跨界打擊

不愿坐視低端市場爆棚的跨國醫療設備制造商們終于開始反撲了

“假如你的偶像劉德華在你面前倒下，怎么救他?別忘了首先要做什么?叫人打急救電話和去拿AED。”在飛利浦醫療集團北京辦公室的8樓培訓室里，來自美國心臟協會的專業培訓師正在營造一種活躍的氛圍，對學員進行心臟急救復蘇的培訓課程。

AED即“自動體外心臟除顫器”，是飛利浦今年力推的核心產品。這個比電話機大一點，帶兩個巴掌大的電擊端的小儀器具有英語、普通話和粵語三種語音提示。經過簡單培訓的普通人即可用它對心臟驟停病人展開有效施救。

飛利浦近年開始戰略轉型，將醫療保健作為核心業務。在發展專業醫療保健的同時，飛利浦開始在新興市場大力開拓中低端產品。AED就是其面向中國中低端市場定制開發的新品。

此前，飛利浦幾乎將全放注意力放在中國醫療器械的高端市場上。但中國中低端市場迸發出來的能量開始讓人震驚。

飛利浦僅是快速反應者之一。

去年底，美國醫療企業公司美敦力收購了山東威高醫療設備公司15％的股份，成為第二大股東，后者的骨關節產品占據國內40％的市場份額。雙方另外設立合資公司，試圖擴大這一市場優勢。這場收購戰中的退出者強生醫療，在今年4月份宣布其在蘇州工業園投資的醫療器材生產基地正式運營。

近期，GE醫療在成功收購一家可提供重癥監護用便攜式呼吸機的供應商VersaMed公司之后，GE(中國)醫療集團總裁陳治也公開表示，在中國市場會考慮進行并購以覆蓋更多的醫療產業鏈條。

國內發展最強勁的醫療企業邁瑞國際去年收購了美國的Datescope醫療監護儀業務，一躍成為全球第三大監護儀提供商。這個醫療器械領域里罕見的中國獵手曾拒絕了一些跨國公司的合資要求。在邁瑞國際董事長兼聯合首席執行官徐航看來，外方明顯表現出對渠道和產品的急迫感。

在今年的4月份，飛利浦宣布收購了深圳的金科威實業有限公司，將國內市場份額第二位的醫療監護儀體系收入囊中。飛利浦在該產品的全球市場占有率達38％，高端市場優勢更為明顯。很顯然，金科威的低價產品貼上飛利浦標牌后，將對邁瑞國際產生巨大沖擊。

種種變化之下，美國史密斯醫療集團去年在北京設立大中國區總部。此前他們已經進入中國市場15年。但并未有戰略性投入，其接下來的目標是在未來3年內將在華業務擴至現有規模的10倍。

在他們看來，蟄伏已經結束，加速擴張的時機到來了。

誘因

2007年，醫療行業至少50％以上的投資砸向了醫療器械領域。而此前很長一段時間里，醫藥子行業的并購額占整個醫療行業90％以上。這一變化建立在中國醫療器械市場發生突變的基礎之上。

國家發展和改革委員會一直在研究醫改方案。去年，發改委還向7家外部機構征詢意見和建議。國務院總理溫家寶在今年初表示，醫改初步方案已制定，不久將公開征求意見。據了解，中國新醫療政策改革的框架，試圖建立全民醫療保險體系，尤其關注貧困區的醫療普及。

瑞士信貸(Gredit Suisse)駐香港的研究分析師杜勁松指出，中國政府出于縮小城鄉間貧富差距的考慮而進行的政策調整“應能給國內醫療設備生產商創造黃金機遇。”他特別看好那些生產大眾化低成本醫療設備的企業，因為添置這類醫療設備的資金可被算作固定資產投資。

根據《醫療器械行業“十一五”發展規劃》，政府在醫療保健方面將投入人民幣217億元，其中的68億元將用于采購醫療設備。如果像人們預料的那樣這筆錢的相當一部分將撥給中小醫院，那么這些醫院對于低價醫療設備的需求將會大幅增長。

客觀上說，中國鄉村和社區的公共醫療基礎薄弱，尤其在硬件配備上亟需補充。對于投資者——無論是政府還是第三方機構而言，醫藥研發投入高、周期長，而醫療器械風險較小，回報周期也短。這是一個顯而易見的大市場。

但這并不是跨國公司能輕易俘獲的市場。8年前，中國醫療器械市場的70％被跨國公司占據，但這僅是小蛋糕里的大份額。隨著本土企業的崛起，在快速膨脹的醫療器械市場里，跨國公司的市場份額已經被削弱到30％左右。

在中低端市場，中國公司擁有明顯的銷售渠道和價格優勢。同時，隨著研發能力的不斷提升，中國企業在逐漸向產業鏈的高端滲透。譬如，國產藥物洗脫支架(DES)制造商目前就主導了中國市場。中國公司不可避免地對跨國醫療巨頭形成沖擊。

政策因素則是跨國公司迅速展開行動的一個誘因。國家食品藥品監督管理局正在修改現行的藥品和醫療器械注冊與審批程序，并已開始向社會公開征求意見。瑞士信貸最新的研究報告認為，這一修訂料將令藥品和醫療器械制造商更難以獲得產品銷售許可證，加速行業內的洗牌。

俘獲

劉明俊律師1年要跑上百家中小企業協助他們解決問題。他曾經走進一個找他做法律顧問的醫療器械公司，京郊幾間簡陋的平房廠房讓他吃驚不已。但老板告訴他，企業每年的利潤能達200多萬元。這就是跨國公司獵取對象的現實——全國有1．2萬家醫療器械廠商，但是能夠具有自主知識產權，年銷售額超過億元規模的卻不到50家。從中挑選合適的并購或者合資對象并不容易，但并購幾乎沒有阻力。

并購的好處顯而易見。飛利浦醫療透露，金科威在病人監護儀市場的銷售網絡和高效成本控制系統，在并購之后成為飛利浦的醫療監護儀系統的一部分。飛利浦預期，此舉能夠帶來中國市場年10％的市場增長。

GE醫療還和國內醫療企業新華醫療建立了戰略合作關系，希望借此能夠深入鄉村市場。飛利浦醫療保健大中華區計劃發展部總監邵駿說：“中國市場60％的需求還是經濟型的產品。要加強中國業務的發展，就需要本土的合作伙伴。”

跨國公司與本土龍頭企業的合作已成風潮。在更早的2004年，飛利浦還嘗試與東軟集團成立了合資的醫療公司。飛利浦方面表示這次合作在大幅開拓銷售渠道的同時，大大降低了生產成本，并在研發上提升經濟型產品的設計能力。雙方在合資企業中各持一半股份，采取共同研發，保持各自的品牌的策略，并以市場定位的區分避免直接競爭。

和飛利浦的合作大大提升了東軟制造的能力。目前東軟為中國3000家醫院提供自己品牌的核磁共振設備，并正在開拓海外市場。去年東軟向美國出售了30臺核磁共振和30臺CT掃描儀。

跨國公司的戰略著眼點并不僅限于中國，通過和本土企業合作、并購，有效地降低生產成本，中國正成為新興市場乃至全球市場的一個生產基地。

金科威是中國第二大病人監護公司，在該領域僅次于邁瑞國際，2007年其銷售額增長了大約30％。在監護儀領域，跨國公司本來壟斷了國內70％以上的市場份額，由于邁瑞、金科威等國產品牌產品出現，現在只剩下30％的市場份額。

現在，情況發生了變化，并購改變了市場的平衡。“金科威產品不僅滿足了中國市場的需求，同時還通過我們出口到全球范圍內那些其他迅速增長的市場。”飛利浦醫療大中國區總裁金定義對《環球企業家》說。