3G:呼喚爆發

年前，3G牌照千呼萬喚始出來，一年后，3G產業的爆發更讓人望眼欲穿。盡管新的一年里不太可能上演一夜井噴的傳奇，但在產業的蓄勢待發中，仍將有多方受益。2010年的3G仍將是吸引眼球的豪華大片。

如果盤點這一年IT業界的熱門關鍵詞，3G一定會名列前茅。事實上，在鋪天蓋地的宣傳攻勢下，3G已經深入普通人的2009年記憶中，即使他們似懂非懂。比起消費者，營造出這篇熱鬧氣氛的產業界無疑更期盼3G的到來。一年過去了，這片“新藍海”成長如何?

先修路，再跑車

2009年年初，業內專家呂廷杰表示，這一年3G主要是基礎設施建設，各種應用開發有一個摸索的過程，爆炸式增長在2009年下半年甚至2010年初才能出現。

隨后，三大運營商紛紛推出了自己的3G業務和產品。4月16日，中國電信集團宣布，全國范圍內3G正式商用；4月1日，中國移動3G業務正式商用；2009年5月17日，中國聯通3G業務試商用，9月28日，中國聯通宣布旗下3G業務正式商用。與此同時，上網本、上網卡、智能手機輪番上陣，讓人眼花繚亂。但到年末，3G業務仍沒有出現規模性爆發。

日本的案例或許能幫助解釋這一現象。2001年，NTT DoCoMo在全球率先推出3G業務。原計劃在2002年3月份達到15萬用戶的目標，但直到2003年第二季度才開始出現真正的快速發展，隨后兩年內迅速增長到千萬規模。如果我們把2003年第二季度看成其3G業務的一個拐點，恰好在這個拐點前夕，WCDMA網絡覆蓋了日本97％以上的人口區。這絕非巧合，而是說明了“先修路再跑車”的因果關系。

在不久前召開的工信部工作會議上，據透露，三家電信企業預計今年完成3G總投資1435億元，建設基站28.5萬個，3G用戶總數超過1000萬。據中信建投的預測，2009年全年全行業電信業務收入有望實現5％左右的增長，仍然低于08年7％的增長，但差距已經不大，行業逐季回暖的態勢將延續，而在大規模網絡建設初步告一段落后，三大運營商將對發展3G用戶和3G業務發力，大規模的激烈角逐將在2010年展開。

2009年的“三國演義”已經奪人眼球，而2010年看上去更是一部懸疑大片。所有人共同關心的首要問題是：3G業務會不會在這一年爆發?

“從國際經驗來看，3G從建網到普及至少需要18到36個月，中國到現在為止才有多長時間呢?”這一發問據稱來自中國移動副總裁魯向東。另有數據顯示，在3G正式商用8年之后，全球3G用戶數才進入快速發展期；日本的3G市場培育期在16個月左右，韓國從2002年的3G商用到2008年的3G用戶爆發，經歷了6年的時間。而我國的3G業務正式運營還不足一年。

“由于3G的主流應用進入快速發展期需要一些條件成熟，如：網絡覆蓋的完善、內部運營的高效、用戶需求的激發等，目前看這些條件還沒有形成。樂觀估計，運營商完成網絡部署、內部資源的進一步聚合，并通過有效的方式激發用戶的應用需求等，至少需要一年的時間。”中研博峰執行副總裁，資深咨詢顧問馬介武對本刊記者表示。

證券分析師們則是謹慎與樂觀并存。安信證券在《2010年通信行業投資策略報告》中稱，2010年3G在中國不會爆發，仍將處于導入期。因此，對運營商而言，整個行業在2010年缺乏整體性的機會；跟3G相關的移動增值業務也很難有實質性的表現。而中信建投則在《通信服務行業2010年策略報告》中醒目地宣告：2010年將成為3G高速發展年，3G業務和收入有望在下半年進入高速增長通道，用戶數有望超過5000萬戶；預計聯通、電信、移動各占40％、35％、25％的市場份額。更樂觀的估計來自上海證券研究員張濤，他表示，參照日本3G市場培育經驗，預計2010年底我國3G用戶將達到8000萬戶，而3G用戶的規模增長會引爆移動支付業務、手機游戲等移動增值服務行業。此外，有業內人士在博文中對以上兩種態度做了調和：2010年年底的3G用戶數，正常估計為4800萬戶，ARPU值約110元；樂觀估計為7700萬戶，對應的ARPU值約80元。

無論國際經驗是否是通用規律，無論業內如何預期，中移動據稱已經放出豪言，將在2010年發展3000萬TD用戶。“我們把‘發展用戶規模’比喻為‘量’與‘快’，把‘用戶細分并提升ARPU值’比喻為‘質’與‘好’。2010年運營商會優先發展‘量’與‘快’的情況下，兼顧‘質’與‘好’。”馬介武預計國內運營商在2010年將把重點放在發展用戶規模上。

看上去，未來這一年仍可能是3G蓄勢待發的一年。但在綜藝股份、衛士通、南天信息等漲幅均超過8％。“在當前疲軟的市場行情下，通信服務業可能是2010年受益較為明確的行業，因此受到市場的看好。”一位市場人士指出。

投資者的熱情并非一廂情愿。2010年的3G帶來了新的機會和受益者。

1、WLAN和廣電

包月制是3G業務的強力助推劑。KDDI作為日本3G第二大運營商，為了挑戰NTT DoCoMo，用包月制的資費套餐來吸引用戶。以EZ Channel Plus為例，這是KDDI的3G多媒體服務加強版，能支持音樂、電影、新聞、體育、綜藝、連續劇、影集、卡通、漫畫等眾多類型的觀看，而其每月315日元(約30元人民幣)的包月不限量方式，贏得眾多學生和上班族的青睞。

然而，國內3G收費的模式一直備受爭議。包月收費的嘗試一經推出就廣受關注和好評，但又總是中途折戟。運營商并非沒有意識到包月制度乃是多數消費者人心所向，但或許有自己的一番苦衷。

中國移動與中國聯通因為固網資源的相對缺乏而不得不向中國電信支付網間結算費用，這是苦衷之一，但更重要的是，“無線是有限的，有線是無限的”這句通信業的老話，此時更具現實意義。“WiFi、Mesh、WiMAX建設投資與運營成本與3G相比分別低1個數量級。”無線城市專家莊梓新曾對記者表示。當三大運營商用WLAN與3G技術混合組網的消息不斷傳來時，資費降價和包月制也許會多了一些實施空間。

除了WLAN與3G的融合，固網與移動網絡的融合也將在2010年帶來新機會。為了彌補自己的短板，中國移動與廣電部門是否會深度合作將成為看點。畢竟，擁有獨特網絡資源的廣電部門也有著向第四大運營商演進的可能性。

2、終端和渠道

在上個月的TD終端專項獎勵基金新品發布會上，中國移動宣布將加大TD終端補貼力度。據悉，中國移動2009年為終端補貼共準備了60億元；2010年TD終端補貼將提高到300億元，預計2010年資本開支為1310億元。不久前有消息傳出，中國移動銷售一部TD手機給渠道商補貼300元。與此同時，中國電信聯合全國8大手機渠道商聯合定制、包銷了400多萬部千元3G手機；而中國聯~iPhone手機的銷售，也為渠道商帶來分成好處。

“運營商3G終端定制和補貼短期看是會造成資本支出提高與利潤下降，長期看對掌控整個終端價值鏈、突破3G發展終端瓶頸、激發客戶應用需求、有效保有客戶、占據客戶的未來時間價值等方面起到非常大的促進作用。”馬介武分析。

中日3G研究院常務副院長、瑞思集團總裁顏兵在接受本刊記者專訪中表示，運營商應該擔負起手機應用的普及，建立一套手機營銷體系。據他介紹，日本運營商通過“會員制”合作伙伴建立起專家型手機銷售團隊，在賣手機的同時普及個性化3G應用知識，而對于表現良好的合作伙伴，給與不同的優惠待遇，以激勵其更深度挖掘用戶。 “這樣，將‘運營商定制手機’轉變為‘消費者定制手機’，消費者在3G業務上‘自選擇自負責’，即使出現問題，也能界定清楚運營商和消費者各自的責任。”

這一模式對眼下遭遇手機色情事件打擊的運營商來說，也許會提供制度建設的靈感。而運營商對營銷體系的重視和投入，也必然為終端和渠道企業帶來更多機會。

3、移動互聯網增值服務

“2008年，2009年是我國3G業務的導入期，而2010年將是3G從導人期向成長期轉換的關鍵一年。”江南證券研究員薄小明認為，“鑒于2010年電信運營行業和設備行業都缺乏整體性的機會，2010年應該重點在3G的成長期尋找服務類的成長股，尤其是潛在市場空間大、增長速度快的移動增值服務行業。”

自3G啟動之初，“殺手級應用”就常被人們掛在嘴邊。然而，它到底在哪里?“用戶需求的差異化越來越明顯，運營商為滿足差異需求而提供多種豐富的應用，這勢必會將導

致各種3G應用對運營商收入的貢獻與拉動效應的攤薄，因此目前還看不到存在著3G殺手級應用。”馬介武分析道。而顏兵也認為，“各個領域皆可能產生大量的應用”。

盡管對于是否存在所謂“殺手級應用”仍有爭議，但分析師們還是給出了自己的方向。安信證券相對看好移動社區、移動商務、手機游戲、彩像業務和移動位置服務。中信建投認為無線音樂，手機游戲、移動電子商務等將在2010年為運營商提供更加多樣化的收入來源。

“日本運營商與SP、CP的分成比例一般在85－90％之間。”顏兵介紹。而眼下中國移動MM商店一般是三七開的比例，優惠的空間也許還是有的。當然，移動互聯網增值服務商們獲益的前提是：平等、開放的競爭平臺。”

4、消費者和運營商

其實，2010年3G產業鏈中最大的受益者應該是消費者。因為網絡、終端、應用正是決定用戶體驗的三大因素，加上資費，構成消費者的3G性價比體驗。而對于運營商來說，以上各方受益的結果就是自己得到最大的利益。