解讀中國潤滑油市場

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2009年，我國潤滑油市場的表觀消費量是940多萬噸。

許多行業專家和潤滑油廠商經分析卻認為，表觀消費量中存在潤滑油廠家產銷量之間的重復計算，容易導致表觀消費量數據大大超過實際消費量，因此，2009年我國潤滑油的實際消費量只有580萬噸。

巨大的落差，不僅掩蓋了中國潤滑油市場的實際競爭格局，而且也模糊了潤滑油之于經濟發展的風向標價值。

潤滑油市場：經濟發展的風向標

聯合國基準數據顯示，2009年全球經濟衰退2.2%，同期，全球潤滑油需求遭受了沉重的打擊，下滑12%～13%。

2009年中國經濟增長率達到8.7%，與此相呼應，2009年全國工業潤滑油消耗量比2008年增長了4.2%。

潤滑油行業的變化已經成為全球經濟的風向標之一。

有分析人士認為，潤滑油產品兼具工業品和消費品雙重特點，這一特殊性行業的興衰與各行各業的興衰遙相呼應，是洞察透析經濟發展狀況的風向標，潤滑油產銷量數據的高低直接觸及到經濟發展的冷暖神經。

受經濟危機影響，全球經濟發展陷入停滯萎縮的狀態，許多工廠不得不減產甚至停產，這導致潤滑油市場連續3年陷于低迷。美國咨詢公司克萊恩公司發布的一份研究報告中稱，由于全球汽車工業、金屬制品加工業和機械制造業的需求量下降，嚴重影響金屬加工液需求量，2007～2009年金屬加工液和重負荷發動機油的需求量下降幅度最大。同時由于輪胎工業低迷，工藝用油需求量也大幅下降。

再觀我國，2008年上半年之前，在國家經濟高速發展大勢下，潤滑油市場一直保持高速增長的態勢，但從2008年下半年開始，受國內經濟波動影響，市場需求出現了大幅回落。2009年，在中國經濟復蘇政策的刺激下，隨著我國鋼鐵、汽車和機械等行業的企穩回升，潤滑油需求增幅達到了5.4%。今年一季度，我國經濟乃至全球經濟回暖勢頭更加明顯，直接促成了我國潤滑油市場在第一季度的強勁表現。據相關統計數據顯示，一季度全國潤滑油產量同比增長了30%。其中長城潤滑油一季度產品銷量同比增長43%，高檔產品的銷量同比增長50%，超過整體增長水平。

從2∶8到4∶6，市場占有率的演變與角力

我國已踏上了新型工業化的發展道路，國內工業企業運用設備的大型化、精細化已成趨勢。企業更加重視成本控制，關注設備運轉的高效益和長壽命，提出了潤滑油品高性能、換油周期長的要求，因此潤滑油的高檔化比例逐步提升。2000年，國內潤滑油市場高檔油比例不到20%。據長城潤滑油市場營銷部估計，到2009年中國潤滑油市場高檔油的比例已經達到35%。

產業升級的背后，透著眾多潤滑油廠商刀光劍影的角逐與角力。此外，隨著潤滑油產品整體升級，越來越長的換油周期無疑會放緩潤滑油市場的發展。因此，高端市場的擴大，在為廠商提供無限商機的同時，也加劇了市場競爭的激烈程度和殘酷性。

中國石化潤滑油分公司總經理宋云昌表示，在高檔油市場，自主品牌與國際品牌相比，品質趨于同質化，但品牌影響力還需增強。有關市場調查數據顯示，隨著中國潤滑油品牌形象的提升，自主品牌和國際品牌在高端市場的比率已經從過去的2∶8變成了現在的4∶6。據長城潤滑油有關負責人介紹，近幾年來長城的高端產品增長率一直超出其整體銷量的增長水平。

這是動態市場演變的結果，特別是工業生產需求的升級和汽車后市場的興起，成為驅動潤滑油產業格局變遷的主要動力。同時，以長城為代表的中國潤滑油品牌形象的崛起，促使其成為最有價值的高端市場的有力分享者。

宋云昌認為，潤滑油不同于一般的工業品，是一個快速前進的動態市場，誰能及時把握最新的技術趨勢和變化趨勢，誰就能掌握這個市場的主動權，成為市場的引領者。

正是基于這樣的認識，2009年中國石化啟動了汽車“源頭計劃”，由長城潤滑油牽頭成立了中國首家跨界合作的汽車行業技術合作中心，通過與國內外汽車企業建立聯合實驗室等形式，使中國石化的潤滑油、燃油、橡膠和塑料等石化產品與汽車制造商在產品開發階段就無縫對接，能更敏銳地把握技術發展的趨勢和客戶的最新需求。在中國石化汽車技術合作中心成立不到一年的時間里，與汽車企業共同研發的潤滑油產品達20多種，獲得國內OEM認證37項，國際OEM認證10項，汽車行業相關產品專利17項。目前，長城潤滑油在車用高端潤滑油市場已經具備與國際品牌競爭的實力，成為本土潤滑油廠商在車用油市場的一面旗幟。

兩大陣營，三足鼎立

作為我國最早開放的市場，上個世紀90年代初，國際潤滑油廠商開始進入中國市場，面對一盤散沙的本土品牌，國際潤滑油廠商勢不可擋，幾乎一統潤滑油高端市場。不過，2000年之后，中國石油和中國石化分別整合旗下潤滑油業務，推出“昆侖”和“長城”兩個品牌，加之民營企業的崛起，情況開始發生變化。

目前，中國潤滑油市場形成了本土潤滑油廠商和國際潤滑油廠商兩大陣營博弈對峙的競爭格局。與此同時，本土潤滑油廠商又分為中國石化、中國石油兩個油企品牌的“國家隊”和數量龐大的民營企業，他們與國際潤滑油廠商構成了“兩大陣營，三足鼎立”的市場競爭格局。

兩大陣營和三方勢力各有其目標和生存業態。

對國際潤滑油廠商來說，他們更希望繼續維持他們在高端市場的統治，不過迫于競爭壓力，他們又不得不開始向中低端市場靠攏。

“國家隊”中國石化和中國石油則以發展自主潤滑油品牌和國產替代為己任，與國際潤滑油廠商進行“價值戰”，在產品和技術層面上追平國際廠商的同時，也逐步縮小與國際廠商的品牌差距。據第三方評估機構世紀藍圖公司的調查報告顯示，中國石化“長城”已是國內認知度最高的潤滑油品牌。在2009年發布的中國500最具價值品牌排名中，長城潤滑油品牌價值達127億元，并且連續多年以超過10億元的速度增長。

民營企業處在國際潤滑油廠商和“國家隊”夾縫中生存，依靠價格戰求生。但是，隨著潤滑油市場高端化帶動的產業升級，價格戰的作用被減弱，特別是國4標準的強制實施，將導致一大批民營企業出局，這進一步加大了民營企業生存的壓力。

中國潤滑油市場正在成為全球最重要的市場。無論是出于市場動態需求催動的高端化趨勢，還是品牌良性的發展需要，潤滑油高端市場都將成為實力強勁的潤滑油廠商角力的重中之重。依目前的市場格局和企業生存業態來看，最終的博弈雙方只會發生在國際潤滑油廠商和“國家隊”之間。

目前，中國潤滑油市場又開始了新一輪的品牌營銷大戰，“美孚+F1頂級車隊”、“殼牌+法拉利”，國際品牌正在演繹它的精彩。與國際廠商相比，長城和昆侖為代表的本土潤滑油廠商更加注重品牌營銷的社會效應和價值。長城潤滑油從2003年開始啟動了航天戰略，立足中國航天的同時，努力將航天潤滑科技民用化，由此為其品牌贏得了更多信賴。

市場動態的需求變化是潤滑油市場的內在驅動力，決定了潤滑油市場的發展方向，而潤滑油市場的持續增長，又體現了經濟運行情況積極向好。潤滑油產品高檔化趨勢，也折射出中國工業產業升級和經濟的可持續發展態勢。