前三季度我國鋼鐵產業運行情況、問題及對策

三季度，在國家經濟刺激計劃和產業振興規劃的推動下，我國鋼鐵行業開始出現復蘇跡象，生產增速加快，行業增加值增速反彈，固定資產投資直線上升，但需求不振，導致產能過剩加劇，庫存再次高位運行，鋼價大起大落，企業利潤下降。

一、產業基本情況

1 粗鋼產量、日產量屢破紀錄

2009年前三季度，粗鋼產量為4.2億噸，同比增長7.5％，比上半年和一季度增速加快6.3個百分點和6.1個百分點。分季度看：一季度增長1.4％，二季度增長0.95％，三季度增長20.75％。其中9月單月粗鋼產量為5071萬噸，同比增長28.7％。

從具體趨勢看：2月粗鋼產量最低，為4042萬噸，3月升至4510萬噸，4月降至4341萬噸后，5月以來一直逐步攀升，不斷創下最高記錄，7月以來更是高居5000萬噸以上，三季度7、8、9月的產量分別為5068萬噸、5324萬噸和5071萬噸；同比增速也從4月的-3.9％逐步回升到8月的22％，9月進一步增至28.7％。

粗鋼日產量也呈現逐步攀升趨勢。受春節因素影響，1月份粗鋼產量為132.88萬噸，隨后4個月一直保持在140萬噸以上水平，6月份升至164.75萬噸，9月份產量最高達169萬噸。

前三季度，粗鋼日產量為153.7萬噸，同比增長7.6％，比上半年加快5.8個百分點，比一季度加快5.1個百分點。分季度看，一季度粗鋼日產量同比增長2.5％；二季度增長1.1％，三季度增長12.6％。

2，行業增加值增速迅速反彈

2009年9月，黑色金屬冶煉及壓延加工業的行業增加值同比增長16.5％，延續了4月以來持續走高的態勢；前三季度同比增速為5，3％，比上半年和一季度增速加快4.3個百分點、5個百分點。

各月情況看，行業增加值同比增速從2月開始逐步下降，4月最低，為-0.7％，隨后逐步回升，5月升至2.3％，6月進一步升至5.8％，7、8、9月份更分別達到10.1％、13.3％和16.5％。

3 固定資產投資直線回升

前三季度，黑色金屬采礦、冶煉及壓延工業的固定資產投資額為2945億元，同比增長8.8％，比上半年的增速加快3.9個百分點，比一季度加快15.2個百分點。分季度看，一季度增速為-6.4％，二季度升為10.17％，三季度為12.9％。

從具體走勢看，黑色金屬采礦、冶煉及壓延工業的固定資產投資一直在逐步增長，但增幅從二季度開始逐步擴大，到9月累計增幅達到最高。

4，庫存再次高位運行

9月末，全國主要市場鋼材社會庫存繼續上升，重點企業鋼材庫存量720萬噸(比上月末下降49萬噸)，比年初增加66萬噸；全國24個主要城市經銷商庫存1123萬噸，比8月末增加29萬噸，增幅為2.7％，逼近今年以來最高水平。其中：長材庫存環比略有下降，螺紋鋼和線材庫存環比下降3.49％和4.72％；板材庫存繼續上升，熱軋卷板庫存環比上升13.21％，冷軋板和中厚板庫存環比分別上升4.24％和2.31％。

從鋼鐵企業庫存變化情況看，重點大中型企業產成品資金占用連續兩個月上升，其中8月末環比增長了57億元，增幅為7，3％。

5，鋼價起伏不定

粗鋼產量和鋼材庫存的雙雙高位運行，導致鋼材價格出現持續下跌，經歷了從4月中旬到8月上旬持續上漲后，8月中旬開始快速回落，9月末國內鋼材綜合價格指數為102.65點，環比下降5.54點，降幅5.12％，同比減少41.29點，降幅28.69％。八個主要鋼材品種價格均出現下跌，其中線材和螺紋鋼價格跌幅較大，環比分別下跌7.06％和7.86％中厚板、熱卷板分別下跌5.39％和2.02％熱薄板、冷薄板及鍍鋅板價格跌幅為4.08％－4.70％；無縫管價格跌幅為5.77％。

從具體走勢看來，2009年前三季度的鋼價經歷了三輪調整。第一輪在經歷12周小陽春后，到2009年2月6日達到高點，鋼材均價4961元，增長15.9％；在連續下跌9周后，4月17日開始第二輪行情，連漲17周于8月10日達到年內新高點，鋼材均價5632元，增長37.4％；經過10周回調后，10月16日進入新一輪上漲行情。

6，企業利潤先升后降

前三季度，大中型鋼鐵企業實現銷售收入同比下降24.39％，實現利稅同比下降62.55％，實現利潤同比下降77.65％，虧損企業虧損額同比增加了2.49倍。

前三季度，大中型鋼企贏利為296.42億元，而上半年整體贏利只有17.25億元，從7月開始的一輪鋼價暴漲為鋼企帶來豐厚的利潤，國內大中型鋼企利潤高達106億元，8月為117.56億元，受鋼材銷售價格大幅降低的影響，9月贏利降為56億元。

7 鋼材出口環比量增價跌

前三季度，我國鋼材出口1571萬噸，同比下降67.6％，降幅比上半年加深2.2個百分點，比一季度加深12.6個百分點。分季度看：一季度降幅為55％，二季度降幅為73.1％，三季度降幅為70.5％。

從出口量走勢可以看出，在經過前4個月的下降后，5月以來出口量持續回升，出口量同比降幅也逐漸減小，9月鋼材出口量達到最高，為247萬噸，環比增長18.8％，同比下降63％。

前三季度，鋼材出口單價為983美元／噸，同比下降4.2％，而上半年增速為6％的正增長。分季度看，一季度增長32.2％，二季度3％，三季度下降27.6％。

從出口單價走勢看，除4月略增外，基本呈現持續下降狀態，在5月出口單價降至千元以下后，9月單月出口單價已降至806美元／噸，而同比增幅也直線下降，6月開始降至10％，盡管9月略有回升，但仍呈下降趨勢。

8，進口繼續量增價跌

2009年前三季度，鋼材進口1338萬噸，同比增長8.6％，比上半年增速加快10.4個百分點，比一季度加快31.5個百分點。分季度看，一季度同比下降22.9％，二季度增長19.5％，三季度增長29.7％。

2009年以來，進口量持續走高，環比變化不大，而同比從降幅轉為增幅且不斷加快，已從4月的8％增至9月的50％。

在進口量持續走高的同時，進口單價卻不斷下降，量增價跌非常明顯。

前三季度鋼材的進口單價為1100.9美元／噸，同比下降24.7％，比上半年降幅加深7.3個百分點，比一季度增幅加深26.3個百分點。分季度看，一季度同比增長1.6％，二季度同比下降30％，三季度同比下降36.2％。

進口單價從1月份最高的1469.3美元／噸降至5月份的957.5美元／噸，隨后略升至1042美元／噸，7、8、9月變化并不明顯。進口單價3月后一直在同比負增長，并在9月達到近40％的降幅。

9，鋼坯保持貿易逆差，鋼材由貿易逆差轉為順差

從進出口數量對比看，二季度鋼材凈進口現象不復存在，三季度出口持續超過進口，凈出口從7月份的7萬噸增至9月份的56萬噸。前三季度凈出口233萬噸鋼材，但算上鋼坯的逆差384萬噸，前三季度坯材(鋼材和鋼坯)逆差為151萬噸。

10，鐵礦石進口量增速加快，進口單價降幅加深

前三季度，我國共進口鐵礦砂4.7億噸，同比增長35.7％，比上半年和一季度增速加快6.4個百分點、16.8個百分點。分季度看，一季度同比增長18.9％，二季度增長38.6％，三季度增長48.2％。

從1月度進口情況看，1月份僅為3265萬噸，2月升至4674萬噸，除8月略低外，其余月份均在5000萬噸以上，9月份的6455萬噸更是創歷史最新紀錄；各月同比增幅也從1月的-11.25％升至9月的64.67％。

在進口量不斷創新紀錄的同時，鐵礦石進口單價卻開始走低，三季度略有回升。

前三季度，進口均價為77.7美元／噸，同比下跌45.5％，降幅比上半年和一季度加深0.9個百分點、8.6個百分點。分季度看，一季度同比下降36.9％，二季度下降46.9％，三季度下降46.2％。

二、存在的問題

1，鋼價波動頻繁

盡管其他產鋼國因需求銳減產量大降，但中國的粗鋼產量仍一直攀高，且不斷創新紀錄。產能的過快增長導致鋼價波動異常，先是12周上漲，然后9周下跌，然后17周上漲，經歷10周下跌后再次進入第三輪調整期。

第一輪調整期間，由于鋼價近乎低于成本價，許多大型企業減產，小企業停產；但第二輪調整，由于鋼價略高于成本價，企業減產意愿不強，出現了價格下跌同時產量猛增的悖論由于目前價格開始第三輪反彈，鋼廠仍將繼續生產，產量也將繼續增加，產能過剩局面將進一步惡化，后期價格下跌幅度更大。

2，控制增量與兼并重組面臨多種困難

從前三季度粗鋼產量看，全年鋼產量可達5.6億噸，而需求不足5億噸，算上新增5000多萬噸產能，目前產能過剩1億噸。盡管如此，鋼鐵投資仍在增加，新增產能持續增多。

目前，已有和今年建成投產的熱軋寬帶鋼軋機中，經國家核準建成39套，未經國家核準的有30套；未經國家核準的中寬帶鋼軋機產能約3000萬噸；已有和今年建成投產的中、寬厚板軋機中，經國家核準建成33套，未經國家核準的有43套。

目前，兼并重組面臨問題有：第一，體制障礙。并購會遇到央屬、省屬、市屬國資不同級別企業跨所有制的聯合重組，在企業產權制度、管理體制、財稅制度、勞動人事與社會保障制度等方面還有很多問題需要解決，第二，地方保護。部分地方政府出于保護自身利益，為了避免被鋼鐵龍頭企業收購，紛紛進行區域內防御性重組，不但不能有效提升集中度，反而會造成市場割據，阻礙并購重組的進程；第三，外資鋼鐵通過以技術和資金換股權、收購海外上市民營鋼鐵企業、合資辦廠等方式滲透到國內鋼鐵企業，將對國內的鋼鐵企業的并購重組產生沖擊。

3，鐵礦石談判“中國模式”難產

由于三大鐵礦石巨頭拒不妥協，8月17日，中鋼協與FMG達成2009年下半年的鐵礦石談判協議：以提供60億美元融資換來FMG的更多降幅，但中方降價40％目標未能實現。隨后，三大礦山紛紛表示不承認中國與FMG達成的“中國價格”。目前FMG并未完成2000萬噸的供應，且正因未獲中方融資就是否繼續提供折扣較大的鐵礦石進行協商。2009年鐵礦石談判實際上仍以力拓和日本鋼企談判的降幅為主。

對于2010年談判，中鋼協拋出“中國模式”，但由于中國產能增加勢必導致鐵礦石供應緊張，給2010年鐵礦石新一輪談判蒙上陰影。

4，進口量增價跌造成損害

受金融危機的沖擊，全球鋼需求快速下滑，鋼價大幅下跌。相比其他經濟體而言，中國成為避風港，現鋼材價格明顯高于國際市場。獨聯體等產鋼國的鋼材價格在國際市場上的競爭力突顯，對中國出口持續增多，且價格持續下跌。

由于進口鋼材多為高附加值產品，也是國內鋼企努力研發的產品，進口量增價跌加劇了國內市場的競爭，導致國內企業銷售受阻，庫存增加，企業遭受一定損害。

5，出口貿易摩擦不斷，鋼管遭多國限制，出口量增價跌或引發更多摩擦

2009年以來，美國已對中國鋼鐵產品發起6起反傾銷反補貼合并調查：4月對華油井管啟動“雙反”調查是迄今為止涉案金額最高的一起；進入6月以來，調查更為密集，對華預應力混凝土結構用鋼絞線、對鋼格板、對鋼絲層板分別進行“雙反”調查；10月，對無縫碳鋼和合金鋼標準管、管線管和壓力管以及對標準鋼緊固件分別進行“雙反”調查。

除美國外，7月，土耳其對中國的鉸接鏈進行反傾銷立案調查8月，加拿大對中國的石油管材進行反傾銷和反補貼調查9月，墨西哥對中國的無縫鋼管進行反傾銷立案調查，澳大利亞重新啟動對原產于中國空心結構鋼材的反傾銷調查，哥倫比亞也對中國的管件發起反傾銷調查。

案件裁決方面，7月，歐盟對中國的盤條作出反傾銷終裁；10月，歐盟委員會對中國的無縫鋼管作出稅率高達39.2％的反傾銷終裁，阿根廷對中國的管道附件作出FOB離岸價格3.94美元／千克最低限價的反傾銷終裁，阿根廷對中國的滾子鏈作出FOB價格4.60美元／千克最低限價的反傾銷終裁。鋼鐵出口的量增價跌，或將引發更多貿易摩擦。

隨著全球經濟緩慢復蘇以及國家對鋼材及鋼鐵制品的3次出口稅率調整，鋼材出口價格優勢開始顯現，出口量逐步走高，但出口單價卻不斷下滑。同時，由于產能過剩，為消化產能，更多國內鋼企將加入出口競爭行列，可能會通過壓低出口報價等方式來爭奪出口訂單。這將導致貿易摩擦的風險增大，應引起關注。

三、對策建議

1，盡快出臺產業重組具體辦法

由工信部起草的淘汰鋼鐵落后產能的政策《鋼鐵行業的兼并重組指導意見》，以解決由于企業利益主體不同而產生的重組障礙，同時優化產品結構，推動產業集群建設，避免出現“越淘汰產能越大”的現象。

2，遵循市場經濟規律理性重組，杜絕“一刀切”

此次鋼鐵行業產能過剩是結構性過剩，而非全面過剩，抑制產能過剩的政策不宜“一刀切”。在目前國內城市化建設高峰時期，適當保持一定比例的建筑鋼材，切勿硬性要求板帶比，要求所有企業都上馬高附加值產品。

3，掌握鐵礦石談判技巧

合理組織2010年鐵礦石談判，確定談判主體，以政府扶持為輔，企業自身談判為主。在適當行情下，靈活運用談判技巧，根據現實情況接受相對合理的價格，切勿因未到最初要求，錯失談判時機。另外，要號召國內媒體巧妙應對三大巨頭的媒體攻勢，理性對待國外咨詢機構和評估機構的唱多，不要人云亦云。