我國蔬菜出口市場結構與戰略思考＊

譚力文,余望梅,楊 時

(武漢大學戰略管理研究所,湖北武漢430072)

我國蔬菜出口市場結構與戰略思考＊

譚力文,余望梅,楊 時

(武漢大學戰略管理研究所,湖北武漢430072)

本文通過選取1996—2007年間加入世貿組織前后六年的蔬菜國別數據,實證分析了我國蔬菜的世界市場占有率發展趨勢、出口市場結構及其目標市場定位的現狀。分析表明,我國七大類蔬菜出口金額逐年增長,部分類別世界市場占有率在過去的12年間得到了很大的提高,出口額居世界前列。但是我國的主要目標市場仍然集中于日本和韓國等市場容量趨于飽和的國家,對那些市場容量潛力較大的目標市場不夠重視。因此,本文認為要進一步提高我國的蔬菜世界市場占有率,除了要保持在傳統市場中的絕對出口地位外,還應積極開拓那些進口市場空間巨大的國家和地區,進一步優化我國蔬菜出口目標市場結構。

蔬菜出口;市場結構;市場定位

一、引 言

在2001年中國加入W TO時,有學者曾預言在農產品行業,那些具有土地密集型特點的產品,如小麥、水稻、玉米等大宗糧食作物在國際市場上將不具備比較優勢,因為中國的人多地少,土地是稀有資源,而豐富的勞動力則成為我國進入國際市場并獲得比較優勢的重要要素之一。生鮮蔬菜、水果、水產品、肉類產品和乳類產品的生產在我國屬于勞動密集型,這些產品由于勞動力低廉,可以在國際市場上獲得價格優勢,在我國加入W TO后這些勞動密集型產品將會獲得更大的市場份額[1](P76)。這一頗具經濟學理論特色的結論是否正確呢?

2009年是我國加入W TO后的第八年,從相關機構的統計數據來看,我國小麥從凈進口國轉變為凈出口國,玉米則一直保持凈出口國地位,水稻出口數量有所減少,進口數量有所增加,但仍然是出口量遠大于進口量。可見,土地密集型農產品并不像之前所預言的,在加入世貿組織后,由于生產成本較高而受到國外低價大宗農產品進口的沖擊。

此外,人們認為具有較大比較優勢的勞動密集型農產品,如蔬菜、水果和水產品等,雖然自2001年后出口數量和出口額都有了顯著的增長,但除了水果外,蔬菜和水產品的進口數額增長幅度都遠大于出口數額增長幅度,并且在勞動密集型農產品的出口中,我國遭受到的貿易限制也屢見不鮮。例如,2001年日本對我國產大蔥、鮮香菇進行了限制措施從而引發了一連串的貿易戰;自2002年起的出口日本冷凍菠菜超標事件也直到2004年才平息;2008年美國 FDA扣留了我國七百多批的出口農產品,其中蔬菜、水果、水產品和肉類等勞動密集型農產品的扣留批數占了約60%[2](P131)。可見我國勞動力密集型農產品的出口發展也并不像之前所預測的那么樂觀。眾多學者通過對發達國家技術壁壘和綠色壁壘對我國勞動力密集型農產品出口的阻礙的分析,一致認為要從根本上提升我國勞動力密集型農產品的國際競爭力,提高其世界市場占有率,必須加強其質量監管,推廣從“田間到餐桌”一體化監控的全產業鏈模式,建立自己的技術和環境標準,以及采取符合世界進口商的國際標準[3](P37)。筆者認為除了要加強勞動密集型農產品的源頭控制和全程質量監控,以及采納和推廣環境和技術標準外,還應關注其出口市場結構和相關戰略。因為不考慮國際貿易的進口空間和潛力的市場擴張,很有可能會在“一體化”模式的追求過程中浪費大量的人力、物力和財力。

通過選取具有代表性的勞動力密集型產業——蔬菜產業的出口狀況,利用聯合國貿易數據庫(UNcomtrade)和《中國海關統計年鑒》中1996—2007年加入世貿組織前后12年的統計數據,分析了我國主要蔬菜類別在國際貿易中的市場擴張和世界市場占有率的變化趨勢,并實證分析了其出口市場結構和目標市場定位的現狀和偏差,從而提出進一步優化不同蔬菜類別的出口目標市場結構,以及合理定位目標市場、開拓出口市場空間的建議。文中的主要蔬菜類別參照海關協調編碼制度 (HS1992),其中鮮冷蔬菜是指HS編碼中的0701、0702、0703、0704、0705、0706、0707、0708和0709;冷凍蔬菜是指HS編碼中的0710;暫時保藏 (使用二氧化硫、鹽水、亞硫酸水或其他防腐液),但不適用直接食用的蔬菜是指0711;干蔬菜和干豆類包括0712和0713;其他根莖類蔬菜是指0714;醋制蔬菜主要是指2001;其他非醋制深加工蔬菜包括2002,2003, 2004和2005。其中,0710—0714屬于簡單加工蔬菜,2001—2005屬于深加工蔬菜。

二、蔬菜出口的世界市場占有率分析

蔬菜產業作為我國具有比較優勢的勞動力密集型產業之一,發展十分迅速。改革開放之初,我國蔬菜播種面積僅為333萬公頃,而進入21世紀,我國蔬菜播種面積達到1 700多萬公頃,增長了將近六倍;1978年我國蔬菜產量還只有8 244萬噸,而到了2007年則增至56 336萬噸;人均蔬菜占有量也從1978年的76公斤/人,提高到如今的420多公斤/人。此外,我國蔬菜出口量和出口額也逐年遞增,1990年蔬菜出口量只有98萬噸,但到2008年蔬菜出口量達600多萬噸,出口值也增至40多億美元。蔬菜出口不僅成為我國蔬菜銷售的一個重要流通渠道,也成為我國出口創匯的重要產業之一[4](P52)。

盡管從總數上來說,我國蔬菜出口在這十二年中,增長了將近三倍,其中某些品類的增長速度更是達到五倍,但衡量一國蔬菜的市場份額,除了關注本身出口絕對量的增長,還要取決于世界該類產品總貿易額的變化。“世界市場份額”(也稱“世界市場占有率”)指標就是反映一國某類商品出口額與世界該類商品總貿易額關系的指標。其公式如下:

根據世界市場占有率的計算公式,筆者測算出我國七種蔬菜的市場份額 (如圖1所示)。

圖1 我國歷年各類別蔬菜世界市場占有率

其中鮮冷蔬菜、冷凍蔬菜、干蔬菜和干豆以及 其他非醋制深加工蔬菜的市場份額都處于穩步增長趨勢,暫時保藏蔬菜的世界市場占有率則一直處于下降趨勢,其他根莖類蔬菜 (鮮、冷、凍或干的含高淀粉或菊粉的根莖等)和醋制蔬菜的市場份額則波動較大,呈波形趨勢。冷凍蔬菜、暫時保藏蔬菜、干蔬菜和干豆始終保持10%以上的市場份額。可見,我國在鮮冷蔬菜和深加工蔬菜領域仍然比較薄弱。這一方面是因為我國相關的物流、貯藏和加工配套設施和技術方面比較落后,另一方面也是因為這兩類蔬菜的世界市場增長速度迅速。

2007年,我國冷凍蔬菜出口額居世界第二,暫時保藏蔬菜、干蔬菜和干豆以及其他非醋制深加工蔬菜的出口額居世界第一。可見,我國蔬菜出口經過多年的發展,大部分類別的蔬菜出口額增長迅猛,尤其是初級加工類的蔬菜位居世界前三位。但是在鮮冷蔬菜和深加工蔬菜領域,我國仍然落后于發達國家。例如,在鮮冷蔬菜領域,雖然我國的市場份額呈增長趨勢,但十分緩慢。2007年,我國鮮冷蔬菜世界市場占有率僅為5.47%,大大少于荷蘭的18.79%、西班牙的15.16%和墨西哥的11.85%;而鮮冷蔬菜所包含的品種是最多的,也是最能反映一國蔬菜產業競爭能力的類別。在醋制蔬菜領域,我國的市場份額近十二年來幾乎沒有太大的變化,2007年2%不到,同德國、土耳其、墨西哥、印度和希臘等國相比,相差甚遠。此外,我國蔬菜出口額的增長低于出口量的增長,出口單價呈下降趨勢。以占鮮冷蔬菜60%以上的0703品目(鮮或冷藏洋蔥、青蔥、大蒜、韭蔥等蔥屬蔬菜)為例,1996年其平均出口單價為0.5＄/kg不到, 2003年平均價格降至0.28＄/kg,隨后雖然有所上升,但仍然沒有達到0.5美元每千克,2008年由于受到金融危機的影響,再次跌至0.38＄/kg。再以出口單價較高的暫時保藏蔬菜為例,1996年,我國暫時保藏蔬菜出口單價達到0.95＄/kg,隨后逐年降低,2003年降至0.61＄/kg,2004年出口單價開始逐漸恢復,但從近三年的數據來看,基本穩定在0.85＄/kg的價格。隨著我國蔬菜產業的發展,以“低價換市場”的空間正在逐步縮小。

三、我國蔬菜出口市場結構分析

從我國不同類別蔬菜的出口目標國來看:我國鮮冷蔬菜的主要出口市場是日本、馬來西亞、韓國和俄羅斯。其中,日本從我國進口的鮮冷蔬菜數額波動較大,例如,1996年日本從我國進口了2.1億美元的鮮冷蔬菜,隨后逐年增長,到2006年達到3.56億美元,而2008年則減少到2億美元。這一方面是由于金融危機的影響,另一方面也是由日本近年實行的進口來源多元化舉措引起的。盡管出口至日本的鮮冷蔬菜占我國鮮冷蔬菜總出口額的比重在減小,但出口至美國、俄羅斯、馬來西亞和泰國的比重則呈上升趨勢。例如,1996年出口美國、馬來西亞和泰國的鮮冷蔬菜所占比重分別只有0.54%、0.26%和0.1%,而2008年出口至這三國的比重分別增至4.58%、12.5%和4.3%。可見,我國在鮮冷蔬菜出口領域已經逐步走出單一市場結構,開始尋求出口市場多元化。

我國冷凍蔬菜的主要目標市場是日本、美國和韓國,這三大目標市場吸納了我國冷凍蔬菜出口總額的半數以上。值得指出的是,出口至日本的冷凍蔬菜在1996年的比重為77.91%,進入21世紀后,逐年降低,2002年為 68.87%,2005年為50.89%,2008年降至31.28%。與此同時,美國和韓國近年從我國進口的冷凍蔬菜數額則大幅增長,我國1996年出口至美國的冷凍蔬菜比例僅為5.05%,出口至韓國的比例不到1%;而2004年出口至美國的比例上升到10.61%,出口至韓國的比例上升到12.76%;到了2008年,出口至美國的比例更是攀升到13.76%,出口至韓國的比例上升到13.74%。同時,我國冷凍蔬菜出口至意大利、俄羅斯和馬來西亞的比例呈緩慢增長趨勢,而荷蘭、中國香港等國家和地區所占市場份額則呈緩慢下降趨勢。我國暫時保藏蔬菜的主要出口市場為日本、意大利和韓國,其中出口至日本的比重達到近40%。但從近年的發展趨勢看,出口至日本的保藏蔬菜數額占我國保藏蔬菜總出口額的比例從1996年的77.53%下降至2008年的39.54%,而出口至意大利的比例則從1996年的4.72%上升至2008年的23.19%,出口至韓國的比例也從1996年的3%上升至2008年的8.16%。我國干蔬菜和干豆的主要出口市場為日本和美國,近年來,盡管主要目標市場的進口額在不斷增加,但所占我國干蔬菜和干豆總出口額的比例卻在急劇下降,日本從20世紀90年代中期的40%以上,降至2008年的17.58%,而韓國則從1996年的10%降至2008年的4%,這一方面說明傳統目標市場的容量漸趨飽和,另一方面也說明目標市場進口來源逐漸多元化,而我國的出口市場也越來越多樣化,出口對象不斷增加。高淀粉和菊粉的根莖類蔬菜主要出口至日本和美國,但近年來,馬來西亞也開始大量地從我國進口此類蔬菜,所占比例也急劇增長,從1996年的不到1%增長至2008年的12%。與此同時,日本則從1996年的 76%下降至 2008年的52%,韓國、中國香港等目標市場的所占比重也急劇降低;而美國作為我國的重點開拓市場,所占比重從1996年的4%增長至2008年的15%。

我國醋制深加工蔬菜出口從1996年的1 000萬美元發展到2008年的2 500萬美元,其主要的出口市場為日本、美國、韓國和意大利。但這四個國家的進口額近年波動都較大,但都保持在百萬美元以上。醋制深加工蔬菜領域是我國七大分類中最為薄弱的一類。我國非醋制深加工蔬菜近年發展迅速,1996年年總出口額還只有6.2億美元,而到2008年則增至25億美元,十大目標市場從我國進口的非醋制深加工蔬菜金額都有不同程度的增加:日本、美國十二年間增長了近兩倍,而意大利、俄羅斯、馬來西亞和泰國更是增長十多倍;俄羅斯1996年只從我國進口了100萬美元的非醋制深加工蔬菜,而到2008年則增至1.69億美元,占我國非醋制蔬菜總出口額的比例也從0.19%提高到6.72%。但從個別市場占有率上看,出口至日本、美國和德國的非醋制蔬菜所占比重則逐年降低,分別從1992年的52.44%、15.74%和12.31%下降至2008年的22.81%、6.21%和4.19%。

從我國出口蔬菜的地域結構看,加入世貿組織之初我國的蔬菜出口貿易伙伴只有112個國家,而2007年增至166個國家,我國向歐美和俄羅斯等國家和地區的出口量和出口額都有很大增長,蔬菜出口市場呈現多元化態勢。例如,2002年我國蔬菜出口總額中,亞洲地區占 73%,其中東亞占52%,東南亞占12%,僅向日本一國的蔬菜出口額就達41%。2007年我國蔬菜出口總額中,東亞的比重降至35%,其中日本降至24%,而東南亞則上升至18%。同2002年相比,歐盟和獨聯體國家從我國進口的蔬菜金額分別增長了3.57億美元和1.12億美元,向北美地區出口的金額增長了近5%,但由于蔬菜尤其是保鮮蔬菜不易貯藏的特點,我國的主要市場仍然會在亞洲地區。

四、我國蔬菜出口市場定位分析

Gehlhar和Vollrath(1997)認為,世界市場份額是一國某種產品的出口總額同世界該產品出口總額之比,因此很難看出個別市場是如何影響總額變化的。而運用 TSA (Trade-share Accounting)分解法,不僅可以分析個別市場占有率對該國某產品總出口額的影響,還可以了解該個別市場的結構份額[5](P83)。他們認為世界市場占有率實際上可以分解為兩個變量——個別市場占有率和結構份額,即:

從公式中可以看出,提高我國蔬菜世界市場占有率的方式可以通過提高個別市場占有率及其結構份額得到。結構份額主要取決于該國的國內生產、消費和進口政策等因素,不受我國所掌控;而個別市場占有率則可以通過我國自身的努力得到提高。但這并不意味著我們只關注個別市場占有率的提高,因為如果某目標市場的結構份額增長潛力不大,即使該市場的個別市場占有率再高,對世界市場占有率的提升仍然不會太大。即:如果,即使

為了分析我國各類蔬菜的個別市場占有率和目標市場的結構份額,對我國七個蔬菜類別分別進行了實證分析和測算。為了消除個別年份數據的偶然波動,筆者對各時期的數據進行了五年移動平均,即時期t的數據為1996—2000年的五年數據的移動平均值,而時期t+1的數據為2003—2007年的五年數據的移動平均值 (如表1所示)。

從表1測算出的相關數據可以看出,在我國出口七大類蔬菜的主要目標市場中,大部分國家和地區在1996—2007年間的結構份額是下降的。例如,日本在鮮冷蔬菜、冷凍蔬菜、暫時保藏蔬菜、干蔬菜和根莖類蔬菜等領域,其結構份額分別下降了-3.16%、-8.08%、-24.85%、-3.69%和-3.82%;此外韓國和歐洲發達國家的大部分蔬菜結構份額也呈下降趨勢。我國在這些市場上所進行的市場擴張對世界市場占有率的提升幅度因而受到一定影響。以鮮冷蔬菜為例,我國向日本出口的鮮冷蔬菜個別市場占有率提升了10.51個百分點,但由于日本鮮冷蔬菜的結構份額降低了3.16個百分點,從而導致我國鮮冷蔬菜的世界市場占有率不是提高了,而是降低了0.89個百分點。與此同時,美國和俄羅斯某些領域的結構份額卻增長強勢。如美國在冷凍蔬菜、干蔬菜和醋制深加工蔬菜領域分別增長了0.89%、1.3%和2.18%,俄羅斯在鮮冷蔬菜和深加工蔬菜領域的結構份額增長較快。此外部分東南亞國家,如馬來西亞和泰國近年開始大量從我國進口蔬菜,雖然部分種類結構份額在降低,它們本身的市場容量增長速度趕不上世界市場容量的增長速度,但這些國家作為我國的新興目標市場也應作為重點擴張對象。

表1 中國七大類蔬菜出口主要目標市場的個別市場占有率和結構份額變化值 (1996—2007年) 單位:%

由此可見,從戰略的角度看,我國應當避免對部分已經飽和的市場進行強烈擴張,如日本和韓國(這從個別市場占有率的變化中可以看出),因為可能會引發這些國家或地區利用非關稅壁壘措施對我國蔬菜進行出口阻礙,從而造成貿易條件的惡化。而對像美國、俄羅斯等結構份額增長迅速的國家,應當大力發展蔬菜出口配套設施和冷凍保鮮技術,積極向這些國家擴張。此外,歐洲市場雖然市場容量較飽和,但近年來,由于我國蔬菜具有很強的價格優勢,許多歐洲貿易商開始將我國作為蔬菜出口的重要源產地,將業務轉向中國。對于這些市場,可以通過提高蔬菜生產技術和保證蔬菜質量來爭奪,從而獲得個別市場占有率的提升。東南亞地區是21世紀以來,我國蔬菜出口的新興市場,盡管在七大類蔬菜領域里,它們自身的市場容量增長速度比世界市場容量的增長速度要慢,但其增長空間的潛力卻相當大,因此應當向這些目標市場擴張適合的蔬菜種類。

五、結 論

我國部分蔬菜的世界市場占有率雖然在過去的十二年間得到不同程度的提升,但是我國蔬菜出口的市場結構和目標市場定位還應進一步優化,不僅要保持我國在傳統目標市場中的實力,還應關注像俄羅斯、東南亞這樣的新興市場。針對不同國家和地區對不同種類蔬菜的需求,制定和鼓勵不同的出口政策和方案。例如,針對歐美市場,我國主要的出口類別為冷凍蔬菜和深加工蔬菜等,這需要進一步提高我國蔬菜的質量和相關的加工技術。針對日韓市場,由于它們是我國傳統的目標市場,尤其是日本,其50%的蔬菜是從中國進口,因此要保持我國在這些市場上的絕對優勢,同時又要避免過度的擴張,以免遭受頻繁的非關稅貿易壁壘侵擾。同時,日韓市場屬于高端、高風險市場,這要求我國出口蔬菜要做到綠色和有機,提高蔬菜生產和加工的質量是開拓國際市場必不可少的途徑。而俄羅斯和東南亞是兩個新興的市場,它們的蔬菜進口空間很大,而且發展迅速。俄羅斯由于氣候因素、相關土地和勞動力要素的限制,蔬菜生產無法滿足其消費,再加上同我國的地域關系,因此可以重點向俄羅斯擴張鮮冷蔬菜出口;而東南亞地區由于居住華人眾多,其飲食習慣同中國相近,而東南亞氣候下很多溫帶品種無法種植,因此可以向這些地區重點出口種植在溫帶或高山地區的鮮冷蔬菜。通過分析具體的市場需求和變化,制定具體的出口戰略和政策,才能使我國蔬菜的世界市場占有率得到提升,進一步提高我國蔬菜的國際競爭力。

[1]朱晶.中國勞動力密集型農產品出口市場結構與定位分析[J].中國農村經濟,2004,(9).

[2]劉亞釗.中國蔬菜對日出口貿易研究[M].北京:中國農業出版社,2009.

[3]傅澤田,劉雪,張小栓.中國蔬菜產業的國際競爭力[M].北京:中國農業大學出版社,2006.

[4]農業部軟科學委員會辦公室.加入世貿組織與擴大農業對外開放[M].北京:中國農業出版社,2005.

[5]Gehlhar,M.,T.Vollrath.U.S.Export Perf ormance in A gricultural M arket,Technical Bulletin No.1854,ERS,USDA[Z]. Washington D.C.,Feb.,1997.

Market Structure and Strategic Analysis on China's Vegetable Export

TAN Li-wen,YU Wang-mei,YANG Shi
(Institute of Strategic M anagement,W uhan University,W uhan 430072,China)

W ith the country-specific data set over the period of 1996—2007,this paper empirically analyzes the development trend of world market share of China's vegetable,export market structure and the status of its target market positioning.The analysis show s that the export value of China's seven major vegetable has grow n year by year,the world market share of some categories has been greatly increased in the past tw elve years,and the total expo rt is one of the largest in the wo rld.How ever,the main target markets of China are still those countries like Japan and South Korea w here the market capacity has been saturated, and po tential markets w ith larger capacity have not been paid enough attention to.This paper argues that for the purpose of further enhancing China's market share in global vegetable market,in addition to maintaining export position in traditional markets,it is also critically important for us to expand markets in those countries and regions w here large vegetable import demands still exist,and further op timize the market structure of target markets.

vegetable export;market structure;market positioning

book=0,ebook=37

F752.62

A

1671-0169(2010)04-0100-06

(責任編輯:燕 祥)

2010-03-15

國家自然科學基金項目 (70772046)

譚力文 (1948—),男,四川成都市人,教授,博士生導師,研究方向:管理學理論及戰略管理。余望梅 (1986—),女,江西九江市人,碩士研究生,研究方向:戰略管理。