美國飼料產業的發展對中國的啟示

薛鳳蕊 王余丁 趙邦 宏米 振杰 彭超

1 美國飼料產業的現狀

1.1 美國自然資源概況

美國地處北美洲中部，國土面積937萬平方公里，常住人口3.044億，農村人口比重接近全國人口的25%。美國自然資源豐富，全國大部分地區降雨量充沛而且分布比較均勻，年均降水量為760 mm，土質肥沃，海拔在500 m以下的平原占國土總面積的55%。土地、草地、森林資源擁有量居世界前列，美國農業用地4.2億公頃，永久性草地2.4億公頃，森林和林地2.65億公頃。豐富的資源優勢帶來了農牧業的高產出率。在美國，有“黃金玉米帶”和大量的飼料作物種植區，除了玉米產量位居全球第一外，還生產大量的苜蓿草和大麥草，畜禽飼養條件優越。

1.2 美國飼料產業概況

美國是世界上發展飼料產業最早的國家之一，從19世紀末開始，到現在已有100多年的悠久歷史。從最初的生產混合飼料，發展到后來的濃縮飼料、全價飼料，涉及畜牧業、家禽養殖業、以及寵物飼料等多個行業，大約有6 000多家飼料公司。

美國的飼料總產量長期以來居全球首位，2008年美國的飼料總產量為15 450萬噸[1]，較2007年增長了1.18%。其中肉牛飼料占25.4%，火雞飼料占24.3%，豬飼料占20.7%，奶牛飼料占17.2%，蛋雞飼料占6%，馬飼料占2.1%，其它(寵物飼料等)占4.3%。涉及豆柏、低毒棉籽、燕麥、玉米、苜蓿干草、青貯玉米、啤酒糟等多個飼料品種，飼料配方多樣化、營養化、科學化、標準化。2009年受金融危機和原料成本的影響，飼料總產量雖然下降了1 200萬噸，仍在世界飼料產量中排名第一[2]。

2 美國飼料產業的特點

2.1 飼料企業以集團經營為主，實行規模擴張

世界飼料業正經歷著集中度不斷提高的發展階段，美國飼料產業的發展也表現出了同樣的態勢，飼料生產企業的數量在逐漸減少，規模卻在不斷擴大。為了提高自身的競爭力，美國專門從事商業性飼料生產的企業正在積極地與畜牧企業、養殖企業、食品企業等進行合資重組，逐步實現企業的產業鏈聯合，目前，集飼料生產和畜牧養殖為一體的多元化大型企業集團成為美國飼料生產企業的主力軍。據全球產量百萬噸以上的飼料企業排行榜[3]顯示，2009年全球飼料產量在100萬噸以上的36個飼料企業中，美國有7個，占36個飼料企業總產量的25.68%；在1 000萬噸以上的飼料企業有5個，其中美國有3個，占5個飼料企業總產量的49.86%，分別位居全球第二、四、五位。

2.2 飼料產業的縱向一體化程度較高，實行訂單生產

美國畜牧業養殖的規模比較大，集約化程度較高，多數飼料企業采取縱向一體化模式，飼料加工只是作為畜牧生產鏈條中的一個環節[4]，商品性的飼料很少。由于飼料生產企業逐步實現了產業鏈的聯合，美國飼料企業生產的飼料中，有相當一部分直接被本公司的其他部門消化利用，外銷飼料較少。美國前10名飼料公司生產的大部分飼料產品直接被內部關聯的飼養場消耗，如在全球飼料企業排名第5的美國“泰森食品”，是家禽一體化企業，在美國有33家雞飼料廠，生產的雞肉占美國市場的25%以上，是全球最大的雞肉供應商和生產商。可見，在美國大的飼料廠已經成為畜牧飼料綜合生產體系的一部分。

大型養殖企業不向外購買商品飼料，使得美國原來的商品性飼料廠現在已逐步過渡到了合同和訂單生產，尤其是美國原來的合作社飼料廠，成為局域性合同生產的一個環節。雖然商品飼料廠仍具有獨立性，但一部分被飼料廠周圍的養殖戶租下進行合同制式生產，為區域性養殖戶服務。由此可知，合同生產、訂單生產也是當前美國飼料生產的一種主要模式。

2.3 飼料企業將研發視為工作重點，生產管理先進

美國飼料企業重視科研，內部設有自己的研發機構和實驗基地，聘請教育程度較高的技術人員（以博士居多）對飼料產品中的新技術和新產品進行研發。在生產管理中，由于美國的勞動力成本昂貴，飼料企業生產線完全由計算機控制，生產、包裝實現了全程自動化。在全價料生產中，由計算機識別安全控制加料的生產工藝，保證配方執行的準確性。除此之外，美國的營銷方式也很先進，飼料企業幾乎不設營銷人員，電子商務、網絡和電話是主要的銷售渠道。

2.4 美國飼料產業法律和法規健全，飼料產品安全程度較高

美國是世界上的飼料大國，從一開始就有相關的法律法規進行規范，目前美國已成為世界上對飼料品質要求最嚴格的國家之一。從飼料的生產，到加工、運輸、銷售、包裝、存儲、標簽和使用等各個環節，都有詳細的法規可循。除了以上在飼料方面的法律法規外，在涉及畜產品安全衛生等方面，美國政府還制定了如《聯邦肉類產品檢查法》、《聯邦雞蛋產品檢查法》、《聯邦畜類產品檢查法》等多部法律法規。同時，為了能夠有效執法，美國聯邦政府還專門派有多名專門的監督人員，分別對各州的多個單位進行食品安全衛生監督檢查工作。正是由于面面俱到的法律法規的有效實施，使得美國飼料產品的安全度得到了提高。據統計，美國畜禽產品召回批次從2002年的113起減少到了2008年的32起[5]。

3 美國飼料產業發達的原因

3.1 豐富的飼料糧資源是美國飼料產業發展的前提

美國的飼料糧產量非常大，特別是發展飼料產業的大宗原料——玉米和大豆資源十分豐富。長期以來，美國的玉米和大豆產量都穩居世界產量之首，2008年美國玉米產量為30 739萬噸，占全球玉米總產量的39%，大豆產量為8 000萬噸，占全球大豆總產量的38%。且以玉米為原料發酵的賴氨酸和玉米酒糟(DDGS)的產量也很大，這些都迫切需要飼料產業加工轉化和增值。另外，在美國，這種所謂帶可溶物的干燥了的玉米酒糟(DDGS)，現在已經和玉米、豆粕一樣，成為飼料的主原料了。因此，美國豐富的飼料糧資源為美國飼料產業的發展提供了堅實的基礎。

3.2 發達的畜牧業為飼料產業的發展提供了廣闊的市場

美國的畜牧業高度發達，是世界上最重要的的畜產品生產和貿易大國，各種畜產品的產量和出口量在世界上均居前列。2008年，美國的肉類總產量為865.41億磅，其中：豬肉產量達233.67億磅，牛肉產量266.63億磅，禽肉產量為365.11億磅。1990年美國的畜產品出口量為145.1萬噸，到2008年已增至657.4萬噸，增加了3.53倍；1990的出口額為66億美元，到2008年出口額已達218億美元[6]。美國畜牧業的快速發展，特別是禽肉和牛肉出口業的快速增長，帶動了飼料產業持續快速發展。

3.3 科技創新與推廣是推動飼料產業發展的強大支撐

美國政府和飼料企業都十分注重畜牧業的技術研究和開發工作，飼料產品的科技含量和貢獻率均位于世界前列。政府拿出大量資金，鼓勵科研院所不斷開發新的技術，實現資源的高效轉化，并大力推廣和普及先進技術，采用高效率的經營模式和管理方法，以提高飼料產業的科技含量和經濟效益。同時，美國的飼料企業也非常重視科技創新，在管理上，通過應用ERP系統，對企業的生產、銷售、控制、資金等信息流、資金流進行了整合，最大程度地發揮了信息系統的作用，做到了技術共享、資源共享；在技術研發創新上，美國的飼料企業，都設有專門的試驗養殖場，并聘請高級專業技術人員進行產品研發。

3.4 嚴格的飼料安全管理制度是促進飼料產業健康發展的有力保障

飼料的安全監管工作，關系到畜牧業的發展前途和百姓身體健康。近年來，美國政府對飼料企業實行嚴格的管理制度，為飼料產業的發展創造了良好的法制環境。首先，美國聯邦政府和各州制定了飼料質量管理法規。其次，對飼料及產品實行溯源制度，飼料企業從原料進廠到產品出廠均做好檢驗和化驗工作，標注每一批次的原料來源和質量指標，飼料養殖企業定期將生產記錄報各州農業部門備案，發生畜產品安全事故時，農業部門根據有關記錄，實現產品質量可追溯。最后，美國政府和各州的衛生機構和食品安全檢疫機構人員不定期對飼料生產企業進行監督檢查，對生產過程的各項記錄、生產環節的原料和產品進行抽查，一旦查出問題，必須整改，嚴重的勒令停產[5]。

4 美國飼料產業發展對我國的啟示

4.1 飼料企業的橫向聯合可增強國際競爭力，縱向一體化可分散風險

我國飼料企業雖然經歷了數十年的快速發展，但與美國相比仍存在較大差距。我國飼料企業總體規模大、個體規模小，約有12 000多家飼料生產企業；除新希望集團飼料產量位居世界第三外，產量在100萬噸以上的只有4家飼料企業，這5家飼料企業的總產量僅占百萬噸飼料企業總產量的10%。目前，全球前10位的跨國公司在我國進行投資，和中國飼料企業聯合經營，加快了我國飼料市場的前進步伐[7]。我國應抓住機遇，借助跨國公司的力量，走聯合發展道路，上設施、擴規模，加強科技投入力度，增強飼料企業的國際核心競爭力。

同時，借鑒美國大型飼料企業的先進管理模式和經營模式，走縱向一體化生產經營模式，把飼料產業置于畜產品（食品）生產的大環境之下，把飼料加工企業作為縱向一體化企業的一個中間環節，既可以獲得平均利潤，也可以分散飼料產業的風險，及時反饋飼料的質量，提高畜牧業的食品安全。

4.2 飼料資源充足是飼料產業發展的基礎

與美國相比，我國飼料糧的總量不足是制約飼料產業和畜牧業持續發展的一個重要原因,要想加快我國飼料產業的發展，先要解決飼料糧的供應問題。

我國雖然是一個農業大國，糧食總產量很高，但是人均糧食占有量卻低于世界很多發達國家1倍多。因此，今后發展飼料產業和畜牧業，應從中國的資源條件出發，在用足用好有限的飼料糧資源的前提下，走“以糧換肉”和“以草換肉”并舉的路子。首先，要建立優質飼料原料基地，適量增加專用飼料種植面積，形成“糧、經、飼”三元種植業結構，以提高飼料原料的質量和生產能力。其次，要加快秸稈飼料、優質牧草等非糧食飼料的綜合開發步伐，大力發展“節糧型”畜牧業。最后，應增加含高蛋白植物的種植面積，開辟豐富的高蛋白飼料來源。

4.3 科技投入與創新是飼料產業發展的先導

美國飼料產業的快速發展與先進的科學技術密不可分。而中國飼料產業科技投入嚴重不足，成為制約飼料產業發展的主要因素。①從生產角度講，中國飼料加工企業采用的加工機械生產率較低，生產工藝和飼料配方也和美國有差距；②從管理創新方面看，中國飼料生產企業管理比較落后，自動化管理水平低，計算機控制、全自動流水線作業少；③在人才投入方面，目前中國大多數飼料企業員工的受教育水平較低，如中國某大型飼料生產企業，2008年員工受教育程度為：中專生占36%，大專生占13%，本科生占6%，碩士及以上只占1%，其他占44%。盡管近幾年增加了研發人員的高學歷（博士）比例，但仍顯不足。④在科研設施裝備中，我國的飼料企業很少有自己的研究機構，實驗場地和實驗動物也不多。這些表明，中國飼料生產企業的科技投入水平與美國相比仍然有較大差距，因此，我國的飼料生產企業應該立足于科研，注重新產品和技術的研發，不斷提高自主創新能力。

4.4 飼料安全生產和管理是飼料產業可持續發展的動力

飼料安全生產和管理是關系人民健康的大事，飼料安全關系到飼料產業乃至畜牧業的發展方向。在飼料生產過程中，采用嚴格的生產工藝標準、流程和工序管理，確保質量安全是飼料產業可持續發展的不竭動力。

安全優質高效飼料生產體系的建立離不開飼料質量安全監管。近年來，我國在飼料安全管理方面做了很多工作，制定了一系列安全管理條例，組織全國飼料質檢系統深入開展了飼料質量安全檢查行動，取得了一定成效。但有些企業為了迎合消費者的某些心理，仍存在濫用違禁藥品現象，飼料安全問題突出。因此，我國應盡快制定適合我國國情的飼料法律法規，加大飼料產業品質控制的監管力度，加快飼料法的立法工作。同時，加強執法，在現有的飼料法規條件下，嚴格飼料市場準入，強化飼料質量監測，開展違禁藥專項整治，整頓和規范飼料市場，突破大案要案，通報查處結果，為飼料產業發展創造良好的環境。

[1] 全國畜牧總站、中國飼料工業協會信息中心.發展興偉業，數字看崛起——中國及世界飼料工業發展概況[J].中國飼料，2010(19):1-3.

[2] 范玉生譯,武書庚校.世界30強飼料企業蓄勢待發[J].中國畜牧雜志，2010(2):15-17.

[3] 全球全球產量百萬噸以上的飼料企業排行榜[J].《Feed International》,轉引自中國畜牧雜志,2010(22):31.

[4] 屈國杰,李玫.美國飼料制造業的結構性變化及其對中國的啟示[J].飼料廣角，2008(8):37-40.

[5] 林海丹.他山之石可以攻玉——美國飼料工業考察報告[J].廣東飼料,2008(2):7-10.

[6] 武書庚，侯小鋒.2008年全球飼料業全景:飼料總產量繼續增長[J].中國畜牧雜志,2009(2):8-10.

[7] 范玉生譯,武書庚校.全球飼料行業釋放積極信號[J].中國畜牧雜志,2010(24):52-53.