電子支付的楚河漢界

近日中移動(dòng)398億元認(rèn)購(gòu)浦發(fā)銀行20％股權(quán)。為其移動(dòng)金融及電子商務(wù)業(yè)務(wù)布局。這將給第三方支付企業(yè)、電信運(yùn)營(yíng)商和傳統(tǒng)銀行三足鼎立的電子支付市場(chǎng)注入何種力量?

3月11日，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布公告，其全資附屬公司廣東移動(dòng)將以398億元人民幣現(xiàn)金入股浦發(fā)銀行，雙方股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議已簽訂完畢。中國(guó)移動(dòng)將通過(guò)廣東移動(dòng)，持有浦發(fā)銀行20％股權(quán)，成為其第二大股東。中國(guó)移動(dòng)CEO王建宙表示，此舉將給雙方帶來(lái)協(xié)同益處，中移動(dòng)可憑此進(jìn)軍手機(jī)支付領(lǐng)域，拓展移動(dòng)金融業(yè)務(wù)，而浦發(fā)通過(guò)出讓股權(quán)鞏固銀行資本。

這一事件的意義遠(yuǎn)不止于此，電信運(yùn)營(yíng)商和傳統(tǒng)銀行間的此次滲透，是產(chǎn)業(yè)資源整合的大勢(shì)所趨，但同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)也在繼續(xù)。電信運(yùn)營(yíng)商、傳統(tǒng)銀行和第三方支付企業(yè)三方的競(jìng)臺(tái)博弈將帶領(lǐng)電子支付市場(chǎng)走向何方?

截止2009年，除了早期涉足且深度滲透的網(wǎng)上購(gòu)物、網(wǎng)絡(luò)游戲、航空旅游三塊傳統(tǒng)市場(chǎng)，第三方支付企業(yè)在公共事業(yè)繳費(fèi)、電信繳費(fèi)、教育繳費(fèi)、物流、基金、保險(xiǎn)、信用卡還款等領(lǐng)域也廣泛地進(jìn)行了挖掘。

據(jù)易觀國(guó)際數(shù)據(jù)顯示，2009年第三方支付市場(chǎng)的年度交易規(guī)模已經(jīng)接近6000億元，而預(yù)計(jì)到2012年將會(huì)增至14500億。如此大的市場(chǎng)潛力和增長(zhǎng)速度，讓銀行和運(yùn)營(yíng)商都開(kāi)始緊密籌劃著要與第三方支付企業(yè)聯(lián)姻。

互聯(lián)網(wǎng)支付經(jīng)過(guò)十年發(fā)展，已經(jīng)遍地開(kāi)花，支付寶、財(cái)付通、易寶支付等第三方支付企業(yè)漸入人心，而近一時(shí)期的市場(chǎng)焦點(diǎn)已逐漸趨向于手機(jī)終端。

運(yùn)營(yíng)商借力第三方支付

據(jù)悉，移動(dòng)、電信和聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商2009年全年?duì)I收中的95％尚來(lái)自線下網(wǎng)點(diǎn)傳統(tǒng)交費(fèi)渠道，而西方國(guó)家成熟的網(wǎng)上和無(wú)線營(yíng)業(yè)廳業(yè)務(wù)模式下，超過(guò)90％的業(yè)務(wù)量是通過(guò)電子渠道實(shí)現(xiàn)的。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，這種電子渠道業(yè)務(wù)模式是電信交費(fèi)手段的必然趨勢(shì)。

電信運(yùn)營(yíng)商通過(guò)鋪設(shè)實(shí)體營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行市場(chǎng)擴(kuò)張的手段，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代越發(fā)顯得不劃算。這時(shí)，各家電信運(yùn)營(yíng)商的“網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳”開(kāi)始展現(xiàn)在人們眼前。運(yùn)營(yíng)商將業(yè)務(wù)服務(wù)模式搬到網(wǎng)上，使每一臺(tái)能上網(wǎng)的電腦都能為其營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，運(yùn)營(yíng)成本驟減，這是一筆精明的賬。

但網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳不是電信運(yùn)營(yíng)商的獨(dú)角戲，無(wú)論是聯(lián)通的全國(guó)網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳，還是移動(dòng)、電信按地區(qū)設(shè)的分公司網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳，都離不開(kāi)支付寶、易寶支付等國(guó)內(nèi)第三方支付企業(yè)的積極助陣。

中國(guó)聯(lián)通早在2008年春就率先開(kāi)啟全國(guó)統(tǒng)一的網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳，通過(guò)“一級(jí)架構(gòu)、三級(jí)運(yùn)營(yíng)”體系，在實(shí)現(xiàn)了全國(guó)統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)的同時(shí)，還滿足了分公司個(gè)性、本地化需求。借助第三方支付企業(yè)易寶支付的全程收付款解決方案，只要擁有一張開(kāi)通網(wǎng)銀的銀行卡，聯(lián)通用戶(hù)就可以給手機(jī)、固定電話、小靈通和寬帶充值或交費(fèi)，同時(shí)還可以在3G商城購(gòu)買(mǎi)號(hào)卡、iPhone手機(jī)、合約計(jì)劃產(chǎn)品等。同時(shí)，對(duì)3G商城不同供應(yīng)商還實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)、自動(dòng)分賬功能。

由于中國(guó)電信采取分省設(shè)置網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳的模式，所以其各省電信分公司在2008年下半年和2009年各自與騰訊旗下財(cái)付通支付平臺(tái)、支付寶和易寶支付達(dá)成網(wǎng)上支付合作。中國(guó)移動(dòng)在此期間也在省分公司層面與支付企業(yè)展開(kāi)合作，恐落人后。

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳作為電子渠道的標(biāo)志被三大運(yùn)營(yíng)商提到了空前的戰(zhàn)略高度。跨越平臺(tái)的“三角戀”

2009年8月，中國(guó)銀行聯(lián)合中國(guó)聯(lián)通和易寶支付展開(kāi)合作，中國(guó)銀行用戶(hù)可在中國(guó)聯(lián)通網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳使用中行網(wǎng)銀為手機(jī)、固話、小靈通、寬帶進(jìn)行特惠充值交費(fèi)活動(dòng)。

這場(chǎng)中國(guó)銀行、中國(guó)聯(lián)通和易寶支付“三角戀”無(wú)疑將形成一個(gè)多贏的局面，同時(shí)也將會(huì)給日后運(yùn)營(yíng)商、銀行和第三方支付企業(yè)跨行業(yè)合作提供借鑒意義的案例。易觀國(guó)際分析師陳壽送認(rèn)為，此次活動(dòng)的主導(dǎo)方中國(guó)銀行，憑借電信企業(yè)用戶(hù)資源和第三方支付的資源整合能力，較為成功地對(duì)中行網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行了推廣。雖然此次合作尚不足以給合作三方帶來(lái)巨大經(jīng)濟(jì)收益，但是在這場(chǎng)“三角戀”中，中國(guó)銀行、中國(guó)聯(lián)通和易寶支付這三個(gè)分別代表不同行業(yè)的廠商在企業(yè)發(fā)展需求上，產(chǎn)生了前所未有的共鳴。

三方各取所需，利用網(wǎng)上充值增加銀行的交易量，提升用戶(hù)使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的活躍度，是中國(guó)銀行和中國(guó)聯(lián)通合作的誘因；中國(guó)聯(lián)通則利用充值送話費(fèi)活動(dòng)來(lái)改善其繳費(fèi)渠道，提升服務(wù)質(zhì)量；而對(duì)第三方支付企業(yè)易寶支付在其中發(fā)揮的跨行業(yè)資源整合能力，彰顯了其在產(chǎn)業(yè)鏈中的價(jià)值，使其在互聯(lián)網(wǎng)和金融產(chǎn)業(yè)中的地位和粘度增強(qiáng)。

日后，在傳統(tǒng)行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化趨勢(shì)不斷加強(qiáng)的背景下，產(chǎn)業(yè)之間的資源整合是市場(chǎng)發(fā)展的方向，也是實(shí)現(xiàn)多方共贏局面的基礎(chǔ)。

三方競(jìng)合博弈之局

據(jù)易觀國(guó)際分析師楊揚(yáng)透露，當(dāng)下，第三方支付企業(yè)、電信運(yùn)營(yíng)商和傳統(tǒng)銀行這三方勢(shì)力的業(yè)務(wù)邊界，僅是由國(guó)家法律和監(jiān)管部門(mén)所決定的，并非由充分的自由競(jìng)爭(zhēng)所致。一旦國(guó)家監(jiān)管有所松動(dòng)加之移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，三方業(yè)務(wù)領(lǐng)域都會(huì)發(fā)生變化，到那時(shí)，三方所比拼的將是核心資源。但就目前的情況來(lái)看，三方都各自有其業(yè)務(wù)邊界和相對(duì)固定的涉足領(lǐng)域。

對(duì)于民營(yíng)第三方支付企業(yè)，其業(yè)務(wù)邊界存在于實(shí)體金融業(yè)方面，比如對(duì)沉積資金無(wú)法進(jìn)行有效利用，無(wú)法銷(xiāo)售部分金融類(lèi)產(chǎn)品等。由于監(jiān)管法令的不明確，涉足的領(lǐng)域區(qū)間較窄，主要集中于個(gè)人客戶(hù)的網(wǎng)上支付、B2B電子商務(wù)企業(yè)的支付結(jié)算、手機(jī)支付、公共事業(yè)繳費(fèi)、保險(xiǎn)產(chǎn)品售賣(mài)等，部分支付廠商在積極拓展線下市場(chǎng)。

電信運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)邊界存在于資金管理的權(quán)限。電信運(yùn)營(yíng)商具有巨大的客戶(hù)資源，但目前所表現(xiàn)出對(duì)網(wǎng)上支付方面的拓展動(dòng)力并不明顯，業(yè)務(wù)主要集中于話費(fèi)支付。但未來(lái)在手機(jī)終端支付領(lǐng)域?qū)?huì)有較大作為。

而對(duì)于傳統(tǒng)銀行，其業(yè)務(wù)邊界存在于零散用戶(hù)業(yè)務(wù)。傳統(tǒng)銀行在支付業(yè)務(wù)方面基本無(wú)資源、監(jiān)管、技術(shù)等限制，但銀行是追求高利潤(rùn)的商業(yè)金融機(jī)構(gòu)，使用大量資源在滿足零散用戶(hù)的低端需求方面并非銀行所期望，盡管目前銀行開(kāi)發(fā)的多數(shù)服務(wù)，第三方支付機(jī)構(gòu)也在介入，但并不對(duì)其重點(diǎn)領(lǐng)域區(qū)間構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)，高端用戶(hù)與企業(yè)商戶(hù)的理財(cái)、商務(wù)需求將會(huì)是傳統(tǒng)銀行的網(wǎng)上銀行的關(guān)注重點(diǎn)。

目前市場(chǎng)上三方力量的博弈主要集中于銀行和第三方的競(jìng)合方面，第三方盡管在業(yè)務(wù)方面與銀行網(wǎng)銀業(yè)務(wù)有一定程度的同質(zhì)化，但在整體仍舊十分依賴(lài)銀行資源。現(xiàn)階段銀行的心態(tài)略為復(fù)雜，一方面考慮到第三方市場(chǎng)具有很大的資源優(yōu)勢(shì)，使得銀行具有了較為廉價(jià)的營(yíng)銷(xiāo)機(jī)會(huì)，銀行樂(lè)于與第三方進(jìn)行合作；而另一方面考慮到國(guó)家政策監(jiān)管一旦放松，第三方支付的巨大資金沉積和現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模會(huì)給銀行在一定程度上帶來(lái)沖擊，因而銀行在自身的支付業(yè)務(wù)建設(shè)方面也不敢松懈，需嚴(yán)格保證卡位。而運(yùn)營(yíng)商的心態(tài)則相對(duì)輕松，由于有硬件資源的支撐，與銀行、第三方都具有良好的合作，目前并未產(chǎn)生沖突。但若在未來(lái)移動(dòng)支付市場(chǎng)具有較大發(fā)展時(shí)，則與第三方、銀行有潛在利益爭(zhēng)奪的可能性。

三方力量由于具有不同的核心資源和獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，排除國(guó)家監(jiān)管政策等外在因素，在未來(lái)的市場(chǎng)上，網(wǎng)上支付領(lǐng)域?qū)?huì)形成較為穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈，而手機(jī)支付領(lǐng)域則會(huì)隨著不同新型商業(yè)模式的出現(xiàn)，持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

未來(lái)電子支付市場(chǎng)上，電信運(yùn)營(yíng)商的重點(diǎn)在于手機(jī)終端支付領(lǐng)域，傳統(tǒng)銀行在高端客戶(hù)理財(cái)與商務(wù)需求，而第三方支付企業(yè)則更多是基于互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)面向個(gè)人客戶(hù)的應(yīng)用。

隨著中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，移動(dòng)電子支付市場(chǎng)將是電信運(yùn)營(yíng)商、傳統(tǒng)銀行和第三方支付企業(yè)未來(lái)共同覬覦的新大陸。三方在未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展中可進(jìn)一步合作，推出如NFC模式手機(jī)支付、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付應(yīng)用等創(chuàng)新服務(wù)，滿足客戶(hù)需求。