運營商兩難選擇

無論是應對傳統話音業務，還是新興的移動互聯網，電信運營商的做法正在一步一步地把其上下游合作伙伴從原來的“盟友”變成“敵人”。

每分鐘高達3元甚至8元的國際長途電話和每分鐘1角的網絡電話，你會選擇哪一種？2010年12月，工信部網站“嚴打非法互聯網協議電話（VoIP）”通告，讓不少熱衷于越洋“煲電話粥”的中國用戶感受到陣陣寒意。

根據《中華人民共和國電信管理條例》相關規定，經營VoIP業務需要取得基礎電信業務經營許可證。也就是說，國內市場上幾乎大多數的網絡電話公司都屬于“非法經營”。

“對這種基于互聯網的新型電話技術進行限制甚至封殺，是為了保護國有電信企業的利益。”著名電信專家闞凱力一針見血地指出，這種短暫的保護壟斷行業利益阻礙先進通信技術推廣的做法違背趨勢。

隨著三網融合的推進，電信運營商賴以生存的基礎話音業務也在受到VoIP的巨大擠壓。據不完全統計顯示，2009年國內網絡電話用戶數量達1800萬，而國際網絡電話巨頭Skype在中國的用戶量已超過美國。

多年經營傳統語音業務的商業模式，使得電信運營商形成了思維定勢，習慣了居于產業鏈老大的地位。隨著傳統語音業務向數據業務的轉型，電信業與互聯網企業之間的競爭將更多地呈現出競合的態勢，運營商的競爭優勢不再局限于企業本身的強大，而在于對產業鏈資源的整合能力。

運營商的奶酪

互聯網電話，也稱“VoIP電話”，由于其廣泛地采用Internet和全球IP互連的環境，用戶可以在使用了互聯網協議的網絡上進行從電腦到固定電話及手機的語音傳輸。與固定電話相比，VoIP電話最大優勢就是資費低廉，通常國內用戶用固話在撥打國外電話號碼時，每一分鐘的費用可能高達2-8元，而借助網絡電話資費能夠降低九成，這樣巨大的價格差異讓無數用戶把票投給了網絡電話。

但使用VoIP電話，無疑是動了壟斷性企業電信運營商的奶酪。因為這種基于互聯網的通信方式幾乎可以繞開運營商，讓它們無利可圖。國外咨詢機構Juniper Research預測，到2015年，全球范圍內的移動VoIP應用將給運營商造成50億美元的“損失”，基于手機終端的互聯網電話會繞過運營商的蜂窩網絡，使其無法從中收取費用。

當然，網絡電話的難以監管，以及隨之出現的網絡電話詐騙等活動，也是工信部采取行動的重要原因。“除了合法取得資質的幾家外，事實上國內提供網絡電話服務的更多是小公司，它們在國內租幾個電話服務器，和東南亞運營商合作，通過線上線下渠道賣充值卡，但可能在幾個月后就不能用了，或者連公司都消失了，這種類似‘黑市’的市場亟待整頓。” FrostSullivan高級咨詢師陶勤珠在接受記者采訪時如是分析。

按照工信部的相關規定，“合法網絡電話”只有4個試點——深圳、上饒、長春、泰安。然而到目前為止，即使在這些試點地區，了解并實際體驗過該項業務的普通用戶也是鳳毛麟角。且這項“試點”從2005年“試”起至今，鮮有看到普及推廣和商業化，相關人士甚至連是否“試”下去，都語焉不詳。

“網絡電話想堵是堵不住的，未來肯定是會放開網絡電話服務。運營商們只是擔心一旦放開這一市場，用戶都去使用網絡電話了，其傳統語音業務的錢就更難賺到了。”陶勤珠分析認為，電信運營商對待網絡電話市場的開放是一種有條件的開放。“聯通在2009年引進iPhone時并沒有WiFi功能，當時的運營商擔心網絡語音服務對傳統話音業務造成沖擊，但到2010年時，聯通版iPhone4引進WiFi功能，正說明電信運營商并不是完全反對開放，WiFi功能有可能更好地與中移動競爭，反而變成了聯通的優勢。運營商需要找到一種好的商業模式，既能夠放開網絡電話，又能平衡在網絡電話開放后損失的利益，達到平衡。”

流量之殤

在傳統的營收主力基礎話音業務飽受沖擊的同時，電信運營商在移動互聯網走得亦不算順利。2010年12月末，中國移動總裁李躍低調造訪騰訊公司和馬化騰會面時，坊間有消息爆出李躍就騰訊“移動QQ以極低的代價吞噬移動GSM網絡流量”問題和馬化騰直接面對交涉，要求該服務另行計費或改變分成方式。

盡管中國移動和騰訊雙雙出面否認此事，但“謠傳”背后，一個不爭的事實是：網絡流量已經給運營商帶來沉重的壓力。此前中國移動集團董事長王建宙在接受《互聯網周刊》采訪時就明確表示，中移動面臨兩大挑戰，“一個是電信運營商有可能不再是天然的產業鏈中心，另一大挑戰就是移動互聯網帶來巨大的數據流量，中國移動運營成本明顯增加，收入卻沒有得到相應的增長。”

中國移動與騰訊在移動增值業務上的合作可以追溯到十多年前。1999年，騰訊與中國移動合作將QQ與手機短信相結合，推出了“移動QQ”，向用戶收取每月5元的信息服務費，與運營商采用二八分成。移動QQ注冊用戶一度達到約500萬，幾乎占了騰訊盈利收入的半壁江山，而中國移動也因此提升了其數據增值業務。彼時，二者是親密無間的戰友。

直到2006年6月，中移動自行研發的IM產品“飛信”進入公測，與此同時，中移動宣布于2006年底中止包括騰訊移動QQ在內的聊天類夢網業務。作為對策，騰訊推出自己的IM客戶端“手機QQ”，以減少對移動運營商的依賴。

現在，當各方都把主要的目光聚焦在移動互聯網這塊大蛋糕上。中國移動和騰訊兩家分別掌握了最大通道和最大用戶群的巨頭無疑短兵相接，競爭和沖突加劇已是不可避免。

隨著騰訊手機QQ用戶的增多，過多占用通道資源勢必令中移動付出越來越高的成本。去年8月，王建宙在“中國移動2010年年中總結會”上點名批評騰訊移動QQ，“廣東40%左右的數據流量來自QQ一家，而我們收到的錢是每5塊20M，把我們的2G容量都吃掉了。”而據騰訊2010年第三季度財報顯示，移動及電信增值服務收入為人民幣6.951億元，比上一季度增長3.1%，比去年同期增長55.8%。QQ活躍用戶達6.366億人，而移動及電信增值業務的包月用戶數為2530萬人。

敵人與盟友

無論是應對傳統話音業務，還是新興的移動互聯網，電信運營商的做法正在一步一步地把它上下游合作伙伴從原來的“盟友”變成“敵人”。在瞬息萬變的市場競爭中，運營商的競爭優勢不再是本身的強大，更多地在于其對整個電信產業生態鏈的整合能力。如何與上下游合作伙伴合作、如何分成、如何共贏，都是需要所有運營商思考的現實問題。

在應對網絡電話帶給傳統話音業務的沖擊上，國外“開放”的做法或許更值得借鑒：新加坡把原先只有35家運營商提供IP電話服務的規定擴大到600多家；英國政府已把VoIP納入現有的電信管理體系中進行管理；美國FCC自2004年就已決定將VoIP定位為不受制于傳統電信法規的“信息服務”，為VoIP發展掃清政策障礙，在美國目前已有 Vonage、Level 3、ATT等多家公司提供VoIP業務。尤其是全球已有幾億人使用的Skype，早已成為世界上最大的“免費電話”，不但在歐洲的手機上廣泛使用，甚至已經直接預裝在香港等地購買的手機上。

陶勤珠認為，電信運營商亟需轉變觀念，利用自己的優勢與網絡電話競爭。“和網絡電話相比，電信運營商有自己的優勢，如大量的寬帶覆蓋，傳統的語音服務等，它可以結合自身電信業務的這種優勢，提供如Skype這種網絡電話公司所沒有的、更符合用戶習慣的服務。”

與此同時，曾經錯失第一輪互聯網機遇的電信運營商們，在移動互聯網的服務業態上存在著種種越位與缺位。

在移動互聯網漫長復雜的產業鏈上，從電信基礎服務、電信增值服務數據、互聯網接入服務，到基礎技術支撐服務、應用支撐平臺和具體增值空間，運營商幾乎全部程度不一地有所涉足。

但事實上，產業的主導者并不是產業的包攬者。運營商要想取得話語權有兩種模式，一種是控制終端，另一種是抓住收費渠道。手機終端的話語權牢牢掌握在終端廠商手中；而在收費渠道方面，互聯網企業在收費上完全可以旁路化運營商。

“在互聯網條件下，壟斷競爭的實現方式本身已發生了變化，演變成雙邊市場交叉補貼戰略，也就是安德森有特指含義的‘免費戰略’。”社會科學院信息化研究中心秘書長姜奇平認為，今天的壟斷競爭，變為大范圍產業生態合作的游戲，成為基礎設施提供商與增值服務商之間的合作博弈。”

運營商需要做的，是對這種新的業態盡早形成明晰的概念。具體而言，就是在電信業和互聯網業兩種產業中，區分基礎業務和增值業務，明確有所為，有所不為。改變當前運營商在互聯網基礎技術支撐層和基礎業務支撐層上缺位，在互聯網增值應用層越位的不明智做法。

運營商早期的重中之重，除了爭奪市場份額外，制高點是在自然壟斷的平臺及其開放上做文章，從而保持對未來壟斷競爭格局的主導權。因此有專家指出，運營商的最佳定位是用戶關系管理者和平臺接口人：一方面提升用戶體驗、市場調研和宣傳推廣，另一方面搭建開放的平臺，讓合作伙伴在上面“唱戲”。

運營商肩上的擔子不輕，因為主導者也意味著集中了最多的市場風險，如果判斷失誤，將把風險傳導給整個產業鏈。