光伏業新商機

孫曉菲

產業與市場倒掛的主要障礙是成本過高

光伏發電是利用太陽能電池將太陽光能轉化為電能,既可獨立使用,也可并網發電。中國光伏產業迅猛發展,2000年太陽能電池產量僅為3兆瓦,到2007年底達到1088兆瓦,躍居世界第一位。

光伏產業呈“金字塔”式結構,不同環節競爭者數量沿產業鏈自上而下逐漸增多。2007年,中國有500多家光伏企業和研發單位,主要集中在產業鏈中下游。中國多晶硅原材料生產工藝較為落后,平均能耗為世界先進水平的1.5～2倍。而在硅錠/硅棒制造環節,國內主要生產企業技術比較成熟;電池制造方面,大多數中國光伏企業的工藝接近或達到國際先進水平,即中國企業在產業鏈中游更有技術優勢。中國光伏龍頭企業江西賽維LDK和尚德分別位于產業鏈上游和中游。

新政燃起希望

作為典型的出口導向型行業,中國光伏產業的原料和銷售市場主要在國外。光伏業“產業與市場倒掛”的主要障礙是成本過高。與傳統發電方式相比,光伏發電成本在4元左右/度,是火力發電成本的10倍左右。

2008年下半年,中國光伏產業的日子開始變得異常艱難。多晶硅價格持續幾個月下降,從最高位420美元/公斤暴跌至150美元/公斤,這讓此前大量囤硅的光伏企業苦不堪言。在金融危機的影響下,外國投資者對中國多晶硅概念更顯疲倦。信貸緊縮使得海外一些光伏電站項目戛然而止,導致中國光伏企業訂單銳減。龍頭企業不得不裁員、減產。眾多小企業停產觀望甚至倒閉。

光伏產業遭受重創后,政府終于出手拯救。2009年3月,財政部頒布《關于加快推進太陽能光電建筑應用的實施意見》,政府將優先支持學校、醫院、政府機關等公共建筑應用光電項目。隨后,龍頭企業所在的地方政府也予以支持和鼓勵,以推進太陽能光電技術在城鄉建筑領域的應用。

機遇與威脅

對于原本主要依賴國外市場的中國多晶硅企業來說,國內光伏市場興起將是他們新的機會。政府出手對太陽能光電建筑應用給予補貼,將使處于減產或準停產狀態的多晶硅企業不再觀望。江西賽維2009年初打算推遲的多晶硅生產項目現已按原計劃投產,年中實現6000噸產能。另外,太陽能光電建筑作為整個光伏產業終端環節,一旦大規模啟動,將直接影響產業鏈上游的多晶硅生產企業。未來幾年,在光伏發電成本大幅下降的基礎上,政府支持將極大促進中國光伏產業的商業化應用。據預測,未來10年中國太陽能市場將擴容100～200倍。

金融危機爆發前,眾多企業大手筆投資于多晶硅原材料生產領域。洛陽中硅、四川峨眉、四川新光硅、特變電工多晶硅項目在建并將相繼投產,其年產能均超過1000噸,而2007年全國多晶硅實際產量不到1000噸;中冶集團和包鋼集團宣布將投資80億元用于多晶硅的生產,計劃年投產規模達5000噸。大型光伏企業將有利于企業發揮規模優勢、降低成本及進行技術研發,這也是促使光伏發電成本降低的一個因素。隨著產能逐步釋放,中國多晶硅過度依賴國外的局面將得到改善,硅材料價格將下降。

金融危機爆發令中國光伏行業在短期內遭受重創,但也快速擠掉了行業之前的泡沫,硅成本及發電價格的進一步降低必然會刺激光伏發電的發展,實現與常規電力競爭的進程,對中國能源結構的調整和長期發展有益。

而Intel等半導體企業開始布局中國市場,進入光伏發電領域,也將有利于提高硅片切割的技術和光電轉化效率,帶動光伏產業的技術進步和成本降低。

但是,目前國際七大多晶硅生產商平均成本不超過30美元/公斤,有些甚至低于25美元/公斤,中國本土生產商的成本在60～70美元/公斤,仍遠高于國外主要廠商。高成本問題主要在于工藝、技術上。相比之下,國內改良西門子法還遠未到極限,技術水平也參差不齊。工藝和技術的短板問題單靠大規模投產無法完全解決。因此,中國多晶硅產業能否盡快突圍技術和成本瓶頸,將成為中國光伏產業回暖和長遠發展的主要問題。

產業掘金

中國光伏產業開始煥發勃勃生機。眾多相關行業和企業也紛紛加入掘金光伏的大潮。

多晶硅行業。隨著眾多企業進軍多晶硅原材料生產領域,硅材料過分依賴國外進口的瓶頸問題已經有所緩解。因此,以硅基太陽能電池為主要業務領域的企業應借此機會加大科技創新投入,盡快突破技術瓶頸,降低成本。在多晶硅領域,硅價起伏帶來的壓力較大,掌握技術、成本及資金優勢的企業將最終勝出。

薄膜太陽能電池領域。由于薄膜電池的成本和能耗低于晶硅電池,產業鏈也較短,據預測,未來幾年,雖然晶硅電池仍將占據主導地位,但薄膜電池的發展速度將更快,未來5年的復合增長率將達到75%。薄膜電池將是光伏企業的另一個成長機會。包括綠能在內的很多廠商,都先后切入薄膜太陽能電池市場,尋求新的發展機遇。另外,據悉幾大傳統電力企業也有意從薄膜太陽能切入光伏發電,踏足可再生能源領域,通過電力系統的垂直整合,掌控成本競爭優勢。

半導體行業。隨著芯片制造多年的發展,半導體行業正逐漸走向成熟。而另一方面,光伏行業也急需提高硅片切割技術、光電轉化效率及其他半導體制造工藝。在全球各國爭相推進新能源戰略之際,半導體企業通過與光伏廠商合作,加大技術投入,提升太陽能電池制造工藝、開發與光伏行業兼容的新產品,可實現共贏。

* 作者系中國三星經濟研究院研究員

附文:

太陽能電池三種技術比較

單晶硅技術工藝成熟,實驗室轉換效率最高為25%,商業化轉換效率為15%～18%,但成本較高;多晶硅技術成本較低,但實驗室轉換效率最高為21%,商業化轉換效率為13%～16%;薄膜太陽能電池成本低,轉換效率也相對較低,但市場優勢凸顯,據歐洲能源協會預測,到2010年將占據光伏市場20%的份額。