全球三方物流紛紛跳水

毅　凱

中國和德國的產(chǎn)品出現(xiàn)過剩，庫存不斷積壓，而日本也舉步維艱，危機正在逐步擴大和蔓延，貿(mào)易模式也將隨著物流服務需求的變化而發(fā)生改變。

對于第三方物流行業(yè)來說，“維持增長”被認為是企業(yè)經(jīng)營走低的預警信號。但在經(jīng)濟低迷的時期，即便是一些實力較強的全球物流企業(yè)也難逃利潤下滑的命運，確保邊際利潤已經(jīng)成為一種挑戰(zhàn)。目前行業(yè)的共識是“不管行業(yè)增長每一步是多大，都要比后退要好的多”。正如著名的物流咨詢公司Armstrong&AsSOCiates;的首席執(zhí)政官Dick Armstrong所說：之前對第三方物流行業(yè)的美好預期正在破滅，需求不斷萎縮且還有不斷延續(xù)之勢。第三方物流服務商所期待的經(jīng)濟周期拐點也許還遠未到來，在步入2010年之前還有更多的現(xiàn)實需要去面對。

下滑，下滑，還是下滑

事實說明，大多數(shù)第三方物流企業(yè)并不敢貿(mào)然停業(yè)或減少投資，否則賬面虧損將會進一步加劇，不過采購水平還是和預期一樣的有所下降。雖然多數(shù)專家對行業(yè)的未來走向持悲觀態(tài)度，但據(jù)Armstrong的數(shù)據(jù)顯示，全球三方物流市場在2008年創(chuàng)造了4980億美元的收入，而其中大部分的利潤也將用在2009年的新項目投資和管理工具購買。由此可以判斷，多數(shù)第三方物流企業(yè)將在2009年第一季度的凈收入增長上出現(xiàn)自1996年以來的首次赤字。

據(jù)Transport Intelligence的監(jiān)測數(shù)據(jù)表明，2008年第三方物流企業(yè)最終以適度增長收尾，2009年初外部經(jīng)濟環(huán)境的惡化使大部分企業(yè)進入了寒冬。但市場格局仍然出現(xiàn)了“三分天下”的局面，一部分企業(yè)無法支撐而倒閉，部分企業(yè)勉強支撐，還有一小部分還在保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。Armstrong的分析師表示，預計2009年第三方物流企業(yè)的平均收入將下滑8.8％。其中，一些無固定資產(chǎn)承運企業(yè)和倉儲增值加工企業(yè)的凈利潤受到的沖擊相對較小，而Expeditors、C.H.Robinson、K+N等著名的三方物流企業(yè)的凈收入都有不同程度的下滑，預計在3％至10％之間。與此同時，稅前收入和稅后收入都有不同比例的下降，2009年的凈收入預計將會下滑5個百分點。

通過Armstrong最近對全球三方物流企業(yè)市場的一項調查發(fā)現(xiàn)，60％的企業(yè)表示今年的盈利預期不容樂觀：57％的倉儲增值加工企業(yè)稱自己未來的利潤將有所下降，這主要是因為汽車、零售行業(yè)的慘淡表現(xiàn)對物流行業(yè)的拖累。據(jù)行業(yè)分析師估計，汽車市場收入下滑32％，零售業(yè)市場下滑23％；食品及消費品行業(yè)有所上升，將成為第三方物流利潤的主要貢獻的一部分。

據(jù)Transport Intelligence的數(shù)據(jù)顯示，全球主要的合同物流服務商在2008年的收入增長率出現(xiàn)兩極分化的態(tài)勢，如以Agility領先的企業(yè)都有不同的增長，分別為Agility(53.62％)，DSV(24.41％)，Conway(16.49％)，K+N(1.41％)；在2007年表現(xiàn)良好的APL Logistics和CEVA都僅有微增，分別為0.12％和0.09％：而Panalpina，DHL supplychain，Logwin和Ryder幾個知名公司的賬面上都出現(xiàn)負增長，分別為一2.35％，-4.81％，-6.06％，-22.29％。不過從總收入來看，DHL還是以124.7億歐元位居首位，其次是CEVA(34.6億歐元)，K+N(30.9億歐元)等。由此可以看出，整個第三方物流行業(yè)的下滑趨勢已成定局。

信息技術造就差異競爭

不過，還有相當一些第三方物流商并未看淡前景，它們將視野投向了全球市場，尤其是那些在海外投資和經(jīng)營的企業(yè)更需要第三方來為其提供物流服務。這無疑會使一些規(guī)模較小的第三方物流企業(yè)感到舉步維艱。

值得注意的是，信息技術成為第三方物流差異化競爭的主要工具。許多第三方物流企業(yè)將大把的錢投入到全球信息網(wǎng)絡的建設上，為的是不斷超越對手而不是去擁有一整套系統(tǒng)。事實上，企業(yè)只要固守一個標準下的信息平臺，就可以走在行業(yè)的前沿。信息已成為這場行業(yè)游戲中最主要的工具，而關鍵就在于如何對信息資源進行整合。

另外，法律法規(guī)的“兼容性”也是第三方物流企業(yè)經(jīng)營一大障礙。據(jù)Armstrong表示，當一票貨物送到某個國外貿(mào)易地區(qū)，最頭疼的就是與該國家的各種法律機構打交道，以印度為例，許多小型的第三方物流企業(yè)被每個管轄地區(qū)的法律條款“折磨”得精疲力竭，更別說那些全球性的第三方物流企業(yè)。不過，據(jù)Transport Intell igence對全球幾大第二方物流企業(yè)的監(jiān)測表明，2009年將大舉展開供應鏈重新配置，其中以Schnei der National、TDG、Toll Asia和K+N最為搶眼：Schneider Nat ional集中精力在美國地區(qū)建立一套針對汽車用戶的客戶共享網(wǎng)絡，并利用IT技術增強公司對全球承運人的整合能力，以便為客戶提供更高質量的解決方案。作為聯(lián)邦快遞的最大客戶，它為承運人開展一系列關于汽車零件配送的物流服務。

TDG主要關注零售行業(yè)及快速消費品、工業(yè)化工品市場。自去年被Laxey Partners收購以米，業(yè)務能力得到不斷加強，其經(jīng)營地區(qū)涉及六個國家地區(qū)，員工達到7000人。隨著快速消費品在低迷經(jīng)濟環(huán)境下的增長潛力不斷凸顯，TDG將擁有更多的機會。

Toll Asia最近在中國上海、廣州、越南胡志明市新建了物流中心。為該地區(qū)及周邊國家如印度、馬來西亞等地的合同物流服務商提供服務。在現(xiàn)有客戶資源的基礎上，公司將不斷進行業(yè)務拓展。

K+N專注于海運、航空貨運、合同物流業(yè)務，目前正積極向信息化供應鏈管理服務拓展，公司在其總部歐洲擁有穩(wěn)定和廣泛的市場，增長迅速。通過兼并收購，公司在亞洲、北美地區(qū)的業(yè)務正在不斷處于上升階段。

都是為降低成本

如上述所說的信息技術、法律等問題，三方物流企業(yè)更需要一套最新技術、即時可用的解決方案來應對這些挑戰(zhàn)，但其最終日的是為企業(yè)降低成本。隨著各項稅收增加和運費降低形成的巨大壓力，不管是采用策略技術或是戰(zhàn)略咨詢，關鍵是管理者希望投資能夠馬上創(chuàng)造利潤，而這利，趨勢也愈演愈烈，從北美發(fā)起蔓延到全球。然而，成本的節(jié)約變得越來越困難，許多托運人可能會采取選擇某一家具備自有倉庫、設備等的運輸服務商的辦法來“轉嫁”降低成本，但“門到門”服務優(yōu)勢卻被大大削剝。因為任何一家公司都難以掌控供應鏈上所有復雜問題，加上外部經(jīng)濟的惡化，物流食業(yè)為了壓縮成本，使得這種對供應鏈

的管理能力愈加降低。

那么，價格不應該只是關注的重點，任何的定價策略都是那些號家通過手中信息的整理所得，關鍵是如何針對市場制定強有力的解決方案。在全球貿(mào)易下，海外市場尤其是亞太地區(qū)將可能成為第二三方物流企業(yè)的主要關注點，當?shù)赝羞\人也為此做好了準備。

如何應對衰退

就目前來看，全球正在經(jīng)歷一場由債務危機引發(fā)的衰退，而大多數(shù)認為目前的衰退只是一個周期性的現(xiàn)象。但有部分人還是對此持謹慎態(tài)度，認為“反彈”的可能性有待觀望。中國和德國的產(chǎn)品出現(xiàn)過剩，庫存不斷積壓，而日本也舉步維艱。危機正在逐步的擴大和蔓延，貿(mào)易模式也將隨著物流服務需求的變化而發(fā)生改變。像Armstrong一樣，許多專家將眼光投向亞太地區(qū)，但也聲稱美國也有許多還未發(fā)掘的潛力。由于墨西哥的費率相對較低，許多美國企業(yè)將生產(chǎn)工廠搬回本土或墨西哥地區(qū)，由此呈現(xiàn)出墨西哥物流市場不斷增長的擊相對較小，而Expeditors、C.H.Robinson、K+N等著名的三方物流企業(yè)的凈收入都有不同程度的下滑，預計在3％至10％之間。與此同時，稅前收入和稅后收入都有不同比例的下降，2009年的凈收入預計將會下滑5個百分點。

通過Armstrong最近對全球三方物流企業(yè)市場的一項調查發(fā)現(xiàn)，60％的企業(yè)表示今年的盈利預期不容樂觀；57％的倉儲增值加工企業(yè)稱自己未來的利潤將有所下降，這主要是因為汽車、零售行業(yè)的慘淡表現(xiàn)對物流行業(yè)的拖累。據(jù)行業(yè)分析師估計，汽車市場收入下滑32％，零售業(yè)市場下滑23％；食品及消費品行業(yè)有所上升，將成為第三方物流利潤的主要貢獻的一部分。

據(jù)Transport InteIligence的數(shù)據(jù)顯示，全球主要的合同物流服務商在2008年的收入增長率出現(xiàn)兩極分化的態(tài)勢，如以Agility領先的企業(yè)都有不同的增長，分別為Agllity(53.62％)，DSV(24.41％)，Con—way(16.49％)，K+N(1.41％)；在2007年表現(xiàn)良好的APL Logistics和CEVA都僅有微增，分別為0.12％和0.09％：而Panalpina，DHLsupply chain，Logwin和Ryder幾個知名公司的賬面上都出現(xiàn)負增長，分別為一2.35％，－4.81％，－6.06％，－22.29％。不過從總收入來看，DHL還是以124.7億歐元位居首位，其次是CEVA(34.6億歐元)，K+N(30.9億歐元)等。由此可以看出，整個第三方物流行業(yè)的下滑趨勢已成定局。

信息技術造就差異競爭

不過，還有相當一些第三方物流商并未看淡前景，它們將視野投向了全球市場，尤其是那些在海外投資和經(jīng)營的企業(yè)更需要第三方來為其提供物流服務。這無疑會使一些規(guī)模較小的第三方物流企業(yè)感到舉步維艱。

值得注意的是，信息技術成為第三方物流差異化競爭的主要工具。許多第三方物流企業(yè)將大把的錢投入到全球信息網(wǎng)絡的建設上，為的是不斷超越對手而不是去擁有一整套系統(tǒng)。事實上，企業(yè)只要固守一個標準下的信息平臺，就可以走在行業(yè)的前沿。信息已成為這場行業(yè)游戲中最主要的工具，而關鍵就在于如何對信息資源進行整合。

另外，法律法規(guī)的“兼容性”也是第三方物流企業(yè)經(jīng)營一大障礙。據(jù)Armstrong表示，當一票貨物送到某個國外貿(mào)易地區(qū)，最頭疼的就是與該國家的各種法律機構打交道，以印