旅游產業融合研究進展及啟示

[摘要]旅游產業融合是社會經濟發展到一定階段的產物，是伴隨著旅游業和社會不斷發展而出現的一種必然現象。旅游產業融合作為旅游業發展的一種創新形式，為我國旅游業的發展注入了生機和活力。文章從旅游產業融合的概念、產品、模式、機制、路徑和效應等方面，對已有旅游產業融合研究進行分析和總結；分析國內與國外旅游產業融合研究在研究內容和研究方法上的差異；并對未來旅游產業融合研究方向和方法提出見解，認為未來旅游產業融合研究應創新和改進研究方法，加強旅游產業融合的系統性研究、旅游產品研發過程中的旅游產業融合研究、旅游產業融合路徑研究，以及旅游產業融合與企業經營戰略結合的實證研究等。

[關鍵詞]旅游產業融合；研究進展；啟示

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號]1002—5006(2011)04-0013-07

1 引言

改革開放以來，經過30多年的發展，我國旅游業已初具產業規模。旅游產業是一個高關聯度的朝陽產業，它具有的綜合性、產業關聯性強等特點使得旅游產業在帶動相關產業發展、拉動經濟的快速增長等方面起到非常重要的作用。

20世紀70年代以來，由于高新技術的快速發展和擴散，原本具有分工的一些產業邊界逐漸模糊。產業之間相互滲透并融合形成新的產業業態。而這些新業態的出現成為拉動經濟的新的增長點。經濟學家提出了產業融合理論來解釋這種現象。旅游業在這一浪潮的帶動下，也顯露出融合發展的跡象：新型業態不斷出現，如工業旅游、會展旅游、農業觀光旅游、醫療旅游等；新型產業功能逐步顯現，如旅游景區兼具養老、醫療等功能；新型企業組織結構不斷演進，如旅行社集會議組織、咨詢、人力資源管理、展覽策劃于一身。各種跡象表明，旅游業逐步與其他產業相互滲透和融合。作為一種綜合性產業，旅游業與其他產業相互融合有其發展的內在必然性和外在必要性。

我國的旅游產業融合還處于起步階段，旅游產業融合不夠成熟，受制于旅游產業融合發展的實際，我國旅游產業融合研究尚處于起步階段。但是，旅游產業融合給旅游業帶來的積極影響是顯而易見的，旅游產業融合推動了旅游產業創新，推進了產業結構優化與產業發展，提升旅游產業競爭力對推動旅游產業整體的發展具有非常重要的作用。在此背景下，如何促進旅游產業與其他產業更好融合，提高旅游產業的競爭力，成為迫切需要考慮的問題。已有關于旅游產業融合的研究，主要是針對單一的產業融合類型，從旅游產業融合的必然性、旅游產業融合產品、旅游產業融合模式、旅游產業發展模式、旅游產業發展機制和旅游產業效應等方面進行研究的。研究系統性有待加強，旅游產業融合的概念界定亦不清晰。有關產業融合的經濟學理論尚未很好地應用于旅游產業融合研究。因此，有必要對已有的研究進行梳理，加強研究的系統性和完整性。

2 研究進展

已有國內外產業融合研究，主要集中在技術、信息和經濟等領域，旅游產業融合研究的成果較少，且有限的研究成果主要集中在對旅游產業融合的概念、產品、模式、機制、路徑和效應等方面的研究上。

2.1 概念研究

2.1.1 產業融合

產業是“由提供相近商品或服務、在相同或相關價值鏈上活動的企業共同構成的，具有某類共同特性是將企業劃分為不同產業的基礎”。融合是“朝著一個點運動或者是兩個或更多要素的匯合，或者是幾種不同事物合成一體”。

產業融合的現象早在20世紀60代出現，關于產業融合的概念，國內外學者從不同的角度或領域對其進行了界定。產業融合概念最早出現在技術研究領域。羅森伯格(Rosenberg)將技術融合定義為不同產業在生產過程中逐漸依賴一種相同的生產技術從而使原先分立的產業變得緊密聯系。賽等(Sai.et al.)認為，一種技術范式跨不同行業的擴散，導致這些產業出現技術創新，擴大了這些產業的技術基礎，導致了產業融合。植草益從經濟學角度研究產業融合，認為產業融合是由于技術創新而導致原本屬于不同產業或市場的產品具有相互替代關系，兩個產業或市場中的企業處在競爭關系的一種現象。格林斯坦等(Greenstein.et al.)指出產業融合作為一種經濟現象，是指為了適應產業增長而發生的產業邊界的收縮或消失的現象，并將產業融合區分為替代性融合和互補性融合。從更廣泛的視野或產業演化發展角度來界定產業融合，巴利(Bally)指出技術融合不僅僅發生在信息傳輸業，在保健食品、數碼相機、包裝技術和機械工具等領域也出現了技術融合的現象。林德(Lind)指出，融合無處不在，并將他原來僅用于定義信息通訊業產業融合的概念擴展到了更廣泛的領域，認為融合是分離的市場間的一種匯合和合并，是產業邊界進入壁壘的消除。而在產業融合的類型研究上，韓順法將產業融合分為交叉融合、滲透融合、產業重組。陳家海將產業融合分為4種類型，即需求關聯型、工藝關聯型、銷售關聯型和制造業服務化，并進一步指出旅游產業融合是一種工藝關聯型的產業融合。

關于產業融合的效應研究方面，國外學者從產業融合會導致產業演化，對企業戰略管理產生的影響，政府管制在產業融合的背景下也發生的變化等方面進行。坎特韋爾等(Cantwell.et al.)認為，技術融合拓寬了大型企業的技術基礎，大型企業為了適應技術革新，必須吸取其他產業技術知識，獲得競爭優勢。蓋魯姆等(Gerum.et al.)認為，在產業演進過程中的不同分叉處，產業融合的類型往往不同，不同類型的產業融合導致了產業創新體系的轉換，從而推動了產業不斷演化發展。甘巴德利亞等(Gambardella.et al.)研究歐洲電子公司之間的收購與合作以及其技術和業務多元化之間的關系，表明應發展技術融合以促進市場融合。哈克林等(Hacklin.et al.)認為，技術之間的融合可以被視為日益新興的趨勢，并且發展較好。信息和通信技術的融合在創新管理模式的動態反應已經確定。維爾茨(Wirtz)認為，一體化是公司應對產業融合所導致的不確定商務環境的核心戰略。布萊克曼(Blackman)分析了電信和其他傳媒產業間的技術融合所產生的規制問題，他指出，必須重新檢查原來基于市場失靈威脅和公共利益的規制基礎，重新設計一種適應信息市場的新規制框架。塔德奧尼等(Tadayoni.et al.)認為，融合不僅要求對整個規制框架進行調整，而且要重新思考和設計規制框架，現有體制不利于利用許多與融合有關的機會。瑪莎等(Martha.et al.)認為，信息產業的融合導致了跨產業邊界服務的出現，面對融合的信息產業所出現的新問題，必須進行相應的功能和組織結構調整，才能促進這個產業進一步發展。國內學者戴雙興認為，產業融合與產業競爭力具有內在關聯，產業實現融合化發展，可以突破產業間的條塊分割，加強產業間的競爭合作關系，減少產業間的進入壁壘，降低交易成本，形成競爭優勢。

綜合已有研究，可以認為產業融合是由于技術進步、放松管制和管理創新而導致不同產業邊界的模糊或消失，使各產業之間聯系更緊密，產業之間相互交叉，相互滲透，最終形成新的產業的動態發展過程，它廣泛出現于技術、信息傳輸和經濟等領域。

2.1.2 旅游產業融合

產業融合對行業發展的作用早已被人們所認識并利用，旅游產業融合的現象也引起了國內外學者的關注。但是，對旅游產業融合的概念進行界定并系統研究旅游產業融合的文獻還很少。通過文獻檢索，筆者并未發現國外研究者對旅游產業融合概念的明確界定。國內研究方面，顏林柯認為，旅游產業融合是旅游產業與國民經濟其他產業之間或者旅游產業內部不同行業之間通過相互滲透、相互交叉而逐步形成新產業或改造原有產業的動態發展過程。楊穎認為，旅游業的跨界融合表現在相互滲透和交叉，從而使得融合后的產業兼具旅游業的特征，與原有的旅游業形成了既替代又互補的關系。旅游業的跨界融合可以分為兩種類型：一種是旅游業與其他服務業的融合；另一種是旅游業與非服務業的融合。徐虹從系統論的角度分析旅游產業融合，認為旅游產業融合是在開放的旅游產業系統中，構成產業系統的各要素的變革在擴散中引起不同產業要素之間相互競爭、協作與共同演進而形成一個新興產業的過程，它包括了技術融合、企業融合、產品融合、市場融合、制度融合等。

楊穎將旅游產業的融合分為：旅游業與其他服務業的融合(如教育旅游、體育旅游、醫療旅游、獎勵旅游、會展旅游、修學旅游、房地產旅游、公務旅游、節事旅游、文化創意旅游)和旅游業與第一、第二產業的融合(如工業旅游、觀光農業旅游)。顏林柯認為旅游產業融合可以分為旅游產業與其他產業之間的融合(包含高新技術對旅游產業的滲透融合和旅游產業與其他產業之間的延伸融合兩個層次)和旅游產業內部的融合兩種具體類型。

借鑒已有研究成果，并結合產業融合定義，筆者認為，旅游產業融合是旅游產業與其他產業或者旅游產業內部不同行業之間發生相互滲透、相互關聯，最后形成新的產業。旅游產業的融合有兩種方式，一種是旅游業與其他服務業的融合，也包括旅游業六要素之間的融合；另一種是旅游業與非服務業，即與第一、第二產業的融合。

2.2 產品研究

旅游業出現產業融合現象不是偶然的，旅游業與其他產業的融合有其必然性，徐虹認為，旅游產業不是一個界限分明的傳統產業，旅游產業具有很強的產業滲透性，旅游產業與其他產業之間總是有著千絲萬縷的聯系，具有與其他產業融合的特性。張佰瑞認為，在產業資源的供給上，旅游產業的邊界可以無限延伸；在產業發展的時空維度上，旅游需求的動態性和旅游供給的區域特色導致旅游產業邊界的不確定性。

旅游產業的產業滲透性決定了其產業融合的必然趨勢，旅游產業與其他產業進行著滲透與融合表現在旅游產業融合產品的多樣化。莊清娥以會展旅游為例，她認為會展旅游作為一種新的產業形態出現，不僅是會展業與會展旅游業自身發展的需要，同時也是社會經濟發展的必然趨勢。陳琳以農業旅游為例，認為農業旅游是第一與第三產業的一種融合，它拓展了旅游資源的類型，使農業煥發出新活力。姚潔從紅色旅游與體育旅游資源融合開發的可行性角度，闡述了兩者融合開發具有現實意義。紅色旅游與體育旅游都是產業融合的表現。

2.3 模式研究

產業融合產品多樣化的原因，主要在于旅游產業融合有多種模式。研究者多基于不同案例地，對旅游產業融合模式加以實證研究。王振如以北京都市農業、生態旅游和文化創意產業融合模式為例，說明三者互為一體、互相提升、互相滲透的結構優勢。劉志勇以創意產業與旅游產業融合模式為例，分析了創意產業在旅游發展中的作用，指出兩者在旅游商品開發、旅游項目策劃、旅游營銷3個方面找到融合的切入點，并對兩者的深度融合提出了若干建議。劉艷蘭以文化與旅游產業融合模式為例，通過對陽朔《印象·劉三姐》的實證分析，認為促進文化產業與旅游產業融合發展必須形成產業融合發展的意識，要努力發掘文化產業，凸顯文化創意。董桂玲以動漫業和旅游業產業融合模式為例，認為通過動漫業和旅游業的產業功能互補和延伸實現產業間的融合，形成融合型的產品體系。姚潔闡述了紅色旅游與體育旅游資源融合開發的現實意義，利用資源“捆綁”拉長旅游產業鏈，以促進我國旅游業的快速可持續性發展。陸曉清認為產業融合正日益成為產業經濟發展中的重要現象。在產業融合研究評述的基礎上，分析了網絡游戲及其特征，認為網絡游戲業與旅游業具有融合性。

2.4 機制研究

在旅游產業融合機制方面，已有的研究主要從融合的動力以及融合的障礙等角度進行的。陸曉清以網絡游戲業與旅游業的產業融合為例，認為它們融合的動力主要來自技術創新、市場需求和經濟管制。技術創新是內在驅動力，市場需求和經濟管制是外在推動力。董桂玲以動漫業和旅游業產業融合為例，系統分析了兩者融合的動力系統。引力子系統為產業融合的源動力，推力子系統為產業融合的直接動力，支持力子系統為產業融合的系統環境，三者相互影響、相互作用，共同構建了動漫業和旅游業產業融合的動力機制。楊穎認為，旅游產業融合的動因包括旅游的體驗性、閑暇的二重性以及企業對經濟性的追求。徐虹對旅游產業融合的障礙進行了分析，她認為產業融合的障礙分為制度障礙、能力障礙和需求障礙。

2.5 路徑研究

麻學鋒等認為，旅游產業融合的路徑有4種方式，表現在資源融合、技術融合、市場融合和功能融合4條路徑(圖1)。從圖1中可以看出，不同的產業融合路徑產生的產業融合產品也不同。在資源融合為路徑的旅游產業融合方面，陳琳認為，農業旅游是農業和旅游業相融合的一種農業類型，農業旅游使原本屬于農業范疇的事物和行為成為旅游活動的內容L22j。在技術融合為路徑的旅游產業融合方面，楊嬌指出，文化創意產業通過向旅游業提供不斷更新的文化創意，旅游業通過向文化創意產業延伸服務實現了兩大產業的延伸、交叉融合。劉艷蘭以桂林陽朔《印象·劉三姐》為例，分析了文化與旅游產業融合的業態創新。李美云以旅游景點業和動漫業的產業融合模式為研究對象，認為兩者的融合借助了技術手段的創新，突破了原有的產業邊界。在功能融合為路徑的旅游產業融合方面，姚潔論述了體育活動之所以能與旅游業融合，是因為兩者的功能相同。

2.6 效應研究

在旅游產業融合效應的研究方面，多數學者結合了具體案例加以研究。楊穎認為，旅游產業的融合促使人們對旅游業再認識，導致產業競爭格局和組織結構變化、企業組織結構變化和旅游功能模塊化。楊嬌通過對旅游產業與文化創意產業融合的研究，得出旅游產業與文化創意產業融合促進了旅游產業創新，推進產業結構優化與產業發展；提升旅游產業競爭力；提升了旅游需求消費和人才消費。劉志勇通過對創意產業與旅游產業的融合發展研究，認為兩者的融合發展能拓寬旅游資源范圍，延伸旅游產業鏈條，提升旅游產品文化內涵，為旅游業的可持續發展注入生機和動力。張伯瑞以北京旅游業為例，認為融合實現了北京旅游業的長遠發展目標，促進首都可持續協調發展；帶動北京傳統產業的發展，促進產業優化升級；促進北京旅游企業集團化發展；促進北京區域經濟的協調發展。李美云以景點業和動漫業的產業融合為例，認為兩者可以在融合的基礎上互動發展。透過產業融合，動漫產業的發展豐富了旅游景點業的內涵和外延，旅游景點業的發展拓寬了動漫產業的發展空間。莊清娥認為，會展業與旅游業的融合有利于企業橫向邊界的拓展和縱向一體化程度的提高；加劇了會展企業與旅游企業之間的競爭；有助于消費的提升。

另外，在旅游產業融合研究內容上，文物遺產旅游研究亦是國外研究的一個重要內容。阿波斯托拉斯基(Apostolakis)介紹了遺產旅游背后的理論背景、供給和需求方法，認為角色的真實性作為現代營銷工具，對遺產旅游動機和形象的影響是舉足輕重的。巴列斯特羅等(Ballesteros.et al.)以西班牙南部的4個采礦區遺產旅游為例，突出社會身份的象征對文物遺產旅游發展的作用，特別強調的是對社區特色文物遺產旅游業的影響。張(Chang.etal.)認為城市文物遺產旅游的發展，通常分為兩個角度：一個是“自上而下”的角度，強調全球因素的作用與外部力量推動市區重建；另一個“自下而上”角度，強調當地的影響是重點。布賴恩等(Brian.et al.)認為，入境旅游收費和文物旅游管理公共機構保護方案等因素對文物旅游可持續發展戰略具有重要的影響。

亦有學者關注旅游業創新管理方式對旅游產業融合的影響。迪米特里奧斯(Dimitrios)認為，信息技術是旅游業的生命線，它實現了戰略和業務管理的所有功能。目前，旅游業利用新興的信息技術和創新管理方式來提高競爭力，只有具備創造性和創新性的供應商才能夠贏得競爭。唐等(Tang.et al.)分析了與旅游有關的4個行業(航空、博彩、酒店和餐飲)與美國國內生產總值的關系。研究表明，可以根據相關行業之間的因果層次關系和時間先后來安排產業間資源的分配以及獲得業務投資的最佳時機。陳惠美等通過對旅游業與信用卡發卡銀行的營銷聯盟表現進行評估，確定了影響兩者之間關系的制約因素，研究結果表明，互利關系和卓越的資源是選擇合作伙伴所使用的主要標準，多元化推廣渠道、降低成本、加強和提高地位的形象，增加業務成果是公司的主要聯盟的動機。

3 國內外旅游產業融合研究比較與評價

我國旅游產業融合理論研究尚處于起步階段，研究成果較少，且不成體系，系統的理論研究有待加強。實證研究方面，多是基于微觀尺度并結合某一具體旅游產業融合類型進行分析。然而，旅游產業融合概念的外延部分是不斷擴展的，應對不斷出現的旅游產業融合新的類型與方式加以研究，完善對旅游產業融合的認識，并不斷構建旅游產業融合研究理論體系。研究方法上，國內研究多以定性研究為主，同時也注重結合具體案例地進行實證研究。

國外產業融合研究主要從產業融合的定義、產業融合與產業演化的關系、產業融合對企業戰略管理的影響等方面進行了研究，取得了不少研究成果。這些研究成果大多集中在電信、傳媒、娛樂、金融和商業等已經出現產業融合現象的產業。在旅游產業融合方面，關于產業融合基本問題研究的較少，主要是從旅游產業融合產品的營銷方式、企業戰略和業務管理、影響旅游產業融合產品發展的因素及推動力等方面進行研究。國外的研究以具體的案例分析、實證描述居多，特別是構建了衡量旅游產業融合產品效應的指標，通過評估指標之間的關系來獲取數據，但理論分析則比較少。

作為產業創新的一種形式，產業融合現象本身對傳統經濟學理論提出了一定的挑戰。但是，旅游產業融合現象與研究并不是對傳統產業經濟學理論的否定，已有產業經濟學理論對旅游產業融合發展及研究依然具有指導作用，而旅游產業融合的研究對豐富傳統產業經濟學理論亦有較大的作用。

旅游產業融合研究受到旅游產業融合發展的實際情況制約。我國旅游產業融合尚處于初步發展階段，雖然呈現出多種類型和層次的融合，但旅游產業融合很不成熟，進一步發展空間還很大。我國旅游產業融合研究應與旅游產業融合實踐相結合，深入研究旅游產業融合中出現的科學問題。

4 啟示

旅游產業融合現象的發生并不是偶然的，社會、經濟、文化以及科學技術的發展，促成了產業融合在旅游業中的出現和發展。隨著社會經濟的發展和人民生活水平的提高，旅游市場需求也發生了很大變化，旅游者更加熱衷于追求新的旅游產品。而旅游業發展中出現的新業態等逐漸成為人們關注的焦點。旅游企業對利益的追求使得企業不斷開發新的產品，創造新的經濟增長點。科學技術的發展為產業融合創造了良好的技術條件。

旅游產業融合現象及其發展中出現的問題，引起學者們的較大關注。上述分析表明，已有旅游產業融合研究取得了一定的成果，但是，對旅游產業融合不斷發展中所出現的問題仍缺乏系統的、富有成效的研究。通過研究已有旅游產業融合研究文獻，結合旅游產業融合發展的現狀及未來發展的趨勢，筆者認為，未來一段時間旅游產業融合研究應加強旅游產業融合系統性研究、旅游產業融合產品研發過程研究、旅游產業融合路徑研究、旅游產業融合下的企業經營管理戰略研究。同時，創新和改進研究方法。

第一，旅游產業融合系統性研究。以往研究產業融合文獻，側重旅游產業融合的某一領域的研究，研究內容較為零散，對于搜集資料和學習都有一定的難度，應進行旅游產業融合的系統研究，形成系統性研究體系。

第二，旅游產業融合產品的研發過程研究。以經濟學理論為指導，對旅游產品開發過程中的融合現象加以研究。應將產業融合理論與旅游產品研發階段結合起來，注重產品研發過程中產業融合現象的研究。如在調查研究階段，可以通過調查了解消費者所熱衷和需求的“融合產品”；在樣品設計和試制階段，可以加強對技術融合和產品融合的運用研究等，進而為旅游產業融合發展提供理論指導。

第三，加強旅游產業融合路徑與模式的研究。旅游產業融合是旅游產業發展的新的業態，旅游產業與其他產業關聯方式和路徑選擇多樣化應結合具體實例，綜合考察多種旅游產業融合路徑，探討旅游產業融合發展的不同路徑模式，總結不同類型旅游產業融合發展的普遍性規律，為不同方式與類型的旅游產業融合發展的路徑與模式選擇提供理論指導。

第四，加強旅游產業融合與企業經營戰略的聯合研究，特別是要加強旅游產業融合的實證研究。旅游產業融合的理論研究只有與實證研究結合起來，才能更好地為旅游行業發展服務。應借鑒已有國內外研究成果，根據我國旅游產業融合發展的實際情況，加強對我國旅游產業融合發展的實證研究，不斷深化產業融合研究的理論基礎，探討旅游產業融合研究的理論體系，更好地為我國旅游產業融合發展提供理論指導。

第五，創新和改進研究方法。旅游產業融合是一個綜合體，在旅游產業融合的發展過程中，必須結合經濟社會文化因素，因此，旅游產業融合研究在內容和方法上需要經濟學、社會學和旅游學等多學科、多領域的介入。應加強不同學科視角下的旅游產業融合發展過程、演化機制研究。加強旅游產業融合的國內外比較研究和國際合作，充分借鑒和利用國際上產業融合研究的研究視野、研究內容和研究方法。推進旅游產業融合研究的國際化。在研究中要注重數據的采集和分析，加強定量分析。