商業銀行中間業務發展研究①

歐陽祖友

(湖南工業大學財經學院,湖南株洲 412008)

商業銀行中間業務發展研究①

歐陽祖友

(湖南工業大學財經學院,湖南株洲 412008)

中間業務與資產業務、負債業務共同構成商業銀行的三大業務類型。中間業務的競爭,已經成為中資銀行和外資銀行競爭的重點之一。發展我國商業銀行中間業務的對策建議:轉變經營觀念,調整經營戰略,把發展中間業務放在戰略地位;為發展商業銀行中間業務提供良好的制度支持和人力資源支持;建立健全中間業務產品研發機制。

商業銀行;中間業務;發展對策

商業銀行中間業務是指銀行不需動用自己的資金,依托業務、技術、機構、信譽和人才等優勢,以中間人的身份代理客戶承辦收付和其他委托事項,提供各種金融服務并據以收取手續費的業務,是不構成商業銀行表內資產、表內負債,但形成銀行非利息收入的業務,它與資產業務、負債業務共同構成商業銀行的三大業務類型。新巴塞爾協議將中間業務劃分為四大類,而我國銀行業按中國人民銀行的規定劃分為九大類,即支付結算類、銀行卡業務、代理類、擔保類、承諾類、交易類、基金托管業務、咨詢顧問類業務、其他類等。

20世紀 70年代以來,隨著金融自由化和金融創新的發展,國際金融形勢發生了劇烈變化,西方商業銀行紛紛調整發展戰略,日益注重中間業務的發展,隨之而來的是銀行業務結構和利潤結構的變化。我國金融市場自 2006年 11月 15日對外資銀行全面開放后,本土商業銀行在堅守和鞏固傳統業務的同時,也在積極開展新業務,尋找新的利潤增長點,中間業務因此有了長足的發展。但是,與國外商業銀行相比,我國商業銀行中間業務的總體發展水平還比較低、經營效益還不盡如人意,非利差收入占總收入的比重還遠低于西方商業銀行。對于我國商業銀行來說,如何實現商業銀行盈利模式的轉型,拓展中間業務空間、加快中間業務發展將具有至關重要的意義。

一、我國商業銀行發展中間業務的必要性

(一)發展中間業務是商業銀行實現利潤最大化的需要

銀行是以提供服務追求利潤最大化為目的的企業。我國商業銀行傳統的資產負債業務,品種單一、質量低下、籌資成本高、生存發展困難。中間業務不僅可以改善資產負債結構、分散風險,而且通過增加服務內容、提高服務質量還可以實現經濟效益的倍增。因此說,發展中間業務是商業銀行實現利潤最大化的需要。

(二)發展中間業務是商業銀行經營發展的需要

《巴塞爾協議》規定,銀行資本與風險資產的比率要達到 8%,按照這一要求,商業銀行的資本儲備必然增加,而大量的資本儲備又會影響銀行贏利。開展中間業務則不然,因為中間業務具有成本低、收益大、風險小的優勢,有助于商業銀行積累大量資本,增強競爭能力。同時,隨著我國金融市場的全面開放,外資銀行的加速進入給我國商業銀行提出了更嚴峻的挑戰,中間業務必然成為商業銀行未來發展和競爭的主要陣地。因此,大力發展中間業務,對于提高商業銀行競爭力,實現銀行經營多元化也是應對挑戰的理性選擇。

(三)發展中間業務有利于提高銀行資產安全性,分散經營風險

在資產業務和負債業務兩項傳統業務中,銀行是作為信用活動的一方參與其中,并承擔信用活動過程中出現的風險。而中間業務則主要是由商業銀行接受客戶委托,以中介人身份進行的代理業務。由于銀行不再直接作為信用活動的一方,扮演的只是中介或代理的角色,基本上不動用或較少動用銀行的資財,信用活動中出現的風險主要由委托人來承擔,故對于商業銀行來說是一種安全性較好的業務。

二、我國商業銀行中間業務存在的問題

近年來,我國商業銀行中間業務發展已邁出了可喜的步伐,中間業務品種不斷增多,中間業務收入總額大幅度增長,中間業務輸入比重快速上升。如 2008年中國工商銀行中間業務收入 440.02億元,比 2007年的 383.59億元增長了 14.71%。但是,我們也應清醒地看到,與西方發達商業銀行中間業務相比,我國商業銀行的中間業務還有很大差距,還存在許多問題。

(一)中間業務收入占全部收益比重較低

與國外相比,我國商業銀行中間業務的總體發展水平低、效益差。發達國家商業銀行的中間業務發展已經相當成熟,美國、日本、英國的商業銀行中間業務收入一般都占其全部收益比重的 40%左右,瑞士銀行中間業務收入則占其收入的 70%以上。我國商業銀行開展中間業務的時間較晚、起點較低,因此目前的中間業務收入占全部收益的比重也比較低,如中國銀行約 17%、中國建設銀行約 8%、中國工商銀行約 5%、中國農業銀行則低于 4%。

(二)中間業務結構層次不高,智力和科技含量較低,附加值不高

近年來,我國商業銀行都相繼推出了大量的中間業務品種,但這些中間業務中,智力和科技含量較低的代理收付占了絕大多數,對智力和科技含量較高的理財型業務則基本沒有打開局面,這也是商業銀行中間業務收入難以提高的重要原因之一。目前我國商業銀行共開展了約 260余個品種的中間業務,主要集中在收付結算和代理業務品種方面,為了搶奪有限的客戶資源,各銀行在中間業務的開展中,出現了任意確定收費標準、少收費、無償服務甚至墊付資金的惡性競爭局面。此外,由于我國商業銀行中間業務的起步較晚,發展受到了極大的限制,從事的業務范圍很窄,金融創新能力差,附加值不高,產品單一缺乏吸引力。

(三)定價機制需要完善,定價能力亟待提高

一是定價機制不完善,定價政策不統一。同一類服務在同一銀行不同分支機構之間,同一類服務在同一個區域的不同銀行之間,收費標準存在一定的差異;銀行服務定價缺乏有力的信息系統支撐,無法提供大量的所需信息等。二是定價能力亟待提高。目前大多數商業銀行都是采用市場跟進型定價,而占據一定市場優勢的大銀行的服務定價,也普遍缺乏科學的定價理念,遭遇科學定價方法的考驗。如采用成本加成定價法無法準確計算作業成本,采用市場跟進定價不能接近國外同業的價格水平,采用客戶導向或價值定價法又不能有效地觀察客戶行為以及客戶對價格的敏感性,導致定價方法粗糙。

三、制約我國商業銀行中間業務發展的原因

(一 )內部因素

1.經營觀念落后。長期以來,我國銀行業均以存貸款業務為其主營業務,把中間業務作為一項臨時工作來對待。銀行業的競爭僅局限于傳統業務的競爭,如進行儲蓄、存款大戰,爭奪高質量貸款客戶等;許多中間業務開發的初衷僅僅是作為開拓市場、樹立形象、帶動存款的手段,變成了免費的“附加服務”;對中間業務可以改善資產負債結構、增強服務、創造效益等功能缺乏足夠的認識,工作業績也以存款量、不良資產率、收息率考核為主,影響了商業銀行發展中間業務的積極性。

2.內部組織結構不合理。我國商業銀行業務部門之間的信息交流和業務合作十分有限,雖然設立了中間業務部,但其職權權限過于狹小;不同部門的經營重點、考核體系存在差異,以及科技部門存在的瓶頸制約,在金融創新與中間業務聯合推進過程中,難以形成更有效率的合力。同時,國有商業銀行龐雜的內設機構體系、多層管理機構以及復雜的領導體制,一定程度上限制了中間業務的拓展和金融創新能力的提高。

3.中間業務悖離價格準則,存在非商品化趨勢,非理性競爭加劇。中間業務是以收取手續費為目的的金融服務性業務,但從實際情況來看,有些銀行為了擴大市場份額,不惜犧牲中間業務合理的市場價格,采取“你高我低,你低我免,你免我倒賠”的策略,悖離價格準則,造成業務量與收入不成比例,銀行“賺了吆喝賠了錢”,這種非理性競爭制約了中間業務的發展。

4.從事中間業務的復合型人才匱乏和電子信息化技術落后。商業銀行中間業務還存在軟硬件儲備與建設不足的問題。一方面,商業銀行培養了一批高素質的專業人才,但缺乏既懂銀行業務,又懂證券、保險、信托等業務的復合型人才,致使有些技術含量高、附加值高的業務難以開展。另一方面,新興中間業務的運作要以先進的電子化設備為基礎,需要大量的科技投入。缺乏現代化的支付和結算系統,手工操作無法承擔日益增長的結算業務量;網絡普及率不高、網絡速度慢和網絡安全性低,使得遠程交易和網絡交易難以進行;計算機、電子化的有限開發,使得信用卡、電話銀行等依賴新技術的業務品種不能有效開展。這些都是我國商業銀行中間業務發展的瓶頸。

(二)外部經營環境

1.較高的利差使銀行更看重存貸業務的發展。我國目前實施的貸款利率下限和存款利率上限的管制,使銀行享有較高的利差。同時,以投資拉動為主的經濟增長模式使經濟主體的融資需求旺盛,而資本市場發展相對滯后又使融資需求主要通過銀行貸款來解決。為完成利潤計劃,銀行自然會將工作重點定格在有豐厚收益的存貸款業務上。盡管銀行中間業務近年來連續跳躍式增長,但占比仍無顯著提高,傳統的貸款業務依然快速增長,新興的中間業務或許無暇顧及。

2.金融管理政策制約金融創新空間。中間業務大多屬于銀行和非銀行金融機構交叉經營的領域,金融分業經營在一定程度上限制了新興中間業務的發展。隨著《商業銀行中間業務暫行規定》的實施,管理層在分業體制下對開展中間業務進行了一些大膽嘗試。但是,《暫行規定》對中間業務的概念,可開辦業務的范圍、準入制度、審批程序和收費要求等又作了更嚴格的規定,表明與證券和保險有關的中間業務只能在不違反分業經營的原則下進行。

3.市場需求因素。一方面商業銀行中間業務發展初始實行無償服務,社會公眾認為銀行提供無償服務理所當然,對商業銀行的有償服務還難以形成共識。另一方面,企業對銀行更多的是資金需求,卻很少有資金運用和管理方面的指導需求,使得對新興金融產品,如信息咨詢、理財投資、衍生工具等有效需求不足。因此,金融消費市場難以形成對商業銀行新興產品的有效需求。

四、發展我國商業銀行中間業務的對策建議

(一)轉變經營觀念,調整經營戰略,把發展中間業務放在戰略地位

面對新的金融形勢,要轉變經營觀念,從商業銀行戰略發展的高度來認識拓展中間業務的重要性和迫切性。明確資產業務、負債業務是中間業務的基礎和依托,協調發展傳統業務和新興業務,為中間業務發展營造良好的外部環境。調整經營戰略,把中間業務當作商業銀行改善服務、提高形象、增加效益的重要工作,像抓存貸業務那樣抓好中間業務,從而實現效益最大化的目標。

(二)為發展商業銀行中間業務提供良好的制度支持和人力資源支持

發展中間業務必須以完備的金融市場和良好的金融環境為依托。國家有關部門應盡快制定相應的法律法規,促進公平、高效競爭,引導我國商業銀行中間業務積極、穩妥、規范地發展。中央銀行在政策取向上,應更多地鼓勵和支持商業銀行中間業務的發展。根據不同情況對商業銀行開展中間業務實行報備制或審批制。建議出臺一批完整的中間業務法規、管理制度、收費標準以及中間業務發展規劃來規范中間業務的經營行為,使商業銀行作到中間業務收費有據,避免銀行高成本、高風險、低收益或無收益,使商業銀行開展中間業務有法可依、有章可循。改變商業銀行自發狀態下開展中間業務存在的種種問題,減少業務競爭中出現的非理性行為。同時,要加大人才資源的開發力度,培養中間業務的復合型人才,還要建立良好的用人機制,最大限度的調動和發揮人才的積極性和能動性,并建立相應的問責機制。

(三)建立健全中間業務產品研發機制

要組建一支相對精干、穩定的研發團隊,確立中間業務產品研發中樞。對已有的中間業務產品要進行全面梳理,在“以客戶為中心”的理念指導下,進一步調整和健全中間業務產品服務體系,為產品創新提供較高層次的平臺。要始終重視產品需求信息的收集工作,建立中間業務服務支持系統,加強中間業務產品信息的反饋、溝通。要積極開展市場研究與分析,不僅要積極面向客戶跟蹤其需求變化,要認真開展境內外同業的產品比較,還要關注有關研究單位的中間業務研究成果,中間業務新產品經試點改進后應加快成熟和推廣。

總之,大力開展中間業務是銀行業生存發展、自我完善的需要,是尋求新的收益渠道和發展空間的理性選擇,是順應商業銀行國際化潮流的戰略調整。因此,我國商業銀行應抓住發展契機,全面更新經營理念,提高對中間業務的認識,確立資產業務、負債業務與中間業務三架馬車并駕齊驅的戰略思想,實現中間業務快速、健康的發展。

F830

A

1003—4145[2010]08—0149—03

2010-03-22

歐陽祖友(1964-),男,湖南工業大學財經學院副教授。

(責任編輯:欒曉平 E-mail:luanxiaoping@163.com)