“貸款新規(guī)”立意高遠(yuǎn)求實效

2009年以來，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會先后正式發(fā)布《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》、《項目融資業(yè)務(wù)指引》、《流動資金貸款管理暫行辦法》和《個人貸款管理暫行辦法》(并稱“三個辦法一個指引”或“貸款新規(guī)”)，受到金融界和經(jīng)濟(jì)界的廣泛關(guān)注?？梢哉f，“貸款新規(guī)”的出臺，對于信貸高增長后的風(fēng)險抑制，實現(xiàn)國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快復(fù)蘇，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級，保障銀行業(yè)健康運(yùn)行等都起到了積極作用。作為銀監(jiān)會對貸款風(fēng)險監(jiān)管的長期制度安排，貸款新規(guī)的出臺對于銀行的經(jīng)營管理和風(fēng)險控制等方面產(chǎn)生了哪些具體影響，銀行自身又有哪些與貸款新規(guī)相配套的工作措施，對此，本刊就“貸款新規(guī)”的相關(guān)問題對中國民生銀行行長洪崎先生進(jìn)行了專訪。

《》:2008年以來，全球爆發(fā)了罕見的金融危機(jī)，并對我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和金融發(fā)展產(chǎn)生了一定影響。在此背景下，銀監(jiān)會出臺了“貸款新規(guī)”，受到廣泛專注。請問您如何看待銀監(jiān)會實施“貸款新規(guī)”對我國經(jīng)濟(jì)、金融運(yùn)行的影響?

洪崎:應(yīng)該說，“貸款新規(guī)”的出臺，是在新的歷史條件下，踐行“科學(xué)發(fā)展觀”，實現(xiàn)國民經(jīng)濟(jì)盡快復(fù)蘇，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的又一重大舉措，是國家金融監(jiān)管的一個重要突破。對此，可以從四個方面來看待這一問題:

其一，當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)正處于結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和調(diào)整升級的關(guān)鍵時期，而恰恰是在這樣的時期，我們遭遇了百年一遇的全球性金融危機(jī)，使中國經(jīng)濟(jì)的系統(tǒng)性風(fēng)險在短期內(nèi)被迅速放大。此次貸款新規(guī)的出臺，通過強(qiáng)化銀行對信貸全流程的管理，規(guī)范銀行與借款人的借貸行為，促進(jìn)商業(yè)銀行建立更加嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的信貸管理和風(fēng)險管控制度，從而有效避免突擊放貸和沖動放貸，實現(xiàn)信貸投放規(guī)模的“軟著陸”，引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)更好地發(fā)揮促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)發(fā)展的積極作用。因此，此次“貸款新規(guī)”的出臺，有利于降低經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的系統(tǒng)性風(fēng)險，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量，鞏固來自不易的經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果。

其二，2009年，在實體經(jīng)濟(jì)低迷的形勢下，全國金融機(jī)構(gòu)新增貸款達(dá)10萬億元之多，創(chuàng)歷史記錄。在這些新增貸款中，哪怕只是一小部分資金不按照貸款合同約定用途使用，流入股市或進(jìn)行房地產(chǎn)炒作，就可能導(dǎo)致股市和房市出現(xiàn)反周期增長、資產(chǎn)價格泡沫膨脹、實體經(jīng)濟(jì)增長缺乏后勁，導(dǎo)致虛擬經(jīng)濟(jì)與實體經(jīng)濟(jì)的關(guān)系嚴(yán)重偏離，并使政府的宏觀調(diào)控政策左右為難?！百J款新規(guī)”確定的“實貸實付”和“受益人支付”原則，對于防范信貸資金違規(guī)流入股市和樓市可起到釜底抽薪的作用，平抑了股市、樓市和資產(chǎn)價格的泡沫，使虛擬經(jīng)濟(jì)真正反映實體經(jīng)濟(jì)走向。與此同時，“貸款新規(guī)”能夠引導(dǎo)商業(yè)銀行將有限的資金盡可能地投放到實體經(jīng)濟(jì)中去，從而有效滿足實體經(jīng)濟(jì)的資金需求，促進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和增長。

其三，近年來，隨著我國GDP總量的不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的各種矛盾和問題也逐漸暴露出來，如部分行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，高污染、高能耗現(xiàn)象屢禁不止，政府融資平臺信貸非理性擴(kuò)張，等等。這些問題的背后，有著非常復(fù)雜的原因，但大都與銀行體系的運(yùn)營有著千絲萬縷的聯(lián)系，特別是近年來部分商業(yè)銀行片面追求規(guī)模擴(kuò)張，放松風(fēng)險管控，造成了信貸投放的產(chǎn)業(yè)集中度過高。銀監(jiān)會頒布的《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》要求商業(yè)銀行按照區(qū)域、行業(yè)、客戶、貸款品種等維度建立風(fēng)險限額管理制度，這有利于引導(dǎo)銀行的信貸投放行為，抑制產(chǎn)能過剩領(lǐng)域的過度擴(kuò)張，優(yōu)化調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和投資結(jié)構(gòu)，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展。

其四，“貸款新規(guī)”出臺以前，商業(yè)銀行對項目或借款人的貸款投放往往是一次性完成，貸款資金通常隨即轉(zhuǎn)為存款，即所謂的“實貸實存”，貨幣創(chuàng)造速度較快，特別是在應(yīng)對金融危機(jī)的背景下，國家實行寬松貨幣政策的效用會被放大，貨幣政策制定部門難以對政策的效果進(jìn)行有效控制和預(yù)評估。而在新的監(jiān)管規(guī)則下，“實貸實付”規(guī)則要求所有的信貸資金投放都以真實交易為背景，這樣，貸款轉(zhuǎn)化為存款的頻度會變慢，貨幣創(chuàng)造的速度也相應(yīng)減速，國家的宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣政策的效果將變得更加可控和可評估。

《》:貸款新規(guī)頒布后，在銀行業(yè)內(nèi)引起了不小的反響，作為一名金融從業(yè)人員和一家上市銀行的掌門人，您如何看待實施“貸款新規(guī)”對商業(yè)銀行的重要意義?

洪崎:“貸款新規(guī)”的出臺，可以說是我國銀行業(yè)監(jiān)管工作的一個重要分水嶺，是防范銀行業(yè)運(yùn)行風(fēng)險，確保信貸政策持續(xù)有效地支持實體經(jīng)濟(jì)的重要戰(zhàn)略舉措。對于商業(yè)銀行來說，具有非常重要的意義。

其一，“貸款新規(guī)”有利于促進(jìn)商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的健康規(guī)范發(fā)展。近幾年，隨著國內(nèi)銀行業(yè)信貸資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張，銀行的各種風(fēng)險與日俱增，尤其是后金融危機(jī)時期，商業(yè)銀行受到經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇等盲目樂觀思想的誤導(dǎo)以及同業(yè)間競爭的壓力，普遍出現(xiàn)突擊放貸和重貸輕管的現(xiàn)象，極易誘發(fā)商業(yè)銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險?！百J款新規(guī)”的出臺，對于規(guī)范貸款的業(yè)務(wù)流程，保障貸款業(yè)務(wù)安全運(yùn)營和可持續(xù)發(fā)展具有標(biāo)志性意義。

其二，“貸款新規(guī)”借鑒了國外銀行貸款業(yè)務(wù)的先進(jìn)做法，從貸款全流程管理的角度出發(fā)，要求銀行將貸款管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任落實到具體部門和崗位，并建立各操作環(huán)節(jié)的考核問責(zé)機(jī)制，實現(xiàn)信貸管理的規(guī)范化和精細(xì)化。如:在風(fēng)險評價與審批環(huán)節(jié)，要求銀行建立和完善內(nèi)部評級制度，采用科學(xué)合理的評級和授信方法評定客戶信用等級;在貸款發(fā)放環(huán)節(jié)，要求貸款按照指定用途進(jìn)行投放;在資金使用環(huán)節(jié)，要銀行求針對不同的貸款實行有針對性的追蹤管理，等等。可以說，“貸款新規(guī)”所規(guī)定的一系列動作，有利于引導(dǎo)銀行建立貸款的全流程管理體系，實現(xiàn)科學(xué)管理和精細(xì)化管理。

其三，在傳統(tǒng)的“實貸實存”的業(yè)務(wù)模式下，商業(yè)銀行依賴相對簡單的信貸產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式實現(xiàn)了資產(chǎn)規(guī)模的快速增長，但資本消耗嚴(yán)重，存款起伏較大，不利于銀行的長久發(fā)展。而貸款新規(guī)所確定的“實貸實付”制使得這種粗放經(jīng)營方式壽終正寢，并逼迫商業(yè)銀行調(diào)整業(yè)務(wù)模式，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高服務(wù)水平，從而以轉(zhuǎn)變促發(fā)展，提高商業(yè)銀行的集約化經(jīng)營水平，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

其四，“貸款新規(guī)”要求商業(yè)銀行在開展信貸業(yè)務(wù)的全過程中，必須剖析客戶的財務(wù)運(yùn)作水平、運(yùn)營管理能力，跟蹤客戶的即時變化，并據(jù)此及時制訂和調(diào)整信貸策略，從而促使銀行全面、深入地了解客戶和項目信息。此外，長期以來，我國銀行業(yè)貸款支付管理基礎(chǔ)較為薄弱，在新的貸款管理規(guī)則下，由于采用了“實貸實付”的原則，金額稍大的每筆業(yè)務(wù)的交易對象、交易內(nèi)容、資金動向等情況都能為銀行所掌握，這有利于銀行隨時掌握借款人的重要信息，真正了解客戶，而了解客戶就為商業(yè)銀行降低信貸風(fēng)險奠定了堅實的基礎(chǔ)。

《》:從表面上看，銀監(jiān)會頒布“貸款新規(guī)”的初衷是規(guī)范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的信貸行為，您覺得“貸款新規(guī)”對于借款人甚至普通的消費(fèi)者意味著什么?

洪崎:“貸款新規(guī)”對于借款人以及普通消費(fèi)者當(dāng)然具有重要意義。從表面上看，“貸款新規(guī)”重點(diǎn)是規(guī)范商業(yè)銀行的信貸行為，降低銀行經(jīng)營的風(fēng)險，保持銀行運(yùn)營的穩(wěn)定，這在前面已經(jīng)談了很多。事實上，銀行的穩(wěn)定本身就是對存款人利益的保護(hù)，更廣泛地，金融體系的穩(wěn)定對于保持宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、防止通貨膨脹具有非常重要的作用，這對每一個普通消費(fèi)者都是很有意義的。

另外，“貸款新規(guī)”確立的“實貸實付”、“受益人支付原則”和“信貸資金按約定用途使用并接受貸款人監(jiān)管”的原則，事實上是初步建立了由銀行幫助客戶進(jìn)行現(xiàn)金管理的模式，在降低借款人財務(wù)費(fèi)用、節(jié)約成本的同時，能夠確保貸款資金按合同約定用途使用，防止借款人資金被挪用，并引導(dǎo)金融消費(fèi)者規(guī)范經(jīng)營和理性投資，有效規(guī)避借款人的金融風(fēng)險。

更為重要的是，“貸款新規(guī)”上升到了法律高度，具有某種公共“社會契約”的象征意義，所有金融消費(fèi)者必須在法律框架和制度約束下開展投資活動，長期以往，有利于在全社會形成理性投資、科學(xué)管理的風(fēng)氣，對中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康運(yùn)行、企業(yè)的良性發(fā)展和個人財富的保值增值都具有重要意義。

《》:長久以來，民生銀行一直以制度創(chuàng)新和管理革新聞名于中國金融業(yè)界，借此機(jī)會，能不能請您談?wù)劽裆y行在實施貸款新規(guī)方面采取了哪些措施?

洪崎:我們民生銀行從董事會到總行領(lǐng)導(dǎo)班子都非常重視“貸款新規(guī)”的實施工作，我們也希望以實施“貸款新規(guī)”為契機(jī)，加強(qiáng)全行的風(fēng)險管理，推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整。一段時期以來，根據(jù)銀監(jiān)會2009年第2號、2010年第1號、第2號令和銀監(jiān)發(fā)[2009]71號文件精神，結(jié)合民生銀行的實際情況，我們就落實“貸款新規(guī)”展開了一系列工作，這些工作概括起來主要有以下五個方面:

一是成立專門的實施領(lǐng)導(dǎo)小組，積極推動“貸款新規(guī)”的實施?！百J款新規(guī)”頒布后，我們在行內(nèi)迅速成立了由我擔(dān)任組長、總行分管風(fēng)險的副行長任副組長的“三個辦法一個指引”實施領(lǐng)導(dǎo)小組。這個領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)包括:督促有關(guān)部門對照“貸款新規(guī)”的要求改進(jìn)或修正行內(nèi)現(xiàn)有的政策制度、合同文本和業(yè)務(wù)操作規(guī)程;推動“貸款新規(guī)”的宣傳教育，指導(dǎo)經(jīng)營機(jī)構(gòu)按照“貸款新規(guī)”的要求拓展業(yè)務(wù);組織力量對各機(jī)構(gòu)執(zhí)行“貸款新規(guī)”的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對違規(guī)行為進(jìn)行處理;組織研究新的業(yè)務(wù)模式和發(fā)展方式，主動適應(yīng)“貸款新規(guī)”的各項要求，等等。我們的目的就是要通過建立強(qiáng)有力的組織，采取一系列行之有效的舉措，扎實推動“貸款新規(guī)”在民生銀行的貫徹實施。

二是開展形式多樣的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保全行統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。為了幫助全行前、中、后臺業(yè)務(wù)人員準(zhǔn)確理解“貸款新規(guī)”的指導(dǎo)精神，切實落實相關(guān)規(guī)定，在“三個辦法一個指引”實施領(lǐng)導(dǎo)小組下還專門設(shè)立了“培訓(xùn)推廣評比活動工作組”，專門負(fù)責(zé)貸款新規(guī)的培訓(xùn)推廣工作。為此，我們制定了培訓(xùn)推廣實施方案，并通過編制培訓(xùn)手冊、組織征文和知識競賽等進(jìn)行全方位的培訓(xùn)推廣。為了加強(qiáng)對中高級管理層的培訓(xùn)，我們在每季度召開的全行風(fēng)險管理工作例會上，都辟出獨(dú)立的時間組織大家對貸款新規(guī)進(jìn)行集中學(xué)習(xí)和討論。此外，我們還專門邀請監(jiān)管部門負(fù)責(zé)起草和制定“貸款新規(guī)”的專家來到民生銀行，就“貸款新規(guī)”的起草背景、立法目的、指導(dǎo)原則、基本要點(diǎn)、結(jié)構(gòu)安排和工作要求等做專題講座。除全行統(tǒng)一安排的宣傳教育活動外，總行有關(guān)部室和各個業(yè)務(wù)部門也都自覺組織員工以視頻會和培訓(xùn)班等形式進(jìn)行學(xué)習(xí)。為了使客戶能夠理解和配合我們的工作，我們還向重點(diǎn)客戶發(fā)放了宣傳資料?？傊?，我們就是要通過多個層次的宣傳和教育，讓每一個員工、客戶，對“貸款新規(guī)”的主要內(nèi)容都熟稔于心，從而形成共識，逐步樹立“實貸實付”的理念，形成全員風(fēng)控意識和科學(xué)的風(fēng)險管理理念，為確?！百J款新規(guī)”得到有效貫徹和落實打下基礎(chǔ)。

三是制定“貸款新規(guī)”的管理細(xì)則并督促業(yè)務(wù)部門認(rèn)真落實。為了將“貸款新規(guī)”的各項要求落到實處，我們抽調(diào)了一部分業(yè)務(wù)骨干以及資深業(yè)務(wù)人員，組建了專門的項目組，在深入調(diào)研和反復(fù)討論的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀監(jiān)會的要求，制定了《中國民生銀行固定資產(chǎn)貸款管理細(xì)則》、《中國民生銀行流動資金貸款管理細(xì)則》和《中國民生銀行個人貸款管理細(xì)則》。在上述管理細(xì)則中，分別明確了全行各機(jī)構(gòu)在執(zhí)行管理細(xì)則中的職責(zé)，并要求相關(guān)部門從嚴(yán)審查授信條件。其中，發(fā)放固定資產(chǎn)貸款時，必須對合同簽訂、賬戶開立手續(xù)、資金支付審批手續(xù)以及評審部門出具的有關(guān)項目資本金到位情況、立項批文情況等手續(xù)進(jìn)行嚴(yán)格審核，只有各項手續(xù)完備后才能將貸款發(fā)放到專用賬戶，并按約定方式通過專用賬戶對外支付;發(fā)放流動資金貸款時，也必須嚴(yán)格落實銀監(jiān)會的有關(guān)要求，等等。這些管理細(xì)則對于確保民生銀行切實落實“貸款新規(guī)”，防范信貸風(fēng)險，起到了非常好的保障作用。為了確保上述管理細(xì)則得到有效落實，我們制定了嚴(yán)格的懲罰政策，對于不按照貸款新規(guī)及行內(nèi)管理細(xì)則要求開展業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)和個人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)懲不貸。

四是設(shè)立獨(dú)立的放款中心，進(jìn)行貸款的集中發(fā)放和支付審核。早在幾年前，我們在民生銀行內(nèi)部就成立了獨(dú)立的放款中心，將過去的分散放款改為集中放款，即通過統(tǒng)一的放款服務(wù)公共平臺，開展授信業(yè)務(wù)的放款審查和放款操作，通過集中放款來控制操作風(fēng)險，確保落實授信審批條件和信貸資金的合理發(fā)放。此外，在民生銀行，每筆對公授信的發(fā)放，均會在授信風(fēng)險管理工作系統(tǒng)中記錄下完整的授信條件落實情況、合同簽訂情況、放款進(jìn)度情況等信息，該系統(tǒng)還能夠自動校驗授信額度和提款額度，從而避免出現(xiàn)超額度放款的情況，有效防范業(yè)務(wù)操作流程中各個重要環(huán)節(jié)的風(fēng)險。

五是加強(qiáng)貸后管理，在全行組織開展“貸款新規(guī)”執(zhí)行情況的專項檢查。重點(diǎn)檢查項目審批手續(xù)的完善性、資本金到位、專用賬戶開立、合同簽訂、放款審核情況、項目資金支付合規(guī)性等。其中，對固定資產(chǎn)貸款，著重核查項目的合規(guī)性、“實貸實付”制執(zhí)行情況、貸款是否按照項目進(jìn)度發(fā)放、信貸資金使用情況等;對流動資金貸款，著重檢查信貸資金是否用于固定資產(chǎn)、股權(quán)等投資以及用于國家禁止生產(chǎn)、經(jīng)營領(lǐng)域和用途，是否按照合同約定使用貸款，貸款額度的確定是否符合流動資金貸款管理暫行辦法的要求等。從檢查情況看，民生銀行對“貸款新規(guī)”以及行內(nèi)制定的管理細(xì)則的執(zhí)行情況還是不錯的。

《》:正如您剛才所說，“貸款新規(guī)”無論是對于過去的監(jiān)管規(guī)則還是商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式都是一次突破，當(dāng)然也就意味著一些變革，您認(rèn)為商業(yè)銀行如何應(yīng)對“貸款新規(guī)”帶來的變化，或者說如何在新的監(jiān)管環(huán)境下更好地開展業(yè)務(wù)?

洪崎:在學(xué)習(xí)研究“貸款新規(guī)”，以及制定民生銀行實施細(xì)則的過程中，我們確實也就商業(yè)銀行如何適應(yīng)新的監(jiān)管環(huán)境，如何更好地開展業(yè)務(wù)做了一些思考，結(jié)合民生銀行的實際，我覺得商業(yè)銀行應(yīng)從以下三方面著手，應(yīng)對監(jiān)管新規(guī)帶來的變化:

一是積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，推動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，改變發(fā)展方式?！百J款新規(guī)”的實施對商業(yè)銀行轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)發(fā)展方式提出了迫切要求，各銀行應(yīng)當(dāng)與時俱進(jìn)，盡快完成從被動“適應(yīng)新規(guī)”到自覺“運(yùn)用新規(guī)”的轉(zhuǎn)變，并以此為契機(jī)，改變傳統(tǒng)的粗放式增長方式，加強(qiáng)信貸業(yè)務(wù)的精細(xì)化管理，支持實體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。應(yīng)當(dāng)通過科學(xué)的風(fēng)險計量，設(shè)定行業(yè)、區(qū)域、客戶、產(chǎn)品的貸款限額和資本限額，并按照風(fēng)險大小、收益高低和戰(zhàn)略需要合理調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。

二是轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，逐步實現(xiàn)從做項目、做產(chǎn)品向做客戶的轉(zhuǎn)變，從封閉項目轉(zhuǎn)為封閉客戶。我認(rèn)為商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將企業(yè)真正視為自己的合作伙伴，深入企業(yè)內(nèi)部，挖掘客戶需求，在相互信任、相互合作的基礎(chǔ)上，積極謀求成為客戶的主辦行和結(jié)算行，為其提供持續(xù)、全面、立體、高質(zhì)量的一站式服務(wù)，通過深度營銷和交叉銷售，提高單個客戶的貢獻(xiàn)率和產(chǎn)出率，從而以最小的成本，保持發(fā)展?jié)摿Γ_保銀行效益。

三是深入了解客戶的上下游產(chǎn)業(yè)和客戶同業(yè)企業(yè)，創(chuàng)新金融產(chǎn)品，提供整體解決方案。在貸款新規(guī)下，商業(yè)銀行過去“批量放貸”和“以貸引存”的業(yè)務(wù)模式將難以為繼，特別是對中小型股份制商業(yè)銀行而言，存貸款的規(guī)模增長將受到不同程度的影響。為應(yīng)對這種影響，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)以重點(diǎn)客戶為中心，積極向上下游產(chǎn)業(yè)和客戶同業(yè)拓展，要使客戶成為銀行市場資源的搜素引擎，提高營銷的針對性和效率性，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈融資，通過深入分析產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行模式和盈利模式，開發(fā)適宜于產(chǎn)業(yè)的金融產(chǎn)品，樹立服務(wù)品牌，實現(xiàn)與整個產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的共同成長。