TD四期引發(fā)新變局？

TD四期引發(fā)新變局？

由于此前TD集采和建設已進行了三期，市場格局早已明朗，業(yè)界公認這一期并不會有大的格局變化。

地方移動公司關于TD-SCDMA（下稱TD）四期建設的設計工作已經開始；在集團，技術標的評比結束，商務標在6月也將很快見分曉。

作為全球最大電信市場，在中國市場的占有率，對于目前全球設備領域格局已具有相當?shù)挠绊懥蜎Q定作用；而身為國內最大運營商，中國移動之于中國市場的影響更具決定性。對于這家運營商最后一期3G主設備大規(guī)模集采，主流設備商正在放手一搏。

若一切最終落定，則主流設備商未來在全球的大體走勢似也將畫出廓形。

不變：慣性的格局

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TD三期招標份額

2009年7月TD三期招標結束時，結果公布為：中興通訊市場份額第一，為34%；“鼎橋系”為第二，獲29%的份額(其中，華為獲得22%，諾基亞西門子通信獲7%)；“大唐系”名列第三，份額為21%(其中大唐16%，采用大唐設備的烽火通信5%)；其次為普天，獲6%的份額；新郵通和愛立信均獲5%的份額。

而據(jù)有關咨詢公司公布的2009年中國3G網絡設備調查報告顯示，在三期建設結束后，截至2009年底，綜合來看，中興通訊占據(jù)了TD設備市場最大份額，為34.2%，華為和大唐移動分別以31.0%和13.5%的市場份額列第二、三位。

由于此前TD集采和建設已進行了三期，市場格局早已明朗，業(yè)界公認這一期并不會有大的格局變化——中興通訊、華為、大唐系依然占據(jù)前三甲，只是前兩位的順位問題，且“份額相差很可能細微”；其他幾家廠商分食余下份額。

在地方運營商人士看來，一些變數(shù)仍是有待觀望。

“在擴容這一塊，出于網建的慣性和延續(xù)性，不會有變動了，原來是誰家建的，補的也會是它的設備。”天津移動網建部人士向記者表示，“新建這塊各家肯定會激烈競爭；同樣值得注意的是，遷移的份額，過去三期招標項目中依然有相當部分的網絡設備在功能、性能、未來演進上存在較大問題，特別是現(xiàn)在公司對于節(jié)能環(huán)保方面又有很高的硬性要求，因此設備間替換完全可能使相關廠商從一期至四期的總盤子上相差好幾個百分點。”

而一些業(yè)界觀察人士則認為，由于已至最后一期，本土廠商此前已在TD領域占據(jù)絕對的市場份額優(yōu)勢，此番出于對TD生態(tài)系統(tǒng)培育和全球化的考慮，中國移動會進行權重考慮，參與競爭的國外廠商份額有望再得到一定的提升。

“現(xiàn)在并不好完全判斷明年運營商對于主設備的投資規(guī)模。運營商初建3G網時的容量并不是一步到位的，假如今年下半年3G用戶增長很快，或者隨著業(yè)務模式的變化，特別是移動互聯(lián)網帶來較大流量增長，那明年肯定會有較大的擴容、補等動作。相應問題目前O2、VDF、CSL等運營商都已有切身體會。”

——當記者問及明年國內主設備市場是否會大幅萎縮時，中興通訊副總裁葉衛(wèi)如是說。

變：碎片化的市場趨勢

官方數(shù)據(jù)顯示，2009年底，中國電信已實現(xiàn)3G網絡覆蓋全國300多個大中城市、2055個縣城以及60%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)；而中國聯(lián)通也已將WCDMA網絡覆蓋至335個大中城市。今年，兩家運營商主要進行擴容、補點和一些縣鄉(xiāng)的進入，其投資并不密集。

因此，隨著TD四期在今年內建設結束，TD的這最后一塊蛋糕也將成為國內3G市場最后一塊規(guī)模較大的蛋糕。2011年～2012年間，國內主設備市場需求可能發(fā)生萎縮，從而對主流設備商的收入產生一定影響。

中研博峰咨詢公司執(zhí)行副總裁沈拓認為，這一時間節(jié)點主設備市場的縮小，將比以往任何時候更有助于加速設備商在未來幾年的轉型，同時將促使細分市場的更多形成。

“廠商將不再扎堆于同樣的幾塊設備領域，而是形成各自的側重點和差異化，市場會表現(xiàn)得更碎片化，比如有的廠商將以微蜂窩為主要賣點，有的廠商將更注重網優(yōu)，有的可能重點開發(fā)基于主設備的網管系統(tǒng)?！鄙蛲卣J為。

在沈拓看來，出于各自不同的判斷，廠商主要會形成三種類型的走向：其一，面對日益收緊的市場，持續(xù)保持低成本運作——其中既包括自身低成本競爭能力，又包括在低功耗等方面的性能提升；其二，把握由主設備衍生出的周邊商機，這一塊的利潤相比主設備來說會更大；其三，將經營權重傾向服務、業(yè)務平臺等“軟性”領域，這一領域的盈利空間會快速增大。

“這些領域的收入上規(guī)模，不見得需要很長時間?！鄙蛲卣J為。