創(chuàng)造條件開放我國的汽車金融服務(wù)市場

2009年底，中國汽車產(chǎn)量已經(jīng)超過1300萬輛，這對中國汽車工業(yè)的發(fā)展提出了新的要求，同時催生中國汽車金融服務(wù)公司的形成。在市場開放、外資機構(gòu)兵臨城下而國內(nèi)還沒有專業(yè)汽車金融機構(gòu)的現(xiàn)實下，建立健全市場準(zhǔn)入制度，培育專業(yè)的汽車金融機構(gòu)，促進中國汽車金融市場的有序、健康發(fā)展和風(fēng)險管理水平的提高，是中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然選擇。

一、市場需要有專業(yè)的汽車金融服務(wù)機構(gòu)

汽車信貸只是汽車金融服務(wù)的一部分，現(xiàn)在大家只是關(guān)注汽車消費信貸，卻沒有注意到汽車金融事業(yè)對發(fā)展汽車制造、流通、消費等的重要意義。日本大集團都各有1家銀行，他們對本集團內(nèi)的企業(yè)提供優(yōu)惠貸款，對企業(yè)的人事介人、經(jīng)營方針的干預(yù)有很大的發(fā)言權(quán)，這是其他銀行無法相比的。非銀行金融機構(gòu)更關(guān)注專業(yè)金融業(yè)務(wù)與行業(yè)金融業(yè)務(wù)，與業(yè)務(wù)覆蓋范圍廣泛的銀行相比，它更專業(yè)，與行業(yè)的關(guān)系更密切。在中國現(xiàn)有的金融體制下，企業(yè)的金融業(yè)務(wù)完全依賴銀行，而銀行的目標(biāo)同企業(yè)的戰(zhàn)略很難合拍。因此，中國汽車工業(yè)發(fā)展長期制約于資金限制，但又很難通過自己擁有的金融機構(gòu)來籌集資金。這是今后發(fā)展汽車大集團必須解決的一個問題。

資料顯示，目前在全球汽車銷量中，70％是通過融資貸款銷售的。而中國目前大約只有20％-30％，發(fā)展空間很大。作為一種專業(yè)化的非銀行金融機構(gòu)，汽車金融公司在汽車金融服務(wù)方面的優(yōu)勢銀行無法比擬。光就資金規(guī)模而言，跨國巨頭的資金勢力國內(nèi)任何1家商業(yè)銀行都不能與其相比。但目前，在市場逐漸開放的過程中，國內(nèi)還沒有一家真正意義上的汽車金融公司。除各大汽車生產(chǎn)商的財務(wù)公司之外，目前做得最成功的是國內(nèi)最大的汽車經(jīng)銷商亞飛，但亞飛這個中國汽車金融領(lǐng)域的先行者，現(xiàn)在扮演的還只是一個信用管理者的角色。

從2002年底開始，中國汽車信貸市場開始進入競爭階段，其最明顯的表現(xiàn)為：汽車信貸市場已經(jīng)由汽車經(jīng)銷商之間的競爭、保險公司之間的競爭，上升為銀行之間的競爭。一些在汽車信貸市場起步較晚的銀行，迫于競爭壓力，不得已采取“直客模式”開拓市場。但在銀行“直客模式”與“間客模式”并存的情況下，銀行不斷降低貸款利率和首付比例，延長貸款年限，放寬貸款條件，導(dǎo)致全行業(yè)平均利潤水平下降，風(fēng)險控制環(huán)節(jié)趨于弱化。潛在風(fēng)險不斷積聚。目前在中國，汽車信貸占整個汽車消費總量的比例繼續(xù)提高，由2001年的15％提高到2008年上半年的40％左右：保險公司在整個汽車信貸市場中作用日趨淡化，專業(yè)汽車信貸服務(wù)企業(yè)開始出現(xiàn)，中國汽車信貸開始向?qū)I(yè)化、規(guī)模化發(fā)展。

無論過去、現(xiàn)在還是未來，銀行、保險公司、汽車生產(chǎn)商、汽車經(jīng)銷商、汽車信貸服務(wù)企業(yè)和消費者都是中國汽車信貸市場發(fā)展的重要驅(qū)動力量，只是在汽車信貸業(yè)務(wù)發(fā)展過程中各方的地位和作用將發(fā)生調(diào)整。當(dāng)然，消費者將會更加理性，汽車廠商的作用將會增強，汽車經(jīng)銷商將更專注于汽車銷售服務(wù)，保險公司將突出其在風(fēng)險業(yè)務(wù)上的優(yōu)勢，銀行可能會從前臺逐步走向后臺并更加側(cè)重于資金的提供和管理、網(wǎng)點支付結(jié)算服務(wù)水平的提升，而專業(yè)的汽車信貸服務(wù)商將會直接面對客戶，承擔(dān)起風(fēng)險管理主體的角色，并與銀行形成更加密切的合作關(guān)系。

二、防范風(fēng)險是汽車金融服務(wù)的根本

我國車貸險業(yè)務(wù)自1998年推出后，以年均200％以上的速度迅猛增長。2001年，全國汽車消費信貸余額為436億元，2002年達到945億元，2009年6月末金融機構(gòu)的汽車消費貸款余額為5000多億元，占金融機構(gòu)全部消費貸款余額的10.2％，成為僅次于個人住房貸款之后的最重要的消費信貸品種。

然而，自2003年起，在貸款規(guī)模上升的同時，貸款風(fēng)險也開始暴露。進入2009年，由于汽車貸款壞賬的不斷提升，5000多億元的汽車消費貸款余額中，超過1000億元的個人汽車貸款無法回收。為了規(guī)范信貸市場，避免風(fēng)險，國家通過了一系列宏觀調(diào)控手段對汽車信貸市場進行了治理、整頓和規(guī)范。先是央行整頓車貸，再是保監(jiān)會正式叫停與車貸業(yè)務(wù)密切相關(guān)的車貸險，銀監(jiān)會又對一直有“車?yán)洗蟆敝Q的農(nóng)行汽車信貸進行了專項檢查。中國人民銀行和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會正式公布并實施了新制度《汽車貸款管理辦法》(以下簡稱新辦法)，該辦法對1998年版《汽車消費貸款管理辦法》做了多處大的調(diào)整和修改。這一法規(guī)的推出，對于涉及汽車信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域的影響是十分深遠的。

新《辦法》通過擴大貸款規(guī)模來分散風(fēng)險的承擔(dān)，擴大了貸款人的范圍，將貸款人由國有獨資商業(yè)銀行擴大為包括各商業(yè)銀行、城鄉(xiāng)信用社以及獲準(zhǔn)經(jīng)營汽車貸款業(yè)務(wù)的非銀行金融機構(gòu)。它為各種金融機構(gòu)開展汽車貸款業(yè)務(wù)提供了一個完整統(tǒng)一的規(guī)范，不論是銀行還是非銀行金融機構(gòu)，中資機構(gòu)還是外資機構(gòu)，都將在這一辦法的指導(dǎo)下開展平等競爭。由于汽車信貸與商業(yè)銀行的其他金融衍生產(chǎn)品有極大的不同，獨立性太強，不適合商業(yè)銀行來運作，這些年來的實踐證明，汽車信貸服務(wù)對商業(yè)銀業(yè)務(wù)已構(gòu)成了雞肋。

所以，應(yīng)專門設(shè)立“風(fēng)險管理”這一環(huán)節(jié)，以強化貸款人的風(fēng)險管理。首先。明確貸款的“門檻”。在以往的車貸中，首付款往往由借貸雙方自行商定。彈性很大。新管理辦法針對不同類型的汽車貸款，規(guī)定了不同的貸款期限，貸款最高限額和相應(yīng)的風(fēng)險防范措施。它規(guī)定汽車貸款期限不得超過5年。其中，二手車貸款期限不得超過3年，經(jīng)銷商汽車貸款期限不得超過1年：規(guī)定貸款人發(fā)放自用車、商用車和二手車貸款的金融分別不得超過借款人所購汽車價格的80％、70％和50％。其次。新辦法要求貸款人建立借款人資信評級系統(tǒng)，和汽車貸款預(yù)警監(jiān)測體系，完善審貸分離制度，對汽車貸款實行分類監(jiān)控以及建立汽車貸款信息交流制度，這些措施強化了對汽車貸款的風(fēng)險管理。

三、創(chuàng)造條件開放汽車金融服務(wù)市場

實際上，我國汽車金融服務(wù)市場潛力巨大，我國的汽車消費量、通過車貸買車的比例和愿意進行信貸消費的潛在顧客群等方面還有待提高和挖掘。從我國現(xiàn)代化進程和居民消費結(jié)構(gòu)升級的過程看，汽車消費量一定會以較高的速度增長，即使不能再火爆一次，今后幾年保持10％以上的速度也是可能的。從通過車貸買車的比例來看，目前我國的車貸還僅為買車人數(shù)的15％-20％，而全球70％的私人用車是通過貸款實現(xiàn)的，美國高達80％，印度達60％。從消費者的意愿來看。根據(jù)近期的調(diào)查顯示，住房、汽車和教育依然是最適合信貸消費的前三種對象，其比例分別71.5％、11.0％、10.6％，汽車已成為超過教育的第二種最適合信貸消費的對象。

2009年我國車貸速度的幅度有所下降，這主要是受車貸履約險的退出、銀行風(fēng)險防范意識加強等外部因素的影響。這些影響因素會隨著環(huán)境變化而變化，只要宏觀經(jīng)濟調(diào)控取得明顯進展，個人信用制度得到加強和完善，保險公司還會重開車貸保險，銀行也會繼續(xù)做這個業(yè)務(wù)。但對于目前我國不健全的汽車金融服務(wù)而言。巨大的市場潛力還沒有得到挖掘。正因為這一點，國內(nèi)一些大的汽車公司已經(jīng)開始籌建金融公司，如一汽大眾服務(wù)公司、東風(fēng)汽車財務(wù)公司、北汽福田也正在著手籌建汽車信貸的公司。

2005年3月27日，由上汽集團等7家公司投資50億元組建的安邦財產(chǎn)保險股份有限公司在北京開業(yè)。安邦財險方面當(dāng)日透露，借助大股東上汽的資源優(yōu)勢，安邦產(chǎn)險把車險業(yè)務(wù)作為主攻目標(biāo)。事實上，安邦財險早在2005年就已經(jīng)獲準(zhǔn)開業(yè)。但是此間安邦財險一直十分低調(diào)，并沒有大張旗鼓宣傳造勢，而是選擇悶聲營業(yè)，忙圈地，忙圈人。目前，安邦由于得到上汽遍布全國的網(wǎng)絡(luò)支持，安邦財險將在直轄市一級機構(gòu)設(shè)立不少于40家的網(wǎng)點，安邦的股東將給安邦帶來巨額的保險收入，顯然，今后的安邦不愁“無米下鍋”。

當(dāng)然，我國汽車金融服務(wù)面臨更多的是體制問題，短期內(nèi)是很難解決的，特別是汽車信貸市場短期內(nèi)要迅速升溫可能性不大。一方面，各家保險公司在車貸險上都吃過虧，何時在全世界范圍內(nèi)推出新車貸險還得慎重考慮：另一方面，基于信用環(huán)境一時難以改善，暫時未建立完善的個人信貸體系風(fēng)險，難以規(guī)避等客觀情況，國內(nèi)汽車金融服務(wù)也難以在短期內(nèi)就形成規(guī)范運行，讓銀行、保險公司、車商、消費者實現(xiàn)共贏的局面。

從長遠趨勢看，銀行在汽車金融服務(wù)領(lǐng)域的競爭力將日漸削弱。而更多地將在融資、支付結(jié)算、信用卡業(yè)務(wù)等方面與‘汽車金融公司形成互補性的業(yè)務(wù)合作。銀行一方面要自身發(fā)展汽車信貸專業(yè)化渠道及模式：另一方面可以與汽車金融公司展開資金、網(wǎng)點、服務(wù)產(chǎn)品、技術(shù)、信用及風(fēng)險管理上的廣泛合作。其實，真正的挑戰(zhàn)可能出現(xiàn)在3-5年的過渡期后。銀行應(yīng)加大與其他汽車市場主體包括生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷商的合作，提高服務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量：加強與汽車貸款中介擔(dān)保機構(gòu)及保險公司的合作，實現(xiàn)個人汽車信貸業(yè)務(wù)的集約化、規(guī)?；c專業(yè)化；加強各商業(yè)銀行間的合作，互通信息。制訂共同遵守的行業(yè)規(guī)范：與汽車金融公司展開競爭的同時尋求與其合作。借鑒學(xué)習(xí)其先進的服務(wù)經(jīng)驗；采取主動式業(yè)務(wù)營銷，實行差別化客戶管理：加強金融服務(wù)及產(chǎn)品的整合等。在中國，汽車金融公司的誕生，有利于促進我國金融機構(gòu)的創(chuàng)新和完善國內(nèi)汽車金融服務(wù)，使消費者享受到更簡捷、更專業(yè)的金融服務(wù)。

(作者單位：吉林省統(tǒng)計科學(xué)研究所)