歐佩克石油生產配額制度與油價關系研究

張照志, 王安建

1)中國地質科學院資源所全球礦產資源戰略研究中心, 北京 100037;

2)中國國土資源經濟研究院, 北京 101149

歐佩克石油生產配額制度與油價關系研究

張照志1,2), 王安建1)

1)中國地質科學院資源所全球礦產資源戰略研究中心, 北京 100037;

2)中國國土資源經濟研究院, 北京 101149

歐佩克(OPEC)是一個國際石油供應組織, 其石油政策的重點是通過實施生產配額制度, 對國際市場的油價進行控制, 以實現其石油收益的最大化。本文依據豐富翔實的歷史及現狀數據資料, 對歐佩克生產配額制度進行了深入研究后得出三點結論: 首先, 生產配額、產量與油價關系緊密, 歐佩克實施配額制度是其實施卡特爾控制的手段之一, 配額制度在歐佩克發展歷史上發揮了重要作用, 盡管當前生產配額制度對油價的控制作用在一定程度上弱化, 但也正在發揮作用, 與此同時也存在一定的問題。其次, 歐佩克生產配額制度對油價的影響具階段性特征, 本文分別對歐佩克在啟動期、活躍期、挫折期、成熟期和彷徨期5個階段中石油生產配額、產量與油價的關系進行了對比分析與研究, 得出了不同時期歐佩克生產配額、產量與油價的關系, 形成了若干重要認識。第三, 分析預測了未來歐佩克生產配額與油價的關系, 探討了生產配額制度對世界市場油價走向的影響。

歐佩克; 石油生產配額制度; 石油產量; 石油價格; 關系

歐佩克是一個國際石油供應組織。據歐佩克年度公報(ASB, 2008): 2008年歐佩克13個成員國總人口 6.131億, 約占全球總人口的 9.15%, 國土面積1376.3萬km2, 人口密度為44.55人/km2, GDP總量(現價)為2.88萬億美元, 約占世界GDP的4.5%, 人均GDP4699美元, 占世界人均GDP的51.96%; 9月印度尼西亞暫時退出, 歐佩克有12個成員國。

歷史上, 歐佩克主要通過油價體系和生產配額制度兩個手段實施其目標。一是通過提價保值擴大市場份額; 二是實施生產配額制度控制油價。這兩個手段緊密聯系、相輔相成, 歐佩克根據石油供需形勢、國際政治等因素, 多數情況下聯合使用, 通過實施油價體系和生產配額制度保證其石油收益。目前, 歐佩克將油價體系作為實施卡特爾目標的手段,基本上已終結, 但生產配額制度仍在發揮作用。本文分階段對歐佩克生產配額、產量與油價的關系進行研究, 有關結論對預測國際市場油價走向具有參考意義。

1 歐佩克生產配額制度簡要回顧

歐佩克生產配額制度是指為實現石油收益最大化, 該組織對石油資源進行管理、分配和控制而實施的組織管理及監督制度。歐佩克通過其擁有的石油資源優勢和生產配額制度影響國際石油供應和油價, 在國際石油市場上具有重要地位。據歐佩克年度公報(ASB, 2008): 截至2008年末, 石油探明儲量10273.83億桶, 占世界的79.30%。2008年原油產量3309.3萬桶/日, 占世界的 45.9%。國際市場油價主要受供需關系影響, 原油供給主要為歐佩克和非歐佩克石油生產出口國, 2008年歐佩克原油出口量2418.99萬桶/日, 占世界的60.3%, 比非歐佩克原油出口量占世界的比例高10個百分點。可見, 歐佩克具備通過生產配額制度控制或影響國際油價的物質基礎和條件。

歐佩克生產配額制度建立于成立之初。綜合陳悠久(1998), 楊光等(1995), 齊高岱等(1991), 王安建(2008)等文獻: 20世紀50年代, 歐佩克創始成員國在同國際石油卡特爾競爭的過程中, 逐漸認識到成立一個類似國際石油卡特爾的組織, 通過生產配額制度提高油價, 達到維護產油國石油收入的目的。創立歐佩克的基本思想來自國際石油卡特爾的“生產配額”策略, 理論基礎是得克薩斯鐵路委員會的生產配額以控制油價戰略和國際卡特爾的“維護現狀協定”的古典式的卡特爾戰略。歐佩克第 2次大會專門討論如何按照國家卡特爾方式, 通過實施生產配額制度達到提高油價的目的。歐佩克在生產配額制度實施過程中, 不同時期所發揮的作用與取得成效各異, 配額制度維護了國際市場石油供應。但也存在生產配額標準難以確定、監督管理難度大、執行力弱等問題, 導致油價的不正常波動, 影響了石油市場的穩定供應。歐佩克實施的生產配額制度總體上利大于弊。

2 歐佩克生產配額、產量與油價關系的階段性特征分析

生產配額制度在歐佩克的啟動期、活躍期、挫折期、成熟期和彷徨期均不同程度地實施, 對保障歐佩克成員國石油收益和穩定國際石油市場發揮了積極作用。

2.1 啟動期(1960-1972)

歐佩克控制油價和生產配額的手段均開始運用,當時油價上漲, 生產配額更多地限于計劃層面, 但為以后實施配額制度奠定了基礎。據齊高岱等(1991)資料, 1966年 7個成員國生產配額1396.6萬桶/日,是在 1965年產量的基礎上增加 10%確定的。1960-1969年間, 產量869.69~1433.92萬桶/日, 油價1.8美元/桶。1970-1972年, 歐佩克石油產量達2731.5萬桶/日, 并將油價提高至2.89美元/桶。

2.2 活躍期(1973-1985)

1979年平均現貨價格是1978年的2.09倍, 高油價促使西方等石油消費國家需求減少, 油價下跌。1981-1983年歐佩克基準原油價格由 34美元/桶降至29美元/桶, 為抑制持續下跌的油價, 歐佩克于1982年4月又開始實施配額制度, 至1985年底,生產配額由1715.5萬桶/日減至1568.5萬桶/日, 產量由1873.44萬桶/日降至1492.1萬桶/日, 油價維持在30.36美元/桶左右, 在高位處于微幅下降的態勢。歐佩克在活躍期雖經歷了重大事件等導致的油價波動, 但所實施的配額制度總體上講是有效的, 生產配額制度對維護石油市場油價的相對穩定發揮了積極的作用(圖1)。

2.3 挫折期(1986-1999)

本階段是歐佩克最困難的時期, 也是生產配額制度執行較差的時期之一(圖2)。

圖1 1973-1985年歐佩克生產配額、產量與油價關系Fig. 1 Relations between OPEC oil production quotas, oil production, and oil prices, 1973 to 1985

圖2 1986-1999年歐佩克生產配額、產量與油價關系Fig. 2 Relations between OPEC oil production quotas, oil production, and oil prices, 1986 to 1999

總的趨向是歐佩克供應量和市場份額呈不斷上升的趨勢。歐佩克采取擴額壓價和穩價戰略, 使超配額生產呈常態, 配額制度形同虛設, 結果是歐佩克陷入市場份額和油價雙降的被動地位, 油價劇烈波動。本階段歐佩克產量均值超生產配額均值198.1萬桶/日, 市場份額由1986年的54.7%下降到53.6%,最低 52%, 幾乎與非歐佩克石油出口國持平。油價由1986年1月的22.93美元/桶暴跌至7月的11.58美元/桶, 直到1990年1月, 才逐漸恢復到22.86美元/桶的水平, 此后一直在20美元/桶左右徘徊, 1999年底回升到26.1美元/桶。此外, 本階段油價震蕩與海灣戰爭等重大事件有關。

從圖2中可以看出: 挫折期通過生產配額控制油價存在一定的滯后效應, 在生產配額實施過程中的短期作用明顯, 如1998年7月至1999年3月間, 歐佩克生產配額和產量分別為2438.7萬桶/日和2881.96萬桶/日, 均達到或接近本階段峰值, 油價在 14.17~14.68美元/桶低位徘徊, 最低時甚至達到了11.35美元/桶。生產配額制度長期所發揮的作用不太明顯, 甚至出現了生產配額和產量上升而油價逆向上漲的現象, 如本階段生產配額和產量的月均增幅分別為 0.26%和0.28%, 而油價的月均增幅達0.46%。

2.4 成熟期(2000-2002)

歐佩克配額制度逐漸走向成熟, 利用配額制度促進石油價格帶機制的實施(圖3)。

歐佩克于 2000年 3月通過了原油每桶 22~28美元的價格帶機制。此間, 美國雖發生了“9·11”事件等, 但世界局勢相對比較平靜, 美元匯率時強時弱, 為歐佩克價格機制的實行提供了有利的外部條件。從圖 3中看到, 本階段歐佩生產配額維持在2106.9~2670萬桶/日間, 均值2340.4萬桶/日, 產量均值 2556.8萬桶/日; 產量均超過配額 216.4萬桶/日, 是價格帶機制中 50萬桶/日“機動”的配額的4.33倍, 超配額生產導致油價難以大幅度下降。因此, 成熟期歐佩克的生產配額和產量是下降的, 油價雖有波動, 但總體趨勢是下降的, 生產配額制度對產量約束作用增強, 進而促進了油價的下降。而油價不正常的波動主要受到重大事件, 國際經濟形勢等其他因素的影響, 如美國“9·11”事件導致油價暴跌等。

2.5 彷徨期(2003—至今)

歐佩克處于生產配額控制力相比活躍期和成熟期減弱的彷徨期。油價的持續快速攀升終結了價格帶機制。總體而言, 剔除由于投機、重大事件等因素導致的異常高油價, 本階段油價總體走勢受生產配額制度的影響仍然比較明顯。生產配額和產量總體上比較接近, 且增幅均不大, 剔除異常油價, 本階段平均油價總體表現為平穩增長。彷徨期不同階段生產配額制度所發揮的作用也有所不同(圖4)。

圖3 2000-2002年歐佩克生產配額、產量與油價關系Fig. 3 Relations between OPEC oil production quotas, oil production, and oil prices, 2000 to 2002

圖4 2003-2010年5月歐佩克生產配額、產量與油價關系Fig. 4 Relations between OPEC oil production quotas, oil production, and oil prices, 2003 to May, 2010

2003年1月至2006年10月間, 是歐佩克發揮配額制度較好的階段之一。處于增產抑價的階段,通過增產, 油價總體呈現上升趨勢, 但平均漲幅并不大。2003年2月, 生產配額較1月增加150萬桶/日, 原油價格由1月的32.45美元/桶回落到5月的28.11美元/桶, 下降幅度達13.37%, 效果明顯。2005年 7月至 2006年 10月歐佩克生產配額一直處于2880萬桶/日的最高位, 油價在58.32~74.14美元/桶間上下波動, 平均油價 65.05美元/桶。2006年 10月, 受尼日利亞石油供應襲擊事件等的影響, 油價攀升至74.14美元/桶后回落至58.894美元/桶。這段時間配額制度執行得較好, 除 2005年 7月至 2006年2月有平均18.1萬桶/日的超產外, 其余時間的實際產量均低于生產配額。盡管油價總體呈現上升趨勢, 但平均漲幅并不大, 配額制度對維護國際油價發揮了很好的作用。

2006年11月至2007年10月。歐佩克減少生產配額和產量, 抑制油價過快增長。生產配額在2580～2630萬桶/日之間, 油價 54.51~85.8美元/桶之間波動上揚。一方面, 本階段超配額生產嚴重, 平均實際產量超平均配額達到 73.90萬桶/日, 產量的增加抵消了因生產配額減少對降低油價的作用, 導致油價上升; 另一方面, 受美國次貸危機爆發事件影響, 導致油價短期暴漲。此間, 受上述兩方面因素的共同作用, 導致歐佩克配額制度對油價的控制作用弱化, 影響了生產配額制度的執行效力。

2007年11月至2008年12月。通過增加生產配額遏制油價。面對85.8美元/桶的高油價, 歐佩克實施增加生產配額遏制油價措施, 2007年11月相比10月份增加生產配額 145.3萬桶/日, 使配額達2725.3萬桶/日。2008年3月, 生產配額又增加了5.5萬桶/日, 達到 2730.8萬桶/日, 油價卻一路飆升, 6月, 創下最高油價 133.88萬桶/日的歷史記錄, 7月第一周, 歐佩克一攬子油價更是創下了每桶 138.31美元的歷史新高, 但到 10月底暴跌到 76.61美元/桶。2008年4-10月, 在生產配額達到2730.8萬桶/日的較高位, 平均產量超過平均配額 173.33萬桶/日的情況下, 油價持續走高, 但至 12月暴跌至41.12美元/桶。本階段油價持續走高與中東地區地緣政治危機形勢再度加劇有關, 但美國等西方主要原油消費國一直將油價持續飆升的原因歸結于歐佩克石油配額制度的實施的不力, 即原油產量不足,供需矛盾突出。歐佩克認為國際市場原油供應充足,油價暴漲不是因為供需失衡, 而是美元疲軟、市場投機炒作、地緣政治動蕩等因素造成的。事實證明歐佩克關于高油價成因的說法基本上是正確的。但也說明在原油現貨價格追隨期貨制的今天, 原油價格日益受到市場投機炒作、重大事件等因素的驅動,歐佩克通過生產配額制度對國際油價的控制力和影響力正在下降。

2009年歐佩克生產配額大體維持在 2730.8萬桶/日, 2010年生產配額又減至 2484萬桶/日, 且維持到2010年5月。油價隨著全球金融危機逐漸消退而逐漸上升, 從2009年的最低位39.09美元/桶逐漸上升到 84.29美元/桶。2010年初, 在歐佩克 2484萬桶/日生產配額不變, 產量在 2669.1~2683.9萬桶/日之間小幅變動的情況下, 油價在歐佩克認為的70～80美元/桶的“完美”區間徘徊。由于近期歐洲主權債務危機蔓延使油價下跌至 70美元/桶以下,達到 69.38美元/桶。可見, 穩定的生產配額和波動不大的產量對穩定油價具有重要的作用, 但重大事件等的對油價的影響也不容忽視(王安建等, 2010;王安建, 2010; 王高尚, 2010; 王高尚等, 2002; 李銘等, 2010; 林建等, 2010; 李玉喜等, 2009)。

通過上述分析, 歐佩克生產配額制度在進入 21世紀后, 在經歷了2003年1月至2006年10月間配額制度的成效較好的階段后, 影響油價的其他因素(如市場投機、重大事件等)抵消了配額制度對其的控制力, 致使配額制度在一定程度上弱化。由于歐佩克作為一個具有卡特爾特征的組織, 在未來影響石油市場的進程中, 必然利用配額制度影響油價,進而對國際石油市場產生影響。

3 未來歐佩克生產配額制度與油價的關系預測

從歐佩克長期的油價戰略政策考慮, 其奉行一種溫和、適中的油價政策, 即穩定地提高油價, 使油價逐步接近或達到替代能源的價格水平。以主要替代能源為例, 據2008年6月測算, 如果按照當時的煤炭價格400元/噸, 20年固定資產折舊和7%的利息成本測算, 煤制油的出廠成本對應油價大概在60美元/桶。2008年美國燃料乙醇折合成石油成本在 80美元/桶左右。這與當前歐佩克認為的 70~80美元/桶的完美油價區間基本上一致。由于歐佩克12個國家原油生產成本、“鷹鴿”派別、政治體制等的不同,對油價的敏感度和接受程度各異。以沙特為鴿派的國家主張溫和油價政策, 而以委內瑞拉為鷹派的國家主張高油價政策。歐佩克所能接受的油價應不低于 60美元/桶。未來歐佩克與非歐佩克石油供應不平衡的矛盾將十分突出, 基于生產配額制度對油價實施卡特爾的控制有增大的趨勢。

一是歐佩克實施生產配額制度的物質基礎仍然存在, 且有逐漸增強的趨勢。據ABS(2008), 2008年歐佩克石油探明儲量 10273.83億桶, 占世界的79.30%, 原油產量3309.3萬桶/日, 占世界的45.9%。原油出口量2418.99萬桶/日, 占世界的60.3%。1987年至2008年, 歐佩克石油探明儲量、產量、出口量、煉油能力、剩余產能占世界的比重逐步加大, 歐佩克儲量由6776.14億桶上升到10273.83億桶, 增長34.04%, 占世界的比例由 1987年的 75.7%上升到2008年 79.3%, 總體呈微幅上升趨勢, 但基本保持穩定。歐佩克原油產量由 63.07億桶增長到 120.79億桶, 占世界的比例由31.6%增長到45.9%。歐佩克原油出口量從44.5億桶增加到88.29億桶, 占世界的比例從53.57%上升到60.3%。歐佩克煉油能力由1988年650.21萬桶/日增加到2008年的1012.45萬桶/日, 占世界的比例從8.9%上升到11.5%。歐佩克石油剩余產能占世界的比例在增大, 不同機構對全球及歐佩克原油剩余產能數據說法各異, 筆者綜合后認為: 歐佩克2009年石油剩余產能大約在400萬桶/日, 且有增大的趨勢, 而非歐佩克剩余產能增長乏力, 2002年僅為50萬桶/日。

二是未來歐佩克與非歐佩克石油供需矛盾日趨突出, 歐佩克與非歐佩克在油價方面的長期博弈過程中, 生產配額制度作為唯一的卡特爾控制手段必然被歐佩克使用。據歐佩克2030石油供需展望, 在參考情景下, 假定全球石油供需平衡, 2010年至2030 年, 歐佩克原油產量占世界的比例在33.67%~41.92%之間; 非歐佩克原油產量占世界產量的比例在 5.00%~6.03%之間, 而原油消費量占世界產量的比例卻超過了90%。這表明歐佩克與非歐佩克間石油供需不平衡的矛盾將十分突出且長期存在, 歐佩克將會通過生產配額制度強化卡特爾的控制力。

三是歐佩克組織機構的逐步完善和運行機制的成熟, 加之歐佩克成員國將來有可能增大, 進一步強化了歐佩克生產配額對油價的控制力。印尼只是暫時退出了歐佩克, 而巴西、哈薩克斯坦、突尼斯、蘇丹、加蓬、剛果(布)等也有可能加入。特別是巴西加入歐佩克的愿望還很強烈。

四是能源替代并不能真正撼動歐佩克控制油價的本質。據王安建等(2008), 歐佩克定價的原則是與石油替代能源相接近, 以保證產油國和消費國的根本利益。由于歐佩克油價可以調整, 當替代能源具備生產規模有可能會和歐佩克的石油產生競爭時,歐佩克可以降低油價至替代能源成本以下, 這將導致替代能源產業面臨巨額虧損, 所以大規模投資替代能源風險極大, 極可能造成巨額資金浪費, 一般都是國家扶持, 而且很謹慎。替代能源對歐佩克原油定價會產生一定的影響, 但由于替代能源在生產、技術、資金、風險等方面存在不可預測性, 且在相當長的時間難以突破人才、技術、投資等方面的不利或不確定因素, 使得替代能源難以在短時間內對油價產生很大的影響。

總之, 隨著歐佩克組織職能的加強, 歐佩克依靠資源儲量、市場份額、剩余生產能力等方面的優勢, 繼續強化生產配額制度的實施, 在與非歐佩克的競爭與合作的博弈過程中, 通過生產配額制度控制和影響油價, 以最大限度地維護自己的政治和經濟利益。生產配額制度與油價的關系在未來將會更加緊密。但由于世界能源多元化格局正在形成, 加之, 歐佩克實際控制力已大不如前, 配額制度也會在歐佩克宗旨的框架之內比較“柔性”的實施, 通過有效實施生產配額制度盡可能地追求合理完美的油價, 如現階段70～80美元/桶的油價區間。若國際油價低于歐佩克所能接受的最低油價60美元/桶時,歐佩克通常會采取減少生產配額或產量的政策, 促進油價的提高, 若超過80美元/桶或以上時, 迫于非歐佩克石油消費國等方面的壓力, 可能實施增加生產配額或產量的措施, 在保障自己利益的同時, 維護世界石油市場的穩定和石油的安全穩定供應。

4 結 論

(1)生產配額制度是歐佩克實施卡特爾目標的重要手段之一。有效實施配額制度與提高油價、獲取最大的經濟和政治利益緊密相關, 但也對穩定國際市場油價起到過重要作用。歷史上, 生產配額制度與油價體系密切配合, 在實施其卡特爾目標方面取得了明顯成效, 但也存在監督管理難度大和執行力弱等問題, 在一定程度上弱化了配額制度實施的執行效率及效力。

(2)生產配額制度自歐佩克創立以來一直在實施, 雖然各階段實施的石油政策各異, 但不同時期發揮的作用各異。該制度最大限度地維護了歐佩克石油利益, 同時也對維護國際石油市場穩定發揮了積極的作用。啟動期的生產配額制度更多地限于計劃層面。活躍期配額制度的實施使油價處于平穩狀態。挫折期通過生產配額控制油價存在一定的滯后效應, 在配額制度實施過程中短期作用明顯, 而長期作用不太明顯。成熟期歐佩克配額制度逐漸走向成熟, 利用配額制度促進石油價格帶機制的實施,起到了降低或穩定油價的作用。彷徨期不同階段生產配額制度所發揮的作用也有所不同, 在經歷了2003年1月至2006年10月間配額制度的成效較好的階段后, 影響油價的其他因素抵消了配額制度對其的控制力, 致使配額制度對油價的控制在一定程度上弱化。

(3)歐佩克配額制度未來有進一步強化的可能,對油價的控制和影響呈加大趨勢。隨著歐佩克油價體系的終結, 生產配額制度成為控制和影響油價的唯一手段。盡管歐佩克通過生產配額進行卡特爾控制的市場力量已不如前, 但未來歐佩克會在其確定的合理完美的油價區間之外, 即 60美元/桶最低油價或超過 80美元/桶的高油價范圍內, 充分利用配額制度對國際石油市場進行干預和影響, 實現其經濟和政治利益的最大化, 在保障自己利益的同時,維護世界石油市場的穩定和石油的安全供應。

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ZHANG Zhao-zhi1,2), WANG An-jian1)

1) Strategy Research Center of Global Mineral Resources, Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037;
2) Chinese Academy of Land and Resources Economics, Beijing 101149

OPEC is an international organization of oil supply, whose key oil policy is to carry out oil production quotas system in order to safeguard OPEC maximum oil revenue. According to plenty of history and status quo data, some conclusions have been reached on the basis of a deep study of the OPEC oil production quotas system. First, oil production quotas and production are closely linked with oil prices in international oil market. The production quotas system is one of the means to carry out OPEC cartel control, which has been playing an important role in affecting oil prices, although the control action of the system is weakened now. At the same time, something is wrong with the oil production quotas system. Second, the time-phased features of the quotas system affecting oil prices are obvious. The relations between production quotas, production and oil prices at various stages (initiation period, active period, frustration period, mature period and wandering period) have been comparatively studied in this paper, with abundant important knowledge obtained. Thirdly, the future relations between OPEC oil production quotas and oil prices are analyzed and predicted. The influence of oil production quotas on the trend of the international oil prices are also tentatively discussed in this paper.

OPEC; oil production quotas system; oil production; oil prices; relations

F113.3; F113.4; F123.2

A

1006-3021(2010)05-705-06

本文由中國地質科學院礦產資源研究所全球礦產資源戰略研究中心“全球能源戰略研究”項目(編號: ywf060702)資助。

2010-07-26; 改回日期: 2010-09-01。

張照志, 男, 1967年生。博士, 研究員。主要從事礦產資源經濟方面研究。通訊地址: 101149, 北京259信箱規劃室。

電話: 010-61595914。E-mail: zhangzhaozhi@sina.com。