中國稀土行業(yè)治理及對策建議

摘要：為改變稀土行業(yè)無序開采、稀土資源被廉價(jià)出口的局面，我國政府出臺了一系列治理政策和措施，稀土行業(yè)內(nèi)部也通過并購重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，促使稀土行業(yè)走上整合振興之路。在分析我國稀土行業(yè)治理必要性的基礎(chǔ)上，對稀土行業(yè)的治理及其效果作了論述，進(jìn)而提出相應(yīng)的對策建議。

關(guān)鍵詞：中國；稀土行業(yè)；治理

中圖分類號：F407.1 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：Ａ文章編號：１６７３－２９１Ｘ（２０10）35－０070－02

一、我國稀土行業(yè)治理的必要性

稀土是由鑭、鈰、鐠、釹、钷等17種稀有金屬元素組成的大家族，具有獨(dú)特的光、電、磁、熱等物理和化學(xué)特性，稀土新材料可廣泛運(yùn)用于電子、信息、通訊、汽車、能源、航天航空等高科技領(lǐng)域。20世紀(jì)90年代，中國開始大規(guī)模開采稀土并出口。由于價(jià)格低廉，中國稀土占世界市場的份額迅速攀升，并迫使其他稀土生產(chǎn)國逐步削減乃至停止稀土開采，轉(zhuǎn)而從中國進(jìn)口，以致出現(xiàn)了今天中國以占世界1/3左右的稀土儲量，供應(yīng)90%以上稀土需求的格局。

令人遺憾的是，雖然中國稀土供給占據(jù)了90%以上的全球市場，但“第一稀土大國”的地位卻未能轉(zhuǎn)化為稀土的國際定價(jià)權(quán)和話語權(quán)。由于多年來超市場需求的盲目開采和過度出口，造成稀土市場嚴(yán)重供過于求，價(jià)格一直在低位徘徊。1990—2005年，中國稀土出口量增長了近10倍，但平均價(jià)格卻跌至1990年時(shí)的一半。就在中國廉價(jià)且不加限制地出售稀土之際，稀土使用國卻趁機(jī)大量進(jìn)口和收儲稀土。目前，中國稀土資源儲量占全球總儲量的31%，獨(dú)聯(lián)體和美國各占22%和15%。2009年，中國稀土產(chǎn)量為12.48萬噸，相當(dāng)于全球需求量的90%；而稀土資源儲量排在世界2—4位的俄羅斯稀土產(chǎn)量僅為2 470噸，美國為1 700噸，印度則為區(qū)區(qū)50噸。

中國長期給世界供應(yīng)廉價(jià)的稀土，不僅導(dǎo)致我國貿(mào)易利益大量流失，出現(xiàn)印度著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴格瓦蒂所稱的出口貧困增長，而且使我國付出了沉重的環(huán)境代價(jià)。稀土生產(chǎn)過程特別是分離過程污染大、治理成本高，這也是一些國家不愿意大規(guī)模生產(chǎn)的重要原因。事實(shí)上，目前國內(nèi)90多家稀土分離廠的排放，絕大多數(shù)都超過國家“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn)。因稀土生產(chǎn)造成的水源污染、人身健康受損、農(nóng)田棄耕等生態(tài)災(zāi)難并不鮮見。

稀土資源賤賣還嚴(yán)重制約了我國稀土企業(yè)自我發(fā)展的能力，使企業(yè)缺乏自有資金，難以展開高起點(diǎn)、全面的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，在稀土的應(yīng)用技術(shù)尤其是深加工技術(shù)上與國外有較大差距。此外，我國稀土行業(yè)集中度偏低，一些毫無資質(zhì)的經(jīng)營主體混跡其中，私采濫挖，引發(fā)惡性競爭和走私問題。據(jù)估算，2009年我國稀土走私出境超過2萬噸，約占實(shí)際出口量的1/3左右。

總之，無論從避免資源廉價(jià)流失，還是從環(huán)境保護(hù)，抑或從規(guī)范稀土開采和出口秩序考量，我國稀土行業(yè)都亟待通過行業(yè)治理，加強(qiáng)國家對這一不可再生戰(zhàn)略資源的管控。

二、我國稀土行業(yè)治理及其效果

針對稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展失序、環(huán)境破壞嚴(yán)重、產(chǎn)品過度出口等一系列現(xiàn)象，我國逐步強(qiáng)化了對稀土礦開采、分離加工、出口配額的管控，對稀土礦采礦權(quán)證的審批發(fā)放不斷收緊。從2007年起，開始對稀土生產(chǎn)實(shí)行指令性規(guī)劃，并采取措施限制稀土出口。商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，2001—2007年，我國稀土產(chǎn)品出口量維持在6萬—8萬噸之間；2008年因市場萎縮，出口配額為47 448.7噸；2009年為50 145.1噸；2010年的出口配額則驟減至30 258噸。2009年工信部制定的《稀土工業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)規(guī)劃》，更是明確提出，2009—2015年每年出口稀土不超過3.5萬噸。

為了加快稀土產(chǎn)業(yè)整合，2010年以來由工信部、環(huán)保部等起草的《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件》（征求意見稿）、《稀土工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》相繼公布。2010年9月6日國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》特別提到，以汽車、鋼鐵、水泥、機(jī)械制造、電解鋁、稀土等行業(yè)為重點(diǎn)，推動(dòng)優(yōu)勢企業(yè)實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組、境外并購和投資合作，提高產(chǎn)業(yè)集中度，其中稀土行業(yè)首次上升為國家戰(zhàn)略。

在政府對稀土行業(yè)進(jìn)行政策指導(dǎo)的同時(shí)，國內(nèi)各大稀土企業(yè)也在進(jìn)行著企業(yè)間的整合。以包鋼稀土、五礦有色、江西銅業(yè)三家為主的大型稀土企業(yè)，利用自己的資源優(yōu)勢，通過合資、合作等形式，進(jìn)行企業(yè)之間的資產(chǎn)重組。包鋼稀土是我國稀土產(chǎn)業(yè)第一家上市公司，擁有從礦山到選礦、冶煉分離，從功能材料到應(yīng)用產(chǎn)品的完整產(chǎn)業(yè)鏈。2008年底包鋼稀土國貿(mào)公司成立后，包鋼稀土實(shí)現(xiàn)了對稀土從資源到銷售的全程控制以及北方稀土行業(yè)的統(tǒng)一。

然而，中國南北方稀土資源不同，競爭格局存在明顯差異。盡管國外有許多稀土資源，但絕大部分都是輕稀土，所以中重稀土才是中國最具競爭力的稀土資源。輕稀土主要分布在我國北方的白云鄂博地區(qū)，只涉及包鋼稀土一家企業(yè)，而南方中重稀土分布卻較為分散，并非一家企業(yè)所能控制。

2008年10月，五礦有色金屬股份有限公司聯(lián)合贛縣紅金稀土有限公司和定南大華新材料資源有限公司，共同組建五礦稀土（贛州）股份有限公司，三方各占40%、30%、30%股權(quán)。目前，五礦贛州稀土公司年分離能力為8 500噸，加上五礦集團(tuán)所屬的江鎢集團(tuán)擁有的5 000噸年分離能力，一共擁有13 500噸分離能力，占到中重稀土市場的1/4左右。2010年8月2日，五礦集團(tuán)與湖南有色集團(tuán)完成交易，五礦總出資額55.95億元，間接持有湖南有色集團(tuán)53.08%的股權(quán)。

與此同時(shí)，稀土行業(yè)另一巨頭江西銅業(yè)也不甘示弱，于2008年6月斥資4.3億元獲得四川冕寧縣牦牛坪稀土礦2.94平方千米的采礦權(quán)。2009年12月，江西銅業(yè)宣布，四川冕寧縣牦牛坪稀土礦將由其與四川礦業(yè)投資集團(tuán)共同開發(fā)。兩家公司合資成立四川江銅稀土有限責(zé)任公司，其中江西銅業(yè)持股56%，四川礦業(yè)集團(tuán)持股44%。

應(yīng)當(dāng)肯定，在稀土行業(yè)的治理整合過程中，無論政府還是企業(yè)都功不可沒。經(jīng)過大型稀土企業(yè)對分離及下游企業(yè)的跨區(qū)并購重組，我國稀土行業(yè)已形成以上述三家大型龍頭企業(yè)為主的戰(zhàn)略格局，行業(yè)集中度大大提高，改變了之前行業(yè)無序競爭，稀土資源被廉價(jià)出口的狀況。中國稀土價(jià)格一改長期在低谷徘徊的頹勢持續(xù)攀升。目前，我國稀土金屬產(chǎn)品出口價(jià)格比2008年底平均上漲12萬元/噸，稀土氧化物產(chǎn)品出口價(jià)格平均上漲近20萬元/噸。

稀土產(chǎn)品價(jià)格的飆升增厚了稀土企業(yè)及行業(yè)利潤，為其未來發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障。2010年8月3日，包鋼稀土集團(tuán)公布了2010年上半年財(cái)報(bào)，顯示該公司上半年礦產(chǎn)品加工收入比上年增加22.97%，新材料應(yīng)用收入比上年增加172.81%。在南方市場，贛州稀土2009年規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入為85.15億元，占全國同行業(yè)的1/3左右，而2000年這一數(shù)據(jù)僅為4.4億元，9年間增加了近20倍。

三、對策建議

（一）平衡各方利益，實(shí)現(xiàn)利益共享

目前，我國稀土行業(yè)的治理整合仍以行政手段為主，難以平衡各參與主體的利益。在稀土資源的開發(fā)中，當(dāng)?shù)卣ＭY源為己所用，憑借稀土行業(yè)的發(fā)展推動(dòng)整體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。因此，稀土企業(yè)在異地進(jìn)行并購經(jīng)營時(shí)，應(yīng)以利益為紐帶，通過支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提供環(huán)保資金及技術(shù)、投資有助于經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)等，合理補(bǔ)償當(dāng)?shù)卣谙⊥练矫娴膿p失。同時(shí)，面對稀土價(jià)格高企和高額利潤的誘惑，地方政府應(yīng)以大局為重，支持國家稀土整合政策，采取有效措施杜絕盜采濫挖現(xiàn)象，防止稀土資源無序流失。

在有效管理資源、平衡地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展與國家利益方面，行業(yè)協(xié)會能夠發(fā)揮重要作用。目前，包括多家央企、地方國企在內(nèi)的力量都在積極介入南方中重稀土領(lǐng)域，極可能導(dǎo)致對南方中重稀土的資源爭奪，最終出現(xiàn)無序競爭。因此，在中國稀土行業(yè)協(xié)會成立后，協(xié)會應(yīng)在行業(yè)管理、生產(chǎn)指導(dǎo)、市場調(diào)研、中介服務(wù)、貿(mào)易摩擦預(yù)警等方面，為企業(yè)提供高效、全面的服務(wù)，成為聯(lián)系企業(yè)與政府以及國內(nèi)外市場的橋梁。

（二）有序減少稀土出口

盡管目前我國稀土資源相對豐裕，能夠滿足全球?qū)ο⊥恋男枨螅S著我國經(jīng)濟(jì)和高科技產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，現(xiàn)有稀土儲備將很難支撐未來國內(nèi)需求的快速擴(kuò)張。出于發(fā)展經(jīng)濟(jì)和國際經(jīng)濟(jì)合作的需要，我們既要頂住國外壓力，繼續(xù)對稀土出口實(shí)施限制，又要堅(jiān)持適度原則，根據(jù)市場承受力對稀土出口數(shù)量逐步予以削減。操之過急的過度限制不僅會激起國外恢復(fù)稀土規(guī)模開采的沖動(dòng)，而且會促使稀土使用國積極尋求和開發(fā)稀土替代品。一旦出現(xiàn)這兩種情況，我國稀土出口的國際競爭壓力勢必加大，價(jià)格也將隨之下滑，不利于增進(jìn)我國的貿(mào)易利益。

（三）符合WTO多邊貿(mào)易規(guī)則

毋庸諱言，我國減少稀土出口配額的做法已引起美歐日等西方國家的強(qiáng)烈反應(yīng)。它們以中國擁有世界絕大部分稀土儲量為由，要求中國取消稀土出口限制，美國與歐盟甚至向世界貿(mào)易組織提出訴訟。對此，我們一方面應(yīng)據(jù)理力爭，以事實(shí)證明大量提取稀土對我國生態(tài)環(huán)境帶來的嚴(yán)重破壞，進(jìn)而闡明我國實(shí)施的旨在保護(hù)生態(tài)環(huán)境的稀土出口限制并不違反WTO規(guī)則；另一方面，必須正視未來很長一段時(shí)間世界還將依賴中國稀土供應(yīng)的現(xiàn)實(shí)，在確定自己的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及出口配額時(shí)，顧及稀土使用國的合理訴求和切身利益。畢竟互利共贏才是WTO多邊貿(mào)易規(guī)則的精髓，也是WTO各成員政府在制定經(jīng)貿(mào)政策時(shí)應(yīng)遵循的準(zhǔn)則。

（四）加大對稀土應(yīng)用技術(shù)的研發(fā)和投入

由于自主創(chuàng)新不足，稀土工業(yè)應(yīng)用開發(fā)滯后，高科技材料受西方專利技術(shù)制約嚴(yán)重，我國在稀土高科技領(lǐng)域與西方發(fā)達(dá)國家相比處于明顯劣勢。例如，作為稀土使用大國的日本將90%以上的稀土用于高新技術(shù)領(lǐng)域，而我國稀土主要用于傳統(tǒng)領(lǐng)域，應(yīng)用于高新技術(shù)領(lǐng)域的不足50%，特別是在稀土新材料領(lǐng)域，我國幾乎沒有自主知識產(chǎn)權(quán)。

我國能否發(fā)揮稀土資源優(yōu)勢，利用好自己寶貴的稀土資源，關(guān)鍵在于發(fā)展先進(jìn)的稀土加工技術(shù)。未經(jīng)加工的初級產(chǎn)品不僅附加值低，而且相對于高昂的環(huán)境代價(jià)得不償失。稀土企業(yè)應(yīng)抓住當(dāng)前稀土市場環(huán)境好、利潤大幅增長的有利契機(jī)，以研發(fā)高附加值的下游產(chǎn)品為方向，力爭在稀土應(yīng)用技術(shù)上取得廣泛突破。

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