我國區域性商業銀行２００８年銀行卡業務發展分析報告

2008年我國區域性商業銀行銀行卡業務發展基本情況

總體情況

我國區域性商業銀行主要包括城市商業銀行、城市信用合作社、農村商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社五類金融機構。

2008年，我國區域性商業銀行的銀行卡業務呈現快速發展態勢。截至2008年12月31日，共有175家區域性商業銀行加入銀聯網絡，其中150家發行了銀聯標準卡。銀聯標準卡歷年累計發行量達1.59億張。2008年，區域性商業銀行新增銀聯標準卡7469萬張，同比增長67.04%。其中，新增銀聯標準信用卡172萬張，同比增長134.01%。2008年，區域性商業銀行ATM受理方實現交易5.65億筆，清算金額1752.16億元，分別是2007年的1.46倍和1.57倍；實現POS交易（銷售點交易）1.89億筆，清算金額2862.67億元，分別是2007年的1.62倍和1.81倍。截至2008年12月31日，區域性商業銀行累計布放ATM 3.76萬臺，POS機49.98萬臺。

我國區域性商業銀行銀行卡業務快速發展具有以下主要特征：一是由于自身業務發展需要，越來越多的區域性商業銀行關注和發展信用卡業務。截至2008年12月31日，已有32家區域性商業銀行發行了信用卡。其中，2008年新增北京銀行、上海農商行、杭州銀行、浙江民泰銀行、哈爾濱商行、浙江農信、江蘇農信、大慶商行、重慶銀行等9家區域性商業銀行發行銀聯標準信用卡。二是區域性商業銀行日益重視銀行卡產品和服務的創新。寧波銀行開發了一系列聯名卡、認同卡、主題卡產品，并在區域性商業銀行中率先推出了銀聯標準白金卡。上海銀行、北京銀行、寧波銀行、天津銀行、長沙銀行、漢口銀行、東莞銀行等7家區域性商業銀行參與了銀聯標準香港旅游卡的發行。江蘇農信、寧波銀行、長沙銀行、漢口銀行、大慶商行、重慶銀行、盛京銀行、西寧商行、寧夏銀行等10家銀行推出了公務卡。三是農民工銀行卡特色服務業務的推廣。截至2008年12月31日，貴州、湖南、河南等20個省農聯社和部分省郵政儲蓄的6.4萬個網點開通了農民工銀行卡特色服務受理方業務，164家區域性商業銀行開通了發卡方業務，全年實現取款交易79.79億元。部分農村信用社和跨區經營的區域性商業銀行，銀行卡業務發展十分迅速，已逐步成為我國銀行卡市場的重要參與者。

跨行交易情況

2008年，我國區域性商業銀行信用卡各月跨行交易筆數和交易金額呈快速增長趨勢（見上頁圖1）。

2008年，我國區域性商業銀行借記卡各月跨行交易筆數和交易金額呈現快速增長趨勢。其中，12月份的交易筆數突破5000萬筆，交易金額突破500億元（見上頁圖2）。

2008年，由于部分區域性商業銀行著力于信用卡業務，加速了信用卡的跨行交易。信用卡跨行交易1.42億筆，交易筆數增速為658.6%；交易金額945億元，金額增速達463.1%（見上頁表1）。

區域性商業銀行信用卡ATM交易情況。2008年，在ATM交易方面，國有四大商業銀行（簡稱四大行）、11家股份制銀行和區域性商業銀行在成功筆數和交易金額份額上均呈現“三足鼎立”之勢。在交易額份額中，區域性銀行優勢較為明顯，達到40.1%，比四大行高10個百分點。從增速來看，區域性商業銀行的筆數增速和金額增速均位列首位，其次為四大行（見表2）。

2008年區域性商業銀行信用卡ATM跨行交易筆數和交易金額份額分別占信用卡ATM跨行交易總筆數與總交易金額的30.0%和40.1%（見圖3和圖4）。這兩個比例如此高，很可能是因為區域性商業銀行信用卡客戶中很大一部分是在二級地市甚至縣及以下地區，這些客戶的信用卡知識比較缺乏，把信用卡作為取現的工具。

區域性商業銀行信用卡POS跨行交易筆數和交易金額份額分別占5.20% 和 5.90%（見圖5和下頁的圖6）。

2008年，區域性商業銀行實現借記卡跨行交易4.57億筆，交易筆數增速為28.6%；交易金額4288億元，交易金額增速達72.5%（見上頁表3）。

2008年區域性商業銀行借記卡跨行交易筆數占全部跨行交易筆數的11.0%（見圖7），跨行交易金額占全部跨行交易金額的13.1%（見圖8）。

2008年，區域性商業銀行借記卡ATM跨行交易筆數為2.94億筆，同比增長26.5%；交易金額1197億元，同比增長49.6%(見下面表4)。區域性商業銀行借記卡ATM跨行交易筆數和交易金額份額分別占10.08% 和11.77 %（見圖9和圖10）。

2008年，區域性商業銀行借記卡POS跨行交易筆數為1.63億筆，同比增長32.65%，交易金額3091億元，同比增長83.4%(見下面表5)。區域性商業銀行借記卡POS跨行交易筆數和交易金額份額分別占13.31% 和13.70%（見下頁圖11和圖12）。

我國區域性商業銀行銀行卡業務發展面臨的主要問題

當前，我國區域性商業銀行在銀聯標準卡推廣中也面臨一些制約因素：一是區域性商業銀行銀行卡業務基礎比較薄弱，銀行卡業務起步較晚，專業人才較少；二是區域性商業銀行銀行卡業務規模較小，客戶資源相對也較少，難以形成規模效益和品牌優勢；三是區域性商業銀行在公司治理、經營管理等方面較為落后，產品創新和市場營銷能力相對較弱；四是銀監會對區域性商業銀行開展信用卡業務的市場準入條件較高；不少區域性商業銀行在資本充足率、核心資本充足率、不良資產比例、貸款損失專項準備金、風險管理能力等方面不能完全符合開辦信用卡業務的要求；五是受全球金融危機的影響，我國部分消費者對經濟發展前景和收入水平的預期不太樂觀，消費日趨謹慎，這也將制約我國區域性商業銀行銀行卡業務的發展。

我國區域性商業銀行銀行卡業務發展前景

當前和今后一個時期，我國區域性商業銀行銀行卡業務面臨廣闊的發展前景，主要表現在以下幾個方面：

黨和政府高度重視銀行卡產業發展和自主銀行卡品牌建設

黨和政府從改善金融服務、維護金融安全的高度，重視銀行卡產業發展和銀行卡品牌建設，并且積極采取措施，支持和推動銀行卡產業發展和自主品牌建設，這將極大地促進我國區域性商業銀行銀行卡業務的發展。

我國經濟的持續發展，為銀行卡產業和銀聯自主品牌又好又快地發展提供了廣闊的空間

按照我國經濟目前的發展速度，到2012年，我國經濟總量有望達到5萬億美元，進出口總額有望達到4.5萬億美元，社會商品零售總額有望達到15萬億元人民幣，進出境人數將超過1億人次。這無疑為區域性商業銀行銀行卡業務的發展提供了千載難逢的機遇。

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區域性商業銀行銀行卡業務發展的市場潛力十分巨大

區域性商業銀行是我國銀行體系中的重要組成部分，主要為中小企業和個體工商戶提供信貸支持。隨著我國經濟改革的不斷深化，市場經濟的微觀結構將進一步調整。國有企業在競爭性行業的比重會繼續下降，民營企業、私人企業的比重會進一步上升，這為區域性商業銀行信用卡業務的發展創造了良好的市場基礎。因此，區域性商業銀行應與地方性中小優質企業、個體工商戶客戶保持長期緊密的合作關系，繼續在地方銀行卡市場中扮演重要角色。

區域性商業銀行和農信社的改制和重組將完善其治理結構，促進了銀行卡業務的發展

2004年以來，在當地政府和監管部門推動下，區域性銀行業機構開始重組改制。截至2008年12月31日，全國已有30個省（區、市）開展深化農村信用社改革工作。目前主要有三種省級管理模式：27個省（區、市）組建省級農聯社，北京、上海、深圳等11家農聯社改制為農村商業銀行，天津設立市、區（縣）兩級法人的農村合作銀行。重組改制后的城市商業銀行和農聯社在公司治理、經營管理和內部控制機制方面有效增強。

區域性商業銀行引進境外戰略投資者將極大地促進其信用卡業務的發展

隨著我國銀行業的逐步對外開放，我國很多區域性商業銀行都在積極尋求外資合作。截至2008年末，我國已經有10余家區域性商業銀行成功引進境外投資者的戰略投資。從目前我國一些銀行引進境外戰略投資者的情況來看，這些戰略投資者都非常關注我國國內的信用卡業務，一些戰略投資者還把信用卡業務作為合作的切入點，如花旗銀行與浦發銀行的合作，匯豐銀行與上海銀行的合作等。境外戰略投資者在信用卡業務方面的豐富經驗與區域性商業銀行本土客戶優勢結合起來能實現真正的“雙贏”，將極大地促進區域性商業銀行信用卡業務的發展。

加快我國區域性商業銀行銀行卡業務發展的對策

進一步加快推動銀行卡受理市場建設，尤其是二級地市銀行卡受理市場建設，推動聯網通用再上新臺階

目前，我國銀行卡受理市場建設已經取得了很大的進展，但相對而言，二級地市及以下地區銀行卡受理環境還較差，而很多區域性商業銀行和農村信用合作社都分布在二級地市，當地銀行卡受理環境直接制約著當地區域性商業銀行和農村信用合作社銀行卡業務的發展。因此，進一步加快推動銀行卡受理市場建設，尤其是二級地市銀行卡受理市場建設，有助于提高區域性商業銀行和農村信用合作社發展銀行卡業務的積極性，促進區域性商業銀行和農村信用合作社銀行卡業務的發展。

促進銀行卡產品和服務創新，滿足消費者個性化需求

截至2008年12月31日，區域性商業銀行受理銀行卡的營業網點發展到8.8萬個，約占全國銀行網點數的44.48%。其中，城市商業銀行及城市信用社營業網點7187個，農村信用社營業網點74483個，農村合作銀行營業網點4280個，農村商業銀行營業網點1929個。另外，區域性商業銀行有自身的優勢，如貼近市民，貼近消費者，有地方政府的支持等，因此，區域性商業銀行要揚長避短，充分發揮自身優勢，積極進行產品和服務創新，以滿足客戶的需求。農村信用合作社很大一部分客戶是農民和外出的務工人員，因此，農村信用合作社銀行卡產品和服務創新要充分考慮農民的需求，積極進行銀行卡產品和服務創新。我國是一個農業大國，13億人口就有9億農民。“十一五”規劃明確提出要全面深化農村改革，建設社會主義新農村。而作為與農民聯系最緊密的農村信用社，更應抓住機遇，改善農村金融服務，開發出方便農民隨貸隨取的銀行卡特色產品，在支持新農村建設的同時，增加農村信用社的收入。

積極鼓勵和推動符合條件的區域性商業銀行加快信用卡業務發展，改善銀行卡產品結構

2003年以來，我國信用卡業務呈現出井噴式的發展態勢。目前，我國已有14家全國性商業銀行以及上海銀行、北京銀行、寧波銀行、重慶銀行成立了信用卡中心。截至2008年6月30日，我國信用卡發卡量已達到1.224億張，但信用卡發卡量在我國銀行卡發卡總量中占的份額只有7.37%。隨著我國經濟的不斷發展，人們收入水平的不斷提高，信用卡市場將獲得快速發展，這對區域性商業銀行和農村信用社既是機遇又是挑戰。區域性商業銀行和農村信用合作社一定要抓住機遇，創造條件，加快信用卡業務發展，滿足客戶需求。農村信用合作社主要服務對象是農戶，要針對農民設計出農戶小額貸款特色信用卡。

區域性商業銀行和農信社要借助第三方力量，促進銀行卡業務發展

應借助第三方力量，實現發卡業務外包，降低發卡成本，提高銀行卡業務的競爭力。對于發卡機構來說，發卡數據系統運行的好壞直接影響發卡機構為持卡人提供服務的質量和水平。銀聯體系的發卡數據處理服務可幫助區域性商業銀行減少信用卡發卡系統投入，降低發卡成本。為了重點幫助區域性商業銀行開展信用卡業務，中國銀聯應協調子公司銀聯數據公司，專門為區域性商業銀行提供專業化的發卡數據處理外包、主機托管和災難備份等各種解決方案。目前，銀聯數據已成功為興業銀行、民生銀行、南京商行、寧波商業銀行等幾十家客戶銀行提供了發卡數據處理外包服務，幫助這些銀行解決了信用卡發卡系統一次性投入過高的問題，有效降低了信用卡經營成本。銀聯數據在發卡數據處理外包方面所具有的先進系統、發卡經驗和良好服務，將為區域性商業銀行進入信用卡市場提供切實有效的幫助。

加大銀行卡宣傳力度，讓更多的消費者使用銀行卡

隨著經濟社會的發展，銀行卡的持有人結構已經由中高收入群體向社會各階層擴展，銀行卡的受理范圍也逐步從城區向農村延伸。我們應在不斷優化用卡環境的同時，加強銀行卡宣傳力度，尤其是要加強二級地市及以下地區的銀行卡宣傳力度，普及銀行卡知識，讓更多的人民群眾接受和使用銀行卡。

(作者單位：中國銀聯)