光伏產業,走向何方?

陳冰

全球各國電力供需水平及其電源結構規劃、新能源技術突破和扶持政策等是決定新能源市場增長的幾大因素。

火力發電、核電、水電、風力發電、太陽能發電……究竟哪種方式更適合未來的中國發展需要?

9月9日,美國鋼鐵工人聯合會向美國貿易代表辦公室提出請求,要求對中國展開一項全面的貿易訴訟,稱中國為支持本國清潔能源部門而采取的補貼措施違反世貿組織規則。美國當地時間10月15日,美國貿易代表辦公室宣布啟動對華清潔能源有關政策和措施的301調查。

如果美國堅持301調查,毫無疑問將會對尚處在襁褓中的中國光伏產業產生重大影響,同時也將對全球的綠色能源產業發展產生消極影響。光伏產業,下一步將走向何方?

政策決定產業命運

全球各國電力供需水平及其電源結構規劃、新能源技術突破和扶持政策等是決定新能源市場增長的幾大因素。Frost & Sullivan認為,在下一個五年規劃中(2011-2015),扶持政策依然是決定新能源產業命運的關鍵因素。

日本作為光伏產業的強國,在2005年前后取消了推行10多年的補貼政策,但隨后其全球市場份額一路下滑,為了再次振興國內的光伏產業,政府意識到補貼政策依然是避免過早讓光伏發電參與和其他發電市場白熱化競爭的良策。于是,在2008年,日本政府制定了新的光伏裝機容量發展計劃,并在2009年重啟了補貼政策。

德國,作為全球裝機容量份額第一的國家,其一系列補貼政策不僅影響本國光伏產業的增速進程,同時也很大程度上控制著組件出口占90%以上的中國光伏市場。由于遭受各邦政府的反對,德國原定在7月份開始施行的削減太陽能發電補貼的計劃被迫暫時延后。為了財政補貼壓力的考慮,盡管最終結果是各方利益的再平衡過程,但目前的這個世界最大的需求市場所發生的任何變化無不牽動著所有市場參與者的神經。

從長期來看,新能源產業的第一利好政策就是能源發展規劃。然而,十二五規劃中的能源發展規劃和其他產業規劃是緊密相聯的,如果其他行業的發展動力不足或經濟結構依然處于“一收就死,一死就放,一放就亂”的怪圈,那提出過高的能源發展指標無疑是落井下石。

Frost & Sullivan的研究發現,中國發展新能源的內部矛盾在于:實現能源承諾的政治決心和因過度投資和經濟下滑帶來的產能過剩。國內宏觀經濟走勢引發了中央的高度關注,今年5月底,溫家寶總理在訪日時指出要做好世界經濟二次探底的準備,6月下旬又赴上海、浙江和江蘇三地展開密集調研,要求始終保持清醒頭腦。

經濟結構調整是當前亟需改善的首要問題。一是以鐵公基(鐵路、公路和基礎建設)為主導的4萬億投資效力慢慢衰退,近半年來的出口受到美國和歐元區經濟低迷的影響,這些只能對居民消費起到微弱作用。

中國社科院數據顯示,中國居民消費支出占GDP的比重在“六五”和“七五”期間占50%以上,到了2008年占到35.3%,全球平均水平在70%左右。另一方面,三駕馬車中的最終消費除了居民消費外,還有政府消費。

根據中國統計局的數據反映,政府消費占GDP的比重倒是逐漸穩步上升。為此,收入分配改革被提上議程,戴著“國進民退”帽子的政府投資無疑是把錢從左口袋放入右口袋。強迫提高收入則將進一步打擊企業的投資營商環境,而民企能夠投入的領域又通常早已產能過剩。正是這樣一個處境,政府提出能源振興規劃其實是面臨著巨大的壓力。關于能源承諾的政治決心,9月份在多個省市推行的“中國式節能減排”,通過強制限電方式以確保“十一五”的節能減排任務在沖刺階段順利達成。

各國新政

目前十二五能源規劃中關于中國光伏裝機容量的具體指標還未公布,但國家電網在2009年預測至2020年光伏裝機能達到20GW,是原先能源中長期規劃的10倍。Frost & Sullivan根據年復合增長率45%進行預測于2020年中國光伏裝機容量不低于10GW。不管是哪一種預測,在十二五期間國內光伏裝機容量的年復合增長率將高于50%。

當然,中國光伏產業的成熟發展最終還是要依靠國內自身的需求主導,在光伏上網電價還沒有到位,特權招標項目也處于以長期投資和低回報率換取份額領先地位的市場萌芽階段,電池和組件的出口在十二五規劃期間還是占有最大比重,這就必須了解并關注各國的光伏產業政策。

最近幾年,歐美國家對光伏發電的補貼政策直接促發了太陽能產業的勃興。而自2010年起,歐洲主要太陽能應用企業正在紛紛退出或者逐漸削減補貼比例。這將嚴峻考驗以歐洲為重要市場的中國企業。

2010年7月1日起,德國對屋頂光伏系統和和移除耕地農場設施的補貼額將減少13%,對轉換地區補貼額將減少8%,其他地區將減少12%。從今年10月1日開始,總的補貼額還將進一步減少3%。

8月,西班牙計劃削減太陽能上網電價幅度達45%,對大型屋頂太陽能光伏裝置的上網電價將下降25%,小型的則下降5%。

9月,捷克出臺政策,規定明年3月,建在農業用地上的太陽能發電廠將不再獲得政府補貼,預計將減少700兆瓦太陽能電站的投資。

同月意大利決定在12月31日開始削減對太陽能光伏項目的補貼。

10月,國外媒體稱,英國政府將大幅下調公共開支,其中,太陽能補助名列其中。

追隨德國的腳步,未來幾年,歐洲區的需求將經歷先高后低的市場波動。為了趕上每個國家對光伏補貼的末班車,短期的訂單量提高和產能釋放可以預見。但長期來看,上半年歐元對人民幣累計貶值20%和產業補貼政策的不確定性都加重了國內光伏出口的負擔。產業補貼政策對內可以協調財政支出的利益平衡,對外作為國與國之間的博弈手段。以西班牙為例,政府迫于財政壓力削減光伏發電的補貼后,西班牙的裝機量從2008年的2600MWp,直線下跌到2009年的70MWp。

美國作為光照最豐富的國家之一,雖然發展光伏產業比日本、德國晚得多,但市場潛力巨大。為此,2010年7月21日,美國參議院能源委員會投票通過了“千瓦屋頂計劃”,從2012年到2021年累計投資50多億美元。

可以說,各國政府針對光伏產業的政策既有利好也有利空。國內光伏組件出口市場參與者應當積極關注中國能源規劃和光伏發電項目的各類計劃,還要時刻了解國外主要光伏組件進口國的市場變化。

光伏三代技術中的多晶硅、薄膜、聚光技術之間的博弈在于轉換效率和生產成本。應用技術的突破是改變各類產品市場競爭力的根本因素,但在十二五規劃中,以多晶硅技術的電池組件將繼續占據75%左右的市場份額,雖然Frost & Sullivan曾樂觀預測至2015年的中國市場中,多晶硅的市場將被薄膜吞噬一部分,下降到65%,但近來生產薄膜的國內外廠商陸續關閉了薄膜生產線,無疑會減緩此技術的應用進程。對此,政府能源部門不僅要合理規劃裝機容量,有效分配項目資源,也要在推動有潛力的技術中負起應有的責任。

面對宏觀經濟走勢的不確定性,政府在此時推出能源發展規劃是需要特別謹慎的。如果經濟形勢持續下滑,火力發電、核電和水力發電就可以滿足全社會用電需求,連已經有成熟產業鏈的風力發電尚且會被擱淺,何況是還在襁褓中的光伏發電?雖然這部分投資可以推動經濟發展,但用明天的產能過剩來保住今天的經濟指標,政府也會考慮到因無法收拾嚴重的產能過剩帶來產業長時間的停滯不前。Frost & Sullivan認為,作為行業的參與者,不僅應時刻關注政策風向,還應該進一步認識影響政策推行的背后因素。