易方達(dá)科匯PK國(guó)泰中小盤

作為一個(gè)特殊品種，“封轉(zhuǎn)開”基金歷來備受關(guān)注。作為2008年和2009年“封轉(zhuǎn)開”的典型，易方達(dá)科匯和國(guó)泰中小盤今年的表現(xiàn)都不錯(cuò)。

“轉(zhuǎn)開”后業(yè)績(jī)PK

易方達(dá)科匯由明星基金科匯“封轉(zhuǎn)開”而來，成立于2008年10月，它的目標(biāo)是通過投資于價(jià)值型股票以及將基金資產(chǎn)在股票及債券間進(jìn)行靈活配置，爭(zhēng)取穩(wěn)健回報(bào)。該基金的股票投資范圍為30%-80%，彈性比較大，有利于在震蕩市“作戰(zhàn)”。

國(guó)泰中小盤則由基金金盛“封轉(zhuǎn)開”而來，成立于2009年10月，它的股票投資范圍為60%-95%，債券、現(xiàn)金、權(quán)證等比例為5%-40%。該基金將不低于80%的股票資產(chǎn)投資于具有高成長(zhǎng)性和良好基本面的中小盤成長(zhǎng)股票。

從今年以來的表現(xiàn)看，兩只基金的表現(xiàn)都不錯(cuò)。截至4月6日，上證綜指出現(xiàn)3.61%的下跌，給基金投資帶來了較大難度，大部分偏股基金出現(xiàn)虧損。但是易方達(dá)科匯和國(guó)泰中小盤逆市賺錢，其中，易方達(dá)科匯取得3.52%的正收益，國(guó)泰中小盤取得2.27%的正收益。

國(guó)泰中小盤的成立時(shí)間比較短，長(zhǎng)期業(yè)績(jī)尚無法評(píng)價(jià)。易方達(dá)科匯自2008年10月9日“封轉(zhuǎn)開”以來，累計(jì)收益率達(dá)到80.36%，遠(yuǎn)超同期上證綜指50%左右的漲幅。

“前世”業(yè)績(jī)PK

在“封轉(zhuǎn)開”之前，易方達(dá)科匯的前身基金科匯就是一只明星基金。資料顯示，在2003-2005年封閉式基金收益率排行中，基金科匯的回報(bào)率排名分別是第二名、第一名和第一名。它成立以來(自2001年5月25日至2008年10月8日)累計(jì)凈值增長(zhǎng)率達(dá)371.07%，而同期上證綜指跌了3.67%。

國(guó)泰中小盤的前身基金金盛同樣不簡(jiǎn)單，在2009年“封轉(zhuǎn)開”之前，它過去9年表現(xiàn)出眾。據(jù)晨星中國(guó)統(tǒng)計(jì)，國(guó)泰金盛封閉初始上市時(shí)間為2001年6月30日，截至2009年10月9日，它成立以來的凈值增長(zhǎng)率達(dá)到379.94%，之前一年的凈值增長(zhǎng)率更是高達(dá)51.05%，在封閉式基金中排名第三位。

管理人PK

易方達(dá)基金公司成立于2001年4月，成立之后發(fā)展很快，2009年底已經(jīng)成為全國(guó)第二大基金公司。公司旗下共管理20只開放式基金、1只封閉式基金和多個(gè)全國(guó)社保基金資產(chǎn)組合、企業(yè)年金及特定客戶資產(chǎn)管理專戶，資產(chǎn)管理規(guī)模超過2000億元。

易方達(dá)科匯的基金經(jīng)理有兩位，分別是吳欣榮和馮波。吳欣榮1975年出生，工學(xué)碩士。2000年開始參與易方達(dá)基金管理有限公司的籌建工作，公司成立后，歷任易方達(dá)基金公司行業(yè)研究員、投資管理部經(jīng)理、基金投資部副總經(jīng)理、研究部副總經(jīng)理、基金科瑞基金經(jīng)理。他現(xiàn)任研究部總經(jīng)理，兼任易方達(dá)價(jià)值精選基金經(jīng)理。

國(guó)泰基金成立于1998年3月，是國(guó)內(nèi)首批基金管理公司之一。目前公司旗下共管理3只封閉式基金和14只開放式基金，形成了比較完善的基金產(chǎn)品線。國(guó)泰中小盤基金經(jīng)理張瑋碩士學(xué)歷，10年證券基金從業(yè)經(jīng)歷。他曾就職于申銀萬國(guó)證券研究所、銀河基金公司，2007年4月加入國(guó)泰基金公司，任國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)基金經(jīng)理助理，2008年5月起擔(dān)任國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)基金經(jīng)理。2009年4月起開始管理國(guó)泰中小盤(基金金盛)。

PK結(jié)果

易方達(dá)科匯 勝出

兩只明星封閉式基金轉(zhuǎn)開之后，表現(xiàn)一樣非常優(yōu)秀。易方達(dá)科匯的產(chǎn)品設(shè)計(jì)更加靈活，更利于在震蕩市取得好成績(jī)。雖然它的兩位基金經(jīng)理今年1月才上任是個(gè)“軟肋”，不過他們上任以來基金業(yè)績(jī)不錯(cuò)。另外，易方達(dá)基金公司更注重“團(tuán)體作戰(zhàn)”，投研實(shí)力非常強(qiáng)，因此對(duì)易方達(dá)科匯業(yè)績(jī)有理由給予更高期待。