目部計劃，由各成員單位獨立組建基于作業(yè)層面的管理組織機構(gòu)，開展具體的工作[4]。

投標前，組建臨時的聯(lián)合體項目部，作為聯(lián)合體管理機構(gòu)，人員由聯(lián)合體成員代表組成，由牽頭方代表任聯(lián)合體項目經(jīng)理，協(xié)調(diào)項目投標過程中出現(xiàn)的問題。聯(lián)合體中標后，聯(lián)合體各方應在聯(lián)合體協(xié)議的基礎上細化各方的責任和組建聯(lián)合體項目部；建立完備的管理系統(tǒng)；制訂項目經(jīng)理部的各種規(guī)章制度和工作程序、人員的撤換、審核組成項目經(jīng)理部的成員配置情況、工作過程中的協(xié)調(diào)等權(quán)力。項目部定期將聯(lián)合體項目部的整體運行情況通報聯(lián)合體各成員單位，同時聯(lián)合體項目部要定期召開會議聽取項目各成員單位的工作匯報，及時掌握項目進展情況，解決存在問題，并將會議情況通報各成員母公司。

3.5 合理向聯(lián)合體各方轉(zhuǎn)移風險

在聯(lián)合體協(xié)議中，應要求聯(lián)合體按比例提供投標保函、履約保函、預付款保函、工程保險以及質(zhì)量保證保留金，使他們分擔相應的風險。銀行保函可由聯(lián)合體各方按各自的報價分別向銀行擔保，由銀行以聯(lián)合體的名義向業(yè)主出具保函。聯(lián)合體成員在簽訂聯(lián)合體協(xié)議時，約定成員對自己提供的技術(shù)（設備）承擔知識產(chǎn)權(quán)的責任，即保證其提供的技術(shù) （設備）是通過合法渠道取得的，在工程所在國的使用是合法的，并承擔一切風險。對于不講誠信的聯(lián)合體成員，我國承包商應學會在風險事件發(fā)生后，充分運用法律武器，維護自己的合法權(quán)益，要求聯(lián)合體各成員提交 “聯(lián)合體合作保證金”，通過增加違約成本約束控制聯(lián)合體各成員的行為，降低誠信風險。

4 結(jié)束語

中國石油工程建設企業(yè)在與當?shù)爻邪探M成聯(lián)合體方面，面臨巨大的風險，同時風險管理經(jīng)驗不足，有必要全面研究聯(lián)合體各個階段、各個層次的風險。對聯(lián)合體特有的風險如合作伙伴選擇、投標、簽約和項目執(zhí)行等風險應進行識別，分析其風險源，針對風險管理的不足，提出應對方案，以便更好地發(fā)揮聯(lián)合體的優(yōu)勢。我國承包商要針對具體項目特點，加強聯(lián)合體內(nèi)部管理，以較好地發(fā)揮聯(lián)合體的整體優(yōu)勢，節(jié)省資源，提高效益，實現(xiàn)聯(lián)合體各成員的共贏目標。

[1]羅漢卿.涉外工程聯(lián)合體投標中的責任研究[D].大連理工大學,2006.

[2]王守清,柯永建,滕濤.國際工程聯(lián)合體的風險管理[J].施工企業(yè)管理,2008,（9）：36-37.

[3]張再良，周旭榮，郭勝軍，等.國際EPC項目的風險識別與風險防范策略[J].石油工程建設，2010,36（5）：75-78.

[4]王青.淺議工程承包中的項目聯(lián)合體[J].建筑經(jīng)濟，2006，（7）：95-97.

Risk Analysis and Countermeasures for International Consortium of Petroleum Project

CHEN Zhi-yong（China Petroleum Engineering&Construction Corp.,Beijing 100120,China）

In the course of forming a consortium by Chinese contractors with international contractors and local contractors to undertake international projects,there are always many problems in cooperation,which reflect inadequate research work on specific risks of consortium conducted by Chinese contractors.In this paper,the author analyzes the special risks of loose consortium in international project regarding 8 aspects from the standpoint of Chinese contractor,and proposes the countermeasures including carefully selecting cooperation partners of consortium,embodying agreement clauses,smoothing internal relationship within consortium and rationalizing responsibility,optimizing consortium organization and rationalizing risk transfer among consortium partners.

loose consortium;risk;risk management;international project

F284

C

1001－2206（2011）04－0073－04

陳志勇 （1963-），男，江蘇泰興人，工程師，1987年畢業(yè)于江蘇廣播電視大學工業(yè)與民用建筑專業(yè)，現(xiàn)從事項目投標報價、項目風險管理及項目成本控制工作。

2011-01-11