國內首批理財師將訪美 助力中國理財業發展

編者按

國家高級理財規劃師的誕生，徹底打破了困擾我國金融行業多年的分業發展、培養專才的弊端，也奠定了中國頂級金融人才走出國門，開展實務對外交流的中方基礎，而構建已久的外方基礎早已對此“垂涎欲滴”多年。相信在接下來的不斷碰撞中，精彩的火花將此起彼伏

應美國特拉華州(state ofDelaware)州政府經濟和貿易發展署邀請，國內首批國家高級理財規劃師(ChFP)擬于11月組團出訪美國。在11天的考察過程中，團員將受邀走訪美聯儲、美國財政部、國際貨幣基金組織、美國銀行家協會等知名金融管理及服務機構，這是2010年首批國家高級理財規劃師誕生以來，首次開展的頂級跨國交流活動，同時也是國內理財師應美國州政府之邀組團出訪，開展的最高規格的專業學術交流。

源自中國經濟蓬勃發展

隨著我國經濟實力的增長，國際地位及影響力日漸提高，美國金融機構早就希望與國內金融機構、頂級金融人才深入合作、密切交流。長久以來，中國金融業界的分業經營(美國是混業經營)，中國金融領域只存在專才，而幾乎沒有通才，極大削弱了對話基礎，阻隔了美國頂尖金融人才與國內的業務交流與往來。隨著2010年5月底國家高級理財規劃師的誕生，讓精通金融領域全業態的中國頂級金融人才問世，奠定了中美兩國金融領域直接交流對話的中方基礎。

“6月我們便得知這一消息，經過兩個多月的努力與協商，現在終于可以向中國同行發出對話邀請了。”美國東部州政府聯合貿易發展署及特拉華州經濟和貿易發展署的駐華代表介紹道。他同時表示，希望在實現中美金融頂級人才直接對話交流的同時，也能夠吸引到中國的相關投資來美國落地。

規格之高具有開創意義

本次考察團將由前央行征信中心主任戴根有帶隊，考察團成員均為國家高級理財規劃師(ChFP)認證證書的獲得者，分布銀行、證券、保險等領域。為深入了解美國金融理財行業發展的歷史與現狀，以及當今美國各類金融產品的特點等細節知識，考察團還將接受紐約瑞達理財事務所組織的系統培訓，并將應邀出席哈佛大學金融理財論壇，并與美國部分知名金融各機構高管進行深入交流。

據目前國家高級理財規劃師的唯一指定試點認證培訓機構——東方華爾一位負責人介紹，作為國家高級理財規劃師的首訪團，本次出訪將為中美理財規劃師從業人員搭建高端交流平臺，具有重大的開創意義，不但讓國內頂級金融人才深入了解美國金融機構的運作理念、模式，了解美國金融立法背景及影響，同時也將讓美國金融專家了解中國金融全行業的發展現狀，將為彼此間深入合作奠定基礎。

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作為國家級職業資格證書中最具含金量和權威性的高級理財規劃師認證，課程涵蓋金融市場前沿，股權與風險投資、年度稅收籌劃與合理避稅、國外理財體系概覽、高端投資品與資產配置，金融理財監管、投融資與風險管理等課程，主要面對金融領域中高層管理者集團、上市公司財務管理者，會計師事務所、稅務師事務所等高層管理者。作為人力資源和社會保障部唯一指定試點認證培訓機構，同時也是北京市理財規劃師協會秘書處所在地的東方華爾一直致力于為中國培養專業的理財師人才。國家高級理財規劃師認證的推出完善了理財規劃師認證序列，并為國內培養了高端理財管理人才。