發(fā)展迅速的汽車涂料市場(chǎng)

汽車OEM涂料市場(chǎng)是全球涂料市場(chǎng)的重要組成部分。由于汽車涂料市場(chǎng)高度依賴汽車市場(chǎng)，因此它的發(fā)展速度會(huì)隨著汽車市場(chǎng)的狀況而變化。作為最大的工業(yè)涂料市場(chǎng)，2009年汽車涂料總市值占全球涂料市值的10.3%，達(dá)7.6億美元。由于未來汽車市場(chǎng)的發(fā)展看好，F(xiàn)rost Sullivan預(yù)計(jì)汽車涂料市場(chǎng)在2009年到2016年將保持年增長(zhǎng)率為9.3%的高速增長(zhǎng)。

汽車涂料的使用大致分為5步。第一步為預(yù)處理，即清潔車身，為涂料附著做好了準(zhǔn)備。第二步是電涂，對(duì)車的內(nèi)部及一些老化區(qū)噴灑涂料，第三步則是使用中涂對(duì)汽車表面進(jìn)行調(diào)色，使汽車表面涂料分布均勻。第四步則是用底漆進(jìn)行最后著色。最后一步則是打磨拋光，并且使汽車能夠抵擋紫外線的輻射。其中最貴的則是底漆，一升達(dá)到了13.7美元，而緊隨其后的分別為清漆和電涂料，而價(jià)格最為低廉的則是中涂。由于中涂科技含量低，最終將可能逐漸被淘汰，而科技含量較高的底漆和清漆則將成為關(guān)鍵涂料，同時(shí)環(huán)保與否也將成為決定市場(chǎng)份額的關(guān)鍵因素。

就目前而言，涂料使用情況的地區(qū)有明顯的差異，例如不同地域?qū)Σ煌伾耐科岣饔邢埠?。更重要的則是，由于汽車涂料市場(chǎng)受汽車市場(chǎng)的影響較大，所以汽車的區(qū)域不平衡顯著影響的汽車涂料市場(chǎng)。受金融危機(jī)的影響，北美及西歐的汽車市場(chǎng)受挫嚴(yán)重，涂料市場(chǎng)也相應(yīng)萎縮，而亞太地區(qū)尤其是中國(guó)、印度等發(fā)展中國(guó)家，汽車銷量依然保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，因此涂料市場(chǎng)也欣欣向榮。2009年下半年汽車市場(chǎng)漸漸回暖，但是就目前的形勢(shì)而言，前景仍不明朗，即使會(huì)有恢復(fù)，但可預(yù)期的是，恢復(fù)將極為不平衡，由中國(guó)、印度等新興市場(chǎng)強(qiáng)力拉動(dòng)全球市場(chǎng)，而北美、西歐恢復(fù)將相對(duì)緩慢。

涂料公司分析

汽車涂料市場(chǎng)現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)激烈。前五大公司占據(jù)了87%的市場(chǎng)份額，其中排名前三的公司更是占據(jù)了63%的市場(chǎng)。PPG工業(yè)公司是最大的涂料公司，在全球市場(chǎng)占有30%的市場(chǎng)份額，處于領(lǐng)先地位，緊隨其后的分別是巴斯夫和杜邦，分別有17%和16%的市場(chǎng)份額。由于地域因素，全球第二大汽車生產(chǎn)國(guó)日本的涂料公司立邦和關(guān)西公司分別占據(jù)市場(chǎng)的13%和11%。當(dāng)然不同區(qū)域的涂料使用狀況也有很大的不同，北美市場(chǎng)PPG工業(yè)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，而拉丁美洲則是杜邦的天下，在整個(gè)歐洲PPG工業(yè)、巴斯夫、杜邦三分天下。而在亞太地區(qū)，由于日本的涂料應(yīng)用量最大，占到50%，因此立邦和關(guān)西分別占據(jù)了亞太市場(chǎng)的29%和27%的市場(chǎng)份額，是亞太涂料市場(chǎng)的最大贏家，但由于中印兩大汽車發(fā)展勢(shì)頭最猛的發(fā)展中國(guó)家中PPG工業(yè)的使用量都很大，所以預(yù)計(jì)PPG工業(yè)依然會(huì)在全球市場(chǎng)中領(lǐng)跑。

市場(chǎng)推動(dòng)力分析

科技進(jìn)步推動(dòng)了整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展。首先循環(huán)周期的縮短，使得生產(chǎn)效率得到了加強(qiáng)，減少了生產(chǎn)成本，極大地推動(dòng)了市場(chǎng)的發(fā)展。同時(shí)科技含量更高的新涂層的應(yīng)用，也促進(jìn)了銷量的提高。對(duì)于非溶劑型UV固化涂料以及粉末涂料的需求增長(zhǎng)以及科技含量的提高，會(huì)使得成本加大，價(jià)格上升，推動(dòng)了市場(chǎng)的發(fā)展。同時(shí)亞太地區(qū)汽車制造業(yè)的飛速發(fā)展也為整個(gè)涂料市場(chǎng)的發(fā)展注入了一針強(qiáng)心劑。

市場(chǎng)阻礙力分析

汽車制造率的降低給整個(gè)市場(chǎng)帶來了較大的負(fù)面影響。受全球金融危機(jī)的影響，2009年汽車巨頭損失慘重，所以一段時(shí)間內(nèi)還很難恢復(fù)。同時(shí)，由于汽車OEM制造公司的壓力使得涂料公司不得不降價(jià)，同時(shí)，科技進(jìn)步帶來的涂料轉(zhuǎn)移效率大大提高，總的涂料需求就相應(yīng)減少，這也是對(duì)于涂料市場(chǎng)的不利因素。

波特五力分析市場(chǎng)情況

競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，由于五大公司掌握了87%的份額，所以這五大公司的競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，除了PPG公司稍有領(lǐng)先外，其他公司的市場(chǎng)份額都在百分之十幾，所以競(jìng)爭(zhēng)壓力較大。就客戶的議價(jià)能力來說，也是比較大的，因?yàn)槠囍圃焐藤?gòu)買量很大，所以客戶會(huì)從多個(gè)供應(yīng)商中作出選擇。由于科技進(jìn)步，中涂可能會(huì)逐漸被放棄。相比較前三者，供貨商的議價(jià)能力和新進(jìn)入者的威脅則比較小了，由于原材料的商品化的，使得涂料商具有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)，而因?yàn)槭袌?chǎng)已經(jīng)基本被5大公司瓜分，所以很難有新的公司想在這個(gè)領(lǐng)域有所建樹。

宏觀環(huán)境分析

從政治角度來分析，政府干預(yù)提高了新興市場(chǎng)的產(chǎn)品質(zhì)量，從經(jīng)濟(jì)角度來看，汽車OEM制造公司給予涂料生產(chǎn)商以較大的壓力。從社會(huì)角度來分析，涂料生產(chǎn)商協(xié)助制造商一起改善汽車的外觀以增加吸引力，對(duì)整個(gè)社會(huì)總產(chǎn)值的增長(zhǎng)都會(huì)產(chǎn)生積極影響。從科技角度來分析，總體DFT厚度的減少以及中涂的逐步淘汰，涂料市場(chǎng)的科技含量越來越高。而根據(jù)法規(guī)，有機(jī)揮發(fā)性化合物的排放量被嚴(yán)格控制，因此會(huì)加快整個(gè)行業(yè)邁向環(huán)保產(chǎn)品的步伐。而從環(huán)境角度分析，科技的提高減少了對(duì)環(huán)境的污染，可以說六個(gè)方面互相關(guān)聯(lián)形成有機(jī)整體。

結(jié)論

汽車OEM涂料市場(chǎng)受汽車行業(yè)興衰影響較大。由于金融危機(jī)剛剛過去，北美及西歐汽車市場(chǎng)尚未從重創(chuàng)中恢復(fù)過來，而中國(guó)、印度等新興市場(chǎng)汽車銷量依然強(qiáng)勁增長(zhǎng)，使得涂料市場(chǎng)也受益頗多。在可預(yù)見的未來，地區(qū)間發(fā)展的不平衡將依舊存在，中印市場(chǎng)增速快，但是來自美日等國(guó)的涂料生產(chǎn)商憑借強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)持續(xù)推動(dòng)涂料科技含量的提升和環(huán)保程度的改善，引領(lǐng)全球汽車涂料市場(chǎng)的發(fā)展。(章勇編輯)

(FrostSuuivan咨詢公司供稿)