我國寬帶通信市場的發(fā)展與啟示

一、我國寬帶通信發(fā)展現(xiàn)狀

2010年上半年，我國寬帶網(wǎng)民規(guī)模繼續(xù)增加。據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)， 2010年1月～5月，基礎(chǔ)電信企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶凈增979.2萬戶，達到11301.7萬戶，而互聯(lián)網(wǎng)撥號用戶減少了168.8萬戶。寬帶基礎(chǔ)服務(wù)覆蓋率的不斷擴大，帶動了寬帶用戶規(guī)模的增長。截至2010年6月，在使用有線（固網(wǎng)）接入互聯(lián)網(wǎng)的群體中，寬帶普及率達到98.1%，寬帶網(wǎng)民規(guī)模為36381萬。

雖然我國寬帶網(wǎng)民的絕對規(guī)模在增長，但其在總體網(wǎng)民中的比例卻有所下降。這主要是由于只使用手機上網(wǎng)的群體規(guī)模增速過快所致。截至2010年6月，只使用手機上網(wǎng)的網(wǎng)民規(guī)模增加到4914萬，較2009年底增長1842萬人，占整體網(wǎng)民的比重提高到11.7%。

同時，“寬帶不寬”的問題仍然存在。根據(jù)Akamai公司的報告數(shù)據(jù)計算，我國平均上網(wǎng)速度，只有857kbps，接入速度遠遠落后于美國、日本、韓國等互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達國家。

二、我國寬帶通信發(fā)展面臨的問題

1.寬帶市場方面

（1）目前寬帶業(yè)務(wù)運營商的主要收入還是來自客戶網(wǎng)絡(luò)接入費用，寬帶的殺手級特色應(yīng)用還沒有真正發(fā)展起來，用戶對寬帶增值業(yè)務(wù)、IPTV等新業(yè)務(wù)認知不足。

（2）用戶的快速增長和網(wǎng)絡(luò)規(guī)模化之后的資源保證和服務(wù)保證產(chǎn)生矛盾，成為制約寬帶發(fā)展的一個瓶頸，寬帶不寬在一些地區(qū)成為消費者的投訴焦點。

（3）寬帶市場的設(shè)備供應(yīng)價值鏈還不是很成熟，寬帶接入設(shè)備市場的競爭過度，非理性的競爭手段使產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)倍感壓力。

2.產(chǎn)業(yè)政策方面

（1）寬帶接入技術(shù)的不斷發(fā)展使網(wǎng)絡(luò)具備了承載高帶寬業(yè)務(wù)和應(yīng)用的能力，因而建立寬帶產(chǎn)業(yè)價值鏈的工作重心已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了如何開發(fā)出特色的寬帶業(yè)務(wù)和應(yīng)用來吸引用戶，寬帶視頻業(yè)務(wù)被寄予厚望。

（2）寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)涉及到了線路敷設(shè)的“路權(quán)”問題，而這些問題涉及到了政府的市政、建設(shè)等部門，而目前不清晰的政策使網(wǎng)絡(luò)建設(shè)遇到了很多麻煩，尤其對新技術(shù)的采用（如FTTH）非常不利。

三、寬帶通信發(fā)展趨勢和建議

1.高帶寬的應(yīng)用是大勢所趨

近幾年寬帶的飛速發(fā)展并非我們意料之外，而深藏在寬帶用戶數(shù)量高速增長的背后，是人們對寬帶理解的進一步加深和市場結(jié)構(gòu)的進一步優(yōu)化，是寬帶內(nèi)容應(yīng)用的持續(xù)推進和層層突破。寬帶運營商打破傳統(tǒng)觀念，開放獨有的網(wǎng)絡(luò)和接入資源，緊密聯(lián)合上下游企業(yè)，聚合各方優(yōu)勢資源，積極拓展網(wǎng)上信息源和各類應(yīng)用，打造了豐富的網(wǎng)上應(yīng)用，有效引導(dǎo)和滿足了日益活躍的信息消費需求。依托強大的應(yīng)用平臺和豐富的內(nèi)容資源，運營商對消費群體進行了有效細分，針對不同的消費需求推出風格各異的寬帶應(yīng)用業(yè)務(wù)，“網(wǎng)絡(luò)社區(qū)”、“在線炒股”、“遠程教育”、“可視聊天”、“在線游戲”、“視頻點播”等全新應(yīng)用使廣大用戶享受到寬帶的歡樂，體驗到寬帶生活的精彩。

寬帶發(fā)展可以分為兩個階段，它們不斷交替往復(fù)、向前發(fā)展。第一階段，帶寬不能滿足用戶需求，技術(shù)主導(dǎo)寬帶發(fā)展，其屬于賣方市場，競爭較為溫和，策略簡單，利潤較高；第二階段，帶寬超出用戶需求，營銷主導(dǎo)寬帶發(fā)展，其屬于買方市場，競爭激烈，營銷策略更加重要，策略復(fù)雜，利潤較低。總體來看，寬帶的發(fā)展趨勢是：逐漸淡化寬帶的接入技術(shù)，強化用戶的業(yè)務(wù)體驗。運營商將開發(fā)用戶喜歡的應(yīng)用，引導(dǎo)用戶使用，強化寬帶應(yīng)用的銷售，弱化技術(shù)銷售。目前國內(nèi)的寬帶行業(yè)發(fā)展正處于第一階段向第二階段轉(zhuǎn)變的時期。目前運營商最關(guān)鍵的工作就是開發(fā)高帶寬的應(yīng)用，促使寬帶業(yè)務(wù)進入到賣方市場。所以網(wǎng)絡(luò)視頻、網(wǎng)絡(luò)游戲等業(yè)務(wù)非常關(guān)鍵，這也是為什么中國電信和中國聯(lián)通都在大力關(guān)注諸如IPTV、網(wǎng)絡(luò)視頻、網(wǎng)絡(luò)音樂等新業(yè)務(wù)發(fā)展的原因。

2.運營商之間的競爭將是未來寬帶競爭的主流

目前，中國電信、中國聯(lián)通和中國移動三大運營商實現(xiàn)全業(yè)務(wù)運營，作為固網(wǎng)業(yè)務(wù)中最賺錢、需求處于上升期的寬帶業(yè)務(wù)，市場上份額較小的電信運營商急切希望擴大份額。由于電信運營商更看重長期效果，預(yù)計未來競爭日趨激烈，可能進入惡性競爭，而其他小的寬帶運營商很難對三大電信運營商形成沖擊。

在寬帶行業(yè)發(fā)展的技術(shù)主導(dǎo)階段，寬帶行業(yè)的主要矛盾是運營商、競爭者和用戶之間的矛盾，運營商主要采取市場導(dǎo)向的策略。在寬帶行業(yè)發(fā)展的營銷主導(dǎo)階段，寬帶行業(yè)的主要矛盾是運營商和競爭者之間的矛盾，運營商主要采取競爭導(dǎo)向的策略。目前國內(nèi)部分發(fā)達地區(qū)已經(jīng)進入到寬帶發(fā)展的營銷競爭階段，運營商之間的競爭將是行業(yè)的主要特點。

中國移動采取的價格策略，一方面是單一業(yè)務(wù)的低價殺入；另一方面是業(yè)務(wù)捆綁，用戶使用移動業(yè)務(wù)，超低價、甚至贈送寬帶業(yè)務(wù)。目前最大短板在于網(wǎng)絡(luò)覆蓋和最后一公里的接入資源。中國電信和中國聯(lián)通采取的則是防御措施，一方面是單業(yè)務(wù)提速(XDSL升速、光進銅退等)；另一方面是發(fā)展融合套餐，為用戶提供一攬子解決方案。廣電是除電信運營商之外最有實力的競爭者，可能會對寬帶市場形成影響，目前各地的廣電也在積極準備加大寬帶市場的投入力度，但是總體實力略遜于電信運營商，而且運營能力和經(jīng)驗上有欠缺，進入寬帶市場的動力也不如電信運營商強烈，但隨著三網(wǎng)融合的推進其在寬帶市場的地位不可小視。其他小的寬帶運營商受制于資質(zhì)和資金只能成為攪局者。

運營商通過收取寬帶接入費用獲得收入和利潤是目前的主流盈利方式。業(yè)內(nèi)多數(shù)專家認為，未來的盈利方式是客戶付費使用運營商的寬帶應(yīng)用，免費使用寬帶接入。例如客戶付費使用IPTV業(yè)務(wù)，免費使用寬帶接入，運營商依靠互寬帶應(yīng)用獲得收入和利潤。在這兩種極端的收費模式之間還有過渡模式，寬帶和業(yè)務(wù)、應(yīng)用都收取費用。雖然寬帶應(yīng)用收費將是未來的趨勢，但是到目前為止沒有哪家運營商以應(yīng)用收費作為互聯(lián)網(wǎng)收入的主要來源。而從運營商向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸的能力來看，電信運營商在相應(yīng)領(lǐng)域的競爭力還較弱，勉強通過寬帶應(yīng)用盈利會得不償失。所以，目前運營商還不具備從第一種盈利方式向第二種盈利方式轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)。

3.整合發(fā)展才是寬帶發(fā)展的趨勢

單一的寬帶業(yè)務(wù)，很難形成進入壁壘，容易被其他競爭者進入。所以領(lǐng)先的寬帶運營商采取了“融合”的策略。“融合”的最終目標是就是運營商為客戶提供全方位的、無縫的寬帶接入和應(yīng)用。

目前運營商一般有兩種基本的路徑，將寬帶從單一發(fā)展到融合。第一種是通過開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，逐步達到“融合”，例如開發(fā)殺毒業(yè)務(wù)、安全監(jiān)控業(yè)務(wù)、IPTV業(yè)務(wù)、生活助理業(yè)務(wù)等。第二種是通過與其他業(yè)務(wù)的捆綁逐步達到“融合”，例如中國電信的e8套餐、中國聯(lián)通的親情1＋，通過將寬帶捆綁固話、移動電話業(yè)務(wù)等。現(xiàn)在這兩種方式正在逐漸相互滲透，向著融合的最終目標發(fā)展，但是距離“融合”還有很大的差距。這個策略存在兩個問題：首先，實施捆綁策略是有前提的；其次融合并不是寬帶發(fā)展的惟一出路。

捆綁是以優(yōu)勢業(yè)務(wù)捆綁弱勢業(yè)務(wù)，為用戶提供一攬子服務(wù)，降低用戶的總支出，提升運營商的總收入，同時起到打擊競爭對手業(yè)務(wù)的作用。但是捆綁策略有一點非常關(guān)鍵，自身的優(yōu)勢業(yè)務(wù)必須比自己的弱勢業(yè)務(wù)有更大的粘性，才能實施捆綁策略。也就是說，以自己的優(yōu)勢業(yè)務(wù)捆綁弱勢業(yè)務(wù)并不是一條真理。中國移動通過手機捆綁寬帶是一條好的策略，但是中國電信或者中國聯(lián)通通過寬帶捆綁手機就未必是一條好的策略。因為手機號碼對用戶的粘性要遠遠大于寬帶。換言之，用戶可以輕易地更換寬帶提供商(寬帶質(zhì)量相差不大的前提下)，但是用戶很不愿意更換手機號碼(前提是不可以攜號轉(zhuǎn)網(wǎng))，因為手機號碼背后有客戶的社會關(guān)系，而寬帶背后則沒有。

不僅在電信行業(yè)，縱觀其他行業(yè)，許多企業(yè)都提出為客戶提供一攬子的解決方案，但是大部分的客戶并不認可，仍然會進行自己的組合，究其原因是客戶偏好千差萬別，同時，運營商也不可能把所有產(chǎn)品都做到最好。所以整合才是最佳的策略，也才是未來的發(fā)展趨勢。運營商利用寬帶的優(yōu)勢，整合其他資源一起為客戶提供服務(wù)。例如，運營商可以整合安防、整合視頻、整合優(yōu)勢甚至整合電腦廠商等，這時運營商可以作為一個平臺并利用其寬帶的優(yōu)勢，利用其龐大的客戶資源建設(shè)一個互聯(lián)網(wǎng)平臺，強化對產(chǎn)業(yè)鏈的話語權(quán)力，獲得利潤。

寬帶市場在從賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變，運營商大力發(fā)展高帶寬的應(yīng)用就是為了扭轉(zhuǎn)這種局面。但是通過寬帶應(yīng)用實現(xiàn)盈利的基礎(chǔ)還不成熟，整合(聚合服務(wù))發(fā)展才是未來的趨勢。

4.加強宏觀管理完善寬帶產(chǎn)業(yè)政策勢在必行

按照《中華人民共和國電信條例》，寬帶屬電信服務(wù)的范疇，但它的建設(shè)運營與城市規(guī)劃和小區(qū)管理有著密不可分的關(guān)系，各個部門如政府信息辦、電信部門、甚至國土局或者廣電局都想作為管理者。許多管理者看到資金投入時都想伸手要錢，需要規(guī)范化時又甩手不管，這也容易造成運營管理的混亂，不利于行業(yè)的發(fā)展。目前國家對寬帶的運營權(quán)尚無專門的管理，擁有ISP許可證者便有權(quán)建設(shè)寬帶網(wǎng)，而ISP執(zhí)照只需向當?shù)剜]電管理部門申請便可獲得。另外一個政策障礙是網(wǎng)上傳輸?shù)姆?wù)內(nèi)容的限制很多。政府對于網(wǎng)上互動娛樂還存在很復(fù)雜的心態(tài)，這個最易優(yōu)先發(fā)展的內(nèi)容受到的限制非常多，也就不容易帶動其它服務(wù)的開展

因此，要解決我國寬帶網(wǎng)發(fā)展中出現(xiàn)的混亂局面，也需各方共同協(xié)作。政府的職責是制定完善相關(guān)的政策、法規(guī)并組織協(xié)調(diào)，管理部門擔任具體的資源整合，而科技企業(yè)要出錢出力，推廣商品、搶占市場，網(wǎng)民享受實惠，這樣分工合作，才能有條不紊推動寬帶網(wǎng)的發(fā)展。韓國網(wǎng)絡(luò)業(yè)的寬帶建設(shè)給我們的深刻的啟示——因地制宜，因人而異，實事求是，根據(jù)本國的國情，整合資源，統(tǒng)一部署，避免一窩蜂和重復(fù)投資，整個寬帶網(wǎng)絡(luò)要有輔助配套的服務(wù)，這樣才能使寬帶走上良性循環(huán)的發(fā)展道路。

5.三網(wǎng)融合將促使寬帶產(chǎn)業(yè)向縱深方向發(fā)展

三網(wǎng)融合的驅(qū)動力量來自于市場的需求與競爭。近年來，IP技術(shù)進一步發(fā)展，也為促進三網(wǎng)融合創(chuàng)造了條件，三網(wǎng)融合的基本含義表現(xiàn)為在技術(shù)上趨向一致，網(wǎng)絡(luò)層上可以實現(xiàn)互聯(lián)互通，業(yè)務(wù)層上相互滲透和交叉，應(yīng)用層上趨向統(tǒng)一，三網(wǎng)融合話音、數(shù)據(jù)和圖象這三大基本業(yè)務(wù)的界限逐漸消失，整個網(wǎng)絡(luò)正在向下一代的融合網(wǎng)絡(luò)演進，也為光通信發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的市場空間。

光纖寬帶產(chǎn)業(yè)是當前信息產(chǎn)業(yè)中成長最快，發(fā)展空間最大的產(chǎn)業(yè)之一，推動光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)能夠升級網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，提高自主創(chuàng)新能力，對于衍生新型業(yè)態(tài)，拉動新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展實現(xiàn)擴內(nèi)需、保增長、促就業(yè)，提升國家長遠競爭力均具有重要的戰(zhàn)略意義。加強光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)的共建共享有效利用，積極推進三網(wǎng)融合，同步提升骨干網(wǎng)傳輸和交換能力，提高骨干網(wǎng)互聯(lián)互通水平，改善網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量，保證網(wǎng)絡(luò)與信息安全。

結(jié)合當前三網(wǎng)融合發(fā)展的趨勢，電信企業(yè)要以市場為導(dǎo)向，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)發(fā)揮各自網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)的優(yōu)勢，開發(fā)適合光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)，加快寬帶應(yīng)用的創(chuàng)新，積極推動三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)的發(fā)展，促進工業(yè)化和信息化融合，實現(xiàn)各方的合作共贏。政府有關(guān)部門也應(yīng)對寬帶建設(shè)和業(yè)務(wù)應(yīng)用給予大力的支持，將光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)應(yīng)用和研發(fā)納入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄鼓勵類，促進寬帶在電子政務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生、城市管理、社區(qū)服務(wù)等領(lǐng)域的普及，推廣基于寬帶視頻應(yīng)用，發(fā)展基于寬帶的信息產(chǎn)業(yè)。