生死搜索令

信貸從緊中，幫助銀行評估客戶風險的專業(yè)搜索公司生意火爆。

“搜一下這家房地產(chǎn)公司”

“能不能幫我整理一下有關XX房地產(chǎn)公司信用的信息資料，盡快給我？”

8月中旬的一天，北京迅達恒通科技有限公司副總經(jīng)理王杰的手機響了。電話那頭，是作為公司老客戶的一家商業(yè)銀行的公司部經(jīng)理。

“包括近期媒體報道的這家房地產(chǎn)公司最近樓盤銷售情況、手頭土地開工情況、關聯(lián)公司情況、資金流情況等等，還有關于他們的關系網(wǎng)的資料，都整理一下，越細越好，”銀行經(jīng)理提出了具體要求。

“行。”王杰一口答應下來。

銀行經(jīng)理所說的這家房地產(chǎn)商是這家銀行的一個不小的客戶。李明跟王杰解釋說，現(xiàn)在房地產(chǎn)信貸收緊，一些城市房價下跌或者樓盤成交量大幅萎縮，他所服務的銀行要求近期加強對房地產(chǎn)信貸風險的監(jiān)控和預警。這就需要調查和掌握一些開發(fā)商客戶最新的資信情況，以評估其風險狀況。

這是王杰最近接到的眾多委托電話中的一個。四年前與朋友一起創(chuàng)辦這家專為銀行提供客戶信息搜索服務的小公司時，他沒想到生意會像今天這么好。

在從緊的貨幣政策下，不少行業(yè)的貸款風險像藏在水下的貝殼一樣隨著退潮露面沙灘。各商業(yè)銀行將客戶風險監(jiān)控列為第一要務。為了更高效率地搜索行業(yè)信息，以識別客戶風險，銀行的信貸人員開始尋求外援。

這使得像迅達恒通這樣的專業(yè)搜索公司生意火爆。“今年上半年公司業(yè)務比去年同期翻倍增長，”王杰介紹說，早先進入這個行業(yè)的領頭羊們現(xiàn)在在銀行“大單”支持下賺得盆滿缽滿。

而這些搜索公司的搜索結果，也往往牽動著一家銀行客戶企業(yè)的生死。

搜索令

“立即停止對××礦業(yè)公司的貸款實施！”

今年春節(jié)剛過，某大型商業(yè)銀行在寒意中發(fā)出了一道懸崖勒馬的命令，青海省某礦業(yè)公司是他們的貸款客戶。

這一叫停令，緣于迅達恒通的發(fā)現(xiàn)。

在接受這家商業(yè)銀行關于搜索該公司信用資料的委托后，迅達恒通的信息搜索引擎“千里眼”在青海省法院網(wǎng)頁上搜出了一張傳票和執(zhí)行文書——

“青海省××礦業(yè)煤化有限公司、香港華利國際有限公司：本院受理陜西金土地實業(yè)有限公司訴你們股權轉讓糾紛一案，現(xiàn)依法向你們公告送達開庭傳票。自發(fā)出公告之日起經(jīng)過60日即視為送達，定于公告期滿后第3日上午9時(法定節(jié)假日順延)在本院審判庭開庭審理。逾期將依法缺席裁判。”

王杰他們立刻將該公司正面臨法律糾紛的信息通報給那家客戶銀行。銀行經(jīng)過調查，立刻暫停對該礦業(yè)的貸款授信，盡管此時他們已經(jīng)將首期貸款貸出。

“銀行當時要求我們搜一下該公司的情況，提供一個專題的信息服務，”王杰回憶說，“我們搜了160條信息，有行業(yè)政策，有他們競爭對手的情況等等，當時網(wǎng)上關于該礦業(yè)公司正面報道很多，很少負面的，只有這個傳票引起了銀行的重視。”

那一次之后，銀行的人在業(yè)務咨詢會上告訴王杰，他們的發(fā)現(xiàn)幫銀行規(guī)避了原定給該公司的幾千萬元的二三期貸款風險。

四年前，王杰和朋友一起創(chuàng)建迅達恒通時，不曾想到生意會有今天這么好：在宏觀調控和貨幣政策從緊之下，五大商業(yè)銀行全都成了他們的客戶，每個銀行按年付給他們幾千萬元。除此以外，銀行的“定制性需求”還會額外付費。

此外，自從2006年12月11日國內(nèi)人民幣業(yè)務全面開放以來，一些面臨不良貸款率急劇上升的外資商業(yè)銀行也開始來敲國內(nèi)專業(yè)搜索公司的門。

“銀行通常會要求我們提供關于客戶企業(yè)的全面信息，”王杰說，“包括近期媒體對這家企業(yè)的所有報道，不管正面還是負面的，還有關聯(lián)企業(yè)的情況，競爭對手的情況，企業(yè)所在行業(yè)的近況等等，全都打包給銀行。”

2005年4月，京東方科技集團股份有限公司關于TFT-LCD第五代生產(chǎn)線項目獲得7.4億美元銀團貸款。然而一家客戶銀行在綜合分析了訊達恒通搜索的信息資料后認為，京東方在TFT-LCD上存在較大問題。這家商業(yè)銀行為此只提供了0.6億美元的貸款。很快，在2006年前三個季度，京東方在TFT-LCD上就虧損40多億元。

給五大銀行報料的人

傳統(tǒng)上，銀行有兩種辦法進行貸款預警信息調查：一是信貸人員的調查，二是借方的信用記錄。這是銀行的“兩只眼”。

但這“兩只眼”各有缺陷：信貸人員的調查不能覆蓋全面，更存在信貸員個人的道德風險；借方的信用記錄通常帶有欺詐性。根據(jù)貸款歷史信息判斷企業(yè)的信用度并不準確，“三年前有償還能力，不代表現(xiàn)在還有。”

許多銀行曾嘗試通過建立數(shù)據(jù)庫來動態(tài)掌握客戶的信用信息。囿于技術工具和人力限制，銀行單一的部門無法從企業(yè)數(shù)據(jù)海洋中快速找到所需要的信息。

“一家企業(yè)的關聯(lián)公司可達到二三百家，而在一些大銀行貸款上億的客戶就能有上萬家。”王杰舉例說，某銀行曾經(jīng)組織了一個處室的人力專門手工繪制關聯(lián)公司樹狀圖，但往往一個樹狀圖還沒畫完，前面畫的關聯(lián)關系已發(fā)生新的變化。

同時，顯示企業(yè)信用的信息分散在法院、工商、公安、審計、環(huán)保、質檢等部門，僅靠銀行工作人員搜索一一打通這些信息孤島也很艱難。

這時，那些能為銀行提供客戶背景信息搜索和常規(guī)預警信息服務的專業(yè)搜索公司獲得了機會。王杰和他的朋友在2004年時看中了這個機會。

“那時其他行業(yè)的信息服務基本上都被各個行業(yè)協(xié)會下屬的網(wǎng)站壟斷了，”王杰回憶，“我們就想走一條特殊的路，專門做面向銀行的服務，銀行正好有這個需求，而且愿意也有能力付比較高的費用，其他行業(yè)未必肯如此付錢。”

基于垂直搜索技術的專業(yè)搜索公司，可以每天24小時監(jiān)控覆蓋國內(nèi)外的各種媒體信息資源，包括報刊雜志、ICP網(wǎng)站、行業(yè)網(wǎng)站、企業(yè)網(wǎng)站、博客等，以及法院、審計、工商、環(huán)保、質檢、海關等網(wǎng)站，通過連接這些孤島搜索整合企業(yè)的信用記錄、資本上下游信息、業(yè)務上下游信息、法律訴訟信息。

“我們的服務器就可以覆蓋1萬多個媒體，”王杰說，他的公司還為銀行提供了名為“關聯(lián)企業(yè)關系網(wǎng)”的信息搜索服務。

2007年4月18日，迅達恒通的搜索引擎發(fā)現(xiàn)一篇題為《救救廈門！百億化工GDP亢奮但有毒》的文章，文中顯示了廈門PX項目的風險。這引起了一家客戶銀行總行的注意。總行高層立即下令檢查本銀行系統(tǒng)是否有對PX項目的貸款，查問結果是沒有這方面的貸款業(yè)務。

銀行并未就此作罷，他們向搜索公司發(fā)出新的訂制要求——查清這一大型化工項目為什么選址廈門。

王杰他們通過搜索引擎匯總的石化行業(yè)資料顯示，PX項目之所以選址在廈門，是為了配套翔鷺石化PTA項目，以降低PTA的生產(chǎn)成本。根據(jù)這一情報，這家商業(yè)銀行總行馬上要求檢查對PTA項目的貸款，結果發(fā)現(xiàn)他們參與了PTA項目的68.53億元的銀團貸款。總行據(jù)此發(fā)出了銀行界中最早的PTA項目風險預警。

正是這類有針對性的信息服務提供，使得銀行對信息搜索公司的訂單不斷增加。隨著去年下半年以來的信貸風險危機，越來越多的銀行打算采用預警系統(tǒng)和關聯(lián)公司系統(tǒng)。“最近連一些中小銀行也開始向我們咨詢相關業(yè)務。”王杰說。

但在王杰看來，國內(nèi)的網(wǎng)絡信息搜索服務業(yè)的興起后，相應的信息提供和回報規(guī)則還沒有形成。

“國外每家銀行都有至少兩家以上的信息服務公司。”王杰說，兩家的信息搜索結果可以互補，形成比較全面的參考。如果結果不一致，還會請第三方進行信息的再提供。不同程度的信息提供有不同的收費規(guī)則。而這一切在國內(nèi)還沒有形成，結果是導致大量劣質信息服務充斥和價格混戰(zhàn)。“到現(xiàn)在，真正能盈利的公司還是很少數(shù)。”

（選自《二十一世紀經(jīng)濟報道》）

“在從緊的貨幣政策下，不少行業(yè)的貸款風險像藏在水下的貝殼一樣隨著退潮露面沙灘。各商業(yè)銀行將客戶風險監(jiān)控列為第一要務。為了更高效率地搜索行業(yè)信息，以識別客戶風險，銀行的信貸人員開始尋求外援。”