忠旺威脅論

“反補貼反傾銷”調查成為異軍突起的中國鋁型材產業的生存考驗

面對美國商務部新近公布將對中國鋁型材征收高額反補貼稅的消息，中國業內企業無不大感震驚：“補貼?什么時候聽說過中國的鋁型材企業享受過政府補貼?”

2010年9月，美國商務部宣布，依據對來自中國的鋁型材開展的反傾銷反補貼(下簡稱“雙反”)調查結果，初步裁定對忠旺鋁型材有限公司(下簡稱忠旺)等三家中國公司征收稅率為137.65％的反補貼稅。而此前有業內人士指出，25％至30％的關稅即讓中國企業在美國市場的成本優勢喪失殆盡，137.65％則是滅頂性稅率。

忠旺公司目前是出口美國市場最大的中國企業，也是中國少有的可以生產高附加值工業鋁型材的企業之一。公開資料顯示，忠旺產品去年在美收入約56.57億元人民幣，占總收入比例達40.8％，今年上半年，其美國分部收入已達26.71億元人民幣，占總收入約41.2％。

但這家中國公司并不認為“滅頂之災”將至。早在此次雙反調查初期，忠旺高層就表示，美國的雙反調查對其影響并不會像外界預期的那么大。因為調查內容僅涉及中低端建筑鋁型材，而自2003年起，忠旺就已全面推進向以交通運輸、機械裝備及電力工程等領域高附加值工業鋁型材的調整，并于2009年成功完成自建筑鋁型材向工業鋁型材的轉型。忠旺20lO年上半年財報顯示，低毛利的建筑鋁型材產品在其總收入比中進一步下降至3.5％。

建筑鋁型材是大多數中國公司的重要陣地。在過去的十年中，中國鋁型材年產量自2001年的171.9萬噸增加到2009年的729萬噸，其中建筑和房地產領域的快速增長帶動了中國建筑鋁型材產量激增，2009年建筑鋁型材已占總產量的3／4。在此過程中，激烈競爭將部分產品的利潤空間擠壓殆盡，并在雙反調查中授人以柄。美國鋁業中國兼亞太區總裁陳錦亞表示，中國制造企業的出路在于更多考慮增加產品附加值，而非繼續以降成本的自損方式搶占市場。

居安思危

忠旺正是這一思路的踐行者。成立于1993年的忠旺，經歷了中國鋁型材發軔的完整過程。2002年，經過兩年的市場調研與分析，在忠旺當時的主業鋁合金門窗等產品市場仍然高速增長時，其看到了美國及歐洲等西方市場在交通運輸等領域對于工業鋁型材的強勁需求。2003年忠旺正式開始向工業鋁型材轉型。

忠旺公司副總裁陳巖認為，轉型讓忠旺建立起相當高的行業進入壁壘，“三年內，忠旺可能看不到本土對手，忠旺轉型用了6年，其他企業最快也得3到4年的時間。”他的理由是，由于工業鋁型材高端生產設備至今仍需自德國等先進國家進口，設備生產和配貨周期長致使忠旺歷經6年才在2008年底看到轉型成效。2009年9月，忠旺對青海國鑫鋁業股份有限公司(以下簡稱“青海國鑫”)發起收購，試圖通過并購重組，擴大設備產能。該交易在一年之后的2010年8月24日以失敗告終。一位業內人士向本刊透露，雙方未能談妥的原因，除了交易金額外，青海國鑫的生產能力不足以滿足忠旺的要求也是另—重要原因。

但貿易壁壘和薩帕等巨頭發力中國是這家企業近期不得不面對的挑戰。來自中國有色金屬工業協會的一位人士指出：“此次美國發起的鋁型材雙反調查的幕后‘黑手’是鋁型材巨頭瑞典薩帕集團等幾家公司。”對此，一位業內跨國公司高管也表示認同，從薩帕近年的表現來看，其正嘗試一面把中國產品排擠出發達國家市場，另一方面卻在加快布局中國市場。

薩帕近年在美國大舉開疆辟域，3年前并購美國鋁業公司建筑鋁型材擠壓板塊后，去年又收購了美國鷹都鋁業公司。而當中國同行苦思對策時，薩帕在華獨資企業的最大一筆投資有了結果。2010年9月17日，薩帕投資5億元在上海的新工廠建成，年產能提升至8萬噸。該公司還宣稱，至2011年，該廠產能可提升至10萬噸。 迅速崛起的忠旺已經成為薩帕最重要的競爭對手之一。據美方提供的數據，2007年至2009年，中國向美國出口鋁型材數量幾乎翻番，2009年出口額約合5.14億美元。截至目前，中國已成為世界上最大的鋁型材出口國，2009年在美市場份額高達20.1％。此次現身美國商務部仲裁名單中的忠旺，則只身搶占全球市場份額的6.2％，排名僅次于瑞典巨頭薩帕。

對于本次精確到小數點后兩位數的裁定，被波及企業大多說不清美國商務部找到了怎樣的證據，在他們看來，最重要的證據都來自美國而非中國。此次提起調查申請的美國鋁型材公平貿易委員會和美國鋼鐵工人聯合會認為，中國的巨量鋁型材對美出口直接導致美鋁材企業的倒閉減產并致使工人失業。“大家開始意識到中國鋁型材產品出口帶來的巨大威脅”，上述跨國公司高管對《環球企業家》坦陳。

而“雙反”調查早已經成為跨國公司遏制中國企業的重要手段。在此之前，中國鋁型材企業已經在全球多個市場遭遇雙反合并調查。2008年加拿大發起首戰，歷時半年的反復調查與仲裁之后，以廣東佛山市為代表的應訴鋁型材企業多數被征收超過30％的稅率。次年6月24日，澳大利亞再掀雙反調查浪潮，最終裁決是16％的臨時懲罰性關稅。中國政府和行業協會的弱勢以及企業之間利益協同和責任分配的缺失讓中國企業面對“雙反”屢屢受挫，而跨國公司則可以在中國長驅直入。對此，某跨國公司高管曾半開玩笑的說，“在我看來，中國似乎反倒更像是個自由貿易國家”。

現在看來，忠旺的6年轉型已成功讓忠旺進入制造業的藍海，成為中國以及全球工業鋁型材行業的領先者。但面對諸如本次美國“雙反”之類的日趨復雜的國際市場，藍海能否繼續?以薩帕為例，其建筑鋁型材和工業鋁型材業務比重相當，大約各占50％，經過本次的演練，跨國巨頭們很快會將“雙反”戰火燒到工業鋁型材市場。對此，忠旺副總裁路長青承認居安思危十分必要，“要想成為一家在全球市場擁有核心競爭力的企業，公司的產品必須要具有高附加值，要在高附加值的產品上具備全球競爭力，”他說，“無論如何，應對雙反都是中國出口貿易必上的一課，從某種程度上來說，中國企業需要經歷這個過程。”