20大班輪占全球運力80%

據巴黎Alphaliner公布最新數字,全球排名前20大的國際班輪公司,擁有運力折算貨箱是1 071萬多箱,約占全球班輪總運力近80%。其中排前三名的歐洲三家公司丹麥馬士基、瑞士的地中海航運和法國達飛輪船的運力已達456.8萬箱,占20大班輪總運力的42.6%。

能夠進入百萬箱超大型班輪俱樂部的只有馬士基、地中海航運和達飛輪船,運力分別是201.9萬、152.2萬和102.4萬箱,屬頂尖級別。但實際依然有分別,距離明顯,馬士基以201.9萬箱、擁有530艘船為第一,地中海航運與達飛輪船同為百萬箱為同級,但后勁與新船計劃各有不同。截至2008年8月,地中海航運新增20萬箱運力,升幅在16%;而達飛輪船亦新增6萬箱,同比上升6.5%。與此同時,馬士基削減了1.8萬箱的運力,以致總運力保持在201.6萬箱。

從后者來看,三家班輪都有新增運力計劃,馬士基新船運力在37.4萬箱,地中海航運在62.3萬箱,達飛輪船是50.5萬箱運力,這種你追我趕情況,大有拋離對手之勢,加起來總運力超過150萬箱。

除了上述3家運力過百萬箱之外,其余17家都在百萬箱之下,實力各有千秋,美國總統輪船聯同新加坡海皇東方組合的運力達到52.4萬箱,首次躋身前五名,爆出一個小冷門。但其實力和運力能否保持得住,仍須在鍛煉中進一步說明問題。而舊船拆解,特別是在海運低潮時退出市場和新船訂單取消或延遲交付,有助于抵銷新船與運力數量。但從整體市場來論,新增運力依然太快、太急。

海運低潮名次變化微

20大班輪的前15名排位中,大中華區占5家,中國內地占兩家,分別是排第6名的中遠和排第8名的中海,而中遠排名完全可在短期內跳升,原因是它新船計劃正按部就班進行,一旦新船全部交付,將輕易躍升至第4名。同樣,中海也有此能力。香港東方海外排第12名。臺灣長榮排第4名、陽明排第15名。

業界人士認為,在海運低潮觀察20大班輪排名變化,2009年與2008年比較,變化不大,難以從運力升降來作出準確估量,甚至到2012年全行業復蘇之前,新船取消或延遲交付都會影響到實力與排名。以星航運就是一個典型例子,該公司在海運高峰期的2006年、2007年訂購了配載1萬箱船10艘和兩艘8 400箱船。另外,還訂購了配載1.25萬箱船9艘,預定在2013年交付,這批29艘貨柜船,平均每艘船配載8 400萬箱,總運力在24.36萬箱,占以星航運現有運力的85%。

以星財困焦頭爛額

但一場金融風暴和海運低潮,令以星航運陷于困境,銀行收緊信貸,不愿借錢,加上營運上的嚴重虧損,部分船只退出市場閑置,占現有船隊總運力的21%。這許多不盡如人意的遭遇,導致以星航運新船計劃全盤修改,在臺灣訂造萬箱船全部撻訂,還要賠償船廠損失,船公司資產全面縮水,母公司以色列集團被迫出面救亡,計劃投資5億美元,但上周股東大會連1億美元的緊急撥款表決都通不過,以星航運可以說是焦頭爛額。

另一個例子是韓進海運,該公司去年新增運力1萬箱,增幅7.3%,足夠令它攀升至排名第10位。以韓進的造船計劃,若全部兌現的話,足可令它跳升至第6位,甚至超越中海、日本郵船,或者可與長榮、赫伯羅特齊名。

總統輪船依靠母公司新加坡海皇東方的支持,兩公司合二為一,運力在短短數年間猛增,接近20%的升幅,達53.2萬箱,由去年第7位上升至今年的第5位。

連續9月新柜船無單

據克拉克森船舶注冊的資料,截至今年7月,全球貨柜新船本應有145艘,折算60萬箱進入市場,但實際進入市場只有40萬箱,低于預期,這表明訂單被推遲或交付的措施是起到一定作用的。

另一方面,新船訂造尤其是貨柜船基本上處于絕跡,連續9個月新單無一艘貨柜船,令訂造船運力比例下降,與現有運力相比下跌41%,是自2004年1月以來最低。目前,全球累積貨柜船新船訂單955艘,折算運力540萬箱。而540萬箱中約有三分之一的運力,被推遲8個月至兩年,隨著11萬箱運力被取消,今年交付的新貨柜船數量將明顯降低。

抱有這樣想法和見諸行動的還有不少船公司,東方海外、商船三井、長榮都有拆解舊船的行動,大多數船船齡在20年或以上。東方海外自去年至今,運力下跌達10.2%,甚至超過商船三井。長榮亦積極拆船,降低船隊的運力。商船三井今年上半年甚至將未滿20年的船3艘送去拆解。

20大公司新船556艘

倫敦德魯里航運咨詢公司指出,定于2013年交付的新船總量仍然未有根本改變。以去年為例,20大班輪共訂造726艘船,折算運力497萬箱。至今年8月初,新船訂單下降至556艘、412萬箱,同比只下跌17%。

最后值得一提的是20大班輪排名名單中,新出現阿拉伯聯合輪船公司(UASC),這家代表中東地區多個石油輸出國的航企,長期來經營保守、低調,毫不起眼,造船消息十分少。

但近期通過收購、造大船迅速在行業中爬升,運力在近一年中上升17%,達15.3萬箱,首次打入20強之列。目前預訂新船18艘,15.6萬箱,是目前運力的1倍,造新船的信心比其他同業都要強。UASC冒升,擠掉了原本排第20名的臺灣萬海航運的名次。萬海原來是區內支線王,一直不甘心獨處一方,要跳出亞洲,跨入泛太平洋做洲際承運人,但時機、運氣不佳,只好迅速撤退,運力大倒退四成。 ◆