對日軟件外包產業的競爭現狀研究

摘的要:對日軟件外包業務能給發包方與承包方帶來豐厚的利潤以及各方面的好處，日本參與軟件發包的企業日益增多，同時，參與承接對日軟件外包業務的承包方——以中國，印度為首的承包國也在日益增加，對日軟件外包市場的競爭格局日趨復雜。通過對發包方與承包方兩方面的分析，得出中國在目前的競爭中所處的位置以及給出相應的競爭策略，為中國軟件外包企業今后的發展提供參考。

關鍵詞:對日軟件外包 競爭格局 競爭策略

中圖分類號:F742文獻標識碼:A

.前言

軟件外包已經成為世界軟件產業發展的一個重要趨勢，根據Gartner的研究認為，到2009年全球軟件外包市場規模將達到800億美元，并將以超過20%的速度增長[1]。全球軟件外包主要是從美日歐等發達國家向印度、愛爾蘭、中國等國家發包，美國市場基本為印度壟斷，歐洲市場被愛爾蘭占據，而中國則是日本軟件外包業務的主要承接國[2]。日本作為全球第二大軟件產品和服務市場，目前的離岸軟件外包總規模僅為其軟件服務市場的1%-2%左右，具有非常大的發展潛力。

由于對日軟件外包業務能給發包方與承包方帶來豐厚的利潤以及緩解國際和國內的競爭壓力，日本參與離岸軟件外包的各級軟件開發商日益增多的同時，亞洲各國參與承接對日軟件外包業務的承包國以及承包企業也在日益增加，參與對日軟件外包業務的商業模式也呈多樣化趨勢，對日軟件外包市場的競爭格局日趨激烈和復雜化[3]。本文通過對對日軟件外包產業鏈中的發包方企業與承包方企業層次結構的分析，試圖闡明對日軟件外包產業鏈中的日益復雜化的競爭格局，明確我國對日軟件外包企業在激烈的競爭格局中所處的位置，并給出相應的競爭策略，為我國對日軟件外包企業的可持續發展提供參考。

2.對日軟件外包產業中的參與各方

在還沒有發現中國這個頗具潛力的市場之前，日本IT企業的軟件外包業務多放在遠離本土的印度，到了20世紀80年代末開始進入中國[4]。作為對日軟件外包產業中的發包方，日本軟件服務市場的特點是，總開發商需要對最終用戶的業務細節十分了解，并為客戶提出整體的信息化解決方案，從最終客戶那里承接到項目以后，進行需求分析，總體設計和任務分割，再將各個子系統的工作分包給若干個二級開發商企業，二級開發商企業還會再尋找三級或四級開發商企業來完成程序設計、代碼轉換、以及測試工作，因此日本軟件企業的關系是金字塔型的，位于金字塔頂端的企業為總開發商，也稱為一級開發商。與它形成直接供給關系的軟件企業為二級開發商，如此類推，上下游企業因長期業務形成了相互信任的企業間和人際間復雜而穩定的緊密關系，如同父—子，子—孫，孫—重孫似的家族式關系，體現了日本軟件與服務外包市場一定程度的封閉性，故海外軟件開發商很難進入日本的總開發商序列[5]。

日本軟件外包業務的主要承接國是中國、印度、菲律賓和越南等亞洲發展中國家，中國所占據的市場份額約為60%，遠遠高于亞洲其他的發展中國家，并且以每年50%以上的速度增長，如表1所示。中國在承接對日軟件外包業務中具有很多優勢，首先是高質量的軟件開發人才和相對低廉的人力成本，與日本地理位置相近，語言文化同源，其次是中國社會政治穩定，政府大力支持，提供良好的軟件外包環境，是世界上經濟最活躍的地區，它吸引了全球的制造業，也包括了日本的諸如電腦、手機、數碼相機等行業的制造商，以及與之配套的軟件業向中國的移動，加上中國旺盛的內需市場前景，使日本企業對未來的市場充滿期待[6]。

印度政府從1991年開始，采取大力發展軟件外包業務的國家戰略，經過近10年的快速發展，一躍成為全球最大的軟件外包承接國，其軟件外包產業已經相當集中化、規模化。印度軟件企業憑借嚴格的質量檢測和高級別的CMM管理標準，在全球樹立起了“印度軟件外包”這一國家品牌。另外，東南亞各國也認識到軟件外包產業對本國經濟發展的促進作用，紛紛根據自身優勢競相進入該領域。菲律賓目前擁有軟件開發公司300多家，主要向南美、歐洲、日本、亞太等地區提供服務，越南有150家企業從事軟件外包業務，每家平均有100-150名軟件程序員。東南亞各國主要承接下游業務，其勞動力成本低，正在崛起成為中國和印度不可忽略的競爭對手。

首先，軟件外包作為現代服務業的熱點之一，受到各國政府的戰略性重視，中國、印度、韓國、菲律賓和越南等國家都是對日軟件外包市場競爭的主要參與者，印度將是中國的主要競爭對手，美國金融危機導致印度軟件外包業受到了較為嚴重的影響，使其開始越來越注重日本軟件外包市場的開拓，目前印度企業正在秘密收購我國很多中小型軟件外包企業，試圖通過并購的方式進入中國，獲得本地人才，消除與日本的文化差異劣勢，發揮其軟件外包企業的規模優勢，以中國為跳板，進一步爭奪對日軟件外包業務的上游市場。另一方面，雖然日本最理想的軟件發包國是中國，但是日本企業從戰略布局角度出發，正在積極推進“中國+1”策略，現在也開始擴大向印度、菲律賓、越南等國發包，對日軟件外包市場的國際承包方之間的競爭將會日益加劇。

其次，在國內競爭環境方面，從1995年開始，我國政府就開始大力支持軟件外包產業的發展，出臺了一系列鼓勵發展我國軟件外包產業的政策措施，并給予資金上的重點扶持。科技部、信息產業部、商務部等部門，依托國家高新區，先后認定并確立了29個國家火炬計劃軟件產業基地，10大國家級軟件基地，11個國家軟件出口創新基地，首批5個“中國服務外包基地城市”，以及20個國家服務外包基地城市示范區。我國參與承接服務外包，軟件外包，對日軟件外包業務的城市和企業迅速增加，全國的軟件外包企業從2005年的300多家，一下膨脹到了2008年的2500多家，而且整體規模偏小、實力不強。一些小企業為了追逐短期利益，競相降價，導致國內的競爭環境日趨激烈。

最后，隨著下游工程的對日軟件外包業務的競爭日益激烈，利潤空間越來越小，較大規模的對日軟件企業開始向日本軟件市場的上游擴展業務，力圖爭取更大的利潤空間，而日本處于上游的一級，二級開發商也意識到，只是由下游開發商將低端的編碼，測試外包出去，不能夠大幅降低成本，因此希望中國的軟件企業能多做一些上游設計方面的工作，以更加徹底的降低成本，獲得更大的競爭優勢。然而由日本上游開發商直接將上游的軟件業務離岸外包出去，會導致日本的下游三級，四級開發商的業務減少，使其處于難以維持的境地，所以日本上游開發商的離岸外包活動將遭遇來自其下游開發商的阻力。由于日本各級開發商之間的業務關系，人際關系都非常緊密，因而來自下游開發商的阻力將會是各個層面的，而且將會是非常大的阻力，從而使得開拓上游業務的對日軟件外包企業處于和日本本土的下游開發商的激烈競爭之中。

3.我國發展對日軟件外包產業的競爭策略

從對日軟件外包產業鏈中的競爭格局中我們可以看到，我國對日軟件外包企業所面臨的競爭將主要來自三個方面:一是亞洲各國際承包商之間的競爭:二是中國國內的承包企業之間的競爭:三是對日軟件外包企業向上游擴展業務時，會導致和日本本土下游的二級，三級，四級開發商之間，產生較為激烈的競爭。

3.1在對日軟件外包市場的國際承包方的競爭方面，中國和印度將是主要競爭對手，我國對日軟件外包企業應找出與印度軟件外包強國的差距，借鑒印度在歐美軟件外包市場中積累的成功經驗，用以發展我國的對日軟件外包產業。首先各級政府，軟件行業協會，軟件園應加大對我國大型對日軟件外包企業的投入與扶持，大力推進我國中小型對日軟件外包企業的兼并重組，以提升我國對日軟件外包企業承接大型對日軟件項目的能力，其次應特別密切關注印度對我國中小型軟件企業的兼并新動向，在我國對日軟件外包企業規模還普遍偏小的狀況下，利用印度已經成熟的管理經驗以及其營銷能力，獲取日本軟件外包市場“中國+1”戰略布局中的“+1”部分的市場份額，這對促進我國中小型對日軟件外包企業的發展具有一定的推動作用，但是我國大型對日軟件外包企業一定要加快兼并重組的步伐，形成規模化的優勢，防止日本軟件外包市場“中國+1”戰略布局中的“中國”部分的市場份額，通過印度的大型軟件外包企業轉包到中國，導致我國對日軟件外包市場份額和利潤空間的流失。最后還應加強政府主導的宣傳營銷我國對日軟件外包企業的力度，持之以恒地扶持500人以上的中小型軟件企業集中參加各種國際軟件服務外包展覽會，并在本土舉辦全球性展覽和論壇，重視軟件園，對日軟件外包企業網站的建設與內容的及時更新，利用互聯網絡高效率低成本地宣傳我國的投資環境，企業文化，商業模式，擴大我國對日軟件外包企業的國際知名度。

3.2在對日軟件外包市場的國內承包方的競爭方面，主要會體現在各城市的高新區，軟件園，服務外包基地之間的競爭，各級政府部門應發揮宏觀調控的作用，使不同的城市發揮自己不同的優勢，實現優勢互補，如在沿海及發達地區重點加強營銷中心的建設，在中西部城市重點建設開發，研究中心，這樣可以充分發揮日本發包方所注重的我國對日軟件外包產業的成本優勢，提供扶持資金大力支持滾動式短期強化實訓，加強技術與日語語言相融合的實戰型對日軟件外包人才的培養與儲備，最低成本地應對對日軟件外包業務的峰值低谷。以企業獲得CMM及IS09001國際化標準認證作為對日軟件外包企業的準入門檻，來改善我國對日軟件外包企業規模過小，實力不強的狀況，防止惡性的價格競爭。

3.3提升我國的接包層次，企業就要實行雙重營銷。由于日本文化的曖昧性，客戶不會清楚地將自己的需求表達出來，而是一級發包商根據客戶的業務特點，邊與客戶溝通，邊進行系統的咨詢、策劃、設計，故海外廠商不可能進入日本的一級發包商序列。要開拓上游業務會與日本本土二級以下的開發商之間將發生較大的競爭，為此政府應鼓勵有能力的企業到日本建立分公司，直接在日本本土接單，會增加日本客戶的信賴，從空間上也更容易溝通。但對大多數軟件企業來說，應先與進入我國的日本公司合作，做面向它們國內分公司的外包定制工作。另外，我國軟件企業在承接規模較大、系統相對完整的項目上經驗還不足，還需要與日本企業合作來共同承接項目，這樣即能保證軟件質量又能比日本企業單獨承接成本要低。這種方式也會使客戶和一級發包商受益無窮。

4.結論

日本的軟件外包市場具有非常大的發展潛力。中國、印度、菲律賓和越南等亞洲發展中國家是日本軟件外包市場的主要競爭者，中國和印度將是主要的競爭對手，同時還有來自中國國內的各大軟件園，軟件外包企業之間的競爭，以及中國較大規模的對日軟件外包企業向日本軟件外包市場的上游擴展業務時，與來自日本本土二級，三級，四級開發商的較為激烈的競爭。

面對日益復雜化的競爭格局，我國對日軟件外包企業應努力通過各級CMM，或IS09001國際化的認證，提升承接大型對日軟件項目的能力，利用互聯網絡高效率低成本地擴大我國對日軟件外包企業的國際知名度，通過參展辦展各種國際軟件外包與服務外包論壇，加強我國對日軟件外包企業的市場營銷力度。中央各級部門應發揮宏觀調控的作用，以實現不同城市的優勢互補，在中西部地區加強融合型，實戰型對日軟件外包人才的培養與儲備。在向日本發包方市場的上游擴展業務時，必須清楚地意識到將面臨與日本本土各級軟件開發商之間復雜的競爭格局。我們要采用多種商業模式并存的策略，與參與各方在競爭中求發展，實現多方共贏的局面，從而保持并擴大我國對日軟件外包產業的市場份額，實現我國對日軟件外包企業的可持續發展。

參考文獻:

[1]劉紹堅.中國提升承接國際軟件外包能力的政策建議[J].宏觀經濟研究，2007，(10):31-37

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[3]李全偉.對日軟件外包六大戰術[J].計算機世界，2004(5):23-28

[4]張寧.中國對日軟件外包的現狀分析與對策研究[D].北京:對外經濟貿易大學，2007:9-10

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[6]劉紹堅.中國承接國際軟件外包的現狀、模式及發展對策研究[J].國際貿易，2007，(6):29-32

Competition Situation Analysis and Strategies Consideration

in the Japan Software Outsourcing Industry

XING Qiu-danTANG Wen-jing

(The International Business School， Shaanxi Normal University， Xi'an 710062， China)

Abstract: The Japan software outsourcing business participants are increasing rapidly， including Japan software vendors at all levels and the Asian contractors， the business models become more and more variety with the increasingly fierce and complicated competition. By analyzing the relational hierarchy of Japan software vendors and the Asian contractors， we try to clarify the complicated competition situation in the Japan software outsourcing business and propose the competition strategies， and offer some valuable references for the sustainable developing of our country's software contractors.

Key words: Japan Software Outsourcing;Competition Situation; Competition Strategies