2009年中國農藥產業競爭態勢分析

成四喜，雷筱娛，謝偉勝，李海屏

（湖南化工研究院，湖南 長沙 410007）

2009年，盡管國際金融危機蔓延，但中國農藥產業通過“加大投入、強化創新、調整結構、科學使用、強化管理”等措施，在危機中異軍突起，表現出較強的“抗跌性”，實現了平穩較快發展。產業規模進一步發展壯大，全年現實產值1 320.3億元，產量首次突破200萬t規模達226.2萬t，固定資產投資同比增長39.1%，對確保我國糧食豐收與農業可持續發展發揮了重大作用。

1 農藥行業經濟運行狀況

隨著“保增長、擴內需、調結構”等一系列調控政策效應的逐步顯現，以及整個宏觀經濟運行的大環境日趨穩定，我國農藥產業在經歷了年初的大幅下落波動之后，下半年走出了一條漸行漸穩的運行軌跡，中國農藥工業協會的統計數據顯示，全年實現產值同比增長4.4%，產量同比增長12.3%，出口數量同比增長4.7%，出口金額同比減少29.8%，固定資產投資同比增長39.1%，發明專利同比增長10.6%，在上年同期高位運行的平臺上，依然保持了較快增速，這對我國農藥產業而言，實屬不易。

1.1 產值穩步增長

縱觀2009年，我國農藥產業產值增幅走勢，可謂“一波數折”。在經歷“低開高走”、“下滑筑底”后，于四季度探底回升，進入企穩向上的恢復性增長。全年發展趨勢詳見圖1。

圖1 2009年我國農藥行業產值變化趨勢

1.2 競爭激烈,盈利縮減

我國農藥產業在追求規模發展的同時注重效益的提高。2008年截止11月底，我國農藥產業實現利潤105.35億元，同比增長118.5%。2009年我國農藥行業受金融危機、草甘膦價格大幅下跌等因素的影響，總體上表現出產量持續增加，而利潤比2008年有所回落的局面。2009年截止11月底，我國農藥產業利潤總額為76.03億元，同比回落27.8%，09年利潤情況如圖2所示。

1.3 產量節節攀升

如圖3所示，2009年，我國農藥產業完成總產量226.2萬t，首次突破200萬t大關，同比增長28.4%。縱觀全年，我國農藥產業產量增幅走勢同樣經歷了“低開高走”、“下滑筑底”的過程。從1月份的17.99萬噸逐步增加到6月的21.98萬噸，為全年最高單月產量；7月開始下降到17.7萬噸，8月份下滑到了16.9萬噸，而后逐月增加，到12月增加到了21.92萬噸。

圖2 2009年我國農藥產業利潤總額變化趨勢

圖3 2009年我國農藥產量變化趨勢

1.4 出口量增價跌

2009年我國農藥產業出口數量達51.75萬噸，同比增加4.7%，月均出口量為4.23萬噸。1～4月呈現逐月遞增態勢，4月出口量達5.97萬噸，為全年最高，較月均出口量超出1.74萬噸；5月開始下滑，直到10月、11月開始回升，12月恢復到4.72萬噸，較月均出口量超出0.49萬噸，詳細走勢見圖4。出口金額14.18億美元,同比下降29.8%，月發展趨勢見圖5；出口均價2 740美元/噸，同比下降32.9%。

圖4 2009年我國農藥出口數量變化趨勢

1.5 資產總額逐步增加

圖5 2009年我國農藥出口金額變化趨勢

2009年我國農藥產業資產總額為1 320.32億元，同比增加21.8%，資產規模呈現逐月遞增態勢，特別是11月后增長態勢迅猛，由11月的1 057.35億元猛增到了12月的1 320.32億元，增加了24.87%，為全年單月增加最快的月份，發展趨勢見圖6。

圖6 2009年我國農藥產業資產總計變化趨勢

1.6 科技創新能力穩步增強

2009年我國農藥產業申請發明專利達1 620件，同比增長10.6%，除2月發明專利小于100件外，其它月份都在100件以上，其中9月為全年最高，達213件，發展趨勢見圖7。

圖7 2009年我國農藥產業發明專利變化趨勢

與農藥產業申請專利發明逐年增多形成對應的是，國內農藥新產品的產值徘徊不前，難以上揚。去年我國農藥產業現價工業總產值上升，而其中的新產品產值呈下降趨勢。其中，農藥原藥制造業的新產品產值為165.5億元，同比下降7.9%；化學農藥新產品產值為146.3億元，同比下降7.7%；生物源農藥新產品產值為19.1億元，同比下降9.2%。變化趨勢見圖8。

圖8 2009年我國農藥新產品產值變化趨勢

1.7 產業與企業規模同步擴張

截止2009年12月，我國農藥產業共有規模以上工業企業715家，比2008年新增26家，企業隊伍不斷壯大，企業規模也逐步擴張。

2008年農藥企業戶均產值由2007年的1.12億元上升到1.5億元，同比增長33.9%。2009年，受多種因素影響，領域內企業戶均產值由2008年的1.5億元下降至1.38億元。盡管其中出現波折，但整體仍呈擴張趨勢。

2 面臨的主要問題

目前，我國農藥產業已經沖破“黑暗”時期，開始回升，但金融危機對農藥產業的影響有一定滯后性，回暖的基礎還不穩固。在未來一段時期內，受氣候變化不確定性的影響，市場需求可能放緩，競爭將更加激烈，而利潤空間下挫等不利影響難以消散。此外，受產業結構斷層初現和一些長期形成的瓶頸的制約，我國農藥產業的健康成長仍面臨諸多困難，存在一些不確定因素。

2.1 產業集中度低，企業規模小，缺乏具有國際競爭能力的龍頭企業

我國農藥產業集中度低，生產企業規模小、數量多、布局分散，贏利能力弱，缺乏具有國際競爭能力的龍頭企業。2006年，銷售收入居前10位的企業，其銷售收入總額也僅占全國農藥行業銷售收入總額的28.6%，與世界上前6家跨國公司銷售額已占到全球農藥市場的86.7%相比，差距甚大。2007年，我國農業產業整個行業銷售額約為德國拜耳公司的175%。

2.2 產品結構不合理，制劑與助劑研發不足，很難與發達國家抗衡

我國農藥產品結構不合理，主要表現在：創制品種少，仿制品種多，殺菌劑相對較少，殺蟲劑比例偏高，制劑與助劑研發不足。目前，我國可生產農藥劑型近千種，平均每種原藥只能加工4～5種劑型，而國外一些發達國家一種原藥可加工成為十幾種、甚至幾十種劑型。此外，我國農藥助劑配套體系也不健全，高端助劑仍依賴進口。

2.3 自主創新能力不強，沒有形成完善的創新體系，知識產權保護意識有待提升

自主創新能力不強，沒有建立起符合國際標準的農藥科研開發體系，科技的支撐和引領作用還未完全發揮，重大原始性創新成果和產業發展關鍵技術成果供給明顯不足。表現在以下幾個方面。（1）科技投入嚴重不足，2006年我國農藥工業研發整體投入占銷售收入比重平均不到1%，僅有個別企業達到2%以上；（2）創新和應用體系不完備，創制品種市場推廣后勁嚴重不足，國內市場銷售額超過5 000萬元的自主創新品種只有1～2個；（3）科研體系條塊分割、力量分散、產學研聯合協作不強，導致突破性大成果少；（4）由于我國實施知識產權保護時間還不長，在思維觀念和執法力度等方面還存在明顯的不足，全社會保護知識產權的自主意識還不強，知識產權糾紛案例時有發生。

2.4 能耗與污染問題突出，社會責任感有待加強

我國現有農藥企業2 600多家，農藥行業每年排放的廢水總量達1億t以上。其中，已進行治理的僅占總量的7%，達標排放的僅占已處理的1%，此外農藥包裝物基本沒有回收。

目前，國內大部分農藥原藥生產企業規模小，生產能耗較大，包括農藥在內的化工等8個行業主要產品單位能耗平均比國際先進水平高40%。

2.5 農藥出口產品附加值低，缺乏具有自主知識產權和核心競爭力的國際知名品牌

歐美經濟衰退,失業率居高不下,債務危機不斷,直接導致我國農藥產品出口嚴重受阻。2009年，我國農藥產業實現出口交貨值14.18億美元，同比下降29.8%。近期內，受原材料價格持續走高、出口產品成本增加、外貿環境日益趨緊、國際貿易保護主義盛行等因素的持續影響，出口要走出困境難度不小。

我國出口農藥產品存在“三多三少”現象：仿制產品多，創制產品少；原藥出口多，制劑出口少；中介出口多，直接出口少。在國際市場上，我國農藥缺乏高附加值產品和國際知名品牌，標注著“中國制造”的農藥產品沒有幾個。2005年，在出口的1 700多個產品中，具有自主英文商品名的農藥品種只有80個，僅占4.7%。

我國農藥出口之所以存在上述問題，其限制性因素是不能適應國外農藥登記制度的要求，缺乏國外農藥登記的意識、知識和技術。我國農藥企業初級產品在國外尤其是發達國家獲得登記的極少。未獲得登記就不能在進口國打自己品牌，只能以極低的價格賣給中間商，獲利大部分被中間商拿走。

2.6 農藥監管體系不順，造成監督管理工作不到位

農藥監管職能劃分存在弊端，影響監管效能的發揮。對農藥的管理涉及農業、工業、工商、衛生、質檢、環保、公安等多個政府部門，至今沒有明確主管部門。根據《農藥管理條例》規定，農業部門負責農藥登記審批、監督管理；工業部門負責農藥生產企業核準及核發屬于企業標準的產品生產許可；質檢部門負責核發屬于國標和行標的農藥生產許可；工商部門負責經營許可；其它部門分別負責環保、安全管理等工作。由于部門之間職能交叉、審批手續繁多、管理內容重復，造成監督管理不到位，既增加了政府的管理成本，影響了工作效率，又增加了企業的負擔。對此，基層反映相當強烈。

2.7 農藥市場秩序比較混亂,推廣服務體系比較落后

我國農藥經銷商、農資公司、種子公司、農業技術推廣站、植物保護站、科技站、供銷社、莊稼醫院等都有農藥出售，這些銷售點經營規模小，如各鄉鎮的經營點多則上百家，少則幾十家，且其中絕大部分銷售單位為夫妻店。這使得我國農藥市場難以管理，市場秩序混亂，導致無證經營、超范圍經營、轉讓證照等問題，以及坑農害農事件大量發生。很多經營者不懂農藥，不能識別假冒偽劣產品，更不能給予農民用藥指導，難以推廣科技含量高的新型農藥產品，無法為農民提供售前、售中和售后的技術服務。

2.8 缺乏科學用藥指導和培訓

農民在使用農藥中存在使用對象錯誤、使用時間不當、使用量過度、不考慮安全間隔期等一系列問題。約50%的農民不能按規定合理使用農藥。部分農戶不管發生病蟲害與否，也不管發生輕重，盲目施藥，造成浪費藥液、環境污染、農產品農藥殘留超標等一系列不良后果。

3 我國農藥產業前景展望

3.1 有利因素

3.1.1 國內外大環境轉好 世界經濟的逐步回暖，宏觀經濟的持續向好，將給未來的工業經濟帶來利好影響；中央明確繼續實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，強調進一步增強政策的針對性、有效性和可持續性。這些都為下一步我國農藥產業保持平穩較快增長創造了良好的大環境。

3.1.2 三大機遇顯現 全球企業重組并購呈現的多元化發展態勢，為優勢企業實現低成本擴張帶來了機遇；國外和沿海外向型企業倒閉引發的人才外流、設備淘汰、技術轉讓，為人才和技術抄底帶來了機遇；國際分工體系調整和沿海地區生產成本攀升，為加快承接產業轉移帶來了機遇。

3.1.3 國家對“三農”問題高度重視 黨的十七屆三中全會關于推進農村改革發展若干重大問題的決定，進一步提出了確保國家糧食安全的重大戰略任務，要求加快構建供給穩定、儲備充足、調控有力、運轉高效的糧食安全保障體系，把發展糧食生產放在我國現代農業建設的首位。提高單位面積產量、增強作物品質是解決我國糧食問題的重要出路之一，而合理使用農藥防治病、蟲、草、鼠害也是保證作物穩產高產的重要措施。隨著國家對“三農”問題的高度重視，不斷加大農業投入，對于我國農藥工業而言無疑是一個極其難得的發展機遇。

3.2 不利因素

我國農藥產業發展還長期存在一些不容忽視的困難和問題：產業結構以仿制與低端產品為主，“散、小、低、多”的格局短期內難以根本解決；放射性強、帶動性好的高端產品和龍頭企業少，帶動和輻射能力弱；多元化融資體系尚未建立，企業融資困難；尖端技術人才匱乏，科技創新能力弱；區域差異明顯，發展不均衡等等。這些困難和問題正制約著我國農藥產業的成長和壯大。

盡管我國農藥產業發展中不利因素重重，但有利條件仍居主導。預計2010年我國農藥產業將延續2009年四季度以來的良好態勢，保持平穩較快增長，產業規模將不斷擴張，盈利能力將繼續提升。

4 建議

盡管存在諸多復雜因素，但只要應對得當，措施得力，完全有可能緩解不利因素對我國農藥產業的影響和沖擊。為此，應當全面搶抓政策和機遇，爭取發展中的主動權，力爭形成規模與效益雙豐收的良好格局。

4.1 強化科學管理，突出政府的引導作用

緊扣中國農藥產業特色，根據國際農藥管理發展趨勢，結合我國實際情況,理順農藥管理體制，力爭3～5 a實現產業結構的大調整，逐步淘汰高毒、高殘留農藥，合理設置行政許可，強化經營管理，建立違法農藥處置、農藥風險評估與安全評價、高風險農藥退出淘汰等制度。以強化違法行為處罰措施等為重點，加快《農藥管理條例》的修改進程，啟動《農藥管理法》的調研、立項，為農藥行業健康、科學發展提供保障。

4.2 優化出口結構，增加外貿出口質量

加強科技創新，通過科學技術提高產品附加值，增加高科技含量產品的出口，控制資源性產品出口。堅持市場多元化戰略，擺脫單一的貿易依賴，通過分散市場來降低風險，大力開拓新興市場，降低對少數發達國家市場的過度依賴，減少由此引發的貿易爭端，增強高新技術產業出口的抗風險能力。

4.3 強化技術引導，提高企業自主創新能力

幫助企業強化技術創新與產品結構的調整，提高抗危機能力，加大對企業科技項目的支持力度，擴大技術儲備，為下一輪經濟快速發展奠定技術基礎。扶持建立企業工程技術研究中心、行業性工程技術研究中心；促進企業與區內外科研院所建立長效的技術依托關系，加強關鍵技術的研究與開發，進一步提高企業自主創新能力。

4.4 筑巢引鳳，加快海內外高層次人才引進

抓住危機帶來的“人才抄底”機遇，增加人才儲備。盡量吸納技術強、業務精的人才，改善人才結構；著力打造政策平臺，激發人才資源發揮積極作用；給與引進人才更多的科研自主權、人事管理權和經費支配權，做到有的放矢，做到“引得進、留得住、用得好”。

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