中國風電市場2010年新展望

王 昕

2009年中國風能發電市場并未像太陽能發電及常規火力發電那樣受到全球金融危機的影響,從中電聯發布的電力統計快報中顯示,2009年中國全口徑風電裝機容量達到了1613萬千瓦,同比增長92.5%,成為全球新增風機最大的市場。而風電發電量為270億千瓦時,增幅達到了106%。

全球知名增長咨詢公司Frost & Sullivan認為主要原因是風電目前在中國能源結構中的比例非常低,其裝機容量不到總量的3%,發電量不到總量的1%,發展空間巨大;其次,國內風電設備的核心部件已經逐步國產化,而其他零部件的價格也在產業萌發期的優勝劣汰中恢復到了正常水平。可以說,世界各國普遍看好風電市場因成本下降和大規模應用帶來的持續高幅度增長。

各路企業積極推動研發

風電產業在20 世紀70 年代末起始于丹麥、西班牙等西歐國家,迄今為止已經經歷了30年的時間。在逐步克服各種困難后,部分國家的風電設備產業開始進入飽和狀態,取而代之的是技術輸出到發展中國家。但在我國,國產風電設備是在1995年之后開始市場化運行,當時甚至于至今依然缺乏某些核心技術。先進的風電技術主要掌握在丹麥、西班牙、印度等國家的企業手上,國內主要是通過支付技術轉讓費購進全套制造技術、與國外公司合資生產、與國外設計公司聯合開發等方式引進風機技術,同時還有自主研發模式。真正推動國內風電整機制造得益于2007年我國出臺《可再生能源中長期發展規劃》,2007年中期我國風電整機制造企業約40多家,到了2009年中期達到了70多家。采用永磁直驅型技術生產的兆瓦級產品和采用變槳變速技術生產的3兆瓦級風機都已批量生產。從零部件生產來看,發電機、變速箱、葉片已國產化,技術水平和產品質量與國外進口部件的差距不斷縮小。隨著國內生產技術工藝的穩定與成熟、生產效率的提高,國外生產商的壟斷地位被打破,主軸軸承以及齒輪箱、發電機的精密軸承大量依賴進口的局面逐步緩解。國內最大的軸承生產商天馬股份2009年業績顯示:公司風電軸承增長一倍,產品價格降幅在15%左右,毛利率比2008年明顯下降,但仍然接近50%。Frost Sullivan預計在三至五年內,主軸軸承及齒輪箱主軸軸承將會實現進口替代。

行業準入標準取代保護政策

2010年1月11日,中國國家發展改革委員會宣布取消有關“風電設備國產化率要達到70%以上”這一政策。在此之前,國內風電市場的一半由三大巨頭華銳風電、金風科技和東方電氣占據,從2006年至今,每年新增市場份額的70%以上也都是由國內及合資企業瓜分。來自風電協會及企業年報2009年數據顯示:華銳風電新增裝機349.5萬千瓦,金風科技新增裝機272.2萬千瓦,東方汽輪機新增裝機203.5萬千瓦,三家企業新增合計825.2萬千瓦,占全國新增市場的近60%。近年來,大型外資風電企業雖然實現一定的國產化,但不少擁有先進技術和零部件制造能力的外資企業卻只能為國內企業提供技術轉化和核心部件。這一政策的發布將使得外資企業在公開招標項目中能和國內企業一較高下。

與此同時,工信部于3月26日發布了《風電設備制造行業準入標準》征求意見稿,要求風電機組生產企業必須具備生產單機容量2.5MW以上、年產量100萬千瓦以上的能力。目前達到此標準的風機制造企業僅有十家左右,上市公司中包括金風科技、湘電股份、上海電氣、東方電氣、長征電氣和華儀電氣,非上市公司有華銳風電、國電聯合動力、中船重工和廣東明陽。此次《標準》出臺目的在于引導風電設備制造行業健康發展,防止產能盲目擴張,鼓勵優勢企業做大做強,優化產業結構,規范市場秩序,將我國風電裝備制造業培育成具有國際競爭力的新興產業。

開啟海上風電的元年

2010年2月,國家能源局、國家海洋局聯合下發《海上風電開發建設管理暫行辦法》,向沿海各省有關部門下發通知,要求各地申報海上風電特許權招標項目。此辦法將有效規范海上風電建設。從去年開始,不少風機企業已經將制造基地向沿海省份傾斜,如金風科技已經在江蘇大豐建立了海上風電設備生產基地。海上風電特許權招標工作于4月份啟動,江蘇省作為風電資源最豐富的省份之一,預計2010年在大豐、如東、響水、濱海、射陽、南通等多個海上風電項目將獲得批準。

市場增長依然強勁

觀察每一個新產業的發展歷史,我們可以發現一個S型的發展規律。在產業初期時,各種技術和產品都受到了資本的追捧,股價和產值成倍增長,不管是大企業還是小企業都涌入其中,希望能夠分一杯羹;爾后隨著對產品及服務的要求越來越高,產業進入過剩和淘汰時期,資本市場泡沫破裂,寒冷的冬天來臨;等到春天再來時,剩下的便是那些經得起市場考驗的優質企業。歷史數據顯示,中國風電整機制造企業從2004年的6家急劇擴張到了現在的70多家。到2010年,這70多家企業按現有規模建成后,產能完全釋放,將使風電設備產能達到年產3500萬千瓦,而今后五年的平均市場新增風電裝機容量至多1000萬千瓦。

Frost Sullivan認為,未來國內風電市場將面臨殘酷的市場競爭,必將有大批企業被淘汰。但即便如此,市場增長率依然將保持在25%以上。