鐵礦石價(jià)格談判中國(guó)模式可行性分析

摘要:2009年中鋼協(xié)提出了鐵礦石價(jià)格談判的“中國(guó)模式”，但卻在2010年的談判中，被三大礦山逼迫，“中國(guó)模式”最終還是以失敗告終。通過對(duì)比分析對(duì)國(guó)際鐵礦石供需方力量，建立經(jīng)濟(jì)模型研究了現(xiàn)行鐵礦石價(jià)格形成機(jī)制，由此提出構(gòu)建鐵礦石價(jià)格談判“中國(guó)模式”具體措施。

關(guān)鍵詞:鐵礦石;價(jià)格談判;定價(jià)權(quán);中國(guó)模式

中圖分類號(hào):F2

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

文章編號(hào):1672-3198(2010)15-0158-02

1 鐵礦石價(jià)格談判的“中國(guó)模式”提出與現(xiàn)實(shí)

2009年10月，在青島召開了鋼鐵原材料國(guó)際研討會(huì)上，鐵礦石價(jià)格談判的“中國(guó)模式”第一次被正式提了出來。其主要內(nèi)容:一是將進(jìn)口鐵礦石結(jié)算周期從1月1日到12月31日;二是堅(jiān)持長(zhǎng)期協(xié)議、量?jī)r(jià)互動(dòng)，量大應(yīng)價(jià)優(yōu);三是統(tǒng)一價(jià)格，確定了長(zhǎng)期協(xié)議的供貨商就不允許再向中國(guó)企業(yè)出售兩個(gè)價(jià)格的鐵礦石。

2010年三大礦山顛覆長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)傳統(tǒng)，推行季度定價(jià)模式，使中鋼協(xié)在談判中陷入被動(dòng)。4月初，中鋼協(xié)曾號(hào)召全國(guó)鋼企暫停進(jìn)口鐵礦石，以抵制三大礦山的無理報(bào)價(jià)，但三大礦山也用惜售的方式，回應(yīng)中國(guó)鋼企的集體抵制。4月28日中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生表示，“鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)出于自身生產(chǎn)的需要，可以和三大礦山自行商議鐵礦石的進(jìn)購(gòu)”，至此，2010年鐵礦石價(jià)格上漲已成定局。這樣中鋼協(xié)提出的鐵礦石價(jià)格談判“中國(guó)模式”是不是就沒有可能了呢?

鐵礦石價(jià)格談判的“中國(guó)模式”第一條是為了適應(yīng)中國(guó)的結(jié)算制度，習(xí)慣上，中國(guó)是以每年的1月1日到12月31日為一個(gè)財(cái)政年度的。但是面對(duì)已有很長(zhǎng)歷史的國(guó)際慣例，中國(guó)想單方面進(jìn)行改變，可能會(huì)遭到其它國(guó)家的抵制。因此后面兩條是“中國(guó)模式”框架的核心內(nèi)容，尤以第二條為最。

2 國(guó)際鐵礦石貿(mào)易結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

2008年巴西和澳大利亞兩國(guó)鐵礦石合計(jì)出口量達(dá)5.89億噸，占到總出口量的66%，如圖1。這兩個(gè)國(guó)家對(duì)于鐵礦石的供給有著絕對(duì)的控制力，并且通過大規(guī)模兼并與收購(gòu)以及資本運(yùn)作，鐵礦石生產(chǎn)日益向少數(shù)企業(yè)集中。全球鐵礦石生產(chǎn)已形成了巴西淡水河谷公司(CVRD)、力拓礦業(yè)公司(RIO TINTO)和澳大利亞必和必拓公司(BHP BILLITON)的“三分天下”之勢(shì)。這三大礦業(yè)集團(tuán)鐵礦石年產(chǎn)量占全球的2/3，居于壟斷地位。

圖1 2008年世界鐵礦石主要出口國(guó)出口量

2008年中、日、韓三國(guó)的鐵礦石總進(jìn)口量為5.985億噸，在世界進(jìn)口總量中占有70%比重，而中國(guó)的進(jìn)口量就達(dá)到了4.437億噸，占世界貿(mào)易總量的52%，如圖2。

圖2 2008年世界鐵礦石主要進(jìn)口國(guó)進(jìn)口量

3 現(xiàn)行鐵礦石價(jià)格形成經(jīng)濟(jì)分析

由于鐵礦石是由少數(shù)資源所有者所控制，依據(jù)市場(chǎng)的情況，他們可以選擇多生產(chǎn)一些，也可以選擇少生產(chǎn)一些，鐵礦石的產(chǎn)量就十分富有彈性。因此以圖3中的曲線S來表示鐵礦石的供給曲線。

圖3 鐵礦石市場(chǎng)模型

同樣的，根據(jù)近幾年來國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)上需求量和價(jià)格的關(guān)系，可假設(shè)模型中的需求曲線正如古典經(jīng)濟(jì)學(xué)中的需求曲線，表現(xiàn)為一條斜率為負(fù)的曲線。而由于國(guó)家發(fā)展和日常生產(chǎn)對(duì)于鐵礦的需求是持續(xù)的，很難在短時(shí)間內(nèi)減少，因此曲線彈性較小，如圖3中的曲線D。

由此，我們建立起一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，如圖3。在該模型中，鐵礦資源由少數(shù)壟斷者掌控，所以，壟斷者的供給曲線可以被認(rèn)為就是市場(chǎng)的供給曲線。在完全競(jìng)爭(zhēng)的情況下，鐵礦石市場(chǎng)將在供給曲線與需求曲線相交處達(dá)到均衡，均衡價(jià)格與產(chǎn)量分別為P1和Q1，如圖3中A點(diǎn)。生產(chǎn)者與消費(fèi)者都是均衡價(jià)格的接受者，任何生產(chǎn)成本大于P1的生產(chǎn)者都會(huì)因虧損而退出市場(chǎng)，而任何消費(fèi)者也不會(huì)花高于P1的錢去購(gòu)買鐵礦石，整個(gè)市場(chǎng)以最低的成本達(dá)到最高的效率。

然而，國(guó)際鐵礦石貿(mào)易的實(shí)際情況是，少數(shù)壟斷者(巴西淡水河谷公司、力拓礦業(yè)公司和澳大利亞必和必拓公司)掌握著大部分的資源，他們利用自己的市場(chǎng)力量，減少市場(chǎng)上鐵礦石的供給，使均衡價(jià)格高于生產(chǎn)的平均總成本以獲得壟斷利潤(rùn)。與此同時(shí)，由于買方(中、日大小鋼鐵廠)眾多，多家買方的立場(chǎng)往往出于各自的某種目的，難以形成利益一致的聯(lián)盟，也就難以統(tǒng)一成一個(gè)使各方利益都得到維護(hù)的談判價(jià)格，在價(jià)格談判中往往造成博弈論中的“囚徒困境”，并且由于對(duì)鐵礦石的需求旺盛，對(duì)進(jìn)口依賴度都很高，這又進(jìn)一步增強(qiáng)了賣方的壟斷勢(shì)力。這兩點(diǎn)因素共同造成

了市場(chǎng)均衡的移動(dòng)，即由圖中A點(diǎn)移向B點(diǎn)，均衡價(jià)格由P1上升到P2，而供給量卻由原來的Q1減少到Q2。于是，世界鐵礦石貿(mào)易的高額價(jià)格就誕生了。

4 鐵礦石價(jià)格談判“中國(guó)模式”構(gòu)建

從以上分析可以看到，現(xiàn)行的鐵礦石價(jià)格是違背“自由競(jìng)爭(zhēng)”市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的，“中國(guó)模式”實(shí)質(zhì)上是使鐵礦石價(jià)格回歸市場(chǎng)理性，由供需雙方的力量對(duì)比可以看到實(shí)現(xiàn)“中國(guó)模式”還是有可能的，主要可以從以下幾點(diǎn)努力:

4.1 提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度

中國(guó)鋼鐵行業(yè)的集中度十分低下，2009年中國(guó)排名前五位的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè):河北鋼鐵、寶鋼、武鋼、鞍本及沙鋼共生產(chǎn)1.65億噸鋼鐵，僅只占全國(guó)總產(chǎn)量的29%。因此應(yīng)通過優(yōu)化組合和聯(lián)合兼并加速鋼鐵行業(yè)的整合，采取積極有效的措施促進(jìn)國(guó)有鋼鐵企業(yè)的兼并重組。并繼續(xù)嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入管理，關(guān)停未達(dá)到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的鋼鐵企業(yè)。另外，進(jìn)出口監(jiān)管部門必須規(guī)范行業(yè)進(jìn)口資質(zhì)，減少擁有礦產(chǎn)進(jìn)口資質(zhì)企業(yè)的數(shù)量，避免出現(xiàn)多家鋼企同時(shí)與三大礦山談判，造成互相競(jìng)價(jià)的局面。

4.2 與世界其他進(jìn)口國(guó)合作，結(jié)成價(jià)格談判聯(lián)盟

在亞洲，日本和韓國(guó)都是在鐵礦石貿(mào)易中進(jìn)口量?jī)H次于中國(guó)的國(guó)家，他們和中國(guó)的進(jìn)口量之和占世界進(jìn)口量鐵礦石總量的約70%。在鐵礦石貿(mào)易中，這三個(gè)世界上最大的進(jìn)口國(guó)卻缺乏合作，中國(guó)、日本還有韓國(guó)拋開成見，積極合作，并結(jié)成價(jià)格談判聯(lián)盟，形成與三大礦山實(shí)力相當(dāng)?shù)膹?qiáng)大買方采購(gòu)集團(tuán)，中國(guó)在價(jià)格談判中將更有話語(yǔ)權(quán)。最近寶鋼就在與日本新日鐵，韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵討論互相持股，以結(jié)成戰(zhàn)略同盟，這就是一個(gè)非常有意義的嘗試。

4.3 加強(qiáng)國(guó)內(nèi)資源勘探利用

中國(guó)其實(shí)是一個(gè)鐵礦儲(chǔ)量較大的國(guó)家，只是因?yàn)殍F礦資源比較分散，礦石品位低，并且我國(guó)在鐵礦石地質(zhì)勘查和儲(chǔ)備投入上相對(duì)不足，鐵礦資源可采儲(chǔ)量增長(zhǎng)不足，導(dǎo)致對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依賴日益加深。因此要繼續(xù)尋找國(guó)內(nèi)的礦產(chǎn)資源，加大選礦和提煉低純度礦石的科研力度和人才儲(chǔ)備。事實(shí)上，我國(guó)有增加鐵礦資源儲(chǔ)量的潛力，就在2009年的二月份，在山東濟(jì)寧發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量超50億噸亞洲最大鐵礦。

4.4 加大對(duì)海外礦產(chǎn)投資

在做好開發(fā)本國(guó)自身潛能工作的同時(shí)，我們也必須注意利用國(guó)外資源。除了購(gòu)買國(guó)外礦產(chǎn)提供的成品礦料之外，投資外國(guó)礦山，直接擁有礦產(chǎn)資源，也是一種非常好的辦法。今年年初，中國(guó)兗州煤業(yè)股份有限公司收購(gòu)澳洲菲利克斯資源公司，簽署了一價(jià)值30億美元的煤礦交易協(xié)議，就是一個(gè)非常好的范例。

4.5 建立期貨定價(jià)中心

現(xiàn)貨交易價(jià)格容易受當(dāng)下的供求關(guān)系影響，不利于原料價(jià)格的穩(wěn)定，而期貨交易對(duì)現(xiàn)貨交易反向操作，可以規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在期貨交易已成為國(guó)際重要原材料主要的定價(jià)模式。我國(guó)的期貨交易市場(chǎng)尚處于起步階段，應(yīng)加快培養(yǎng)專業(yè)人才，一方面貫徹原材料采購(gòu)期貨戰(zhàn)略模式，通過海外期貨交易市場(chǎng)影響定價(jià)機(jī)制;另一方面，設(shè)計(jì)自己的期貨交易品種，結(jié)合第一大進(jìn)口國(guó)的地位優(yōu)勢(shì)和交易中心區(qū)位優(yōu)勢(shì)，將上海、大連的期交所建立成世界性定價(jià)中心，掌握對(duì)鐵礦石貿(mào)易價(jià)格的定價(jià)權(quán)。

參考文獻(xiàn)

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