加工貿易升級的內部影響因素①
——以山東省為例

楊慧力 姜振寰

(哈爾濱工業大學 (威海)管理學院,山東威海 264209)

加工貿易升級的內部影響因素①
——以山東省為例

楊慧力 姜振寰

(哈爾濱工業大學 (威海)管理學院,山東威海 264209)

2008年的全球金融危機對我國加工貿易造成了嚴重影響,再次凸顯了加工貿易升級的迫切性。影響加工貿易在全球價值鏈上升級的主要因素有企業核心能力、要素稟賦條件、相關產業發展情況、政策因素及領導廠商的戰略控制等。其中,企業核心能力為內部影響因素,其他為外部影響因素。要素稟賦條件、相關產業發展狀況等外部因素決定著加工貿易升級的可能性,而內部因素——企業核心能力狀況影響著加工貿易升級的程度。研究表明,加工貿易升級不是線性的,路徑也不是一成不變的,出現停止和反向轉換也是可能的。所以,企業核心能力需要不斷鞏固和加強才能持續推進升級進程。

加工貿易升級;內部影響因素;核心能力;全球價值鏈

一、引言

長期以來,我國加工貿易主要從事產品組裝和低端零部件生產加工等價值鏈低端環節的生產,不僅增值率低,對國內產業帶動作用小,而且極易受到國際市場變化的沖擊。2008年的全球金融危機對我國加工貿易造成了嚴重影響,再次凸顯了加工貿易升級的迫切性。

全球價值鏈的形成使產品的價值創造環節分散于不同的國家和地區,這為發展中國家提高生產和創新能力、實現產業結構升級帶來了機遇。根據國際分工理論和全球價值鏈理論,一國加工貿易升級的方向是提升在全球價值鏈上的分工地位。隨著我國加工貿易逐步融入全球價值鏈,某些企業在全球價值鏈上的地位逐步提升。但是,當加工企業沿著全球價值鏈升級軌道前進時,會發現每進入一個新層級其障礙就會升高一個層級,對企業知識和能力的要求也會隨之升高,而升級變得越來越困難,甚至會出現停止或反轉現象。加工貿易在全球價值鏈上升級受到諸多因素的影響,其中要素稟賦條件、相關產業發展情況、政策環境因素及領導廠商的戰略控制等外部因素決定了加工貿易升級的可能性,而內部因素——企業核心能力狀況則影響著加工貿易升級的程度。

本文基于企業核心能力理論,采用實證研究的方法從微觀視角分析企業內部因素對加工貿易升級的影響,明確產業政策的重點方向,以期為研究和促進加工貿易升級提供一種新的思路。

二、加工貿易升級的內涵及影響因素

(一)加工貿易升級的內涵

加工貿易升級是一個在實踐中提出的概念。隨著經濟全球化的不斷深化、IT技術革命和運輸技術的進步,全球分工格局發生了深刻變化,由產業間分工向產業內分工以及產品內分工轉化。與之相適應,以縱向分離和協調為特征的全球價值鏈逐漸形成,為發展中國家嵌入價值創造環節、實現產業結構升級帶來了機遇。上世紀 90年代末,Gereffi(1999)從全球價值鏈視角研究發展中國家的產業升級問題,認為全球價值鏈是為實現商品或服務價值而連接生產、銷售、回收處理等過程的全球性跨企業網絡組織,涉及全球價值鏈上的設計、產品開發、生產制造、營銷、出售、消費、售后服務、最后循環利用等各種增值活動,并提出產業升級的四個層次。①Gereffi G.International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain[J].Journal of International Economics,1999,1(48):37-70.在此基礎上,Kaplinsky、Humphrey和 Schmitz提出了一種以企業為中心、由低級到高級的層次升級分類方法。這種分類方法也得到了學術界的廣泛認同。他們指出,企業在全球價值鏈上的升級有四個層次:工藝流程升級、產品升級、功能升級和鏈條升級 。①Kaplinsky R.,MorrisM.A Handbook forValue Chain Research[C].Prepared for the IDRC.2001:66-67;Humphrey J.,Schmitz H.How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters[J].Regional Studies,2002,9(36):1017-1027.而且隨著產業升級的不斷深化,參與價值鏈中實體經濟活動的環節會變得越來越少,對企業核心能力的要求也越來越高,要求企業具備強大的研發能力和市場開拓能力。

全球價值鏈的形成對我國加工貿易企業參與全球化分工產生了深遠影響,加工貿易企業正是在全球價值鏈上不斷的角色轉換、價值鏈環節變換及地區的轉移中,提升了自己在世界經濟和國際分工中的地位。隆國強 (2008)認為,只有將加工貿易放到全球價值鏈上加以考察,才能準確把握加工貿易升級的內涵。②隆國強:《加工貿易轉型升級之探討》,《國際貿易》2008年第 12期。從根本上說,加工貿易升級的方向是從價值鏈低附加值環節向高附加環節和戰略環節升級,提升在全球價值鏈上的分工地位,從企業角度看是企業自身核心能力的提升,從事效率或利潤更高的業務環節。

(二)加工貿易升級的影響因素

影響加工貿易在全球價值鏈上升級的主要因素有企業核心能力、要素稟賦條件、相關產業發展情況、政策因素及領導廠商的戰略控制等。其中,企業核心能力為內部影響因素,其他為外部影響因素。

1.外部影響因素。

在影響加工貿易升級的外部因素之中,要素稟賦條件是決定因素,只有要素稟賦結構發生轉變,加工貿易結構才能從根本上調整。勞動者的技能和素質越高,越能有效地吸收、轉化從價值鏈上轉移過來的技術知識,越能促進產業升級;企業技術水平越高、設備越先進,領導廠商越愿意給東道國企業提供技術含量更高、附加值較高的生產環節。相關產業發展情況影響著加工貿易升級的可能性和程度。在某一地區形成產業集聚,某一產業的相關產業在技術開發、制造、分銷、營銷和服務上與本產業形成合理化分工,可以促進本產業創新和升級。當地政府政策是影響全球價值鏈發展、關系到能否在當地形成產業集群的關鍵因素。政策因素主要包括吸引外商直接投資政策、貿易與投資便利化措施、關稅減免政策,以及提供基礎設施和人力資本等措施。其中,外商直接投資通過跨國公司對東道國企業投資產生的技術外溢、示范效應和學習效應提高當地企業的技術水平,使其參與到價值鏈的高端環節,推動產業升級。領導廠商的戰略控制是影響加工貿易高層次升級的重要因素。加工企業在從價值鏈低端環節向高端環節攀升,特別是歷經功能升級和鏈條升級階段時,領導廠商會通過阻礙價值鏈中知識技術的流動來阻止企業升級,使其被限制在微利化的價值鏈低端環節。原因是這些企業的某些升級 (如設計、營銷和品牌建設)被認為威脅到了領導廠商的核心競爭力。

2.內部影響因素——企業核心能力。

20世紀 90年代以來,學術界普遍認為,企業是根據其在價值鏈上的地位和企業生命周期階段來選擇升級路徑,而選擇的基礎來自于企業核心能力。核心能力是企業可持續競爭優勢的根本來源,它為企業活動的內部化和外包決策提供了一個有效分析的邏輯起點。③劉海虹、王長征:《內部化與外包——企業價值鏈活動范圍的確定》,《管理世界》2003年第 8期。企業核心能力的概念由Prahalad和 Hamel(1990)首次提出,他們將核心能力定義為:組織中的積累性學識,特別是關于如何協調不同的生產技能和有機結合多種技能的學識;認為企業戰略上的成功來源于它們在發展過程中的核心能力。④Prahalad C.,Hamel G.The Core Competence of the Corporation[J].Harvard Business Review,1990,(68):5-6.Meyer和Utterback(1992)將企業核心能力進行了具體化,認為企業核心能力包含在企業的研發能力、生產制造能力和市場營銷能力之中。⑤MeyerM.,Utterback J.Core competencies,product families and sustained businesss success[J].Sloan School ofManagement,1992:12-13.以此為基礎,陳宏輝等人 (2008)將企業核心能力的構成要素細分為 12種,并將這些要素按照企業內部價值鏈分為研發、制造和市場三大環節。⑥陳宏輝、羅興:《“貼牌”是一種過時的戰略選擇嗎——來自廣東省制造型企業的實證分析》,《中國工業經濟》2008年第 1期。

企業核心能力構成要素的發展程度與其內部的管理機制決定了企業參與全球價值鏈實現升級的潛力,影響著企業升級的進程。

第一,研發能力。企業的研發能力不僅取決于企業的產品研發技術能力,還取決于企業響應市場變化的動態能力。研發能力對于企業升級具有重要影響,企業的研發能力越強,越傾向于選擇 ODM和 OBM,實現功能升級,以獲得更多的主動權和利潤率。

第二,制造能力。制造能力包括生產技術水平、生產流程管理、生產成本控制三個要素。如果企業在制造環節的生產技術、生產流程管理和生產成本控制方面擁有強大實力并形成了核心能力,那么企業會專注于制造環節,并不斷擴大生產規模,在規模和成本方面取得競爭優勢。當企業規模擴大時,企業不會滿足已有的市場份額,而是設法向外部輸出過剩生產能力。因此,不論這類企業是否擁有自主品牌,為了消化掉生產能力,往往會選擇做代工,做 OE M。因此,企業的生產能力越強,越容易實現工藝流程升級和產品升級。

第三,市場能力。市場能力包括市場渠道建設、廣告宣傳兩個要素。市場開拓能力的強弱決定了企業是否選擇進入價值鏈的下游環節,是否進入市場流通領域參與激烈的競爭。市場開拓能力是影響品牌競爭力的重要因素,企業主要通過建設銷售渠道、尋求廣告宣傳等途徑來發展自有品牌,實現從 OE M→ODM→OBM的功能升級。

第四,綜合能力。資金融通、領導者的能力、員工技能及素質、組織結構與管理、企業文化五個要素形成了企業的綜合能力。它們對企業其他各種核心能力的形成提供重要支持,對企業適應外部環境變化、形成動態核心能力提供基礎保障,進而對企業的戰略選擇產生影響。通過對企業的綜合能力與研發能力、生產能力和市場開拓能力之間進行相關分析發現,企業的綜合能力與這三項能力具有明顯的正相關關系,表明企業的綜合能力越強,會加強其具有的研發能力、制造能力或者市場開拓能力,從而為企業實現鏈條升級創造有利條件。

加工貿易企業的核心能力狀況會在多大程度上影響升級的進程。本文以山東省加工貿易企業的調研數據為例,分析企業核心能力對加工貿易升級的影響。

三、加工貿易升級內部影響因素實證分析——以山東省為例

(一)山東加工貿易發展現狀

山東是我國加工貿易大省,加工貿易總量位居全國第四位 (排在廣東、江蘇和上海之后)。2003至 2008年,山東加工貿易進出口總額增長速度均在 20%以上,高于前三個省市。2009年,在全球金融危機的持續影響下,加工貿易進出口總額下降 8.5%,但降幅低于前三個省市和全國平均水平;高新技術產品加工貿易出口逆勢增長,比重達到全省加工貿易出口總額的 30.5%。從 1998到 2009年山東加工貿易增值率一直保持在 50%以上,總體上呈現上升趨勢,高于全國平均水平,也高于廣東省和江蘇省。這主要得益于近幾年來山東省政府一直致力于促進加工貿易轉型升級。從效果來看,產品升級和產業升級比較明顯,企業生產加工能力得到提升,產業的基礎生產能力和服務配套設施有所改善,跨國公司加大了投資力度。但是,山東加工貿易在全球價值鏈上升級相對緩慢,加工企業仍然主要從事低端零部件的配套生產、最終產品的組裝和代工,勞動密集度高,技術含量較低,即使是高新技術產品的生產也主要集中在產品內分工中的勞動密集型環節,附加價值低,對產業關聯帶動作用小。為了擺脫受制于人、利潤率低下的現狀,一些有實力的加工企業正在努力尋求轉型升級。這些企業沿著升級軌道前進時發現,一般加工制造階段的升級 (即工藝流程升級和產品升級)比較順利,但是到了關鍵零部件制造、研發設計、品牌建設和市場渠道開拓面前 (即功能升級和鏈條升級),企業則停滯不前,困難重重。

(二)企業核心能力對升級的影響

本文調查了山東 174家加工貿易企業,其中,韓資、日資企業及合資企業占 61.7%,民營和集體企業占 29.2%,國有股份制企業占 9.1%;大型企業占 38.3%,中小型企業占61.7%;勞動密集型企業占 42.5%,資本密集型企業占33.2%,技術密集型企業占 24.3%,基本反映了山東加工貿易的現狀及特點。①企業調研數據來自問卷調查和企業高層訪談結果。作者帶領學生于 2009年 4月至 12月調查了山東 174家加工貿易企業,地點選擇了加工貿易企業比較集中的半島地區 (以青島、煙臺、威海市為主)的出口加工區。發放 174份調查問卷,回收 174份,其中有效問卷 170份。

1.研發能力不足削弱了功能升級的動力。

本文以“企業主要技術來源”、“企業是否具有自己的產品設計和研發團隊”、“技術開發狀況”、“近兩年新產品開發情況”、“企業適應市場變化的能力”來體現企業產品研發技術能力。調查結果顯示,51.18%的加工企業主要技術由海外母公司提供,沒有技術開發機構的企業占 34.78%,說明還有相當一部分加工企業受資金規模所限,自主創新的積極性不高,技術開發嚴重依賴于海外母公司。有 48.67%的企業近兩年的新產品是從國外直接轉移過來,只有 35.25%的企業來源于自主研發。這說明:一是不同加工企業之間技術水平的差距較大;二是加工企業總體技術水平較低,新產品開發、關鍵技術開發和創新能力較弱,過度依賴并受限于國外母公司。加工企業的技術能力與技術結構既限定了跨國公司的知識轉移水平,也制約了技術外溢與創新的效果。

關于企業適應市場變化的能力,66.7%的被調查企業認為本企業適應市場變化的強度與敏感度屬于“一般”和“比較快”狀況,33.3%的企業認為自身反應速度很慢。此外,有21.21%的企業停留在產品裝配生產方式,43.9%的企業采用OE M方式,只有 21.95%的企業采用 ODM,19.02%的企業開始采用 OBM。可見,在企業產品研發技術能力和適應市場變化能力較弱的情況下,更傾向于選擇代工,而不會進行功能升級;當研發技術能力和適應市場變化能力提高的前提下,企業會選擇逐步升級,以獲得更多自主權和利潤。

2.制造能力較強利于流程升級和產品升級。

企業的制造能力主要體現在生產技術水平和生產與運作管理能力方面。本文以“技術水平是否經過國際認證”來體現企業的生產技術水平。調查顯示,75%的企業擁有ISO9000質量體系認證,41.67%的企業擁有 ISO14000環境管理體系認證,8.33%的企業擁有 OHSAS18000職業健康安全管理體系,說明山東加工企業的生產技術水平基本達到國際標準。對加工企業的生產與運作管理能力調查發現,55.29%的企業采用流水線作業生產方式,11.77%的企業的生產工藝屬于高技術型,說明山東加工企業的生產與運作管理水平比較先進。企業的生產能力越強,在出現生產過剩的情況時,企業往往會選擇做代工,做 OE M,以盡量消化生產能力。

3.市場能力薄弱阻礙了功能升級的進程。

市場能力主要體現在企業的品牌、營銷能力和企業在全球價值鏈上的地位。根據調查,72.43%的企業使用海外母公司的品牌或海外訂貨商的品牌,僅有 32.14%的企業使用自主品牌。一部分企業已經開始從事品牌建設、營銷等活動,但尚處在品牌營銷的初級階段。在品牌宣傳方面,有48.3%的企業設有廣告經費預算,但有 69%的企業年廣告費在 5萬元以下,多數采用網絡廣告、路牌廣告和宣傳單等成本低廉的方式,受眾面有限,效果不明顯。在沒有品牌的企業中,僅有34.62%的企業有在未來 2-3年內創立品牌的計劃,大多數企業認為創品牌投入太多,風險太大,安于貼牌加工的現狀。

在營銷渠道建設方面,56.1%的被調查企業擁有銷售渠道,其中有 35.3%的企業擁有比較完善的銷售渠道,20.8%的企業雖有銷售渠道,但沒有充分發揮作用,其余企業沒有自己的銷售網絡,必須依靠品牌商的市場渠道進行產品分銷。可見,企業進行價值鏈下游環節升級存在營銷能力不足的制約。

關于加工企業在全球價值鏈上的地位,首先,從對企業國外客戶的分布情況來看,有 39.17%的企業其前三位客戶占加工貿易出口總額的比重超過了 90%,75.31%的企業超過了 60%。出口過于集中在少數國家少數客戶的情況,加大了企業對客戶的依賴,不僅限制了企業的定價空間,縮小了利潤率,也加大了經營風險。其次,在加工企業的討價還價能力上,分別僅有 33.14%、34.33%的企業與上、下游企業的討價還價能力強或很強,三分之二的企業討價還價能力較弱。這表明,山東大部分加工企業在全球生產價值鏈上處于被動和從屬地位,對國外客戶的依賴度高,阻礙了功能升級進程。

4.綜合能力低下增加了升級的難度。

關于員工素質,在被調查企業中有 33.88%的員工是初中及以下文化程度,40.03%的員工是中專和高中文化,而大專及本科以上員工比例僅為 26.09%。80%的企業反映高級技工和熟練技工嚴重短缺。低素質勞動力占有相當比重、高級技工和熟練技工缺乏的勞動力現狀影響了加工企業對先進技術的消化、吸收和創新能力。關于企業的人力資源狀況,53.85%的企業總經理和 48.58%的企業技術骨干都由境外人員擔任(國外母公司委派或招聘國外人士)。高層管理人員和掌握核心技術的技術骨干主要由國外母公司委派或境外人士擔任,這為領導廠商的戰略控制提供了條件,加大了加工貿易企業對領導廠商的依賴程度。

關于企業的競爭優勢,60.58%的企業認為自身競爭優勢是“按客戶需求提供生產和服務能力強”,44.71%的企業認為是“質量一流”,34.71%的企業是“技術先進”,有31.76%的企業將競爭優勢歸于“勞動力成本低”。這說明,大多數加工貿易企業的生產制造能力具有明顯優勢,而研發設計和品牌營銷處于劣勢,所以專注于加工制造環節。許多加工貿易企業雖然有建設自主品牌、轉型升級的意向,但因產品設計研發能力、市場開拓能力及配套供應能力低而難以實施。

四、結論及對策

調查顯示,山東省加工貿易企業的核心能力狀況是制造能力較強,技術環節薄弱,產品研發能力和市場開拓能力不足,綜合能力處于弱勢,存在過度依賴外資的問題,由此在全球價值鏈中處于被動和從屬地位。由于我國大多數加工貿易企業是全球價值鏈中的低層級供應商,主要從事勞動密集型或非差異化的加工制造,缺少核心技術和自主知識產權,所以其核心技術依賴于從國外引進,新產品也依賴于從國外直接轉移過來,自有品牌缺乏,設計與營銷環節薄弱,出口過于集中在少數國家的少數客戶,出口風險大。這些因素都不同程度地制約了我國加工貿易企業的升級步伐。這也是為什么一些加工貿易企業經過努力跨越了工藝流程升級和產品升級階段后,在功能升級和鏈條升級面前停滯不前的主要原因。

研究表明,加工貿易升級不是線性的,路徑也不是一成不變的,出現停止和反向轉換也是可能的。一些擁有知名自主品牌的企業由于產品創新和技術開發滯后,或者疏于經營品牌和營銷渠道,面對制造能力利用不足的現實又重新走上了貼牌加工之路。所以,企業核心能力需要不斷鞏固和加強才能持續推進升級進程。當然,加工貿易升級還受到諸多外部因素的影響。我們選擇了技術進步、要素稟賦條件、外商直接投資、領導廠商的戰略控制和產業結構等主要外部影響因素對加工貿易升級進行了回歸分析,分析結果與內部影響因素的分析結果有一致的方面,也有不同。對比發現,從內部影響因素——企業核心能力角度可以充分地解釋加工貿易企業在全球價值鏈上升級的階段和程度,從而為政府制定相關政策提供理論依據。

引導加工貿易升級不能單純依靠政府的輿論宣傳,更不能依靠行政性命令。要想在加工貿易升級方面取得成就,政府要為加工貿易升級創造良好的政策環境和市場環境,積極鼓勵和引導有潛力的企業在研發、設備和營銷渠道上加大投入,開發擁有自主知識產權的原創性技術,以提高研發能力、技術能力和市場開拓能力,促進其成功升級。首先,政府要構建有利于價值鏈升級的自主創新體系,加速建立以企業為主體、產學研緊密結合的技術創新體系,鼓勵企業與專業院校、研究機構聯合研究風險共擔、成果共享的創新機制,以促進技術創新;其次,加強知識產權戰略與技術標準化戰略的實施,保障企業自主創新的積極性;第三,注重人力資本投入,創新人才培養模式,積極參與全球價值鏈分工的人才培養,加快緊缺專業技術人員的培養,提高人力資源素質;第四,改善資本投入和外商直接投資的結構和質量,加強投資引導和監督職能;第五,打破地區封鎖,加強市場監管,營造公平競爭的市場環境。

F746.18

A

1003—4145[2010]08—0173—04

2010-01-22

楊慧力 (1974-),女,哈爾濱工業大學 (威海)管理學院講師,哈爾濱工業大學博士研究生;

姜振寰 (1944-),男,哈爾濱工業大學管理學院教授,博士生導師。

哈爾濱工業大學 (威海)人文社科基金項目:“基于全球價值鏈的加工貿易轉型升級對策研究”(編號:HIT(WH)2008005)。

(責任編輯:欒曉平 E-mail:luanxiaoping@163.com)