進(jìn)攻篇 如何合法獲得95%的競爭情報?

　　激烈競爭直接導(dǎo)致商業(yè)間諜案件的增多，企業(yè)在國際化過程中，被商業(yè)間諜案纏身的不在少數(shù)。商業(yè)間諜行為侵害經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中正當(dāng)?shù)母偁庩P(guān)系，其社會危害遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了違約行為和一般侵權(quán)行為，輕則可使受害企業(yè)信譽(yù)掃地，難以維持生計，重則可使受害企業(yè)倒閉破產(chǎn)，甚至破壞整個競爭體制，使經(jīng)濟(jì)秩序陷入混亂。
　　
　　95％的競爭情報可合法獲得
　　
　　作為政府和企業(yè)理解競爭、參與競爭和贏得競爭的導(dǎo)航與參謀的競爭情報(competitive intelligence)是市場競爭激化和社會信息化高度發(fā)展的產(chǎn)物，是軍事學(xué)(軍事情報)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(競爭理論)、管理學(xué)和情報學(xué)相互融合的結(jié)果。
　　競爭情報是指企業(yè)為取得競爭優(yōu)勢，對整體競爭環(huán)境和競爭對手進(jìn)行全面的監(jiān)測過程，利用合法和道德的手段，通過長期系統(tǒng)地跟蹤、收集、分析和處理各種可能對企業(yè)發(fā)展、決策及運(yùn)行產(chǎn)生影響的信息，由此得出企業(yè)及主要對手企業(yè)在市場競爭中的優(yōu)勢、劣勢和機(jī)會的關(guān)鍵情報，從而幫助企業(yè)各職能部門，如戰(zhàn)略規(guī)劃、投資與購并、研究與發(fā)展、市場營銷等方面的管理者們，在信息充分的條件下制定決策。
　　競爭情報興起于1980年代，并在歐美企業(yè)界受到了普遍重視。1990年代中期，我國科技情報人員首次將競爭情報概念引入中國。
　　國外企業(yè)競爭情報工作表明，企業(yè)想獲得的競爭情報95％可通過合法的、符合道德規(guī)范的途徑獲得，其中80％的信息就潛藏在企業(yè)內(nèi)部，雇員與外界的聯(lián)系是這些信息的重要來源。
　　競爭情報能改善公司的總體經(jīng)營績效，發(fā)現(xiàn)潛在的機(jī)會和問題，揭示競爭對手的戰(zhàn)略，提高公司的生存機(jī)會，歸納起來主要有以下幾方面作用。
　　充當(dāng)企業(yè)的預(yù)警系統(tǒng)。競爭情報可使企業(yè)避免被“突襲”，有助于企業(yè)發(fā)現(xiàn)市場上的威脅和機(jī)會，并通過減少對手的反應(yīng)時間增加自己的反應(yīng)時間而獲得競爭優(yōu)勢。例如，中國聯(lián)通率先推出預(yù)付費(fèi)“如意通”，中國移動如果沒有及時獲取競爭情報，并且快速反應(yīng)推出“神州行”，那么中國移動電話市場份額的數(shù)字恐怕就要改寫了。
　　支持企業(yè)的戰(zhàn)略決策，營銷策略。企業(yè)管理人員在做出戰(zhàn)略決策或制定營銷方案時，要求情報人員提供是否應(yīng)該進(jìn)入某個市場的情報，或是否應(yīng)開發(fā)新技術(shù)等方面的情報。如在移動通信快速發(fā)展初期，美國貝爾建了很多微波站，與此同時，斯普林特公司也在距此不遠(yuǎn)的地方建了微波站，在掌握這一情報后，貝爾的情報人員建議租賃斯普林特公司的微波站來提供移動電話服務(wù)，結(jié)果節(jié)省了大量人才、物力和資金。
　　
　　跟蹤競爭對手。提供學(xué)習(xí)工具。競爭情報可以提供競爭環(huán)境方面的情報，對主要競爭對手的動向進(jìn)行監(jiān)控和評估，還能幫助企業(yè)不斷接觸新思想和先進(jìn)的管理方法。競爭對手，包括潛在的競爭對手，是企業(yè)最好的老師，可以為企業(yè)提供經(jīng)驗教訓(xùn)，提供參照的標(biāo)準(zhǔn)。
　　
　　工作體系
　　
　　企業(yè)競爭情報工作需要一個多種因素和資源構(gòu)成的工作體系來保證。企業(yè)競爭情報工作體系包括如下要素(見圖1)：
　　意識：競爭意識、信息共享觀念、協(xié)作意識等；
　　工作制度：競爭情報收集和報告制度、競爭對手情報采集和獎勵制度等；
　　工作流程：采集、整理、處理、報告、發(fā)布、預(yù)警等流程；
　　技術(shù)工具和方法：情報監(jiān)測方法、搜索方法、分析處理方法，各種情報信息處理工具和方法，含有信息處理軟件，如搜索引擎、知識挖掘、統(tǒng)計分析、隨機(jī)分析、信息預(yù)測等軟件；
　　信息處理和網(wǎng)絡(luò)通訊平臺：用于進(jìn)行競爭情報收集、處理、存儲和傳遞發(fā)布的計算機(jī)通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、設(shè)備、操作系統(tǒng)、通訊協(xié)議、處理軟件等；
　　數(shù)據(jù)基礎(chǔ)：包括各類信息載體上存儲的信息數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)集市中的關(guān)于本企業(yè)、競爭對手及競爭環(huán)境的信息數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)信息常常需要企業(yè)歷史和現(xiàn)時的財務(wù)、營銷、歷年的報表等數(shù)據(jù)，企業(yè)或機(jī)構(gòu)的資料室、檔案室也是這一數(shù)據(jù)基礎(chǔ)的組成部分。
　　
　　法律背景
　　
　　從競爭情報產(chǎn)生的歷史背景看，這種新型的情報活動出現(xiàn)不是偶然的。一方面是“冷戰(zhàn)”結(jié)束后，和平發(fā)展成了全世界的基本主題，各國紛紛調(diào)整自己的科技發(fā)展戰(zhàn)略，競爭情報的產(chǎn)生對情報界來說，是一次新的突破，為情報活動直接進(jìn)入商務(wù)與市場提供了可能性。另一方面，當(dāng)時西方國家竊密活動猖獗，競爭情報是企業(yè)竊密與反竊密的活動中付出沉重代價之后而普遍要求的新的情報搜集活動。
　　美國競爭情報專業(yè)人員協(xié)會(SCIP)的權(quán)威定義，尤其體現(xiàn)了競爭情報的法律屬性：“競爭情報是對整體競爭環(huán)境和競爭對手的一個全面監(jiān)測過程，通過合法手段搜集和分析商業(yè)競爭中有關(guān)商業(yè)行為的優(yōu)勢、劣勢和機(jī)會的信息。”從此可以看出其法律屬性是競爭情報活動的堅實(shí)基礎(chǔ)，正因為這類公開的職業(yè)化的情報工作界定在符合法律、道德的范圍內(nèi)，才能有生命力，才能進(jìn)入學(xué)術(shù)研究的殿堂。所以，業(yè)內(nèi)人士在從事競爭情報活動時，必須以相應(yīng)的法律法規(guī)規(guī)范自己的行為，這也是我國推進(jìn)競爭情報發(fā)展的必要前提。
　　
　　職業(yè)道德規(guī)范
　　
　　競爭情報從誕生之日起，因其有別于其他行業(yè)的特殊性，倫理道德問題就受到廣泛的關(guān)注。如前所述，SCIP在界定時就強(qiáng)調(diào)了這點(diǎn)，并制定了職業(yè)道德準(zhǔn)則，不少企業(yè)和專業(yè)咨詢公司也制定了詳細(xì)的行為規(guī)范。在我國，競爭情報分會也于2006年制定了《競爭情報分會會員職業(yè)道德規(guī)范》，要求人會會員必須遵守，在每屆年會上都將其作為重要議題進(jìn)行討論。競爭情報業(yè)內(nèi)對情報活動的倫理道德重視程度，由此可見一斑。
　　隨著市場競爭壓力的日漸加大，我國企業(yè)對競爭情報的需求正在逐年上升。競爭情報工作對于國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)來說，還是一項較新的業(yè)務(wù)。在與其他企業(yè)的合作中，避免用不正當(dāng)手段獲取競爭對手情報使企業(yè)因涉嫌竊密卷入無休止的訴訟之中，所謂“瓜田李下”，企業(yè)自身也要注意避免在無意識中出現(xiàn)一些“間諜”行為，在工作中應(yīng)杜絕以下不正當(dāng)行為。
　　
　　競爭情報獲取中的不正當(dāng)行為
　　
　　主要表現(xiàn)在獲取情報方法和所獲取情報的性質(zhì)兩個方面。
　　采用秘密竊取手段取得競爭隋報。此類行為的主要表現(xiàn)是侵權(quán)人竊取形成書面的資料、圖紙或采用秘密拍照的方式，偷看企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備或生產(chǎn)方法。侵權(quán)人除了以傳統(tǒng)方法秘密竊取企業(yè)的機(jī)密外，還利用現(xiàn)代化的高科技手段竊取秘密，如竊聽、侵入電子計算機(jī)數(shù)據(jù)庫竊取資料等。
　　采用利誘和脅迫手段取得競爭情報。此類行為的表現(xiàn)通常是侵權(quán)人以金錢、高級住房、女色等引誘、賄賂企業(yè)競爭情報的知情人，或以安排高職位，給予高待遇引誘知情人“跳槽”，挖走人才，從而取得權(quán)利人的競爭情報。具體內(nèi)容包括：生產(chǎn)方式、技巧、工藝、設(shè)計、銷售狀況、管理經(jīng)驗、經(jīng)營策略、客戶名單等。在這一類不正當(dāng)競爭行為中，目前最值得關(guān)注的是人才流動所造成的競爭情報外泄。此外，侵權(quán)人還以揭人隱私等手段要挾和用脅迫手段迫使知情人泄露企業(yè)競爭情報。
　　采用其他非法手段來獲取競爭情報。如通過業(yè)務(wù)洽談、合作開發(fā)、學(xué)習(xí)取經(jīng)、出書等活動套取權(quán)利人的企業(yè)競爭情報。
　　
　　競爭情報使用中的不正當(dāng)行為
　　
　　擴(kuò)散和使用以盜竊、利誘、脅迫等手段獲取的競爭情報。這種行為主要是指以不正當(dāng)手段竊取他人競爭隋報之后，使用他人的成果或泄露他人的企業(yè)競爭情報。一是將獲取的企業(yè)競爭情報披露，使其失去秘密價值；二是擅自使用已獲取的他人的企業(yè)競爭情報，三是允許第三人使用權(quán)利人的企業(yè)競爭情報。
　　違反約定或者違反權(quán)利人有關(guān)保守企業(yè)競爭情報的要求，披露、使用或者允許他人使用其所掌握的企業(yè)競爭情報。這種不正當(dāng)競爭行為是指合法掌握他人企業(yè)競爭情報的人，違反為權(quán)利人保守秘密的約定，而向他人泄露，向社會公開，違反保密協(xié)議或保密要求，擅自使用權(quán)利人的企業(yè)競爭情報，或者提供他人使用其所掌握的企業(yè)競爭情報。
　　上面所述并不能窮盡所有不正當(dāng)競爭情報行為，在實(shí)踐中情況往往比較復(fù)雜，有時表現(xiàn)為一種行為，有時幾種行為交織在一起。從事競爭情報的專業(yè)人員必須仔細(xì)研究這些問題，一方面規(guī)范自己的行為，另一方面要大膽采用合法、正當(dāng)?shù)氖侄巍?br/>　　總之，目前企業(yè)進(jìn)行競爭隋報活動，必須遵循《反不當(dāng)競爭法》、《合同法》、《民法》、《知識產(chǎn)權(quán)法》等法律法規(guī)，把自己的活動納入正常的市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，為自己贏得顧客、聲譽(yù)與利