巴西柑桔及橙汁生產貿易趨勢分析

◆董朝菊 張放

巴西是世界上重要的柑桔及加工品生產與貿易大國，巴西甜橙產量和橙汁加工貿易量一直穩居世界首位。2002年以來，巴西柑桔產量一直穩定在2000萬t以上（2007年開始，中國柑桔產量超越巴西，成為世界柑桔第一生產大國），橙汁（含冷凍濃縮橙汁、Brix≤20°非冷凍橙汁和其他橙汁）出口量常年保持在200萬t以上，是世界上最大的橙汁生產和出口國。

一、柑桔生產情況

近幾十年來，巴西柑桔生產經歷了一個快速發展、緩慢增長和穩中有降等3個階段。上世紀90年代以前是巴西柑桔快速發展階段，除個別年份有所波動外，收獲面積和產量幾乎每年均有不同幅度的增加。據聯合國糧農組織（FAO）的統計數據（文章提及的面積與產量數據如無說明，均來源于聯合國糧農組織），到1990年，巴西柑桔收獲面積已突破100萬hm2，達100.10萬hm2，年產量達1 854萬t，與1980年相比，收獲面積增加了58.12%，產量增加了59.65%；與1970年相比，收獲面積增加了317.48%，產量增加了414.90%。上世紀90年代為巴西柑桔生產鼎盛時期，盡管發展速度有所放緩，但總體上仍然保持著面積、產量雙雙增長的態勢。到1999年，巴西柑桔收獲面積與產量達到歷史最高水平，分別為113.47萬hm2和2 434萬t，與1990年比，分別增加了13.36%和31.26%。2000年以來，受病蟲害為害嚴重、勞動力成本上升和柑桔生產比較效益下降等多種原因影響，巴西柑桔生產開始呈現穩中有降的趨勢，尤其是收獲面積下降明顯。2000年，巴西柑桔收獲面積和產量分別為97.18萬hm2和2 288萬t，與1999年相比分別下降了14.36%和6.02%；到2009年，巴西柑桔收獲面積和產量已分別下降至93.58萬hm2和2 046萬t，同1999年相比，分別下降了17.53%和15.95%（見表1）。與此同時，巴西柑桔在世界柑桔生產中所占的比重也發生著同樣的起伏變化（見圖1），在巴西柑桔發展高峰時期的20世紀90年代，巴西柑桔產量占到了世界柑桔總產量的1/4左右；隨著世界各國尤其是中國柑桔生產的快速發展，世界柑桔產量大幅增加，到2009年，巴西柑桔產量占世界柑桔產量的比重已經下降到1/6左右，從曾經的世界第一大柑桔生產國跌為位于中國之后的第二大柑桔生產國。

盡管如此，巴西仍然是世界上最大甜橙生產國，甜橙收獲面積約占世界甜橙收獲面積的1/5，產量約占世界甜橙產量的1/3（見圖2）。甜橙是巴西栽培的最主要的柑桔種類，占其柑桔生產比重的85%以上，高的年份接近95%（見圖3）。巴西甜橙的發展變化與巴西柑桔發展變化基本一致，上世紀七八十年代是巴西甜橙發展最快的時期，1990年，巴西甜橙收獲面積與產量分別為91.30萬hm2和1 752萬t，與1980年相比分別增加了58.71%和60.86%，與1970年相比分別增加了351.90%和465.28%。20世紀90年代也是巴西甜橙生產最為鼎盛的時期，雖然發展勢頭有所減緩，但面積和產量總體上仍呈穩中有升態勢，到1999年，巴西甜橙收獲面積和產量均創歷史最高水平，分別達102.71萬hm2和2 289萬t，與1990年相比，分別增加了12.50%和30.67%。2000年以來，巴西甜橙受衰退病、潰瘍病、雜色退綠病、突然死亡病和黃龍病等多種病害的為害，加之世界橙汁市場低迷，果農種植收益下降，部分果園被毀或改種甘蔗等其他作物，收獲面積和產量呈下降態勢，2000年巴西甜橙收獲面積產量分別下降至85.64萬hm2和2 133萬t，與1999年相比分別下降了16.62%和6.83%；2001年巴西甜橙產量跌破2 000萬t，僅1 689萬t，與歷史最高年份的1999年相比減少了25.82%。近年來，巴西甜橙收獲面積和產量上下變動幅度較小，基本穩定，收獲面積保持在80萬～84萬hm2，產量保持在1 830萬t左右（見表1、圖3）。

表1 近40年巴西柑桔生產統計

巴西寬皮柑桔、檸檬（來檬）和葡萄柚類生產面積和產量雖然較小，但近30年來總體上卻保持著增長的態勢，尤其是檸檬（來檬）增長明顯，近幾年產量保持在100萬t左右，占世界檸檬（來檬）產量8%左右的份額。2003年巴西寬皮柑桔收獲面積和產量創歷史最高水平，分別達6.50萬hm2和130.47萬t，分別占世界同類水果的3.63%和5.92%；之后，巴西寬皮柑桔收獲面積和產量均有不同程度減少，2009年分別為5.39萬hm2和107.97萬t，與2003年相比分別減少了17.09%和17.25%。2003年巴西檸檬（來檬）收獲面積創歷史最高水平，達5.10萬hm2，占當年世界檸檬（來檬）收獲面積的6.26%；之后小幅下降，但產量穩步上升，到2006年巴西檸檬（來檬）產量創歷史最高水平，達103.13萬t，占當年世界檸檬（來檬）產量的7.83%；2009年，巴西檸檬（來檬）收獲面積和產量分別為4.39萬hm2和96.53萬t，與歷史最高年份相比分別減少了13.79%和6.40%。

二、柑桔鮮果貿易情況

盡管巴西是一個柑桔生產大國，但柑桔鮮果（海關關稅代碼0805）貿易量并不多，其中，出口量占世界柑桔鮮果出口總量的比重近10年一直徘徊在0.70%～1.90%，而進口量占世界柑桔鮮果進口總量的比重不足0.05%。據聯合國商品貿易統計數據庫（UN-comtrade)的數據（全文若無說明，進出口數據均來源于UNcomtrade），近年來，巴西柑桔鮮果年出口量一直在10萬t上下波動，進口量則在4 000 t上下波動（見表2），貿易順差顯著。

從出口來看，甜橙（海關關稅代碼080510）和檸檬（來檬）（海關關稅代碼080530）是巴西出口量較多的兩類柑桔屬水果，年出口量均保持數萬噸。其中，隨著生產規模的擴大和產量的增加，近10年巴西檸檬（來檬）出口數量增加較快，已超過甜橙成為巴西出口量最大的柑桔屬水果。目前，巴西每年出口的檸檬（來檬）數量約占世界檸檬（來檬）鮮果出口總量的2.50%，已成為出口量位居前10位的國家和地區。2010年，巴西出口檸檬、來檬類水果6.31萬t，出口額5 069萬美元，與2000年相比分別增加了535.85%和311.42%，分別占當年巴西柑桔屬水果出口總量的73.61%和61.26%。荷蘭、英國、德國和加拿大是巴西檸檬、來檬類水果主要的傳統出口市場，尤其是對荷蘭的出口量每年幾乎都保持在1萬t以上，占巴西同類水果出口總量60%以上的份額。近幾年巴西檸檬、來檬類水果出口量持續增加，其中最重要的原因就是出口荷蘭和英國的數量持續增加所致。2010年，巴西分別對荷蘭和英國出口檸檬、來檬類水果3.99萬t和1.13萬t，與2000年相比分別增加了343.48%和234.41%，分別占2010年巴西同類水果出口總量的63.28%和17.89%；出口額分別為852萬和202萬美元，與2000年相比分別增加了640.95%和359.77%，分別占2010年巴西同類水果出口總額的64.54%和26.04%（見表3）。

近10年巴西甜橙類水果出口量隨著產量的下降也開始逐年減少，近幾年出口量在3萬t左右徘徊，已低于檸檬、來檬類水果出口量。西班牙、荷蘭、英國、葡萄牙和沙特阿拉伯是巴西甜橙重要的傳統出口市場，也是主要的出口市場，出口到這些國家的甜橙數量占巴西同類水果出口總量70%以上的份額。2010年，巴西分別向上述5國出口甜橙1.28萬、1.05萬、0.55萬、0.38萬和0.30萬t，分別占同類水果出口總量的33.83%、27.67%、14.49%、9.95%和7.84%；出口額分別為529萬、467萬、202萬、172萬和153萬美元，分別占同類水果出口總額的32.52%、28.69%、12.38%、10.59%和9.38%。從進口來看，巴西進口量相對較多的柑桔屬水果為甜橙和寬皮柑桔（海關關稅代碼080520）。2010年，巴西進口柑桔屬水果11 002 t，進口額942萬美元，同比分別上漲146.71%和135.51%，這也是近10年巴西柑桔屬水果進口量首次突破萬噸大關。其中，進口甜橙6 003 t，進口額484萬美元，同比分別增加229.09%和183.37%，分別占進口柑桔屬水果的54.56%和51.39%；進口寬皮柑桔3 439 t，進口額296萬美元，同比分別增加146.33%和138.15%，分別占進口柑桔屬水果的31.25%和31.42%。進口甜橙和寬皮柑桔數量也為近10年最高。巴西進口甜橙和寬皮柑桔絕大部分來自烏拉圭和西班牙，占進口總量的95%以上的份額。近兩年巴西進口的甜橙有極少量來自我國鄰近的泰國，數量僅有幾百公斤。

表2 近10年巴西柑桔鮮果進出口統計

表3 近10年巴西檸檬、來檬出口分布

三、橙汁貿易

巴西是世界上最大的橙汁生產國和出口國，根據聯合國商品貿易數據庫的統計數據，巴西橙汁出口量（指海關關關稅代碼HS2002下的200911、200912和200919等3類商品的總和）占全球橙汁出口總量的1/3左右。其中，冷凍濃縮橙汁（海關關稅代碼200911）和非冷凍橙汁（Brix≤20°，海關關稅代碼200912）出口量一直穩居世界首位，冷凍濃縮橙汁出口量占世界冷凍濃縮橙汁出口總量60%左右的份額，非冷凍橙汁出口量占世界非冷凍橙汁出口總量的30%左右的份額；其他橙汁（海關關稅代碼200919）出口量近幾年持續增加，已超過比利時，亦成為世界最大的其他橙汁出口國，出口量所占世界其他橙汁出口總量的比例也逐漸攀升至30%左右（見圖4）。

巴西進口的橙汁數量極少，年進口總量在幾噸至幾萬噸間波動，且主要來自秘魯、巴拉圭、南非和阿根廷等幾個國家和地區。

近幾年，巴西出口的冷凍濃縮橙汁呈逐年下降趨勢，而非冷凍橙汁和其他橙汁出口則逐年增加，其中非冷橙汁出口量增加尤為明顯（見表4）。2010年，巴西出口冷凍濃縮橙汁46.69萬t，出口額6.86億美元，同比分別下降18.78%和2.92%；出口非冷凍橙汁95.05萬t，出口額3.38億美元，同比分別增加1.18%和6.98%；出口其他橙汁56.02萬t，出口額7.51億美元，同比分別增加0.95%和25.83%。

表4 2002—2010年巴西橙汁出口

巴西冷凍濃縮橙汁出口市場分布較廣，近幾年仍呈進一步擴大趨勢，遍布歐洲和亞洲等地60多個國家和地區，主要出口比利時、美國、日本、中國、荷蘭、瑞士、韓國和澳大利亞等國，其中，出口比利時最多，年出口量占巴西冷凍濃縮橙汁出口總量的35%以上。隨著冷凍濃縮橙汁出口總量的逐年下降，巴西出口至比利時、美國、日本、荷蘭、韓國和澳大利亞等國的冷凍橙汁數量總體呈下降趨勢，但年度間起伏較大；與此同時，巴西冷凍橙汁出口中國的數量卻呈穩步增長態勢（見表5），所占比重也逐年提高，由過去的不足1%上升到近年的10%以上。2010年，巴西對比利時出口冷凍濃縮橙汁16.80萬t，金額2.41億美元，同比分別下降19.45%和9.48%，分別占巴西冷凍濃縮橙汁出口的35.59%和35.17%；巴西對中國出口冷凍濃縮橙汁5.51萬t，出口額7 385萬美元，同比分別增加12.77%和20.62%，分別占巴西冷凍濃縮橙汁出口的11.81%和10.77%。

巴西非冷凍橙汁出口市場相對較窄，常年保持出口記錄的只有10多個國家和地區，比利時、荷蘭和美國為三大出口市場，巴西每年出口至這3個國家的非冷凍橙汁數量占出口總量的96%以上。隨著巴西非冷凍橙汁出口量的增加，近年巴西出口到比利時和美國的非冷凍橙汁數量穩步增長，出口至荷蘭的數量雖然年度間有所起伏，但總體上也呈增加趨勢（見表6）。2010年，巴西分別對比利時、荷蘭和美國出口非冷凍橙汁44.12萬、23.27萬和26.21萬t，分別占非冷凍橙汁出口總量的46.41%、24.48%和27.57%；出口額分別為1.45億、0.91億和0.98億美元，分別占非冷凍橙汁出口總額的42.89%、26.93%和28.82%。

近年來，隨著世界其他橙汁出口量的逐年攀升，巴西其他橙汁出口量大幅增加，已超過比利時成為世界上出口其他橙汁數量最多的國家，在世界其他橙汁出口中所占比重已由過去的15%左右上升到近40%。2010年，巴西出口其他橙汁56.02萬t，出口額7.51億美元，同比分別增加0.95%和25.83%，分別占世界其他橙汁出口的37.62%和57.45%。巴西其他橙汁出口市場分布較為廣泛，但主要出口荷蘭、比利時和英國等國，出口這些國家的數量占巴西其他橙汁出口總量90%左右的份額。2010年，巴西分別向比利時、荷蘭、英國出口其他橙汁26.12萬、19.83萬和4.78萬t，同比出口比利時、荷蘭的數量分別增加1.29%、6.89%，出口英國的數量減少8.82%%，分別占巴西其他橙汁出口總量的46.63%、35.40%和8.53%；出口額分別為3.34億、2.90億和0.61億美元，同比分別增加19.88%、38.61%和22.50%，分別占巴西其他橙汁出口總額的44.51%、

表5 2002—2010年巴西冷凍濃縮橙汁主要出口市場分布情況

表6 2002—2010年巴西出口非冷凍橙汁主要市場分布

表7 2002—2010年巴西其他橙汁主要出口市場分布

四、趨勢分析

長期以來，巴西柑桔生產一直穩居世界前列，在世界甜橙生產和橙汁加工貿易中的霸主地位短時間內很難撼動，橙汁加工業仍然是推動巴西柑桔產業發展的主要動力。因此，在世界市場橙汁尤其是非冷凍橙汁消費需求逐年增加的情況下，在未來一段時期內，一方面，巴西仍然會努力穩定甜橙生產面積和產量，擴大非冷凍橙汁的加工與貿易量，鞏固巴西在世界橙汁貿易中的絕對優勢地位；另一方面，面對日益嚴重的柑桔黃龍病（HLB）和雜色退綠病（CVC）等毀滅性病害，一些衰老、染病甜橙園會逐漸被淘汰，加之干旱、低溫等不良氣候的影響，巴西甜橙和橙汁產量會出現不同程度的年度間波動與周期性波動；與此同時，受勞動力成本上升，其他國家橙汁產量快速增加，世界橙汁市場價格出現大幅波動等因素的影響，巴西甜橙種植比較效益會有明顯下降，新發展的一些柑桔園會被比較效益相對較高的寬皮柑桔（如椪柑）和檸檬、來檬等所替代，并成為推動巴西柑桔產業發展的新亮點，而部分被淘汰的柑桔園則有可能被種上甘蔗等其他作物。

橙汁加工與貿易是巴西柑桔產業發展的支柱。冷凍濃縮橙汁是巴西出口量最大的橙汁，隨著世界市場對非冷凍橙汁需求的增加，為適應世界市場變化，近年來巴西非冷凍橙汁產量和出口量有所增長，但受生產原料（加工用甜橙受氣候及病害等因素影響，糖度偏低）的限制，加之非冷凍橙汁運輸、貯藏等成本較濃縮橙汁高，巴西非冷凍橙汁產量增長緩慢，短期內巴西非冷凍橙汁在世界非冷凍橙汁貿易中的比重仍將保持增長態勢。