關于國內乳業市場的調查與建議

王鳳芝

（中國人民銀行大慶市中心支行，黑龍江 大慶 163311）

關于國內乳業市場的調查與建議

王鳳芝

（中國人民銀行大慶市中心支行，黑龍江 大慶 163311）

2008年“三鹿奶粉事件”以來，外資趁中國乳業市場信心危機之際，繼2009年之后開始再次染指中國市場，尤其是2010年，外資乳業企業搶占國內市場后，連續三次上調產品價格。目前，我國乳制品進口量大幅增加，價格明顯上漲。而國內乳品銷售不暢，雖然成本上升，但企業不敢提價，甚至打折銷售。在內外雙重壓力下，國內乳業各環節受到嚴重影響，值得關注。

國外乳品企業；搶占市場；關注；措施

2008年“三鹿奶粉事件”以來，外資趁中國乳業市場信心危機之際，繼2009年之后開始再次染指中國市場，尤其是2010年，外資乳業企業搶占國內市場后，連續三次上調產品價格。目前，我國乳制品進口量大幅增加、價格明顯上漲。而國內乳品銷售不暢，雖然成本上升，但企業不敢提價，甚至打折銷售。在內外雙重壓力下，國內乳業各環節受到嚴重影響，值得關注。

一、乳制品進口及外資進入國內市場的情況

（一）乳制品進口量大幅增加。2009年我國奶粉進口量同比增長50%左右。2010年上半年進口奶粉22.44萬噸，同比增長73%，進口量占同期我國乳制品進口總量的40%以上。以韓國為例，2010年上半年我國從韓國進口76萬美元鮮奶，為2009年同期4萬美元的19倍。脫脂乳粉進口從2009年上半年的1.2萬美元增至2010年上半年的132.1萬美元，酸奶等發酵奶品從6000美元增至8.5萬美元。業內人士估計，考慮天氣、奶源、價格和需求等因素，下半年我國奶粉進口量有可能進一步增加。按2010年奶粉進口平均增速計算，預計全年奶粉進口有望達到40～50萬噸，創下中國奶粉進口新紀錄。

（二）進口乳制品價格明顯上漲。目前，國內一線洋奶粉全線漲價，包括惠氏、美贊臣、多美滋、雅培在內的一線洋奶粉品牌都完成了一輪提價，洋奶粉漲幅最高達到2成。不到一年的時間洋奶粉價格已上調3次。年中的時候就有洋奶粉開始調價，其中惠氏第1、2、3階段的嬰兒奶粉提價5%～10%不等，其中第1階段產品漲幅最大。美贊臣安嬰兒A+1段嬰兒配方奶粉一罐售價242元，多美滋金盾貝護一段售價235元，雅培金裝喜康寶售價也在245元左右。

（三）外資加快搶占國內乳制品市場步伐。國外乳業企業在研發、產能、貿易和奶源基地等重點領域加大投資。目前國際排名前20位的乳業企業已經全部進入中國。近日擁有105年歷史的美國嬰幼兒營養品公司美贊臣宣布斥資1.4億元，在廣州建立它在華首個聚焦嬰幼兒營養科研中心，加強技術研發。2009年多美滋在華增加投資8億元，搶占高端奶粉市場。瑞士雀巢不斷擴大在華產能，雙城雀巢鮮奶日加工能力將提升至2500噸。韓國南洋乳業從中國政府獲得了高價酸奶——“億奧”產品的進口許可。新西蘭最大的乳業集團恒天然集團目前已轉向中國擴大乳品生產，支出2500萬美元修建2個新乳品農場，并計劃建立更多農場。擁有近40年歷史的韓國每日乳業公司進入中國市場，準備在山東威海建設奶牛養殖和乳品加工企業。

國內大型乳制品企業日益成為外資巨頭的收購目標。近日，軟銀中國創業投資有限公司等兩戰略投資者將以5億元收購太子奶。法國乳業巨頭達能不僅收購了妙士乳業，還積極接觸新希望乳業，準備通過購買股權的方式實現控股新希望乳業的目標。

國外非乳類生產企業投資觸角伸向國內乳制品市場。日本最大的啤酒生產企業之一朝日啤酒宣布進軍中國液態奶市場。目前，北京、上海、青島三地已有朝日綠源牛奶銷售，價格是普通牛奶的1.5至2倍。

“國內加工企業+海外奶源”的模式不斷被復制。娃哈哈借海外代工、光明預借海外收購進軍嬰幼兒乳品市場，維維集團也采用與海外乳業企業合作方式，進入這一乳業最高利潤板塊。8月3日，維維集團表示已經與澳洲塔圖拉乳業公司合作，定制銷售原裝進口的維維寶貝寶系列嬰幼兒奶粉，產品正在招商中。在利益驅動下，“國內加工企業+海外奶源”的模式可能會演變成一種趨勢。

二、進口乳品價量雙增的原因及背景

（一）國內乳品市場需求快速增長，乳制品生產前景廣闊。中國已成為最大的奶粉消費國。以嬰兒配方奶粉為例，據國家統計局、AC尼爾森和中國行業研究報告網的最新數據顯示，進入21世紀后，中國年均出生率約12.76%，每年新生兒約有1700萬，成為世界第一大奶粉消費國。據中國奶業協會統計，近年來我國高端嬰幼兒奶粉市場成長迅速，年增長率30%左右。乳業專家指出，我國嬰幼兒配方奶粉的潛在市場需求在40萬噸/年左右，市場總量約300～400億元/年。受三聚氰胺事件影響，外資中高端產品比例明顯增加，150～250元的高端產品成主流。

（二）國產乳品信任危機導致進口乳制品市場空間變大。2008年9月三聚氰胺事件發生后，國產乳制品遭遇嚴重信任危機，為進口奶粉讓出一定的市場空間，2010年年初，陜西、上海、山東等地個別乳品企業問題奶粉回流事件導致消費者對國產乳制品的信心再度受到打擊。即使進口乳制品價格持續走高，國內消費者對進口乳制品依然青睞，導致奶粉進口需求持續旺盛。目前，在國內奶粉市場特別是中高檔奶粉市場的占有率由2008年初的70%激增至目前的85%左右。在市場份額穩步擴大后，不到2年的時間里，洋奶粉整體提價幅度約30%。

（三）國際奶源供應趨緊推動進口乳制品價格持續走高。目前，新西蘭乳制品價格是世界乳制品價格走勢的風向標。2010年以來我國最大的乳制品進口來源地新西蘭遭遇大旱，牧草減產導致其牛奶產量下降。受此影響，控制全球乳品貿易1/3的新西蘭恒天然乳業宣布把2009～2010年度的乳固體預計收購價格提高40澳分，達到每千克6.1澳元，推動了國際乳制品市場價格進一步走高。目前我國自新西蘭進口乳制品占同期我國乳制品進口總量的50%以上，占比較2009年同期大幅上升10個百分點以上。

（四）國內外價格倒掛，國內企業選擇進口奶源。目前，國際乳制品價格呈下降趨勢，已形成國內外乳制品價格倒掛的態勢。8月3日新西蘭恒天然第26次網上乳制品拍賣結束，與上次拍賣相比，三種合同期內所有乳品平均價格下跌8.3%，其中無水奶油平均價格下降7.6%，脫脂奶粉下降8.6%至2803.2美元/噸，全脂奶粉下降7.7%至2830.8美元/噸。而根據農業部定點監測，8月第2周內蒙古、河北等10個奶牛主產?。▍^）原奶價格為2.8元/公斤。據此測算，不算加工、運輸等費用，國產1噸奶粉僅原料奶成本就在22000元/噸左右，此價已比進口奶粉價格平均高2000元左右，形成國內外奶粉價格倒掛現象，影響了國內企業原料收購的行為選擇。

（五）奶牛養殖利潤微薄，奶源供應緊張。目前奶站收購鮮奶數量比兩個月前下降3成，5月份，龍丹、搖籃等沒有固定奶源基地的乳品企業日收生鮮乳的缺口就已經達到了20%～30%。在黑龍江，一些乳業企業為了爭搶奶源已經開始暗自提價、跨區收奶。

三、我國乳業復蘇受到較大沖擊

（一）以國產奶源為原料的乳業企業受沖擊較大，經營狀況不斷惡化。2010年一季度，我國乳制品企業虧損面為25%，較上季度擴大3個百分點；行業企業虧損額為3.8億元，比上季度增加0.1億元。國產奶粉企業的經營壓力增大，企業利潤普遍下降，部分企業甚至出現虧損，特別是東北、西北等地區的中小奶粉生產企業，虧損嚴重，生存較艱難。一是價低利薄。國產奶粉400g包裝平均價格約54元，同樣的一袋400g洋奶粉，售價高的可達到97元，高于國內產品價格77.8%。二是外資品牌搶占中低端產品市場。外資品牌通過簡化包裝或者縮小容量的手法在品牌線上細分中低端產品，向中低端市場滲透，這部分洋奶粉在中端市場占比約為25%到30%左右。目前河北、河南和江浙一帶的鄉村對外資奶粉的接受度甚至超過了國產奶粉。

（二）奶農利潤空間縮小，部分地區奶農退出養殖業。飼料價格上漲增加了奶農的成本壓力。目前，奶價上調幅度低于成本上漲幅度。鮮奶價格從年初的2.4元/公斤，漲至2.7元/公斤，漲幅13%，而2010年玉米價格從1.2元/公斤漲至2.0元/公斤左右，秸稈價格由0.5元/捆漲至2元/捆。目前，每公斤牛奶的成本大約為2.65元/公斤，比一年前提高了20%以上，明顯高于奶價上調幅度。隨著奶牛養殖成本的顯著上漲，奶農在盈虧臨界點上掙扎，山東、黑龍江等地部分散戶已開始退出奶牛養殖業，我國奶業及畜牧業的復蘇和發展將受到不利影響。

（三）奶農被迫為企業分擔風險，生產積極性受損。按照國家有關規定，生鮮乳不能直接交易，必須經奶站收購、乳業企業加工后才能上市，這造成原奶由企業定價定等級，奶農作為市場弱勢群體只能被動接受。2008年三聚氰胺事件后，鮮奶收購價一路下跌，最大跌幅超過50%，乳業企業生存壓力空前。因此，乳業企業以乳品市場萎縮為由，持續低價收購，讓奶農成本倒掛的情況下為其分擔市場風險。與2008年類似的風險轉嫁，造成大部分奶農忍痛將奶牛賣給屠宰場，市場后續奶源不足。

（四）乳制品行業各環節發展不均衡。這幾年整個乳制品行業為了利潤最大化，企業的發展速度與奶源的發展速度不成正比，企業與奶源的獲益不成正比，最終打破了價值鏈的和諧。在整個乳業產業鏈中，奶牛養殖生產、乳品加工、乳品銷售三個環節利潤比已經從1∶3.5∶5.5逐步惡化到0.8∶3∶6.2左右；而奶牛養殖生產、乳品加工、乳品銷售三個環節的成本比例正好相反，為6∶3∶1左右。

四、促進國內乳業健康發展的幾點建議

（一）將乳業發展提升至戰略高度，確定戰略目標。我國乳品市場潛力很大，2009年我國人均消費量為28.3公斤，遠低于人均98公斤的世界平均水平。我國應高度重視國產乳業的發展，確定國產乳業發展的戰略目標，出臺扶持產業鏈上各個環節的優惠政策，提高國內乳業企業的綜合競爭力。建議國家有關部門加快研究乳業發展長效機制，并制訂長期的奶粉儲備流轉制度，對行業高峰低谷波動起到穩定器的作用。

（二）實施奶業產業一體化，促進產業鏈條協調發展。理順奶農與乳品企業的利益關系，使各環節從關心自身利益的角度去關心整個產業鏈，從而保障生產、加工、銷售的協調發展，建立奶業生產、加工、銷售利益聯結機制，形成風險共擔、利益共享的經濟聯合體，實現各方利益的均衡。規范牛奶生產加工和市場的秩序，把奶業的管理納入法制化的軌道，穩定奶源基地，確保乳制品的質量安全。

（三）加強奶源市場管理，穩定源奶供應。制定奶牛有序增長規劃，穩定育成奶牛數量，監測奶牛養殖成本，確定合理最低收購價等維護奶農利益的保障措施，保證奶農的利潤空間，維護奶農的養殖積極性，防止出現奶農大范圍棄養，穩定原奶供應，推動我國乳業健康發展。

（四）引導乳業企業重組、整合，提升競爭力。

建議修改和完善《乳制品加工業產業政策》，引導國內企業通過兼并重組，形成一批具有先進水平、跨區域、具有國際競爭力的大型乳制品企業集團，實現對奶源、銷售渠道及終端產品市場的合理布局，確立國產品牌在行業的主導地位。同時，淘汰規模小、技術落后、質量差、資源消耗高的乳制品生產企業。

〔責任編輯：李 霞〕

F326

A

1002-2341(2010)05-0116-03

2010-08-23

王鳳芝（1972-），女，黑龍江大慶人，經濟師，從事宏觀經濟金融研究。