３Ｇ新局

3G將催生新的行業性機會和新的行業，改變人們的生意和生活，這才是3G真正的魅力所在。

看電視、上網、炒股、可視通話……從今年下半年起，這些事兒在手機上都可以輕松完成，中國很多地方的手機客戶將迎來真正的“3G”時代。到那時，手機客戶“不換號、不換卡、不登記”，只需換一個雙模的TD手機，就可以立即享受3G的所有特色業務。

不僅如此，在整條3G“食物鏈”上，通訊運營商、手機生產商、增值業務商已經發現新市場的潛力，電信基礎設備商也搶先一步看到市場機會。研究表明，移動普及率每提高10個百分點，就能夠推動GDP增長約1.2個百分點。未來4年，由于3G牌照的發放，中國新增的移動用戶數量可能達到3.2億戶左右，將使中國移動用戶總數接近10億戶，只此一項就能拉動GDP增長約3個百分點，創造80萬至100萬個新增就業機會。世界銀行的一份研究報告所指出，電信行業投資帶來的生產效率增長明顯高于交通、電力甚至教育等領域。

在移動網絡的虛擬世界里面，個人服務社區化將成為焦點中焦點，如博客、QQ群、聊天室等，隨時隨地都可以與世界相聯。

3G手機也將成為繼電視、廣播、報刊、互聯網后的一種嶄新媒體，而且3G媒體隨時隨地直接與用戶相連。3G手機廣告業務也將是一項具有前瞻性的新商業形態，是新一代移動互聯網得以繁榮發展的動力所在。

而且，不止手機廣告，3G還將催生新的行業性機會和新的行業，改變人們的生意和生活，這才是3G真正的魅力所在。

逐鹿3G誰稱雄

中國電信、中國聯通似乎已經沒有耐心等到“5#8226;17”世界電信日了，在這場3G競賽中紛紛搶跑。繼中國電信在各地相繼開始3G試商用之后，中國聯通也在4月啟動了3G試商用，以期先聲奪人，吸引第一批3G用戶。

并非湊巧，就在北京電信宣布擴充3G體驗點的同一天，即4月8日，中國移動也宣布以北京為首站，啟動全國性3G體驗活動。

今年以來，鋪設網絡、功能翻新、降低資費、用戶爭奪……國內三大電信運營商為爭奪3G市場份額正在進一步提速，全面業務征戰已經開始。

三大運營商為在未來的3G運營中占據主動，都已陸續完成了對現有網絡的升級擴容和設備招標工作。除了先行啟動的TD網絡建設外，中國聯通上海、深圳、佛山、柳州、鄭州、保定、武漢和無錫等8個城市打造的首批WCDMA試驗網絡正在加緊內部測試中。4月，中國聯通正式展開WCDMA設備招標工作，5月份即可正式開通首批WCDMA網絡。據規劃，聯通將在年中前完成大城市WCDMA網絡部署，并在年底前實現中型以上城市的3G網絡運營。

而由于技術上的原因，中國電信CDMA網絡進行升級改造的速度將更快。業內專家預計，中國電信將是最早可以完全提供3G服務的運營商，從現有的CDMA網絡升級到CDMA2000的3G版本只需一個月時間。

“運營商的重點將轉到全力以赴建設3G網絡上，而運營商未來5年至10年的優劣，將取決于3G時代的競爭實力。因此此次建網策略，運營商很可能以時間短、質量高為目標，絕不會拖拖拉拉，而是追求速成。這對整個電信產業鏈和國民經濟的發展，將起到巨大的推動作用。”中國聯通科技委主任劉韻潔認為，中國3G發牌照對全球不景氣的市場都會形成一個巨大的推動。

北京郵電大學經管學院教授曾劍秋認為，3G需求拉動是一個持續不斷的過程，不會一下投資好幾千億。發放第三代移動通信牌照對于拉動內需、優化電信市場競爭結構、促進TD—SCDMA產業鏈成熟具有重要作用。從這個角度來說，3G打的是國家牌，而不是產業牌。適逢全球經濟發展遭遇挑戰，3G將成為抵御國際金融危機的有力武器。

3G的拉動是鏈式的關系。3G本身是一個服務市場，3G建設運營將使電信制造業企業會有一個新的發展。隨著中國3G牌照的正式發放，電信運營商、設備制造商、手機廠家乃至股市的投資者皆摩拳擦掌，欲分食蛋糕。

從國外3G運營的經驗看，3G網絡投資建設能夠帶動電信設備廠商收入的增長，3G業務的推廣在一定程度上能夠提高運營商的ARPU（每用戶平均收入）值和業務開拓能力。一些消費者表示，雖然3G初期的運營成本較高、價格可能較高，但隨著手機上網群體快速增長，電信運營商三強競爭會更加激烈，移動數據業務的資費也會越來越低。

同時，中國三大運營商在加快3G網絡建設的同時，也一定會全力加速3G業務的開發，讓3G在教育、藝術、科學、辦公、娛樂、通信、商務、工作、日常生活、護理與保健、急救治療、災難救助等領域得到廣泛應用。因此，隨著3G給信息時代的消費模式帶來的新的沖擊，相比于3G建設所刺激起來的消費需求，其建設投入的規模還只是冰山一角。

北京郵電大學經濟管理學院院長呂廷杰表示，2009年主要是基礎設施建設，各種應用開發有一個摸索的過程，推進會慢一些，估計3G應用的井噴式增長在2009年下半年甚至2010年初才能出現。中國自有知識產權TD-SCDMA的發展，將帶動產業鏈中眾多中小企業的快速發展，必將提升中國本土企業群的自主創新能力，不斷增強中國本土企業和整體產業鏈的國際競爭力。

易觀國際首席分析師符星華認為，就中國目前的市場格局而言，預計3G對接入與增值業務將有極大促進，而面向消費者的服務將從單純的內容向移動互聯網應用轉型。3G將在移動互聯網上催生出互聯網的消費習慣并有所擴充，更多增值服務業務將被研發出來。據易觀國際統計數據顯示，截至2008年12月，月度活躍的移動互聯網用戶總量超過8000萬。而3G的商用、帶寬的增加和資費的下降，將有效地快速激發這個市場的潛力。

通訊設備業變局

有關專家表示，五大類通信企業將在2009年受益3G建設，分別是無線網絡設備、網絡優化、光纖通信設備、儀表及系統和運營商網管系統。在移動終端銷售方面、電信周邊產業發展方面都將有所提升。

日前，浙江、湖南等省已與中電信、中國聯通分別簽署戰略合作協定，謀求運營商與地方在3G方面的合作。由于浙江、重慶的加入，中國通信設備制造業有望形成長三角、珠三角、西南等多點開花的局面。

據測算，未來3年，3G有望帶動社會投資1.5萬億至2萬億元，每年增加100萬個就業機會。同時，在擴內需、保增長方面，地方政府將3G作為擴大內需的切入點，實現整個產業鏈的提升。

有觀察人士指出，通過地方政府對信息化的投入，既能夠增加就業，又能夠提高政府、企業、社會向信息社會的轉型，同時又為3G向全社會的滲透做好鋪墊。據大唐電信估算，未來5年，3G直接投資約1.5萬億元，對 GDP的貢獻約10萬億元。

與電信運營商的受益稍稍滯后不同，中國本土電信設備業將是3G牌照發放的最直接受益者。事實上，在3G牌照發放之前，三大運營商的相關投資已經展開。在未來兩年約2800億元的3G投資中，本土設備商將獲得更多的市場份額。

國金證券通信設備行業分析師陳運紅預計，未來三年，3G網絡設備（基站和核心網）投資規模約為886億元。從投資進程看，3G投資呈現前高后低的趨勢，預計3年投資規模預計分別為342億元、266億元和278億元。從終端手機發展規模上看，陳運紅預計，2009-2011年，3G手機市場規模分別為726億元、1180億元、1101億元。

“通訊設備行業將收益明確。”國都證券研究員姜瑛指出，由于通訊設備行業內的上市公司仍以內需型為主，電信投資的增加將直接拉動上市公司的產品需求和業績增長。

與之類似，天相投資分析師康志毅指出，從3G啟動受益的子行業看，核心網、光纖光纜、配線設備最先受益，接入網設備次之，之后為網絡優化、測試設備以及網管軟件，終端、運營商受益的時間序列略偏后，增值服務及運營服務提供商最后受益。

TD的天空

目前，中國擁有自主知識產權的TD尤其受到國內通訊設備制造商的關注。因為他們在TD上擁有絕對優勢。但是無論TD首輪戰果如何輝煌，中國通訊企業依舊無法回避全球化競爭的殘酷時局。

“全球一體化進程在2006年顯著加快。”中興通訊高級副總裁謝大雄在一篇內部發表的文章中指出，阿爾卡特并購朗訊，諾基亞并購西門子網絡設備部門，愛立信收購馬可尼及多家中小企業后，“全球通信設備業已經基本形成了以美國企業和歐洲企業為核心的兩大陣營，其它企業僅剩數家”。

“競爭將更加激烈，而中興、華為在規模上僅僅相當于行業龍頭的1/5-1/10，本來已經縮小的差距現在又面臨被拉大的危險。”謝大雄憂心忡忡。

他認為，中國企業除了堅持自主創新戰略外，必須尋求突破口、抓住有利時機快速發展，否則難以在寡頭壟斷的市場中謀求生存。

而TD也許正是中國企業的一個重大突破口，對大唐、中興、華為如此，對那些圍繞著TD食物鏈生存的中國亦然。

中金公司在其調研報告中認為，TD是中國企業打破國外廠商壟斷中國移動設備市場格局的一個關鍵點:1G（模擬系統）時代，中國只有600萬用戶，基站、交換機、手機全部依靠進口，據中國官方統計，中國的1G為海外設備商創造了超過2500億元的收入；2G（GSM）時代，國內廠商進入市場為時太晚，直至今天，本土企業的份額依舊沒有突破10%。

除了3G，為了占領未來4G時代的戰略制高點，徹底解決技術受制于人的問題，TD也是一個重要布局，因為中國移動通訊的演進路線已經非常清楚，即4G采用TD延伸技術HSDPA。

中金調研指出，中國目前在HSDPA上已經取得一定進展，“并向國際3GPP組織提交了兩個技術方案，為TD網絡的平滑演進打下了良好的技術理論基礎。”

更重要的是，據中興通訊人士透露，在WCDMA和CDMA2000上，中國設備制造企業幾乎要承擔占總體收益10%的專利費壓力，而TD對他們最大的實惠就在于專利費用較低，產品毛利率遠高于WCDMA。

根據中國政府的約定，TD產業聯盟的發起單位，包括大唐集團、南方高科、華立、華為、聯想、中興、中國電子和中國普天8家企業，基本不用向大唐集團交納專利費。因此，中興內部有估算認為，TD在前期布網時將給各廠商創造出的毛利率將達到50%左右，比2G時代高出許多。

而在終端上，大多數手機廠商都在等待雙模芯片量產帶來的成本下降。據中金調研顯示，截至去年底，大約有20家手機廠商正在致力于開發TD手機，其中15家已提供20多款機型在信息產業部進行入網測試，包括中興通訊、華立、晨訊科技、波導、海爾、英華達、海信、夏新、聯想、LG、三星、摩托羅拉等國內外廠商。

據中興人士透露，中興、華立和大唐移動的TD手機主要采用ADI與大唐移動開發的單模和雙模方案；而波導、LG、三星目前采用由凱明公司和T3G共同開發的雙模方案。

然而，更多食物鏈上的企業被大眾們所忽略，比如已經加入TD產業聯盟、從事儀表儀器、測試或系統方案的公司中創信測、眾友科技、星河亮點等；也有國外的公司如安捷倫、日本芝測、羅德施瓦等。

事實上，TD不僅給中國公司帶來翻身的機會，也給國外公司帶來利好。“比如做芯片的ADI，過去它與TI（德州儀器）競爭處于下風，但是借助TD，或許可以更強一些；又如三星、LG手機，他們與諾基亞競爭很難再有大突破，但TD或許是一個機會。”業內人士評述。

事實上，從中國僅占全球電信投資額10%的格局看，做大TD是必須放眼全球。

可以做一個初步的統計，業已形成的全球電信設備寡頭已不足10家：諾基亞-西門子、阿爾卡特-朗訊、愛立信、北電、摩托羅拉、思科、Juniper、華為、中興。其中，3G業務偏重WCDMA的依舊占大多數，而從全球格局來看，WCDMA用戶占據了全球3G用戶的70%。

相比之下，目前對TD進行規模投入的僅有大唐、中興、華為三家中國公司——TD能否成為世界3G的強勢標準？中國能否用全球10%的市場來養大TD，從而撬動更為廣闊的海外市場？

設備廠商私下評價，雖然TD無線網在早期建網毛利率較高，但為了在TD圈到更多的地，各廠商在核心網等相關配套設備上都采用了贈送或折價的策略，因而總體利潤是否理想還難以估算。因此，就像歐洲3G市場一樣，中國的TD“也只有運營商賺錢了，大家才可能賺到錢”。

但是可以展望的前景是：按照中金公司統計，中國移動目前的移動電話滲透率僅有33%，未來7年這個比例可以上升到58.7%，也就是說，仍有3.29億潛在移動用戶可以挖掘。

更遠大的志向是海外，“目前東南亞、非洲等發展中國家和地區還沒有上3G，甚至印度也在觀望中國的3G步伐，如果TD能夠在國內做大，并走向海外，發展前景就很可觀。”中興通訊人士說。

播種增值服務鏈條

3G引入之后會帶來更加豐富多彩的增值業務，尤其是視頻方面和高速下載的業務，包括可視電話和視頻點播移動電視、各類增強的彩信加入和音樂下載等。同時，3G的引入將進一步提升用戶對移動通信業務的體驗，多媒體業務內容將會更加豐富多彩，業務的質量也會比2G更好一些。

平安證券分析報告顯示，從2G時代的短信、WAP和彩鈴等業務的增幅來看，中國移動的短信業務在2000到2007年的8年中，業務量增長大約605倍。

長江證券指出，盡管2007年中國移動增值服務市場規模已經超過1000億元，但是目前中國三大運營商與日本運營商相比，其增值業務占總收入比重都還比較低，隨著3G網絡的推出，運營商向綜合信息服務提供商的轉型，中國移動增值業務的發展空間將被進一步挖掘。

通過對海外3G發展的研究，加上國內2G的基礎，平安證券提出，3G對用戶的吸引力大體上呈現出從高端到低端的特征。也就是說，最早使用3G的用戶總體上是較為高端的用戶，他們貢獻的話音業務和數據業務收入都較多。其次，在3G發展過程中，數據業務增速明顯高于語音業務，而數據業務中非短信增值業務（如手機上網、視頻及音樂）的增速明顯高于短信增值業務。

“但中國目前首推的是自主研發的TD-SCDMA網絡，因此在3G推出初期，可以想見3G業務的收入結構還是會以短信息為主。”一位行業分析師說，這在一定程度上也限制了增值業務的進一步發展。

從長期看，隨著技術的進一步成熟，在新的平臺上，音樂、視頻、電視等服務必然將一一得以展開，增值業務也將進入一個新的發展階段。長江證券通信行業分析師陳志堅指出，從增值服務商北緯通信近幾年的收入結構也可看出，隨著移動通信技術的發展，來自短信的收入在總收入中占比呈現下滑的趨勢，而彩信、彩鈴、WAP 等高附加值的服務不斷增加。

此外，國內的增值服務行業集中度相對較低，市場規模較大的是以TOM在線為代表的7家海外上市公司，但其市場份額都沒有超過2%，而國內的公司主要是北緯通信和拓維信息。3G的推出將為行業整合提供了契機。

據信息產業部電信研究院統計，目前國內移動增值業務的投資中，有69.81%的資金來自民營資本；而跨地區的增值服務供應商中，民營企業占到總數的81%，正逐漸成為增值服務市場的主體。龐大的手機用戶群體背后，是無線互聯網的無限商機。

在中國這個世界最大的手機生產與消費市場，WAP門戶的無線互聯應用也逐漸受到投資商的高度關注。2005年初，國內手機門戶網站“3G門戶”在僅開通一年后即獲得了IDG數百萬美元的投資，如網站創立者張向東所說的，“占圈地之先機，開盈利之先河”。隨后，手機娛樂社區3G泡泡也獲得了聯創策源和華登國際的巨額風險投資。JOYES手機玩家俱樂部、WAP中國、WAP天下等一批手機WAP門戶也浮出水面。

正當Google和百度在傳統搜索引擎市場上的爭奪日趨激烈之時，一個嶄新的搜索市場悄然浮現——手機搜索引擎。它可將互聯網上的網頁轉換為手機所能接收的信息，手機用戶無需連接PC或其他設備，直接通過手機網絡即可實現無線搜索功能。作為國內第一款針對WAP的中英文無線搜索引擎，北京“銳客空間”已網羅了102萬用戶，占據了手機搜索60%的份額。2005年11月1日，手機無線搜索引擎“UUCUN(悠悠村)”在上海登陸，成為中國首個集PC端、WAP端，以及JAVA端于一體的從事無線移動技術與互聯網信息服務的平臺。

無線音樂服務是通過移動通信終端和移動通信網絡提供的數字音樂服務，包括基于手機實現的個性化回鈴音服務(CRBT)，IVR歌曲點播服務，鈴聲、歌曲下載服務(WAP/MMS)等等。在被稱為“手機音樂元年”的2005年，無線音樂似乎一夜之間便成了唱片公司和運營商們“對外擴張”的工具。中國移動推出移動夢網音樂頻道，并推出針對彩鈴業務，以用戶對音樂定制、下載量為依據的“中國無線音樂排行榜”。

不同服務類型的無線音樂處于不同的市場發展階段：鈴聲、歌曲下載和CRBT已經進入穩定發展階段，用戶需求趨向明確，技術能較好地滿足需求；由于受到運營商監管的影響，IVR歌曲點播服務處于市場調整階段；3G網絡商用后，與音樂相關的流媒體和 WAP業務將保持增長態勢。

終端自然也在這個產業鏈條中扮演必要角色。據易觀提供的數據，現在可以提供音樂手機的廠商有50家，機型已經超過了350種，國內外手機巨頭們都殺入了音樂手機市場。技術、應用、商業模式的不斷創新正衍生出眾多細分領域，“從提供無線增值服務的SP到提供增值內容的CP，無線音樂的力量比大多數人想象的還要強大。