生死搜索令

信貸從緊中，幫助銀行評估客戶風險的專業搜索公司生意火爆。

“搜一下這家房地產公司”

“能不能幫我整理一下有關XX房地產公司信用的信息資料，盡快給我？”

8月中旬的一天，北京迅達恒通科技有限公司副總經理王杰的手機響了。電話那頭，是作為公司老客戶的一家商業銀行的公司部經理。

“包括近期媒體報道的這家房地產公司最近樓盤銷售情況、手頭土地開工情況、關聯公司情況、資金流情況等等，還有關于他們的關系網的資料，都整理一下，越細越好，”銀行經理提出了具體要求。

“行。”王杰一口答應下來。

銀行經理所說的這家房地產商是這家銀行的一個不小的客戶。李明跟王杰解釋說，現在房地產信貸收緊，一些城市房價下跌或者樓盤成交量大幅萎縮，他所服務的銀行要求近期加強對房地產信貸風險的監控和預警。這就需要調查和掌握一些開發商客戶最新的資信情況，以評估其風險狀況。

這是王杰最近接到的眾多委托電話中的一個。四年前與朋友一起創辦這家專為銀行提供客戶信息搜索服務的小公司時，他沒想到生意會像今天這么好。

在從緊的貨幣政策下，不少行業的貸款風險像藏在水下的貝殼一樣隨著退潮露面沙灘。各商業銀行將客戶風險監控列為第一要務。為了更高效率地搜索行業信息，以識別客戶風險，銀行的信貸人員開始尋求外援。

這使得像迅達恒通這樣的專業搜索公司生意火爆。“今年上半年公司業務比去年同期翻倍增長，”王杰介紹說，早先進入這個行業的領頭羊們現在在銀行“大單”支持下賺得盆滿缽滿。

而這些搜索公司的搜索結果，也往往牽動著一家銀行客戶企業的生死。

搜索令

“立即停止對××礦業公司的貸款實施！”

今年春節剛過，某大型商業銀行在寒意中發出了一道懸崖勒馬的命令，青海省某礦業公司是他們的貸款客戶。

這一叫停令，緣于迅達恒通的發現。

在接受這家商業銀行關于搜索該公司信用資料的委托后，迅達恒通的信息搜索引擎“千里眼”在青海省法院網頁上搜出了一張傳票和執行文書——

“青海省××礦業煤化有限公司、香港華利國際有限公司：本院受理陜西金土地實業有限公司訴你們股權轉讓糾紛一案，現依法向你們公告送達開庭傳票。自發出公告之日起經過60日即視為送達，定于公告期滿后第3日上午9時(法定節假日順延)在本院審判庭開庭審理。逾期將依法缺席裁判?！?/p>

王杰他們立刻將該公司正面臨法律糾紛的信息通報給那家客戶銀行。銀行經過調查，立刻暫停對該礦業的貸款授信，盡管此時他們已經將首期貸款貸出。

“銀行當時要求我們搜一下該公司的情況，提供一個專題的信息服務，”王杰回憶說，“我們搜了160條信息，有行業政策，有他們競爭對手的情況等等，當時網上關于該礦業公司正面報道很多，很少負面的，只有這個傳票引起了銀行的重視?！?/p>

那一次之后，銀行的人在業務咨詢會上告訴王杰，他們的發現幫銀行規避了原定給該公司的幾千萬元的二三期貸款風險。

四年前，王杰和朋友一起創建迅達恒通時，不曾想到生意會有今天這么好：在宏觀調控和貨幣政策從緊之下，五大商業銀行全都成了他們的客戶，每個銀行按年付給他們幾千萬元。除此以外，銀行的“定制性需求”還會額外付費。

此外，自從2006年12月11日國內人民幣業務全面開放以來，一些面臨不良貸款率急劇上升的外資商業銀行也開始來敲國內專業搜索公司的門。

“銀行通常會要求我們提供關于客戶企業的全面信息，”王杰說，“包括近期媒體對這家企業的所有報道，不管正面還是負面的，還有關聯企業的情況，競爭對手的情況，企業所在行業的近況等等，全都打包給銀行。”

2005年4月，京東方科技集團股份有限公司關于TFT-LCD第五代生產線項目獲得7.4億美元銀團貸款。然而一家客戶銀行在綜合分析了訊達恒通搜索的信息資料后認為，京東方在TFT-LCD上存在較大問題。這家商業銀行為此只提供了0.6億美元的貸款。很快，在2006年前三個季度，京東方在TFT-LCD上就虧損40多億元。

給五大銀行報料的人

傳統上，銀行有兩種辦法進行貸款預警信息調查：一是信貸人員的調查，二是借方的信用記錄。這是銀行的“兩只眼”。

但這“兩只眼”各有缺陷：信貸人員的調查不能覆蓋全面，更存在信貸員個人的道德風險；借方的信用記錄通常帶有欺詐性。根據貸款歷史信息判斷企業的信用度并不準確，“三年前有償還能力，不代表現在還有。”

許多銀行曾嘗試通過建立數據庫來動態掌握客戶的信用信息。囿于技術工具和人力限制，銀行單一的部門無法從企業數據海洋中快速找到所需要的信息。

“一家企業的關聯公司可達到二三百家，而在一些大銀行貸款上億的客戶就能有上萬家?！蓖踅芘e例說，某銀行曾經組織了一個處室的人力專門手工繪制關聯公司樹狀圖，但往往一個樹狀圖還沒畫完，前面畫的關聯關系已發生新的變化。

同時，顯示企業信用的信息分散在法院、工商、公安、審計、環保、質檢等部門，僅靠銀行工作人員搜索一一打通這些信息孤島也很艱難。

這時，那些能為銀行提供客戶背景信息搜索和常規預警信息服務的專業搜索公司獲得了機會。王杰和他的朋友在2004年時看中了這個機會。

“那時其他行業的信息服務基本上都被各個行業協會下屬的網站壟斷了，”王杰回憶，“我們就想走一條特殊的路，專門做面向銀行的服務，銀行正好有這個需求，而且愿意也有能力付比較高的費用，其他行業未必肯如此付錢?！?/p>

基于垂直搜索技術的專業搜索公司，可以每天24小時監控覆蓋國內外的各種媒體信息資源，包括報刊雜志、ICP網站、行業網站、企業網站、博客等，以及法院、審計、工商、環保、質檢、海關等網站，通過連接這些孤島搜索整合企業的信用記錄、資本上下游信息、業務上下游信息、法律訴訟信息。

“我們的服務器就可以覆蓋1萬多個媒體，”王杰說，他的公司還為銀行提供了名為“關聯企業關系網”的信息搜索服務。

2007年4月18日，迅達恒通的搜索引擎發現一篇題為《救救廈門！百億化工GDP亢奮但有毒》的文章，文中顯示了廈門PX項目的風險。這引起了一家客戶銀行總行的注意?？傂懈邔恿⒓聪铝顧z查本銀行系統是否有對PX項目的貸款，查問結果是沒有這方面的貸款業務。

銀行并未就此作罷，他們向搜索公司發出新的訂制要求——查清這一大型化工項目為什么選址廈門。

王杰他們通過搜索引擎匯總的石化行業資料顯示，PX項目之所以選址在廈門，是為了配套翔鷺石化PTA項目，以降低PTA的生產成本。根據這一情報，這家商業銀行總行馬上要求檢查對PTA項目的貸款，結果發現他們參與了PTA項目的68.53億元的銀團貸款。總行據此發出了銀行界中最早的PTA項目風險預警。

正是這類有針對性的信息服務提供，使得銀行對信息搜索公司的訂單不斷增加。隨著去年下半年以來的信貸風險危機，越來越多的銀行打算采用預警系統和關聯公司系統?！白罱B一些中小銀行也開始向我們咨詢相關業務?！蓖踅苷f。

但在王杰看來，國內的網絡信息搜索服務業的興起后，相應的信息提供和回報規則還沒有形成。

“國外每家銀行都有至少兩家以上的信息服務公司?！蓖踅苷f，兩家的信息搜索結果可以互補，形成比較全面的參考。如果結果不一致，還會請第三方進行信息的再提供。不同程度的信息提供有不同的收費規則。而這一切在國內還沒有形成，結果是導致大量劣質信息服務充斥和價格混戰。“到現在，真正能盈利的公司還是很少數?！?/p>

（選自《二十一世紀經濟報道》）

“在從緊的貨幣政策下，不少行業的貸款風險像藏在水下的貝殼一樣隨著退潮露面沙灘。各商業銀行將客戶風險監控列為第一要務。為了更高效率地搜索行業信息，以識別客戶風險，銀行的信貸人員開始尋求外援?！?/p>