把握３Ｇ發展大勢

樂觀估計，2009年底，以大規模用戶放號為標志，中國通信業將全面進入3G時代，屆時3G將全面開始商用。

3G網絡投資情況

重組后的新三大運營商，其3G網絡投資初步計劃均已出來。新聯通計劃2009-2010年移動總投資（2G+3G）1000億元，其中2009年投資70%，2010年投資30%，2G和3G投資分配大約為4∶6；移動計劃2-3年內TD-SCDMA總投資1100億元；電信則計劃3年約投資800億元。

重組完成后，新三大運營商全部獲得全業務經營資格，競爭將進一步加劇，運營商的下一步重點將轉到全力以赴建設3G網絡上。我們預測三大運營商2009-2011年3G投資分別為1300億元、1000億元和700億元，三年3G總投資額為3000億元，較工信部部長李毅中預計的2009-2010年兩年2800億元的計劃要慢一些。但不排除各大運營商積極響應政府拉動內需的部署，以及競爭的需要，2009年投資步伐比我們預期的更快一些。但如果3G投資過快，其中也蘊涵了一定的風險，尤其是對于中國移動的TD網絡，風險會更大一些。

最近幾年，運營商資本支出基本保持平穩，每年只有幾個百分點的增減。正是由于重組后競爭加劇和3G網絡建設，使得2008年下半年開始運營商投資驟然升溫。預測2009年投資額達3320億，同比增長21%。其中2008年4季度至2009年3季度處于增速高峰（25%-30%）；2010年投資額將同比略下降，2011年（或最早2010下半年）將進入明顯的周期下行區間。

3G網絡運營和用戶發展展望

按建網最晚的聯通計算時間，2009年年初開始建網，根據以往的建網和運營經驗推測，3G網絡部署大概需要6個月時間，業務調試需要3個月左右時間，再加上初期放號的時間，那么樂觀估計，2009年底，以大規模用戶放號為標志，中國通信業將全面進入3G時代，屆時3G將全面開始商用。

中國電信：由于CDMA網絡可以平滑升級到3G（主要軟件升級），難度較小，因此電信放言，有信心首家推出3G服務，且在3G牌照發放后一個月內即可升級，一個月后開始向客戶提供3G服務。那么，2009年1月份發牌，則電信2月份就可提供3G服務。確實，按正常推算，電信應該是第一個大規模提供3G服務的運營商。2009年，公司目標發展CDMA用戶3500萬戶，可以說這一目標非常具有挑戰性，但充分顯示出電信的決心。

中國移動：移動TD-SCMDA網絡，由于已在10個城市建設，因此也已有了一些基礎。至去年12月5日，累計發展TD用戶33.7萬戶，其中社會化業務測試招募客戶15.4萬戶，服務奧運專用客戶10.5萬戶，試商用客戶7.8萬戶。商業用戶還非常少。從以上數據看，到去年年底為止，中國移動發展TD用戶的情況依然較慢。

中國聯通：聯通獲得的WCDMA牌照應該說含金量最高。聯通計劃2009-2010年在移動領域總計1000億元的資本開支，以這一計劃看來，應該兩年內就已在全國范圍內建成初步覆蓋的網絡，建設速度將超出預期。

未來3G市場競爭格局變化

中國移動由于其在網絡質量、網絡覆蓋、業務拓展能力、盈利能力、擁有的用戶數量和高端用戶數量等方面的過于強勢，其未來2-3年的絕對優勢地位不會動搖，短期內，電信和聯通對移動不會構成大的威脅。但以后真正進入到3G時代，市場競爭格局將可能會出現大的變化，移動的“一家獨大”將可能成為歷史，如果經營得好，聯通最可能借WCDMA崛起。

預計，3G在中國的未來發展將有以下幾個特點：

1、與全球發展趨勢一樣，在技術上將向高速率化、寬帶化、IP化方向發展；2、網絡不斷向后3G演進，其中WCDMA是沿著HSDPA、HSUPA和HSPA+演進，TD-SCDMA也是向HSDPA、HSUPA和HSPA+演進，CDMA2000則是向EV-DORevA和RevB演進，當然在這個過程中，如果4G的LTE（UMB）發展迅速，也可能國內運營商會跳過某一階段，直接向前演進；3、對比韓、日的成功經驗，3G數據業務在中國的發展具有強勁的用戶基礎，未來發展前景明確，預計運營商未來幾年增值業務（數據業務）收入占比將快速增長；4、2G和3G網絡將長期共存，尤其在發展初期，2G/3G雙模手機將成為重要過渡期產品；5、2-3年后，3G用戶發展將進入高峰期，2G用戶向3G用戶遷移的高峰期也將出現，預計5年內將有一半的移動用戶成為3G用戶；6、中國3G的發展將極大地推動全球3G的發展，2009年將是繼2007年之后，全球發展的又一加速期。

3G業務發展趨勢分析

3G的到來對整個通信行業的發展產生了巨大的沖擊。在3G時代，通信流量、網絡傳輸速度、多媒體等技術難題將得到解決，這就促使移動業務的內容和表現形式將發生深刻的變革，并實現飛躍發展。

因此對于中國移動而言，在3G時代來臨之際，準確把握移動3G業務技術發展的趨勢具有重要意義。

1、MMS業務分析。從市場發展趨勢來看，近幾年移動彩信業務（MMS）快速成長，規模持續攀升。但由于受MMS價格、終端成本、MMS和其他業務的結合（如LCS），以及季節性因素及運營商政策調整影響，呈現波浪式上升的軌跡，并表現出以下主要特點：

寬帶消息類業務從幾十到幾百KB，呈現不斷的擴容趨勢；從支持載體格式來看，所支持媒體格式也越來越多，有文本、圖像、音頻、視頻等；而基于單一的WAP承載模式，已經很難完全滿足市場發展的需求，正趨向于多種承載方式（如SMS、USSD、GPRS）共存的局面。

2、LCS業務分析。LCS業務是通過移動通信網絡獲取移動終端用戶的位置信息，在電子地圖平臺以及相關應用平臺的支持下，為用戶提供相應位置服務的一種增值業務。在部署定位業務應用時，必須考慮覆蓋區域、定位精度、位置信息的更新速率、首次定位速率、功耗、成本、個性化和易用性等因素，目前最主要的定位方式有CELLID、OTDOA、A-GPS。以上定位方式可以滿足不同的精度要求，但是都有一定的局限性，成本也在逐步升高，那么是否有更加完善的定位技術，能夠向用戶提供低成本、高精度的業務應用呢？

AOA技術能夠在不增加額外成本（GPS模塊）的前提下實現高精度的單基站定位，向運營商和用戶提供了一個低成本、高精度的差異化定位業務方式，同時也為他們提供了一個極具競爭力的選擇。同時，TD-SCDMA系統的全業務支持能力，使它能夠很好地支持以上分析的三種定位方式，運營商可以同時使用多種定位技術在不同情況下為不同的應用和不同需求的用戶提供LCS服務。因此利用AOA定位技術（屬于CELLID方式），就能很好地滿足這一要求。

3、WAP業務分析。WAP業務目前正處在市場顯著放大時期，有很大的增長潛力。目前是很好的進入機會，但不能指望3G的來臨會使對WAP的投資馬上取得巨大的收益回報。WAP本身是一個通道，它可以承載大多數的移動內容，它的發展需以移動應用內容的豐富與發展為基礎。所以，這種特性就造成了WAP業務的發展將是持續性的穩定增長。

而目前WAP業務在發展過程中存在著：接入速率低，接入時間長，使用計費較昂貴，WAP的商業應用模式較復雜，和短消息業務（SMS）市場的競爭，以及運營公司和ICP（Internet信息內容提供者）的聯盟關系尚不成熟等問題。

這就要求WAP業務的發展需要解決無線環境下的移動互聯網介入，增強從WML－>XHTML表達方式，以及（WAP1.0）：SMS、USSD、GPRS等多種承載方式的實現，從而使WAP的性能將得到很大改善，豐富WAP的業務。

3G引入之后會帶來更加豐富多彩的業務，尤其是視頻方面和高速下載的業務，包括可視電話和視頻點播移動電視、各類增強的彩信加入和音樂下載等。同時，3G的引入將進一步提升用戶對移動通信業務的體驗，多媒體業務內容將會更加豐富多彩，業務的質量也會比2G更好一些。