支付混戰(zhàn)

民營第三方支付誕生之初，做的正是國家隊也就是銀行們應該做卻缺位沒有做的事情。如今國家隊們迎頭趕上，超級網(wǎng)銀、銀聯(lián)、民營第三方支付三大陣營同網(wǎng)競技，誰最能給用戶帶來更好的體驗，誰能成為最賺錢的平臺，誰將走得更快更遠，留給業(yè)界頗多懸念。

在業(yè)界的翹首企盼中，央行首批第三方支付牌照發(fā)放程序正在緊張進行著。

在去年4月到央行報備申請牌照中的130多家企業(yè)中，已有17家進入央行公示程序的申報企業(yè)，首批第三方支付企業(yè)就將從中誕生。

這備受業(yè)界關注的17家企業(yè)，分別是北京6家，上海6家，深圳2家，杭州、廣州、海南各一家。其中，北京6家分別是北京商服通網(wǎng)絡科技有限公司（資和信）、開聯(lián)通網(wǎng)絡技術服務有限公司、北京通融通信息技術有限公司（易寶支付）、北京銀聯(lián)商務有限公司、北京數(shù)字王府井科技有限公司、錢袋網(wǎng)（北京）信息技術有限公司；上海6家分別是上海銀聯(lián)電子支付服務有限公司（Chinapay）、快錢支付清算信息有限公司（快錢）、上海東方電子支付有限公司、通聯(lián)支付網(wǎng)絡服務股份有限公司、上海匯付數(shù)據(jù)服務有限公司（匯付天下）、上海盛付通電子商務有限公司（盛付通）；深圳2家分別是快付通公司、財付通公司；杭州、廣州、海南各1家，分別是支付寶（中國）網(wǎng)絡技術有限公司、廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡支付有限公司、海南新生信息技術有限公司。

按照申報程序，各第三方支付企業(yè)向其所在地的央行分支機構提交《支付業(yè)務許可證》申請，然后匯總到央行匯審，接到受理行政許可申請通知書的方可公示，期限一般為3天。事實上，從2010年12月21日開始，包括支付寶在內(nèi)的多家第三方支付企業(yè)申請《支付業(yè)務許可證》公告陸續(xù)在央行各地分行或支行官網(wǎng)公布。

盡管離最終的首批牌照發(fā)放還?！白詈笠还铩?，17家企業(yè)是否能全部拿到牌照尚未可知，但對于一直處于灰色地帶的第三方支付行業(yè)而言，首批非金融支付機構正規(guī)軍的誕生，將對它們的發(fā)展產(chǎn)生從量變到質(zhì)變的突破。

不過，隨之而來的將是更為激烈的市場競爭。第三方支付民營企業(yè)誕生之初，做的是國家隊也就是銀行們應該做卻缺位沒有做的事情，如今國家隊們迎頭趕上，超級網(wǎng)銀、銀聯(lián)、民營第三方支付三大陣營同網(wǎng)競技，誰最能給用戶帶來更好的體驗，誰能成為最賺錢的平臺，誰將走得更快更遠，留給業(yè)界頗多懸念。

銀聯(lián)的野心

在首批公示的17家企業(yè)中，銀聯(lián)系成為最大贏家，這4家銀聯(lián)系支付企業(yè)分別是北京銀聯(lián)、上海銀聯(lián)、廣州銀聯(lián)及數(shù)字王府井。

曾經(jīng)有人把超級網(wǎng)銀比作“網(wǎng)銀的銀聯(lián)”；如今，中國銀聯(lián)也加入互聯(lián)網(wǎng)支付陣營，建立了名副其實的“網(wǎng)上銀聯(lián)”，力圖同第三方支付一較高低。

事實上，在去年年底，就有業(yè)內(nèi)人士透露，中國銀聯(lián)在發(fā)展POS、ATM等傳統(tǒng)的銀行卡支付業(yè)務同時，已經(jīng)在其內(nèi)部明確提出打造“網(wǎng)上銀聯(lián)”的目標，以實現(xiàn)銀聯(lián)卡在互聯(lián)網(wǎng)上的“聯(lián)網(wǎng)通用”。

而在不久前舉辦的“中國國際電子商務大會”上，銀聯(lián)身影的出現(xiàn)，亦被業(yè)界看作是其加速互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務布局的重要信號。當時在場的中國銀聯(lián)助理總裁劉風軍表示，中國已經(jīng)進入互聯(lián)網(wǎng)支付時代，面對我國電子商務產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長的局面和現(xiàn)代企業(yè)以及廣大持卡人日益廣泛的互聯(lián)網(wǎng)支付的現(xiàn)實需求，作為中國銀行卡組織，中國銀聯(lián)積極聯(lián)合產(chǎn)業(yè)相關各方構建更加安全、便捷、高效的網(wǎng)上支付通道和環(huán)境。

面對廣闊的互聯(lián)網(wǎng)支付發(fā)展空間，銀聯(lián)已在近期成立了事業(yè)部機制的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務部，將互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務列入銀聯(lián)中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，同時開始全國范圍內(nèi)“招兵買馬”。據(jù)悉日前，銀聯(lián)集結全國各地分支機構在上海召開互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務推進工作會議，為明年互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務發(fā)展布局，大有“舉全局之力”開展互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務之勢。

在技術方面，中國銀聯(lián)利用資源、技術、平臺和管理優(yōu)勢，建立了具有自主知識產(chǎn)權、國際領先的網(wǎng)上銀行卡交易轉(zhuǎn)接清算平臺——CUPSecure銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)認證支付系統(tǒng)。目前，CUPSecure銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)認證支付系統(tǒng)可支持網(wǎng)上銀行卡消費、預授權、余額查詢、賬戶驗證和匯款等多種交易類型，提供銀聯(lián)卡輔助安全認證、公共事業(yè)繳費、網(wǎng)上購物、信用卡還款、理財產(chǎn)品直銷、企業(yè)代收付、收單外包和企業(yè)集成支付等互聯(lián)網(wǎng)支付服務。

業(yè)界分析人士認為，中國銀聯(lián)網(wǎng)上支付的發(fā)力從某種程度上說會對現(xiàn)有的第三方支付企業(yè)帶來挑戰(zhàn)，尤其是在國際支付業(yè)務方面，中國銀聯(lián)更具領先優(yōu)勢，對于國際電子商務的發(fā)展可能起到促進作用。

不過，銀聯(lián)的野心不止于此。去年，中國銀聯(lián)旗下的電子支付公司(Chinapay)推出了面向高端消費人群的“銀聯(lián)在線商城”，試圖借助銀聯(lián)遍布全球的商戶資源，打造國內(nèi)首家國際化的網(wǎng)上購物平臺，并計劃在未來三年實現(xiàn)達1000億元人民幣的銷售額。

在第三方支付市場并不占優(yōu)勢的銀聯(lián)，必須有自己的特色產(chǎn)品才能脫穎而出。進軍電子商城或許會是一個不錯的選擇。相比國內(nèi)其他電子商務平臺，銀聯(lián)的競爭優(yōu)勢很大程度上在于其較高社會公信力和其背后巨量的海外商戶資源。例如，消費者通過Chinapay跨境支付即可在在線商城上完成海外商品的購買。并且商城還可以利用銀聯(lián)的線下資源，自助終端、POS機終端等產(chǎn)生海量的數(shù)據(jù)作為宣傳載體，這一推廣模式的成本將十分低廉。

而當線下和線上支付領域得以順利打通之后，銀聯(lián)這一支付領域的巨頭會變得更為強大，挑戰(zhàn)支付寶也許只是時間的問題。

民營隊洗牌在即

受牌照影響最大的，當屬最早涉及第三方支付的民營陣營。牌照的發(fā)放將成為這一行業(yè)分水嶺，那些不合格的第三方支付平臺企業(yè)將會就此出局。此前甚至有業(yè)界人士悲觀地預計，“目前八成以上第三方支付企業(yè)喪失申請牌照資格?！?。

根據(jù)第三方調(diào)研公司對于2010年前三季度第三方支付市場份額數(shù)據(jù)顯示，支付寶、財付通、快錢、易寶支付等民營支付企業(yè)占據(jù)八成以上的市場份額。換句話說，民營隊是第三方支付的主力軍，但集中度過高，加上銀聯(lián)、運營商等“國家隊”的發(fā)力，民營隊很可能陷入兩極分化的境地。

根據(jù)去年9月1日開始施行的《非金融機構支付服務管理辦法》，第三方支付機構必須在《辦法》實施之日起1年內(nèi)也就是2011年9月1日持有支付業(yè)務許可證，才能夠繼續(xù)從事支付業(yè)務。未經(jīng)央行批準，任何非金融機構和個人不得從事或變相從事支付業(yè)務。其中，市場普遍關心的準入門檻也并不低：申請人擬在全國范圍內(nèi)從事支付業(yè)務的，其注冊資本最低限額為1億元人民幣；擬在省、自治區(qū)、直轄市范圍內(nèi)從事支付業(yè)務的，注冊資金最低3000萬元實繳貨幣資本。

3000萬元的資質(zhì)門檻將不少中小民營企業(yè)擋在門外。但換個角度來說，不少擁有雄厚資金市里的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們將加入到第三方支付牌照競爭者行列。在17家進入央行公示程序的申報企業(yè)中，支付寶、快錢、財付通的入圍吻合了之前業(yè)界的猜想，而盛大旗下第三方支付盛付通的低調(diào)入圍則有些出乎意料。

今年1月5日，盛大宣布旗下的第三方支付工具“盛付通”將獨立上線。到目前盛付通注冊資本為2.5億元，團隊成員約兩百多人。而盛大自營的B2C商城業(yè)務也在布局中，二者將共同成為盛大用戶資源、平臺資源的變現(xiàn)手段。

不僅是盛大，網(wǎng)易也正力推旗下自營B2C商城及自有第三方支付工具“網(wǎng)易寶”?！盎ヂ?lián)網(wǎng)七雄”中，除搜狐和新浪外，騰訊、百度、阿里巴巴、盛大、網(wǎng)易等五家都擁有自己的第三方支付工具，這樣一來，支付很有可能成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的下一個“標配”。不過，民營支付企業(yè)數(shù)量銳減也將不可避免。

尷尬的超級網(wǎng)銀

與勢頭正猛的銀聯(lián)系和向來積極活躍的第三方支付相比，央行推出的第二代網(wǎng)上支付清算系統(tǒng)，俗稱“超級網(wǎng)銀”，卻處在“叫好不叫座”的境地。

2010年8月30日，央行網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)正式上線。這一系統(tǒng)的運行，意味著原本無序競爭的各家商業(yè)銀行的網(wǎng)上銀行不再一一對接央行的核心支付結算系統(tǒng)，而是通過“超級網(wǎng)銀”這一入口統(tǒng)一接入，這無疑為第三方支付企業(yè)的未來增加了變數(shù)。

然而，5個月過去了，消費者們對于“超級網(wǎng)銀”仍存在諸多疑惑。例如，目前“超級網(wǎng)銀”沒有統(tǒng)一登錄接口，必須以用戶已開通的一家銀行的網(wǎng)上銀行作為基礎平臺進行使用，如果進行跨行查詢和本人跨行賬戶互轉(zhuǎn)，首先要進行雙方銀行的在線簽約。這無疑背離了超級網(wǎng)銀旨在為用戶提供便捷、高效服務的目的。

此外，“超級網(wǎng)銀”的收費標準也是一筆“糊涂賬”。有的銀行暫時實行免費，有的則按照普通網(wǎng)銀的收費標準執(zhí)行，甚至有一些竟然高出柜臺、ATM的收費標準，這些亂象對于該業(yè)務的推廣造成了一定障礙。而且目前各銀行對于“超級網(wǎng)銀”的應用主要集中在跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務，單一的產(chǎn)品對于用戶缺乏足夠的吸引力。

超級網(wǎng)銀本意是打破銀行的門戶界限，簡化資金跨行清算的復雜路徑，降低銀行間跨行查詢、資金匯劃的交易成本，緩解銀行網(wǎng)點柜臺壓力。但從目前的情況看，大部分銀行對這一業(yè)務進行了“冷處理”。

在去年年底舉行的“2010年中國網(wǎng)上銀行年會”上，央行支付結算司司長歐陽衛(wèi)民特別指出，雖然“超級網(wǎng)銀”已上線了三個多月，但網(wǎng)銀用戶在跨行轉(zhuǎn)賬時，不少銀行出現(xiàn)了入賬快出賬慢，或直接轉(zhuǎn)賬失敗的情況。這些問題在實質(zhì)上，與各銀行之前的利益不平衡有著密不可分的關系。

“大銀行的優(yōu)勢是客戶資源規(guī)模大、層次高，如果客戶資源共享，相當于將大型銀行的優(yōu)勢攤薄，且大型銀行眾多客戶是通過經(jīng)年累月鋪設網(wǎng)點、大力宣傳贏得的，如果共享資源，中小型銀行將坐享其成?！迸d業(yè)銀行資深經(jīng)濟學家魯政委如是分析。畢竟，“超級網(wǎng)銀”在一定程度上會造成用戶資源的共享，削弱大行在網(wǎng)點和客戶資源上的優(yōu)勢，出于自身利益的保護有些商業(yè)銀行對“超級網(wǎng)銀”持保留態(tài)度，因此推廣也并不積極。

揚長避短

國有金融機構與民營力量在第三方支付上的較量，是否將導致大規(guī)模的“國進民退”？

從實力對比來看，民營隊無疑處于劣勢，但其優(yōu)勢也顯而易見——體制靈活、創(chuàng)新性強、市場反應速度快，而且民營第三方支付企業(yè)有著銀行網(wǎng)絡支付所不具備的“擔?！惫δ芎透呷诵曰碾娮又Ц督鉀Q方案。

面對“國家隊”的圍剿，民營隊的市場策略各有側(cè)重，沒有絲毫懈怠。例如，支付寶選擇避開“國家隊”的鋒芒，嘗試差異化競爭，甚至把業(yè)務拓展到海外。不僅如此，在去年11月，支付寶提出“聚生活”戰(zhàn)略，建設無形的開發(fā)平臺，不僅對個人和企業(yè)開發(fā)者開發(fā)應用，還將和各地區(qū)政府、城市單位等合作將一些關切人民生活的公共資源類服務聚合起來。

而快錢目前的服務重點是在企業(yè)端的解決方案?？戾XCEO關國光表示，目前快錢的非網(wǎng)銀交易已經(jīng)超過網(wǎng)銀交易，其中基于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的業(yè)務占30%，而傳統(tǒng)行業(yè)領域的業(yè)務高達70%。在傳統(tǒng)行業(yè)，快錢的主要客戶已涉及航空、保險、教育和服裝、美容等，未來制造業(yè)所占比例將會越來越高。

在牌照發(fā)放后，業(yè)界專家指出，獲得牌照的企業(yè)將可接入超級網(wǎng)銀，第三方支付企業(yè)以提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)效率的定制化解決方案，將會逐步向傳統(tǒng)企業(yè)進行滲透，也將出現(xiàn)從單一產(chǎn)業(yè)鏈的支付服務向跨產(chǎn)業(yè)鏈的融合轉(zhuǎn)移的趨勢。

例如，基金銷售行業(yè)將成為民營隊有待挖掘的新金礦。受證監(jiān)會基金銷售牌照的影響，目前第三方支付企業(yè)中只有匯付天下和通聯(lián)支付開始進入基金銷售領域，而2010年證監(jiān)會發(fā)布《證券投資基金銷售管理辦法(修訂稿)》對基金銷售機構準入門檻的降低，有望使更多第三方支付企業(yè)進入基金這一細分行業(yè)。

對于國家隊而言，如果想要在網(wǎng)絡支付領域獲取更多話語權，取得第三方支付平臺的支持將成為重要因素之一。有人把“超級網(wǎng)銀”比作公路，而第三方支付就是在這條高速公路上行駛的汽車，雙方并非是你死我活的競爭關系，未來大多數(shù)獲得牌照的第三方支付機構都將接入超級網(wǎng)銀。

因此有專家建議，央行需要加快制訂第三方支付企業(yè)接入“超級網(wǎng)銀”的辦法，在第三方支付企業(yè)拿到牌照后允許第三方支付企業(yè)接入這一系統(tǒng)，利用這些企業(yè)對互聯(lián)網(wǎng)、用戶需求的把握和善于創(chuàng)新的特點，開發(fā)出更多基于“超級網(wǎng)銀”的業(yè)務應用，讓更多的用戶享得到“超級網(wǎng)銀”帶來的便利，同時央行應牽頭對各銀行跨行業(yè)務處理的利益進行有效調(diào)整，調(diào)動商業(yè)銀行推廣“超級網(wǎng)銀”積極性。

事實上，支付是數(shù)據(jù)業(yè)務的真正門戶，但目前這一領域過分強調(diào)了支付業(yè)的金融屬性，嚴重忽略了支付業(yè)的數(shù)據(jù)業(yè)務本質(zhì)。支付平臺的主要意義在于它是通向未來個人精準信息服務的門戶。在社科院信息化研究中心秘書長姜奇平看來，“銀聯(lián)和運營商把支付平臺誤當作金融業(yè)務（在美國，實際是數(shù)據(jù)信息業(yè)務為主），屬于整體看走眼。而支付寶走數(shù)據(jù)信息業(yè)務的路子，從世界潮流看，方向才是正確的。”

姜奇平指出，制約支付平臺成為未來數(shù)據(jù)核心業(yè)務開放平臺的，仍然是核心技術的驅(qū)動力不足。將來支付平臺賴以成勢的主要技術，與金融幾乎無關，主要是在一定法律條件支持下的數(shù)據(jù)挖掘技術，以及將數(shù)據(jù)挖掘技術引向各種代理增值應用的API。不過目前，支付服務的市場還局限在具體的應用上，更具市場潛力的支付服務平臺還在孕育之中。