出口加工產(chǎn)業(yè)增長 船用鋼材需求旺盛

進入21世紀以來，中國出口加工型產(chǎn)業(yè)迅速膨脹，刺激造船業(yè)強勁增長，船用鋼材需求旺盛。預計，近期內(nèi)中國造船市場繼續(xù)升溫，船用鋼材需求旺盛和價格高位運行局面依舊。但隨著中國經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的重大調(diào)整和宏觀調(diào)控政策取向的重大變化，中國船用鋼材市場亦會相應調(diào)整，導致增長勢頭的顯著回落。

出口加工型產(chǎn)業(yè)快速增長船用鋼材旺盛需求

從2000年開始，中國經(jīng)濟一直保持兩位數(shù)的增長水平。據(jù)統(tǒng)計，2007年中國進出口貿(mào)易總值21，738億美元，比2001年擴大了3.3倍。另據(jù)測算，2007年，中國加工貿(mào)易占中國外貿(mào)的比重超過40％。其中，三資企業(yè)出口占中國出口總額的60％左右。2008年1季度，中國通過加工貿(mào)易獲取的貿(mào)易順差為642億美元，高出同期整體貿(mào)易順差227億美元，成為中國貿(mào)易順差的主要來源。

中國加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)和大進大出貿(mào)易量的急劇擴展。大宗商品進出口貿(mào)易量的膨脹，推動了中國造船業(yè)和船用鋼材的旺盛需求。據(jù)國家統(tǒng)計局快報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2007年中國民用鋼質(zhì)船舶產(chǎn)量為21，738萬綜合噸，比2006年增長23.5％，比2001年增長2.4倍。

中國造船業(yè)的迅猛發(fā)展和對船用鋼板的旺盛需求，推動了中國船用鋼板產(chǎn)量的大幅度增加。從2003年開始，在有關部門協(xié)調(diào)努力下，鋼鐵行業(yè)持續(xù)大幅提高造船用鋼的產(chǎn)能。從造船用量較多的中厚鋼板產(chǎn)量來看，2007年，中國中板和厚板產(chǎn)量約為4，810萬噸，比2001年增長139％。其中，2007年船用鋼板產(chǎn)量1，200多萬噸，比2006年增長86％，呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢。

加工貿(mào)易增長過快引發(fā)經(jīng)濟宏觀調(diào)整要求

中國大力發(fā)展“兩頭在外”的出口加工型產(chǎn)業(yè)，大進大出。這個發(fā)展戰(zhàn)略促進了中國和世界經(jīng)濟的發(fā)展，并且成為全球航運、造船業(yè)持續(xù)繁榮的重要因素。但是，由于出口加工型產(chǎn)業(yè)發(fā)展過快，也使得中國經(jīng)濟增長出現(xiàn)了某種程度失衡。主要表現(xiàn)在四個方面：

一是原材料消耗增長過快，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡。比如鋼鐵產(chǎn)量的過快增長，導致和加劇了上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不平衡性，即鋼鐵產(chǎn)能與能源、動力、原料、物流發(fā)展的明顯不協(xié)調(diào)，鋼鐵產(chǎn)能過剩與礦石、焦炭、燃油、電力和運輸供給不足同時并存。

二是中國環(huán)境污染嚴重，經(jīng)濟增長難以持續(xù)。在世界產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，中國為出口迅速膨脹，中國鋼鐵等重化工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量，導致了大量污染，破壞了可持續(xù)發(fā)展。

三是“兩頭在外”比重過高，明顯受制于人。中國許多工業(yè)產(chǎn)品所使用的原材料很大部分需要依賴進口。另一方面，中國進口這么多的原材料，其中的很大部分并非自己消費，而是加工成產(chǎn)品后用于出口，對境外市場的依賴過重。其結(jié)果是明顯受制于人。

從2007年開始，美國暴發(fā)次貸危機，其負面影響并向全球擴散，進而引發(fā)世界經(jīng)濟顯著減速。最近，聯(lián)合國將2008年世界經(jīng)濟增長預測值大幅下調(diào)至1.8％，比2007年的增長3.8％，回落了2個百分點。其中，世界最主要的經(jīng)濟體，美國經(jīng)濟則下降0.2％，出現(xiàn)了較為嚴重的經(jīng)濟衰退。世界經(jīng)濟的減速，尤其是美國經(jīng)濟進入衰退，消費者減少開支，勢必會對中國的出口加工貿(mào)易型產(chǎn)業(yè)帶來很大沖擊。

四是貿(mào)易順差太大，加劇中國通貨膨脹。中國依靠環(huán)境代價、依靠壓低國內(nèi)工人的工資水平(2007年中國產(chǎn)業(yè)工人平均工資僅為美國工人工資的1/20)，依靠“節(jié)衣縮食”(過量儲蓄和過度投資出口型加工業(yè))，將所生產(chǎn)的產(chǎn)品大量出口，導致貿(mào)易順差過大，外匯儲備過多，不僅導致眾多非議，頻繁的反傾銷，而且由于美元的持續(xù)大幅貶值，導致了巨大的經(jīng)濟損失，并引發(fā)了中國資源性產(chǎn)品供應緊張，加劇了的通貨膨脹。因為大量資源被用于出口：因為央行需要投入大量人民幣購買美元，這就導致了流動性過剩。

調(diào)控政策取向

近年來，人們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)并開始重視上述問題，有關部門陸續(xù)采取了一些對策。

節(jié)能減排，淘汰落后，促進產(chǎn)業(yè)升級。決策部門提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的主要設想是，逐步扭轉(zhuǎn)過度依賴出口、依賴投資、依賴加工貿(mào)易的經(jīng)濟增長模式，向消費、出口、投資協(xié)調(diào)的模式發(fā)展。在淘汰落后的同時，有關部門積極促進高新技術產(chǎn)業(yè)和高附加值產(chǎn)品的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品升級的結(jié)果，將是物流金額的增加和物流量的減少。

減少貿(mào)易順差。2007年，商務部年度工作目標之一就是減順差。主要措施是增加進口，抑制出口，抑制出口加工型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展等。比如，取消或降低進口關稅、下調(diào)或取消出口退稅、開征或提高出口關稅等。

多次調(diào)整出口關稅，抑制過量出口。減少貿(mào)易順差，就需要抑制出口，包括鋼鐵產(chǎn)品出口的過快增長。從2008年中國鋼鐵產(chǎn)品出口，尤其是三四月份出口量反彈，以及國際市場鋼材價格持續(xù)上漲，關稅抑制效應逐步減弱情況來看，專家認為，中國鋼鐵產(chǎn)品出口關稅的調(diào)整還有空間。

加快人民幣升值速度。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2008年1季度升值4％左右，按年計算超過15％，創(chuàng)下匯改以來的最快速度。這樣做的好處是可以抑制中國商品的過量出口，增加中國供應，減少貿(mào)易順差；降低原材料的進口成本，緩解輸入性通貨膨脹壓力；一定程度上對沖美元貶值所導致的匯率損失；減少購匯人民幣的投放數(shù)量，抑制流動性的過快增長。

實施從緊貨幣政策。近些年中國經(jīng)濟增長持續(xù)加速，尤其是固定資產(chǎn)投資增長太快，物價上漲過高，為此，受到國家的嚴格控制，導致從緊貨幣政策的出臺。從緊貨幣政策的實施，將導致中國經(jīng)濟增長和進出口增速的回落，尤其是加工出口型貿(mào)易量的回落。

宏觀調(diào)控政策對造船業(yè)和船用鋼材的影響

一般而言，上述宏觀調(diào)控政策的出臺，及其效應的逐步顯現(xiàn)，以及美國經(jīng)濟和世界經(jīng)濟減速，將會對中國乃至世界航運需求、造船需求和船用鋼材需求產(chǎn)生重大影響。

首先是進出口增長勢頭的回落。國內(nèi)外經(jīng)濟增長的減速，尤其是中國逐步改變大進大出的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，抑制出口加工型產(chǎn)業(yè)的過快發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)升級，發(fā)展高附加值產(chǎn)品，從長遠來看，勢必引發(fā)中國大宗商品貿(mào)易量和船運量增長勢頭的回落。

其次是船運量增長勢頭的回落。進出口貿(mào)易量的下降，就意味著大宗商品海運量的減少。隨著中國需求力度減弱，特別是出口量的大幅度下降，一定會導致船運量增長勢頭的回落。

再次是造船和船用鋼材增長勢頭的回落。中國大宗商品船運輸量增長勢頭的回落，遲早會傳導到造船生產(chǎn)上來，引發(fā)造船增長勢頭和船用鋼材增長勢頭的回落。

最后是鋼材價格上漲勢頭回落。進入2008年后，受到多種因素的影響，中國鋼材價格繼續(xù)強勁上漲。據(jù)有關資料，2008年4月末，中國船板價格普遍超過7，000元/噸，比2008年初上漲20％以上，遠遠超出了所增加的生產(chǎn)成本費用，溢價泡沫隨之顯現(xiàn)。盡管近期內(nèi)船板價格還將高位運行，但隨著今后大宗商品進出口貿(mào)易量增長勢頭的回落，隨著中國及全球造船增長水平的回落，隨著船用鋼材需求增幅的回落，以及船板新增產(chǎn)能的釋放，中國船板等船用鋼材價格的上漲勢頭將得到遏制，呈現(xiàn)高位回落局面。

中國船用鋼材價格上漲勢頭的回落，與人民幣的升值趨勢也有密切關系。

調(diào)整并不意味著漫漫“熊市”到來

當然，提示美國經(jīng)濟有可能出現(xiàn)嚴重衰退，世界經(jīng)濟存在明顯減速風險，以及受外部緊縮影響，中國的出口加工型產(chǎn)業(yè)將會受到?jīng)_擊，進而引發(fā)大宗商品貿(mào)易量和船運量增長勢頭的回落，引發(fā)造船和船用鋼材增長勢頭的回落，甚至出現(xiàn)船用鋼材價格的一定幅度調(diào)整。但是，中國相關產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商們，一定要高度重視風險的存在，未雨綢繆，謹慎應對。

另一方面，這種情況即使出現(xiàn)，也并不意味造船業(yè)和船用鋼材漫漫“熊市”的到來。此次需求及價格行情的調(diào)整，很可能只是一次泡沫的擠壓與釋放。由于世界及中國經(jīng)濟增長的基礎并未動搖，依然堅實。主要是中國和新興經(jīng)濟體的需求增長空間很大，可以逐步替代或部分替代(不能完全替代)歐美國家經(jīng)濟下滑后減弱的需求份額，因此，可以避免了更大需求危機的出現(xiàn)。除此之外，印度、巴西等人口大國也存在類似情況，由此而產(chǎn)生了旺盛的大宗商品旺盛需求，可以支持全球航運業(yè)和造船業(yè)的繼續(xù)發(fā)展和價格行情的高位運行。當然，這種替代是逐步的，需要一個時期來消化，在近期內(nèi)并不能完全替代歐美國家減少的份額，因此，世界需求及價格行情都不可避免地要進行調(diào)整，這是一種調(diào)整后的相對歷史高位。

受其影響，2008年并包括今后一段時期內(nèi)，中國造船產(chǎn)量增幅只是適度回落，整體需求依然旺盛。據(jù)有關資料，如果按照2007年末中國手持新船定單15，889萬載重噸測算，2008年中國造船量將超過2，500萬載重噸，2009年將超過4，000萬載重噸，2010年將超過5，000萬載重噸。到2010年，中國船用鋼材需求量將超過1，800萬噸，其中船板需求量接近900萬噸(還有觀點認為會突破1，000萬噸)。雖然增長水平出現(xiàn)回落，但仍保持了增長局面。